2024年出現(xiàn)了458個與智算中心相關(guān)的招標(biāo)項目，而今年頭兩個月的數(shù)據(jù)也沒有去年12月份多。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

AI大模型的浪潮下，智算中心的建設(shè)仍然備受關(guān)注。

最近，數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺、天眼查、企查查、尋標(biāo)寶等渠道梳理發(fā)現(xiàn)，2024年的公開招投標(biāo)市場上，圍繞土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的建設(shè)內(nèi)容，國內(nèi)智算中心相關(guān)項目中標(biāo)公告已發(fā)布超458個，且下半年中標(biāo)項目數(shù)在上半年基礎(chǔ)上有進一步的大幅增加。

在這些項目中，我們看到了一些值得關(guān)注的趨勢和特征。而觀察2025年1月至2月，雖然項目數(shù)比不上去年12月，但也基本與去年下半年中前五個月的水平持平。最近幾周，國內(nèi)已有多個智算中心紛紛官宣接入DeepSeek，DeepSeek帶來的AI狂潮到底會對智算中心的建設(shè)帶來什么樣的影響，還需繼續(xù)觀察。

（公眾號后臺留言，獲取458個智算中心完整中標(biāo)項目表單）

01

一年涌現(xiàn)61個億元以上大單

2024年是智算建設(shè)熱潮的第二年。

據(jù)數(shù)智前線不完全統(tǒng)計，在公開招投標(biāo)市場，2024年至少涌現(xiàn)出了458個智算中心相關(guān)項目，其中既有幾萬元到幾十萬元不等的造價咨詢、節(jié)能評估等項目，也有百萬元、上千萬元的軟硬件采購、EPC（工程總承包）、算力服務(wù)承銷等項目。

在這些項目中，中標(biāo)金額達到千萬元以上級別的項目至少126個。其中，億元以上大單又至少有61個，占比近一半。

這些億元級別的大單，很大一部分來源于對各種設(shè)備的采購，尤其是運營商的算力設(shè)備采購項目，如“中國移動2024年至2025年新型智算中心采購”項目，價值高達191億元，是去年中標(biāo)金額最高的一個智算中心相關(guān)項目。

也有很大一部分為整體打包招標(biāo)的EPC項目。

另外，一些算力運營項目，中標(biāo)金額也達到了億元級別。為了提高智算中心利用率，相關(guān)的運營服務(wù)的重要性在加強。

02

單月中標(biāo)項目數(shù)已破百

2024年的公開招投標(biāo)市場上，智算中心相關(guān)的各類中標(biāo)項目，始終呈現(xiàn)著階梯式上升狀態(tài)，基本每個季度都會向上跳躍一個新臺階，至2024年12月，單月中標(biāo)項目數(shù)已經(jīng)摸高到至少100個。

2024年Q1，智算中心建設(shè)熱潮剛剛起步，相關(guān)中標(biāo)項目數(shù)雖有增長，但基數(shù)仍然較小，進入Q2，開始有一波大規(guī)模增長，尤其是2024年6月，中標(biāo)金額在億元以上級別的項目數(shù)達到了9個，創(chuàng)下新高，也是年內(nèi)億元大單第二多的一個月份。

進入下半年，智算中心相關(guān)項目還在快速膨脹，Q3已至少有134個中標(biāo)項目，超過了上半年累計的123個項目，Q4再進一步，達到至少201個中標(biāo)項目。

尤其是2024年12月，單月中標(biāo)項目數(shù)達到100個，其中，千萬元以上級別項目和億元以上級別項目也都實現(xiàn)了年內(nèi)最高，分別為23個、12個。

方正證券研究所于2025年2月16日發(fā)布的一份《智算中心總結(jié)與展望：著眼生態(tài)價值及需求拉動》報告中也顯示，2024年交付的數(shù)據(jù)中心算力規(guī)模約是2023年的4倍。而隨著2024年第四季度多個標(biāo)桿性算力中心項目招標(biāo)啟動，建設(shè)中的項目推進積極，預(yù)計2024年下半年及2025、2026年為交付高峰期。

而觀察2025年1月至2月，雖然項目數(shù)比不上去年12月，但也基本與去年下半年中前五個月的水平持平。

03

更多項目開始向“東數(shù)西算”節(jié)點聚集

2024年，智算中心建設(shè)熱潮覆蓋的城市已經(jīng)十分分散，數(shù)智前線不完全統(tǒng)計的458個項目，廣泛分布于全國至少29個省市的近100個地級市，其中尤以安徽、江蘇、福建、北京、山東、浙江、廣東等省市出單最多。

更細分來看，北京、福州、合肥、蘇州、成都、武漢、杭州、深圳等經(jīng)濟發(fā)達且具有一定人工智能基礎(chǔ)的一二線城市依然是最主要的建設(shè)梯隊，但更多三四五線城市也在加速布局，比如河北的唐山市、安徽的安慶市、新疆的克拉瑪依市、山東的德州市等都貢獻了多個項目，且都有項目的中標(biāo)金額在億元以上級別。

不過，智算中心的建設(shè)也在更加理性。數(shù)智前線觀察，原來一些基礎(chǔ)設(shè)施條件相對較差地區(qū)的新招標(biāo)項目頻率在減少，取而代之的是更多被集中建設(shè)在一些關(guān)鍵節(jié)點上，尤其圍繞“東數(shù)西算”8大算力樞紐節(jié)點——內(nèi)蒙古樞紐、寧夏樞紐、甘肅樞紐、成渝樞紐、貴州樞紐、京津冀樞紐、長三角樞紐和粵港澳樞紐上，聚集了不少智算中心相關(guān)項目。

如內(nèi)蒙古地區(qū)，2024年，至少出現(xiàn)了8個智算中心相關(guān)項目，涉及鄂爾多斯、呼倫貝爾、烏蘭察布等多個城市；寧夏地區(qū)至少出現(xiàn)8個智算中心相關(guān)項目，涉及銀川、寧武、中衛(wèi)等多個城市。位于粵港澳大灣區(qū)的廣東韶關(guān)，去年至少貢獻了6個相關(guān)中標(biāo)項目。

04

推理算力爆發(fā)，智算中心“以用定建”迎來新機遇

2024年，除了更加關(guān)注運營，也有建設(shè)方開始思考，要從應(yīng)用出發(fā)，來決定智算中心的建設(shè)。如“鼓樓智算中心一期建設(shè)及算力服務(wù)承銷項目”，計劃使用高性能GPU產(chǎn)品，搭建GPU推理集群，實現(xiàn)不低于為200P的人工智能算力，并強調(diào)了要實現(xiàn)“業(yè)務(wù)驅(qū)動投建的長效運營發(fā)展模式”。換句話說，即“以用定建”。

這種要求，其實源自于業(yè)界對上一波智算中心建設(shè)過程中一直存在的智算中心建成后利用率不高問題的擔(dān)憂。可以看到，在2024年這波智算中心建設(shè)熱潮中，不少建設(shè)方都已注意到這一問題，并試圖通過在規(guī)劃建設(shè)時加強與當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的結(jié)合，建成后加強運營、發(fā)放算力券等方式，提高算力利用率。

不過，由于應(yīng)用市場尚未完全起來，算力利用率不高的問題在2024年仍然屢見不鮮。

而隨著2025年年初，DeepSeek點燃企業(yè)客戶對于大模型在企業(yè)內(nèi)部做業(yè)務(wù)部署和業(yè)務(wù)結(jié)合的熱情，一位智算行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，這將有望給問題的解決帶來新機遇。

實際上，最近幾周，全國各地的多個智算中心已經(jīng)迅速開始了行動，紛紛官宣DeepSeek的部署上線，以此來帶動算力利用，如河南空港智算中心、無錫太湖億芯智算、南京智算中心等。

上市公司億田智能更是在近日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，2024年末，其旗下算力公司甘肅億算智能科技有限公司，與燧原科技合力打造了首個國產(chǎn)推理集群——慶陽智算中心。最近，DeepSeek的全量模型已在該智算中心完成萬卡適配部署。

“DeepSeek相當(dāng)于瓦特時刻。瓦特把蒸汽機改良之后，實現(xiàn)了一個穩(wěn)定的動力輸出，蒸汽機得以進入各個行業(yè)。”一位行業(yè)人士說，“大模型就是蒸汽機，被改良后，可以進入各行各業(yè)。”

業(yè)界觀察，目前，推理端的算力需求已經(jīng)開始激增，未來隨著大量企業(yè)從POC階段進入批量部署和應(yīng)用階段，需求還將更大。

市場分析機構(gòu)IDC和智算Infra大廠浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國人工智能計算力發(fā)展評估報告》也顯示，推理算力有望迎來大爆發(fā)，2025年推理的工作負載占比將達到67%，并在2028年進一步提升至73%。

這無疑對于智算中心來說是個利好。

05

液冷相關(guān)采購項目在增多

AI大模型技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，正在帶來更高的能耗需求。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年，人工智能數(shù)據(jù)中心IT能耗（含服務(wù)器、存儲系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)）達到55.1太瓦時（TWh），2025年將增至77.7太瓦時，是2023年能耗量的兩倍，2027年則還將進一步增至146.2太瓦時，2022-2027年五年年復(fù)合增長率為44.8%，五年間實現(xiàn)六倍增長。

為此，在智算中心的建設(shè)中，節(jié)能降本正成為迫切需求。業(yè)界普遍認為，液冷作為一種高效、節(jié)能、穩(wěn)定的散熱方式，將有望成為智算中心散熱的“標(biāo)配”，也是各頭部廠商目前重點布局的領(lǐng)域。

比如三大運營商，早在2023年6月，就聯(lián)合發(fā)布了《電信運營商液冷技術(shù)白皮書》。其中提到的三年發(fā)展愿景指出，三大運營商將于2023年開展技術(shù)驗證；2024年開展規(guī)模測試，新建項目10%規(guī)模試點液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。

2024年的中標(biāo)項目中，也有不少涉及對液冷設(shè)備的招標(biāo)采購。如“中國移動湖北公司2024年東湖高新數(shù)據(jù)中心液冷智算設(shè)備采購”項目，中標(biāo)金額約1.23億元。

而“全國一體化工業(yè)大數(shù)據(jù)山東云中心省會經(jīng)濟圈區(qū)域分中心數(shù)據(jù)機房—‘德智未來’智算中心”項目，不僅要求配套液冷機柜，還要求采用預(yù)制集裝箱模式進行建設(shè)。

由于能大幅節(jié)省建設(shè)時間，且彈性可擴容，這也是目前不少廠商都在重點推動的一種智算中心建設(shè)方式。浪潮信息人工智能與高性能產(chǎn)品線副總經(jīng)理張強此前曾告訴數(shù)智前線，2025年將是液冷產(chǎn)品上量的關(guān)鍵一年，“隨著液冷的上量、算力集群的上量，未來對于這種大規(guī)模預(yù)制化數(shù)據(jù)中心的需求，會越來越大。”

IDC數(shù)據(jù)也顯示，到2028年，60%的數(shù)據(jù)中心將采用微電網(wǎng)、定制硅芯片、液體冷卻和加固結(jié)構(gòu)等創(chuàng)新解決方案，以應(yīng)對電力短缺和日益增長的可持續(xù)性。屆時，中國液冷服務(wù)器市場將也達到105億美元，2023-2028年五年年復(fù)合增長率將達48.3%。

不過，也有觀點認為，隨著DeepSeek帶來的路徑，液冷是不是還有這么多的需求，還需進一步觀察。