如果說在AI技術(shù)尚不足以構(gòu)成產(chǎn)品內(nèi)核的如今，創(chuàng)新的AI技術(shù)尚且很難對(duì)社交、電商、本地生活、供應(yīng)鏈、游戲等基本盤業(yè)務(wù)構(gòu)成威脅；那么當(dāng)AGI時(shí)代真正到來呢，當(dāng)下一個(gè)AI應(yīng)用的DeepSeek到來呢，這些才是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來想象力的最大拷問。

杭州和深圳的押注告訴我們，這個(gè)時(shí)間并不會(huì)太久遠(yuǎn)。

作者| 皮爺

出品|產(chǎn)業(yè)家

碎發(fā)，銀框眼鏡，習(xí)慣不打領(lǐng)結(jié)。這個(gè)春節(jié)，梁文峰和他的DeepSeek成了絕對(duì)的焦點(diǎn)。

如果把時(shí)間拉回今年1月，沒有人能想到這個(gè)結(jié)局。“去年我們也有關(guān)注DeepSeek，但當(dāng)時(shí)沒有這么驚艷，包括模型能力、模型參數(shù)都不算特別出彩。”一位投資人告訴產(chǎn)業(yè)家，“但一個(gè)春節(jié)后，一切都變了。”

中國(guó)的AI確實(shí)變了。從技術(shù)側(cè)來看，最新的一個(gè)數(shù)據(jù)是，DeepSeek在開源社區(qū)Hugging Face（最權(quán)威的AI開源社區(qū)）上的點(diǎn)贊數(shù)躍居第一，獲約8730次點(diǎn)贊，這一數(shù)字仍在持續(xù)上漲。

排在DeepSeek之后的均是在過去幾年時(shí)間里的某個(gè)階段引領(lǐng)AI潮流趨勢(shì)的模型企業(yè)，比如排名第二的是曾以AI生圖“新王”名號(hào)橫空出世的FLUX.1，排名第六的是全球1000名科學(xué)家組成BigScience打造的參數(shù)高達(dá)1760億個(gè)的超大NLP模型BLOOM。

從世界AI格局的視角來看，這是獨(dú)屬于中國(guó)AI的突破。

但這個(gè)在短短幾個(gè)月內(nèi)讓國(guó)內(nèi)AI玩家達(dá)成共識(shí)的命題如今也更帶來著一些新的思考，即如果技術(shù)實(shí)力上DeepSeek的能力最強(qiáng)，那么中國(guó)各大互聯(lián)網(wǎng)大廠，在過去兩年的布局等于什么？

過去兩年時(shí)間里，在中國(guó)的AI版圖里，互聯(lián)網(wǎng)大廠是足夠重要的一環(huán)，不論是從模型自身的技術(shù)路線和實(shí)力側(cè)，還是從AI大模型的工具鏈、生態(tài)環(huán)節(jié)構(gòu)建側(cè)，都在通過不斷完善自身的AI拼圖進(jìn)而拿下AI時(shí)代的船票。

盡管其中的策略有快有慢，有投資激進(jìn)派，也有開源、閉源派。

但DeepSeek的出現(xiàn)讓這些布局在外界眼中似乎成了“陳舊的包袱”。其中幾個(gè)被鮮明提出的問題恰是：之前大量投入到預(yù)訓(xùn)練的算力布局是否被浪費(fèi)了？基于各家自身大模型的工具鏈、生態(tài)是否需要推翻重建？以及在2024年各互聯(lián)網(wǎng)大廠達(dá)成共識(shí)的AI應(yīng)用到底應(yīng)該是怎么樣的？

這些問題背后都在折射出一個(gè)更為本身的問題，即伴隨著DeepSeek的出現(xiàn)，AI時(shí)代的大門正在或者說已經(jīng)被悄然推開，在這個(gè)幾乎聘美第一次工業(yè)革命的新時(shí)代里，包括BAT在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠接下來應(yīng)該采取怎樣的動(dòng)作，繼續(xù)深耕模型層，還是加注產(chǎn)品？或者說，從當(dāng)下的目光來看，它們的想象力到底在哪？

伴隨著國(guó)民級(jí)應(yīng)用微信接入DeepSeek以及騰訊一改常態(tài)的產(chǎn)品和戰(zhàn)略架構(gòu)“動(dòng)作”，這個(gè)問題正在被愈發(fā)擺到臺(tái)面上。

一、DeepSeek，

共識(shí)背后的“共振”

在談及大廠想象力之前，一個(gè)更應(yīng)該被重新理解的問題是：DeepSeek到底強(qiáng)在哪？它的能力邊際線是否可以覆蓋部分或者全部大廠的業(yè)務(wù)范圍？

答案是沒有。

從本質(zhì)來看，DeepSeek的模型能力強(qiáng)是毋庸置疑的，包括DeepSeek-V3基座模型以及微調(diào)后的DeepSeek-R1都讓全球AI玩家眼前一亮，而更向底層延伸的重強(qiáng)化學(xué)習(xí)的訓(xùn)練思路以及基于開源模型蒸餾的模型構(gòu)建方式也同樣給了AI行業(yè)新的啟發(fā)。

此外，DeepSeek的“強(qiáng)大”之處不僅在于模型單體能力，其如今有足夠強(qiáng)的影響力的最核心關(guān)鍵在于DeepSeek采取的全面開源路線。即和之前國(guó)內(nèi)大模型廠商以及國(guó)外Llama等AI企業(yè)開源路線不同的是，其不僅開源了訓(xùn)練方式，更開源了包括訓(xùn)練數(shù)據(jù)在內(nèi)的諸多模型訓(xùn)練要素。

從某種角度來看，這種開源更可以理解為“AI普惠”。即基于DeepSeek的開源模型，企業(yè)可以以更低（接近十分之一）的成本構(gòu)建出效果更好的模型。

這種接近公益的“普惠”也恰是如今舉國(guó)推崇DeepSeek的核心原因。即在強(qiáng)技術(shù)和強(qiáng)開源的基礎(chǔ)上，商業(yè)邊界和商業(yè)業(yè)務(wù)壁壘被極大地弱化，對(duì)于各方而言，DeepSeek提供的都是一個(gè)不需成本即可站上的巨人肩膀。

實(shí)際上，這也是如今各家紛紛宣布接入DeepSeek的原因。

對(duì)互聯(lián)網(wǎng)廠商而言，接入DeepSeek可以直接提升自身的產(chǎn)品力和服務(wù)力，中間沒有任何“水土不服”，比如騰訊元寶這次的大動(dòng)作；對(duì)一眾中大型企業(yè)而言，其不需要再像之前一樣面向市場(chǎng)直接進(jìn)行AI大型項(xiàng)目的招投標(biāo)，而是自己可以“先試一試”；對(duì)于如今各地宣布接入DeepSeek的政務(wù)企業(yè)而言，DeepSeek的開源模型可以讓其更為安全地部署在本地，不用擔(dān)心性能。

除了這些水面之上的影響，波紋還在延伸向更遠(yuǎn)處。比如對(duì)于AI應(yīng)用開發(fā)者而言，其嘗試AI應(yīng)用的成本更低，效果更好，等等都在成為DeepSeek這波浪潮的受益者。

這種聲勢(shì)的加持也更來自于各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠自身核心產(chǎn)品的接入。比如微信，比如騰訊元寶，比如百度文心，百度地圖，阿里的1688、國(guó)際站等等，這些在過往只能使用自家AI大模型的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品也都在重磅宣布接入DeepSeek。

這種共識(shí)之后的共振，在商業(yè)能量足夠旺盛，區(qū)隔度向來較高的中國(guó)市場(chǎng)鮮有如此。

但如果向更底層來審視，能夠看到的更為本質(zhì)的是DeepSeek本身貢獻(xiàn)的是技術(shù)能力，而非業(yè)務(wù)產(chǎn)品能力（AI應(yīng)用）。這其中的區(qū)別在于前者對(duì)應(yīng)的是可以無限疊加、可增可刪的能力，而后者則是各家互聯(lián)網(wǎng)大廠的產(chǎn)品壁壘和商業(yè)故事空間。

這也恰是如今對(duì)于DeepSeek的幾個(gè)描述中有一條較為貼切的表達(dá)，即從宏觀看，DeepSeek一方面影響了中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的重估標(biāo)準(zhǔn)，另一方面正在從底層拔高了當(dāng)下中國(guó)軟件應(yīng)用的服務(wù)能力。

二、重新理解互聯(lián)網(wǎng)大廠的基本盤

那么，這種共識(shí)之后的共振，或者說DeepSeek的出現(xiàn)以及普及會(huì)影響中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大廠的未來想象力嗎？或者說，這種絕對(duì)性是否完全成立？

同樣，在看待這些問題之前，我們需要先來重新梳理當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)大廠的業(yè)務(wù)基本盤以及核心優(yōu)勢(shì)壁壘。

對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)大廠，現(xiàn)如今的核心業(yè)務(wù)類型更多可以被看作C端業(yè)務(wù)和B端業(yè)務(wù)，C端業(yè)務(wù)比如搜索、電商、社交、短視頻、游戲等等，B端業(yè)務(wù)則主要指云業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)（如阿里國(guó)際站、1688、京東政企業(yè)務(wù)等）。

在過去的多年時(shí)間里，盡管云計(jì)算和軟件顛覆一切的口號(hào)被持續(xù)發(fā)聲，但幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心陣地仍然在C端業(yè)務(wù)，或者說起核心營(yíng)收來源依然在電商、游戲、廣告等業(yè)務(wù)。而伴隨著中國(guó)人口紅利的消失，對(duì)應(yīng)的也恰是C端的收入放緩，與之對(duì)應(yīng)的是各家對(duì)包括云計(jì)算、企業(yè)服務(wù)、物流等等B端業(yè)務(wù)的加碼。

這種加碼更可以理解為是長(zhǎng)期的布局，比如算力的不斷投入，除了DeepSeek所在的幻方，幾乎所有的GPU算力卡都集中分布的各個(gè)大廠手中，如字節(jié)、騰訊都是英偉達(dá)大客戶，再比如對(duì)于開發(fā)者社區(qū)的建立，如阿里的魔搭、字節(jié)火山的稀土掘金，以及包括TO B渠道和生態(tài)體系的構(gòu)建等等，全部匯聚到一起共同構(gòu)成著各家對(duì)于TO B的布局。

可以說，這些C端產(chǎn)品背后對(duì)應(yīng)的用戶關(guān)系/需求供給，以及B端業(yè)務(wù)背后對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈積累如今恰是各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)廠商的基本盤。

換言之，在過去兩年被討論的大模型之外，對(duì)于中國(guó)用戶社交關(guān)系、需求邏輯、算法機(jī)制、需求場(chǎng)景等生意的理解、占據(jù)，和在TO B產(chǎn)業(yè)鏈的版圖布局才更是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廠商的隱形并且逐漸遞增的壁壘。

而這些壁壘在AI大模型的加持下，基于自身的平臺(tái)數(shù)據(jù)、場(chǎng)景數(shù)據(jù)可以被逐漸加厚，實(shí)際上，這也恰是過去兩年時(shí)間里各家互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛賽馬AI大模型的核心原因，也更是如今DeepSeek以開源姿態(tài)出山后，各家都毫不猶豫地切換的本質(zhì)考量。

其實(shí)，在過去的幾個(gè)月內(nèi)，在DeepSeek用戶量不斷創(chuàng)新高的數(shù)據(jù)背后，另外一些數(shù)據(jù)也更在悄然更新，比如各家基于AI大模型在不同產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目上的落地，如金融、政務(wù)，一個(gè)真相是，伴隨著AI大模型的爆火，大模型廠商的算力生意會(huì)越來越好，對(duì)應(yīng)的工具鏈、渠道生態(tài)建設(shè)也在越來越健全，而這些也恰是獨(dú)立廠商不能承接超大規(guī)模AI項(xiàng)目標(biāo)的的底層支撐。

比如各家基于DeepSeek對(duì)于自身產(chǎn)品的升級(jí)進(jìn)化，最典型的莫過于微信，選擇強(qiáng)產(chǎn)品路線的騰訊，如今幾乎全線產(chǎn)品都全部宣布接入DeepSeek，最近也更是基于DeepSeek的流量對(duì)元寶進(jìn)行更近一步的推廣下載，這種果敢的態(tài)度背后背后對(duì)應(yīng)的也更是騰訊一直以來的“產(chǎn)品公司”哲學(xué)。

即這些行為背后的思考是，在AI大模型技術(shù)目前尚且無法構(gòu)成一個(gè)成熟的產(chǎn)品之前，這種路線帶來的必然是對(duì)固有產(chǎn)品的增量。同樣行動(dòng)的還有阿里的電商，百度的地圖等等，相信接下來各個(gè)傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)廠商也會(huì)陸續(xù)跟進(jìn)。

雖然說各個(gè)大廠的基本盤不能完全談不可動(dòng)搖，但就當(dāng)下的AI技術(shù)發(fā)展而言，DeepSeek的出現(xiàn)（路線的出現(xiàn)）對(duì)于幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心業(yè)務(wù)產(chǎn)品而言，都是想象力的加分項(xiàng)，壁壘的加分項(xiàng)，而非減分項(xiàng)，這里面甚至涵蓋搜索。

三、互聯(lián)網(wǎng)大廠的新“創(chuàng)業(yè)模型”：

挑戰(zhàn)在哪？機(jī)會(huì)在哪？

那么，在場(chǎng)景、產(chǎn)品、TO B版圖之外，DeepSeek到底是夠給互聯(lián)網(wǎng)大廠帶來一些新的挑戰(zhàn)？再或者說，對(duì)標(biāo)DeepSeek的出現(xiàn)，我們應(yīng)該對(duì)中國(guó)的最頭部科技力量——互聯(lián)網(wǎng)大廠有怎樣的考校？

在過去的2月18號(hào)，DeepSeek梁文峰和kimi楊植麟撞車了一個(gè)論文主題，即如何強(qiáng)化推理側(cè)的模型速度。通俗來講，就是模型如何更好地落地到產(chǎn)品側(cè)（軟件和端側(cè)）。從技術(shù)的視角來看，兩者似乎成了這次AI創(chuàng)新的絕對(duì)主角。

這也恰是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠的最重要也是第一考校點(diǎn)——?jiǎng)?chuàng)新。

也如李彥宏所說，“創(chuàng)新是不可以被規(guī)劃的”，但這種“不可規(guī)劃”性正是需要互聯(lián)網(wǎng)大廠警示的點(diǎn)，盡管騰訊、阿里、字節(jié)、京東等在這次的AI浪潮中展現(xiàn)出來的是不同的戰(zhàn)略路線，但從最本質(zhì)的底層模型和產(chǎn)品創(chuàng)新來看，在單純的算力疊加、預(yù)訓(xùn)練的基礎(chǔ)上，都需要在固定的投入之外，重新思考企業(yè)自身的AI時(shí)代的創(chuàng)新力架構(gòu)（從產(chǎn)品定位來看，騰訊已經(jīng)在架構(gòu)側(cè)有所動(dòng)作）。

這種創(chuàng)新力甚至可以是中國(guó)式的，不跟蹤國(guó)外AI路線的，不以商業(yè)為最核心的底層考校的。從算力的調(diào)用效率、AI大模型的訓(xùn)練方法、思維鏈的構(gòu)建到上層的對(duì)于AI應(yīng)用和場(chǎng)景的理解（字節(jié)底層創(chuàng)新度表現(xiàn)可圈可點(diǎn)），這些從DeepSeek身上都可以看到新的創(chuàng)新點(diǎn)。而這種土壤在人才密度極大的互聯(lián)網(wǎng)大廠需要被尊重，需要被劃分出成長(zhǎng)自留地，和商業(yè)之外自上而下的強(qiáng)思考和強(qiáng)想象力表達(dá)。

這種創(chuàng)新一定程度上也可以帶來更深一層的兩個(gè)思考。

從B端服務(wù)視角來看，首先是在新的產(chǎn)業(yè)升級(jí)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)廠商的新的價(jià)值錨點(diǎn)在哪？在這次民營(yíng)企業(yè)家座談會(huì)，除了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，更多參與的是新型制造業(yè)，這其中既包括比亞迪、小米等傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)，也更覆蓋如宇樹科技等機(jī)器人硬科技方向，這些未來必然影響國(guó)運(yùn)，甚至決定國(guó)運(yùn)的產(chǎn)業(yè)方向?qū)ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)有更高的要求。

不論是作為云計(jì)算、算力等服務(wù)的底層，還是作為大模型生態(tài)和工具聚合的加持，抑或是基于SaaS或AI產(chǎn)品的特殊數(shù)智化加持，都需要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有更深的產(chǎn)業(yè)積累和更向上的“技術(shù)沉淀”。這些都需要?jiǎng)?chuàng)新。

其次是C端價(jià)值視角，也恰是回到文章提到的最核心問題，即互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的真正想象力到底在哪？“顛覆一家企業(yè)的往往不是同賽道的企業(yè)，而是跨界玩家”，這句在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代被奉為圭臬的話，一定程度上恰在成為對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的真實(shí)拷問。

如果說在AI技術(shù)尚不足以構(gòu)成產(chǎn)品內(nèi)核的如今，創(chuàng)新的AI技術(shù)尚且很難對(duì)社交、電商、本地生活、供應(yīng)鏈、游戲等基本盤業(yè)務(wù)構(gòu)成威脅；那么當(dāng)AGI時(shí)代真正到來呢，當(dāng)下一個(gè)AI應(yīng)用的DeepSeek到來呢，這些才是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)未來想象力的最大拷問。

杭州和深圳的押注告訴我們，這個(gè)時(shí)間并不會(huì)太久遠(yuǎn)。

技術(shù)需要被重視，需要被尊重。可以肯定的是，在如今的AI技術(shù)邊際之上，互聯(lián)網(wǎng)大廠的想象力依然存在，這些在過去多年被凝結(jié)的用戶理解、場(chǎng)景加持、供應(yīng)鏈積累以及TO B服務(wù)版圖，在AI上半場(chǎng)都在被源源不斷地轉(zhuǎn)化為新的業(yè)務(wù)空間和真金白銀。

但挑戰(zhàn)時(shí)刻存在，危機(jī)也更在愈發(fā)彰顯。

在最近字節(jié)的內(nèi)部會(huì)上，梁汝波給字節(jié)的新定調(diào)——是“務(wù)實(shí)的浪漫”。他的解釋是，“字節(jié)過去說要做有想象力的公司，其實(shí)是就是科技公司。但去年我們討論后覺得，做科技公司還不夠，得做創(chuàng)新科技公司，不僅要應(yīng)用好新技術(shù)，還要能探索、發(fā)明新技術(shù)。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的潮頭，能否繼續(xù)成為AI時(shí)代的弄潮兒。在未來的幾年，這個(gè)關(guān)于想象力的答案或許會(huì)愈加明顯。這個(gè)回答可能是產(chǎn)品戰(zhàn)略、新式戰(zhàn)略架構(gòu)、持續(xù)的人才戰(zhàn)，但也更可能是未來十年的不同企業(yè)面孔的新商業(yè)故事。