A股一向是炒新不炒舊的思考，而今日最新的題材：華為云手機！而華為是中國的科技的頂梁柱，所以他的更何的科技的發(fā)力多將引領行業(yè)的爆發(fā)，比如說2023年的衛(wèi)星通話，引發(fā)了華力創(chuàng)通一個月爆漲了260%,而今日本來是想講另個價值邏輯的，也就是關于誰才是階躍星辰的最有價值的公司。但是看到華為余承東發(fā)預告之后，只能先講這個思考了！

一、事件驅動：

1、余承東說3月預告“意想不到的新品”，AI云手機成焦點 ！（現在還是推測，但是明確了就是手機。）

2、余承東今日微博親曝“新形態(tài)手機”：3月華為將發(fā)布首款原生鴻蒙手機，騰訊/字節(jié)/美團等巨頭全力適配，鴻蒙生態(tài)爆發(fā)在即！（明確就是手機?。?/strong>

3、時間：3月20日華為中國合作伙伴大會2025年。預期這個時間發(fā)布！

二、為什么是云手機？

1、AI手機，為什么除了蘋果，就是HW？

蘋果AI手機最核心的邏輯，是蘋果有能夠打通APP的系統(tǒng)級AI，HW手機配合鴻蒙系統(tǒng)，是全球唯二的系統(tǒng)級AI公司。

2、AI手機為什么一定要上云？云手機如何顛覆傳統(tǒng)邏輯？

因為推理全都在端側跑成本太高。最領先的蘋果的策略就是在端側+云側共同跑模型，未來模型參數量提升+多模態(tài)，推理算力需求激增，AI手機必定上云，并且云需求比過去的云游戲等場景要大得多。

3、云手機進展如何？

與移動云與華為合作，移動云24年目標云手機活躍用戶數目標2300萬（23年僅600萬），用戶數翻三倍。

可以看到2019年就已推出來了，但是受美國和芯片缺少影響，造成了整體發(fā)展緩慢，而當下我們自己的AI芯片和云服務解決了，而且最為重要的是打破真正自己的中國人自己的系統(tǒng)，通過這樣的解決可能是最好的一個思考。

4、技術原理與核心優(yōu)勢

云手機的本質是“云端算力+本地交互”的融合。用戶手中的終端僅需基礎芯片和屏幕，所有復雜運算均通過5G/5.5G網絡在云端服務器完成。其核心優(yōu)勢在于：繞過芯片封鎖：無需依賴先進制程芯片，國內14nm/28nm工藝即可滿足屏幕驅動等基礎需求；性能無上限：云端服務器可動態(tài)擴容，游戲、AI大模型等重負載場景體驗更流暢；成本與環(huán)保：硬件成本降低，用戶按需付費，減少電子廢棄物。

5、 華為的差異化競爭力

華為云手機并非單純的概念產品，其背后是“端-管-云”三位一體的技術閉環(huán)：

端：HarmonyOS系統(tǒng)深度優(yōu)化，支持低功耗交互；

管：5.5G靈犀通信技術+低軌衛(wèi)星互聯(lián)網，確保弱網環(huán)境下的連接穩(wěn)定性；

云：自研鯤鵬服務器+昇騰AI算力，搭配與DeepSeek合作的端側模型優(yōu)化，實現高效推理。

總結：從長遠來看，5G 專網的邊緣云技術也會深刻影響各行業(yè)，尤其是那些對信息安全要求比較高的行業(yè)，會有更多應用場景。AI 與云結合會引領我們進入一個全新的互聯(lián)網生態(tài)，服務形式可能不再依賴傳統(tǒng) APP，而是通過智能設備和語音交互來實現。把復雜的計算交給云，讓終端更智能、更便宜，用「云+AI」重新定義手機/手表/電視等所有帶屏幕的設備。

三、受益公司：

四、最受益公司：

1、華為云手機獨家合作方。公司與華為的合作起源于2019年，與華為云共同打造移動云手機產品，服務中國移動。

2、有望成為華為與DeepSeek合作最受益的公司之一。華為手機出海更是打開鴻蒙中長期空間，遠期想象空間巨大。

3、數據增長：與移動云與華為合作，移動云25年目標云手機活躍用戶數目標3000萬（23年僅600萬）增長500%。

4、華為云第一股：設備內存限制倒逼云端算力需求，DeepSeek本地化部署推動“手機上云”成剛需！華為作為云手機絕對龍頭（國內份額超70%），計劃年銷3000萬部云手機，蜂助手獨占核心算力服務，【“華為云第一股”實至名歸】！

4、分潤模式：AI云手機助力鴻蒙走向全球化。華為發(fā)布AI云手機的動力在于鴻蒙出海，云手機的低成本與高性能有望對低端手機形成“降維打擊”，助力華為拓展海外手機市場。與“蘋果稅”類似公司參與“鴻蒙稅”的分成，目前華為移動設備活躍量接近3億，鴻蒙生態(tài)設備突破10億，空間廣闊。假設目前華為的存量端側中有1億成為云端Deepseek的用戶，對應公司每年分成為5億。

而當下的核心重點就是他的估值思考和他未來的預期思考的問題，這個要大家自己去思考一下，只有思考才有價值，如果再有不懂，可以再問我們！謝謝支持！

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以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

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總盤情況：今日大盤整體是沖高回落，雖然是回落，但也是復雜的震蕩為中心，而且兩市還有2659家上漲，下跌2325家，而整體還是看多的思考不變，而且從時間周期上還是18號看多到3月14不變，所以整體還是還是持續(xù)震蕩看多的思考，而且如果沒有下破10日均線不用太過在意未來大盤的波動性，只要堅持后期的思考，而且我們要明白后期核心重點就是3419的壓力突破是關鍵，如果突破之后放量+證券的爆發(fā)，就可能引發(fā)更大的行情。

情緒面：今日情緒開始出現大的分岐，整體漲停下降到91家，而跌停上升到18家，封板率下降到72%，而且連板高度下降到6板，連板總數18家，情緒未來可能會越來越難，但是價值可能會越來越好！

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+機器人，而最強勢板塊：數據中心+機器人+DS概念！整體的思考還是科技為中心不變，但是今日出現了大的分岐，而且整體出了高低切換的思考，但是真價值會在分岐中出現。而助攻：芯片+AI醫(yī)療+一號文件+一帶一路+低空經濟。

DS概念：龍頭是云賽智聯(lián)7天5板，成為了新的大中軍的思考，而他的爆發(fā)性成為了最強之一，而同時也要重點泰豪科技的爆發(fā)帶來的后期的數據中心的爆發(fā)思考。而且這里整體以分的越來越細了，整體后發(fā)價值的思考最為明確的思考！

機器人：今日龍頭是卓翼科技4板，而龍二是盛通股份，而之后的爆發(fā)就是立新的的題材里的南山智尚的思考，而整體是否掛線不好判斷，但是柯力傳感的思考是要重視的，可能是新的中軍的思考。

算力工程：今日龍頭是大位科技2板，而中軍的思考里就是浙大網，替代的是浙文和浙數，所以這里的思考還是要重要，而且未來是必然也會大車發(fā)展的思考。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、南向資金今日凈買入逾137億港元 阿里巴巴獲凈買入居前（外資真的是跑步入場。）

2、瀾起科技：2024年凈利潤14.12億元 同比增長213.1%，公司DDR5內存接口芯片出貨量超過DDR4內存接口芯片，DDR5第二子代內存接口芯片出貨量超過第一子代產品；（科技的業(yè)績爆發(fā)。）

3、海光信息：2024年凈利潤19.29億元 同比增長52.73%，公司專注于高端處理器的研發(fā)創(chuàng)新，產品應用領域進一步拓展，客戶認可度持續(xù)提升，促進了業(yè)績快速增長。

跟蹤商品題材：

一、生豬14.83（-0.87%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.55萬（-1.31%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

先贊后看，月入百萬！謝謝大家支持