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一、政策背景與儲能行業的關鍵轉折點

(一) 政策背景

2025年1月27日，國家發改委、國家能源局聯合發布《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》（發改價格〔2025〕136號），標志著新能源電價正式告別“保價保量”時代，全面進入市場化交易階段。

• 新能源上網電量全面入市：風電、光伏項目原則上全部電量進入電力市場，電價由市場交易形成。

• 取消強制配儲前置條件：“不得將配置儲能作為新建新能源項目核準、并網、上網等的前置條件”。重要政策變化

• 建立差價結算機制：對納入機制的電量，市場交易價與機制電價差額由電網企業結算，為新能源收益提供托底。關鍵保障措施

專家觀點： 取消強制配儲政策短期內可能引起市場需求波動，但從長遠來看有利于儲能技術的發展和應用。

(二) 儲能視角解讀

短期陣痛

強制配儲政策曾貢獻國內70%儲能裝機需求（2024年達83.2GWh），取消后市場需求面臨短期下滑。

長期機遇

市場化電價波動（如午間光伏低價、晚高峰高價）倒逼新能源主動配儲，儲能從“成本項”轉向“收益項”。未來發展潛力巨大

注意： 盡管短期市場需求可能下滑，但隨著市場化進程的推進，儲能行業將迎來新的發展機遇

二、政策核心條款對儲能的直接影響

(一) 強制配儲取消：從“政策枷鎖”到“經濟理性”

文件明確“不得強制配儲”，終結了新能源項目為并網而被動配置儲能的時代。這一變化對行業影響深遠：

• 新能源企業松綁：過去強制配儲導致初始投資成本增加15%-30%，取消后資金可轉向技術升級。重大利

• 儲能行業洗牌：依賴政策訂單的企業面臨淘汰，具備技術優勢和商業模式創新的企業將崛起。

案例：內蒙古某風電場取消強制配儲后，將資金用于風機效率提升，年發電量增加12%。

(二) 電價市場化與差價結算機制：儲能的套利空間

文件提出“現貨市場放寬限價”、“差價結算機制”，為儲能創造兩大收益場景：

峰谷價差套利

廣東、浙江等地峰谷價差超0.8元/千瓦時，儲能項目回本周期縮短至5-7年。經濟效益顯著

輔助服務收益

山西調頻市場儲能補償標準達6-12元/MW·次，單日收益可達數萬元。

政策依據： 文件要求“現貨市場申報價格上限參考工商業尖峰電價，下限考慮新能源成本收益”。

(三) 增量項目競價機制：儲能技術降本的驅動力

2025年6月1日后投產的增量項目需通過競價確定機制電價，成本優勢成為關鍵：

技術分水嶺

鋰電池儲能系統成本已較2015年下降70%，未來需降至0.3元/度以下以實現經濟性。

光儲一體化趨勢

西北“沙戈荒”風光基地通過配儲提升外送電價競爭力，特高壓外送電價可上浮50%。

(四) 技術路線表

三、儲能行業的三大新機遇

(一) 商業模式創新：從“單一租賃”到“多元收益”

共享儲能和虛擬電廠（VPP）成為儲能領域新的盈利模式：

• 共享儲能：寧夏試點容量租賃模式，儲能電站可通過租賃（約200元/kW·年）、現貨套利、調頻服務等多渠道盈利。

• 虛擬電廠（VPP）：聚合分布式儲能參與需求響應，江蘇試點項目單次響應收益超10萬元。

案例：寧夏某儲能電站通過多種盈利方式，實現了顯著的經濟效益。

(二) 技術迭代加速：鈉離子電池、液流電池突圍

成本導向和技術需求推動了儲能技術的快速發展：

鈉離子電池

理論成本較鋰電池低30%，預計2025年實現規模化應用。

長時儲能需求

光熱發電配儲（12小時以上）在西北地區經濟性凸顯，度電成本降至0.4元以下。

注意： 隨著技術的發展，儲能系統的性價比將越來越高。

(三) 電力市場協同：綠證、碳交易與儲能的聯動

綠證和碳交易與儲能的結合，進一步提升了儲能項目的經濟價值：

綠電溢價

高耗能企業強制綠電采購比例提升至35%，配置儲能的綠電項目溢價可達。

碳市場聯動

1MWh儲能消納棄風棄光相當于減排0.8噸CO?，未來或可兌換碳配額。

四、挑戰與應對策略

(一) 短期陣痛：如何填補政策需求缺口？

在當前的政策環境下，儲能行業面臨一定的挑戰，但也有多種應對措施：

• 轉向用戶側：工商業儲能通過峰谷套利（如浙江-0.2元/度谷電價）快速回本。

• 海外市場拓展：歐盟儲能需求因負電價頻現增長40%

  ，國內企業可借勢出海。

案例：浙江省某公司通過優化用電策略，利用峰谷電價差異，實現了顯著的成本節約。

(二) 技術瓶頸：如何突破經濟性門檻？

面對儲能技術的瓶頸，需要從政策和技術兩個方面尋求突破：

政策建議

推動儲能參與容量電價機制（如山東試點），有助于提升儲能項目的經濟效益。

產業鏈整合

寧德時代、比亞迪等龍頭企業布局“鋰礦-電芯-系統”全鏈條降本。這不僅能夠降低生產成本，還能提高產品的市場競爭力。

注意： 在追求技術創新的同時，企業也需要關注市場需求的變化，以確保投資的有效性。

五、未來展望：儲能將成為新型電力系統的“定價之錨”

文件釋放明確信號：儲能的價值不再依賴政策強制，而由市場供需決定。到2030年，隨著現貨市場全面鋪開，儲能有望成為電力系統的“第四類電源”，通過實時報價影響電價形成。

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