中國商場開關店圖譜

撰文 | 熊舒苗

主編 | 付慶榮

圖片來源 | 官方渠道

購物中心“跌宕”的閉店潮，終于止住了。

據贏商大數據統計，2024年，全國24城600+優質購物中心錄得新開門店約3.2萬家、新關門店約3萬家，整體開關店比1.04，基本追平2022、2023年。

優質購物中心開關店整體趨穩，其中300+購物中心開關店比大于1，占樣本項目半數以上。分業態看，餐飲門店數量顯著增加，凈增超1300家門店，開關店比1.14。

數據說明：

統計范圍：上海、北京、深圳、成都、廣州、重慶、武漢、杭州、南京、蘇州、西安、長沙、鄭州、天津、佛山、青島、合肥、昆明、廈門、南昌、貴陽、福州、南寧、泉州24個城市600+優質購物中心

“品牌門店開關店比”=開店數/關店數，比值>1，表示品牌門店發展呈現擴張狀態（開店數>關店數）比值=1，表示品牌門店發展持平（開店數=關店數）比值<1，表示品牌門店發展呈現收縮狀態（開店數 <關店數）。開、關店根據實地踩盤數據對比得出，實際門店調整時間存在時間差，數據僅供參考，具體以各項目官方披露的數據為準< pan>

數據統計時間：2022年1月-2024年12月

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24城600+優質商場

三年業態品牌組合之變

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業態結構之變：零售占比下降，餐飲占比上升，兒童親子下降、生活服務及文體娛上升

對比2022年業態結構，24個城市600+優質購物中心，零售業態門店數量占比從50.6%下降至48.4%，餐飲則從27.4%增至29.5%；兒童親子從9.4%降至8.5%，生活服務反超兒童親子，占比增至9.3%；文體娛及其他增至4.3%。

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品類更迭趨勢：餐飲多個品類積極擴張，服飾鞋包疲軟，奢侈品/黃金珠寶/汽車體驗收縮，潮玩數碼/家居/美妝上行

將近三年開關店比與2024年開關店交叉分析發現，150+細分品類呈現兩極分化，主要集中在持續擴張、持續收縮；而轉向上行或下行的品類相對較少。 （考慮到圖表呈現整體效果，開關店比＞2.0的品類未展示）

持續開店品類

多來自餐飲、文體娛業態。 東北菜、贛菜、云貴菜、徽菜、湘菜、自助餐、烘焙甜品、飲品、劇場劇院、健身會所、VR體驗館，以及IP主題店、潮流數碼、戶外用品、家居、禮品玩具、運動裝等零售業態品類發展向好。

持續收縮品類

多來自零售、餐飲、兒童親子業態。 女裝、鞋類、男裝、服飾集合店等多個服飾品類都在持續洗牌；奢侈品、鐘表亦表現不佳；西式正餐、茶餐廳、川菜、泰國菜、日式料理等關注度下降；兒童教培、兒童餐廳、兒童游樂園等整體下行。

轉向下行品類

黃金珠寶、汽車4S店/體驗店、精品/生鮮超市、娃娃機由擴張轉向收縮，主因市場環境變化、競爭加劇。

轉向上行品類

美妝護理、兒童書店、時尚配飾、家電家居賣場等逆襲，馬來西亞菜、閩菜、北京菜等小眾菜系關注度走高。

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2024開關店圖譜

潮流數碼、飲品成拓店王高產地

細看2024年，潮流數碼、飲品兩個品類最易出拓店力強的品牌，前者“財大氣粗”，加上政策補貼利好，頭部品牌紛紛加碼購物中心渠道，提升獲客能力；后者由于消費門檻低、消費習慣養成，為近幾年表現最好的品類之一。

不過，飲品中亦有多個品牌新關門店較多，開店門檻低、洗牌速度快的特點，注定飲品品牌上升之路不平坦。

此外，黃金珠寶、汽車4S店/體驗店也集中了較多“失意者”，婚嫁需求收縮、鉆石故事失靈、年輕人轉戰黃金批發市場等種種因素影響下，一些黃金珠寶品牌遇冷；而新能源汽車價格戰加劇，部分車企開始探索可持續盈利模式，從“掙面子”到“顧里子”，到購物中心開店的需求有所下降。

從具體、鮮活的品類，再看2024年24城標桿購物中心各業態開關店特征，會呈現出更多趨勢性變化。

零售

零售業態是購物中心的主力業態之一，2024年度報告錄得零售業態開店、關店均約為1.3萬家，開關店比0.99，調整門店數占總體的44%。

◎服裝：小幅收縮，零售業態中，服裝開關店比0.90，調整門店數占零售業態的55.7%。

//女裝略有收縮，調整量大：開關店比0.91，共有15個品牌凈增門店10家以上 (注：除特殊說明外，均指在樣本600+優質項目內的開關店情況，下同) 。其中，VIEA.ING、依我之見、艾諾絲雅詩、a blueberry、AIMEEWQ等積極開店，且較少關店，主要定位中檔大眾化。

22個品牌凈關門店10家以上，如Ochirly、VERO MODA、MOUSSY、伊芙麗、PATAVINITY、 播Broadcast等。

//男裝收縮明顯：開關店比0.79，僅有5個品牌凈增門店10家以上，分別為POLOWALK、海瀾之家、雅戈爾、九牧王、div.polo。

11個品牌凈關門店10家以上，如BOY LONDON、NAUTICA、KIKC、速寫、TRENDIANO。

//運動裝逆勢上行：開關店比1.15，共有10個品牌凈增門店10家以上，如Salomon、Wilson、KAILAS、Golden Bear、安踏、愛棵米、肌肉螞蟻、JU ACTIVE。

6個品牌凈關門店10家以上，如PUMA、Champion、Vans、Timberland。

//服飾集合店持續洗牌：開關店比0.90，共有10個品牌凈增門店10家以上，如BONELESS、波司登、PSO Brand、noisy teddy、森馬、鄂爾多斯1980、F426等，其中BONELESS去年新店超40家。

16個品牌凈關門店10家以上，initial、NOMESTORE、Mark Fairwhale、NERDY、Lee、INXX、CHIC PARK、BETTERSAY等，其中不乏新晉潮牌，需加強產品創新，避免同質化競爭。

◎時尚生活：整體上行,開關店比1.13，調整門店數占零售業態的43%。

//潮流數碼強勢擴張：開關店比2.02，共有17個品牌凈增門店10家以上，科大訊飛、VIVO、轉轉二手手機店、OPPO、榮耀、小米之家、華為體驗店最為強勢，凈增40+店。

6個品牌凈關門店10家以上，如微軟體驗店、ALIENWARE、戴爾、NINTENDO SWITCH，多為國外品牌。其中，微軟體驗店去年7月品牌官宣關閉中國線下授權門店，凈關店達50+家。

//美妝護理略有上行：開關店比1.06，5個品牌凈增門店10家以上，分別為L'oreal、薇諾娜、麥吉麗、MAOGEPING、Hourglass。其中，MAOGEPING去年底在港交所主板掛牌上市。此外，樂沙兒、可復美、Aesop、奢思雅、雅詩蘭黛等亦有不錯拓店表現。

5個品牌凈關門店8家以上，分別為萬寧、IPSA、妍麗、POLA、RE調香室，國外貴婦品牌遇冷。此前備受看好的香水相關品牌在2024年度出現不少關店。

//黃金珠寶有所下滑：開關店比0.90，5個品牌凈增門店10家以上，分別為潮宏基、周大生、老廟黃金、金至尊、周大生國家寶藏。其中，潮宏基年內逆勢開出30+門店。

7個品牌凈關門店10家以上，如Darry Ring、I Do、鉆石世家、謝瑞麟、CRD克徠帝，均是主打鉆石的品牌，人造鉆石對鉆石價值體系的終結以及近年的黃金消費浪潮，對這類品牌下行產生深刻影響。

//IP主題店大舉拓店：開關店比高達3.36，但僅有3個品牌凈增門店10家以上，分別為卡游、TOP TOY、X11，且凈增超25家店；HEYZAKKA、BOOMCOMIC、多摩萬事屋、I LOVE TOY等二次元品牌新開店5家以上，且無新關店。

該品類無品牌凈關門店10家以上，發展勢頭向好。

//奢侈品表現不佳：開關店比0.58，70+品牌有門店變動，其中超半數為凈關店。10個品牌凈關店3家以上，僅Tory Burch、Longchamp、Tiffany&Co.、Emporio Armani、DOLCE&GABBANA凈增3家以上。

餐飲

餐飲連續保持較好表現，2024年錄得餐飲業態開店、關店總計1.8萬家，開關店比1.14，調整門店數占總體31%。

◎休閑餐飲：開關店比1.23，調整門店數占餐飲業態39.0%。

//飲品持續擴張：開、關店總計4300+，開關店比1.10，多達29個品牌凈增門店10家以上，其中爺爺不泡茶、霸王茶姬、茉莉奶白、酸奶罐罐、瑞幸咖啡、煲珠公凈增店數超50家，發展紅火。

亦有部分飲品品牌劇烈震蕩，進入門店調整期，25+品牌凈關店超10家，如茉酸奶、7分甜、書亦燒仙草、CoCo都可、茶百道、奈雪的茶。

//烘焙甜品拓店迅猛：開、關店總計2500+，開關店比1.50，超過飲品。20+品牌凈增門店10家以上。野人先生、波比艾斯、the RollING手作瑞士卷、fufuland、祐禾、趙記傳承均凈增20+門店。凈關店超10家的品牌較少，經歷前幾年的洗牌后，該品類進入良性競爭階段，發展整體向好。

◎中式餐飲:開關店比1.14，調整門店數占餐飲業態的27.3%。

//中式簡（快）餐平穩：開、關店量共3100+，開關店比1.02。11個品牌凈增門店10家以上，如老碗會、煲仔皇、王春春雞湯飯、米由米拌飯館、鄉村基、王繁星面館。

7個品牌凈關店超10家，如松鶴樓蘇式湯面、盛香亭熱鹵。性價比風潮之下，價格低、份量大的米飯類、面類快餐更受寵。

//地方菜遍地開花：開關店比1.29。30+個品牌凈增門店5家以上，費大廚辣椒炒肉、綠茶餐廳、小菜園、湘辣辣、Ameigo梅果、野果yeego、小江溪、關東小磨等不同菜系品牌均有10+新店，湘菜、云貴菜、江西菜潛力大，一眾云貴川Birstro掀起新打卡潮流。

◎火鍋/燜鍋/干鍋:開關店比1.19，開、關店量共2800+，調整門店數占餐飲業態的13.6%。

//特色火鍋上行：云貴火鍋、粵式火鍋、小火鍋/自助火鍋開關店比均＞1，火鍋衍生品、川式火鍋則反之。蕓山季、滇牛云南酸菜牛肉火鍋、山的山外面、王奮斗貴州酸湯牛肉火鍋等眾多云貴火鍋凈增8店以上，且無關店；許府牛、沙膽彪炭爐牛雜煲、八合里牛肉火鍋等主打牛肉的粵式火鍋凈增門店17+，市場熱度高；一圍肥牛小火鍋、龍歌自助回轉小火鍋亦有10+凈增門店。

//啫啫煲火熱：燜鍋/干鍋開關店比0.97，開、關店量共700+。啫火啫啫煲、火啫啫強勢擴張門店約30家；牛蛙類品牌關注度下降，部分品牌關店10家以上。

兒童親子/生活服務/文體娛

三大業態，開關店比分別為0.83、1.08、1.23，2024年度報告錄得開店、關店分別合計為7300+、7400+家，調整門店數占總體25%。

//兒童數碼逆勢上行：兒童親子中，兒童零售調整量較多，開、關店量達3000+，開關店比0.89。15個兒童零售品牌凈增店10家以上，其中兒童數碼遙遙領先，學而思學習機、小猿學練機、小天才凈增門店達40+；伽百利、moodytiger、balabala、江博士健康鞋等關注度高，凈增20+。

不過，仍有14個兒童零售品牌凈關店10家以上，多為玩具、童裝/童鞋、母嬰童用品、兒童家具品牌。如主打早教玩具的樂智小天地凈關店40+。

//娛樂休閑、體育運動上揚：文體娛中，娛樂休閑、體育運動開關店比分別為1.31、1.42。凈增門店10家以上的品牌6個，分別為星聚會KTV、樂刻運動、網魚電競、魅KTV、24/7fitness、樂刻健身，其中星聚會KTV新開30+店、無新關店。

//麗人養生穩健擴張：生活服務中，麗人養生開關店比1.15，凈增門店10家以上的品牌9個，如指樸、絲域養發館、洗臉貓、常樂、藤野造型、洗臉熊，美容spa、美發、足療按摩均呈現擴張，凈關店品牌較少。

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