今日Deepseek板塊+機器人多出現了大幅分岐調整，但還是保持了活口和低位的爆發，而當下的思考，放棄中間才是最適合的，也就是只做最核心龍頭或是做低位，而高標的核心，雖然波動也大，但是還有反復性，比如說杭鋼昨日跌停（2月5日文章就講了它的價值），今日就反包了，這個就是魅力！持續深耕再挖掘的思考！而且短視頻今日講了未來還有二波的思考！

而今日整體思考挖的是機器人，當下市場最熱的是：宇樹，但是除宇樹之外，杭洲還有一家公司，排全球前三名的：云深處！云深處成立于2017年，總部位于杭州2023年位于全球四足機器狗前三名。全球輪足機器狗主要參與廠商包括宇樹科技、波士頓動力、云深處、蔚藍智能等廠商。

而這里出現了一家：國內減速器最大預期差的公司！也最大減速機制造商！

一、驅動因子：

1、機器人核心技術壁壘和價值環節主要聚焦核心零部件:減速器、伺服系統和控制器，其中減速器在機器人中成本占比最高達30%，其次是伺服系統(20%）和控制器（10%）。

2、國內最大的通用減速機制造商，在這輪減速器動輒翻倍（巨輪5倍），從漲幅的情況下嚴重落后，存在補漲需要。

3、機器狗的硬件，標配是12個關節執行器(電機+行星減速器)，成本占50%+。

4、重要消息1：云深處提供核心技術+零部件給58所機器狼，58所機器狼由建設工業組裝。2024年58所機器狼出貨300臺，2025年計劃出貨1000-2000臺，并新建綿陽產線具備年產機器人裝備20000余臺的產能。（而這里指的就是建設工業！）

5、重要消息2：傳：浙江省給了云深處7年的訂單！如果這個是真的，那他的爆發性是將會是大超預期。而且就算是傳的，也夠他出現補漲性了！（但這個自己要注意風險！）

二、為什么是它？

1、價值性：公司為杭州云深處科技四足機器人定制開發的減速器，憑借其較高的重復定位精度以及傳動平穩性，協助機器人在各種復雜環境下穩定行走和作業。而且公司生產的諧波減速機以及控股子公司摩多利智能傳動(江蘇)有限公司生產的精密行星減速機可用于機器人/機械手等工業自動化領域。

2、產能情況：子公司主營業務為諧波減速器、RV減速器等精密減速器的研產銷，目前具備諧波減速器約2500臺/月的產能。

3、深度綁定：全資子公司對云深處進行投資，持股比例達 1.62%。這種資本層面的合作，進一步加深了雙方的利益綁定，使雙方在戰略決策和資源分配上能夠更加緊密地協作，共同推動技術研發和市場拓展。（隨著宇樹從估值80億變成200億估值，他的估值大概率會也大幅上調，而且今日投資不到1%的公司多出現了大漲。）

4、品牌價值：公司專注于減速機行業已有 30 年。是中國通用機械工業、減變速機行業的標桿型專業制造服務企業和領軍企業，在行業內具有較高的知名度和美譽度。旗下正在著力打造的捷諾傳動品牌，有望成為通用減速機領域的高端品牌。

5、國內第一：國內減速機龍頭排名第一，國內減速機市場呈現中低端兩級分化趨勢，外資如 SEW、FLENDER 等海外廠商壟斷高端市場，公司、寧波東力、中大力德等內資則定位中端，二者合計占據了近 40%份額，其余超過 60%的市場份額則由眾多內資低端小廠商所占據，整體市場仍然以中低端為主。而杭齒出現了補漲8個板。

6、未來價值：從產品供應角度來看，若云深處機器狗預計年產量達 100 萬臺，單臺機器狗對應減速器價值 2000 元，那么僅從這一項合作中就能獲得高達 20 億元的銷售額。

7、嚴重滯漲：減速器整體從716漲到了現在1694，整體上漲了131%，而PE整體也是49倍，而龍頭更是5倍，而它整體的上漲只有1倍左右。賬上還有5億的現金！

8、游資+機構聯手：3家機構買入了2.1億，而游資孫哥7567萬，還有北向資金1.46億！以說明了他可能是否提前獲得了消息呢？如果只是游資那可能是短期，但是這么多機構就不一樣了，長期行的燭思考。

整體講了思考之后，可以看到機器人+DS題材是當下持續深耕的關鍵，只要做好深挖就比什么多更實際！

點贊+轉發+留言：我想了解國內減速器最大預期差的公司的思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

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總盤情況：今日大盤整體縮量調整，而今日的調整主要還是美國的打壓造成的下殺，而且整體縮量以說明并不是大量資金撤退，整體1.89萬億，少了2000億左右，但是整體是普跌停而且出現了大量的炸板這個是無語的地方，兩市3535家下跌，上漲只有1472家，雖然震蕩調整，但是3314這里并沒有下破，所以正常的波動，所以還是整體看多到3月14號，而且3月5號又是兩會時間，更是到了穩定中心的思考，所以更適合的可能是持續做T的思考更適合。耐心等新的突破性和放量的到才能迎來更大的爆發性。

情緒面：今日情緒進一步的降溫了，漲停下降到64家，跌停7家，封板率63%，而連板總數14家，高度5板。如果明日5板倒下，就是到4板，而且有5家3板，所以必定有3板的機會出現，而整體核心重點還是看DS與機器人出現新的情緒龍頭的思考。

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+機器人，而最強勢板塊：數據中心+機器人+DS概念！整體的思考還是科技為中心不變，但是今日出現了大的分岐，整體出現了大的分岐，而這樣的大分岐并不代表就沒有了，整體的活口還在這個才是關鍵反復反而是機會性。而主攻：低空經濟+折疊發工資+新能源汽車+芯片。

DS概念：今日龍頭是大位科技3板，而中軍的思考里就是浙大網，替代的是浙文和浙數，所以這里的思考還是要重要，而且未來是必然也會大車發展的思考。

機器人：今日龍頭是卓翼科技5板，而龍二是標準股份2板，而之后可以思考誰才是二波的補漲思考，而這里來看，可以考慮雪龍和加速，那后排可能就算龍頭倒下也不會結束，整體的思考還是值得重視的。

數據中心：龍頭是華豐股份3板，而龍二是神馳機電的爆發，而整體的思考來看，還是復雜的震蕩的，后期核心重點就是看誰有訂單是核心重點。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、英國《金融時報》：中國仍是全球最具投資價值的國家之一。

2、3連板大位科技：公司是一家主要從事IDC業務的互聯網綜合服務提供商 為客戶提供機柜租賃等服務

3、恒玄科技：2024年凈利潤4.6億元 同比增長272%（芯片業績整體大爆發的思考。）

4、阿里巴巴將開源旗下文生視頻模型萬相2.1。

5、宇樹科技G1機器人展示武打動作：算法升級 任意動作任意學。

跟蹤商品題材：

一、生豬14.79（-0.27%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.55萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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