今天的標(biāo)題本來想寫成，《A股竟然搞黃色》，但由于關(guān)注我號的朋友太多，就不敢寫了。

另外，徬晚阿里巴巴公布的最新財(cái)報(bào)有點(diǎn)出乎意料，感覺寫寫它，比較重要，因?yàn)檫@次阿里這份超預(yù)期財(cái)報(bào)不僅關(guān)乎阿里本身，更關(guān)乎到整個(gè)中概和國內(nèi)AI敘事炒作的路徑。

廢話不多說，先上關(guān)鍵數(shù)據(jù)——

我們按照重點(diǎn)的層級來解讀這份財(cái)報(bào)，首先大家最關(guān)注的是阿里巴巴的資本開支。

阿里本季度的資本支出達(dá)到了317億人民幣，較上一季度的175億，幾乎翻倍。

而且，預(yù)計(jì)全年資本支出可能在1200億到2000億之間，尤其是考慮到阿里在AI和云計(jì)算領(lǐng)域的投資。

資本開支是個(gè)啥玩意兒？

簡單說就是新增投入，通常的理解，比如新建倉房，購買設(shè)備之類的。在阿里這里的資本開支主要是AI領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，俗稱燒錢。

現(xiàn)在全球科技公司都在梭哈AI，特別是美股那幾家科技巨頭燒錢的量級遠(yuǎn)超阿里，比如亞馬遜新一年的資本開支就超過了1000億美金，微軟，谷歌，meta的資本開支預(yù)算也在這個(gè)量級上下。

所以，作為國內(nèi)科技龍頭，阿里這個(gè)資本支出的量級還有可能進(jìn)一步提升。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)公布后，漲得比阿里還猛的阿里的合作伙伴和供應(yīng)商——

萬國數(shù)據(jù)盤前最高漲25%,世紀(jì)互聯(lián)盤前最高漲28%。

這兩家都是阿里在AI基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域的重要供應(yīng)商，比如數(shù)據(jù)庫等。

股價(jià)上，萬國數(shù)據(jù)從去年底到現(xiàn)在差不多漲了10倍，很顯然，單子接到手軟……

這方面阿里在A股的供應(yīng)商還有數(shù)據(jù)港這種，這只是我第一時(shí)間能想到的，應(yīng)該還有別的，大家知道的補(bǔ)充補(bǔ)充。

說到這里，我又留下了沒有格局的淚水。

接下來看看阿里云，

阿里云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了13%的同比增長，比上一季度的7%有所加速。。云計(jì)算業(yè)務(wù)的利潤增長了33%，利潤率回到了10%。并且預(yù)計(jì)下個(gè)季度云業(yè)務(wù)會繼續(xù)增長。

說到阿里云，這就得聯(lián)想到前幾天阿里和蘋果達(dá)成合作協(xié)議，在國內(nèi)共同開發(fā)基于蘋果生態(tài)的AI落地應(yīng)用，因?yàn)閲鴥?nèi)的數(shù)據(jù)不能被搞到國外去，由于合規(guī)要求只能在國內(nèi)搞，也不能用國外的模型，蘋果多翻選著后最后敲定了阿里。

蘋果和阿里在ai方面的合作達(dá)成后，最大的受益者應(yīng)該是阿里云，然后是阿里云的那些供應(yīng)商以及相關(guān)配套。

明天市場這一塊肯定會大作文章。

賣方研究員今晚肯定要連夜加班整理表格，預(yù)計(jì)明天群里就可以看到了……

最后看看阿里的核心業(yè)務(wù)，也就是他的電商。

阿里的核心電商業(yè)務(wù)（CMR）增長了9%，超過了市場預(yù)期的5%。

市場對電商業(yè)務(wù)一直是不抱希望的，淘寶搞了個(gè)88會員，充錢的人還蠻多，估計(jì)這一塊驅(qū)動了業(yè)務(wù)反彈。

拖后腿的業(yè)務(wù)沒有拖后腿，這對資本市場來說就是超預(yù)期。

其他的就不說了。大家可以看看這張表，大概可以了解。

最后說說A股搞澀情這事，昨天群里有人發(fā)了一些少兒不宜的圖片，我沒放在心上，只說這一句AI卷踏窯子。

今天這一概念繼續(xù)發(fā)酵，什么雙飛股份，趣睡**，其中一只股的收盤價(jià)是69.69……

大A真的太會玩了，著實(shí)少兒不宜。

AI賦能這一塊的應(yīng)用在海外其實(shí)已經(jīng)很火，國內(nèi)管的比較嚴(yán)，所以只能做給老外享受，我們就只能在群里看看圖片罷了。

今晚就這些，有一些變化，就在付費(fèi)群里說，想進(jìn)來的打賞88即可，設(shè)置這個(gè)門檻主要目的就是屏蔽掉一些搗亂的。