蛇年春晚，隨著宇樹科技的機器人登臺扭秧歌，人形機器人產業再度引發關注。

2024年被稱為“人形機器人商業化元年”， 預計2025年的市場規模將突破30億元，而2030年更將沖刺千億大關。

圖片來源：洞見研報

在這場新的產業浪潮中，杭州因AI“六小龍”聲名鵲起，而上海、深圳、北京這三座一線城市，也一直在爭奪“人形機器人第一城”的桂冠。

未來，除了杭州，上述三座城市，究竟哪一座城市的人形機器人產業最能“打”？

長三角是中國經濟最為發達的地區之一，也是我國重要的先進制造業基地，經濟的蓬勃發展更為人形機器人產業提供了重要的技術、人才、資金、信息等產業資源。

上海則是整個區域毫無爭議的機器人產業“領頭大哥”。

作為長三角機器人產業鏈的核心區域，上海擁有中國五分之一的機器人產值，機器人密度260臺/萬人，是整個區域毫無爭議的行業領頭羊。

上海張江科學城的地下實驗室里，一臺代號“青龍”的機器人正被拆解成7000多個零件。

它的設計圖紙和代碼被上傳至開源平臺，全球開發者蜂擁下載，這是中國首個開源全尺寸人形機器人，上海正悄悄在這個領域通過“安卓模式”統治行業標準。

全球首個全尺寸開源工版人形機器人青龍

上海智元機器人實驗室里，90后天才彭志輝舉著智元機器人“遠征A1”的靈巧手說：“它能捏草莓不破皮，也能給你端火鍋，關鍵零件全是國產！”

搭載了4096個觸覺點，硬件國產化率超90%的智元機器人靈巧手，還有從康復機器人轉型的上海傅利葉智能，通過與新能源汽車通用的部件，直接把伺服電機價格壓到進口產品的1/3。

這兩家人形機器人正共同挑戰馬斯克的預言：“三年內，人形機器人成本將低于一輛Model Y?！?/strong>

而他們的秘密就藏在長三角一條看不見的產業鏈中：

向西30公里，蘇州綠的諧波工廠里，全球精度最高的諧波減速器正批量下線，壽命突破2萬小時；向北200公里，常州銘賽電機的空心杯電機轉速達每分鐘10萬轉，重量僅相當于一枚雞蛋；向東跨過杭州灣，寧波力松注塑機的模具誤差控制在0.002毫米，相當于一根頭發絲的直徑。

在這個300公里供應鏈圈，70%的零件可在半天內配齊，制造人形機器人甚至像搭樂高一樣簡單。

擁有如此優越且便利的制造業基礎，上海因此計劃2025年建成“人形機器人超級工廠”，實現年產10萬臺量產目標。

說起長三角的人形機器人之城，又怎可能不提杭州。

杭州政府規劃到2029年建成“人形機器人第一城”，機器人產業基金規模已達50億元。

而作為杭州“課代表”的宇樹科技2024年出貨量突破2萬臺，機器狗H1同時登陸英偉達合作名單，創始人王興興放話“五年內讓人形機器人比智能手機更普及”。

杭州宇樹科技

國內制造業“小巨人之城”的寧波也沒有落下，寧波的人形機器人創新中心發布“領航者1號”，其液壓關節技術源自軍工領域，可負重150公斤攀爬45度斜坡，成為物流企業最佳拍檔。

距離上海一千多公里的珠三角，深圳逐際動力的雙足機器人P1在惠州野山坡徒步1.6公里，跨過碎石、泥潭和倒伏的樹干，全程未跌倒一次。

創始人張巍是南方科大的教授，他感慨地說“我們給比亞迪看機器人行走的這段視頻時，他們當場決定投資。”

雖然學術界認為機器人雙足行走至少還需十年，但市場等不及了。

2024年深圳機器人產業融資額達217億元，占全國總量38%，匯聚近5萬家機器人企業的深圳，正以獨特的產業生態書寫中國版“鋼鐵軍團”的崛起故事。

深圳富士康工廠里，逐際動力與工人合建的“人機協作學院”正在顛覆傳統——經過三個月培訓的流水線工人，能同時指揮6臺機器人，效率提升2.1倍。

被市場經濟沖刷多年的深圳，早就領悟到一個道理：技術再酷，不能量產就是空中樓閣。

廣東的人形機器人制造業聯動東莞、惠州電子信息產業帶，吸引了達闥機器人（云端智能）、智元機器人（華為系基因）、傅利葉（康復機器人轉型）等頭部企業在此扎根，國際巨頭發那科、ABB亦在此布局，逐漸形成“深圳研發+周邊制造”模式。

“灣區制造帶”的生態革命，也正在把人形機器人變成“快消品”。

樂聚機器人直接把實驗室建在華強北電子市場樓上，旗下AELOS教育機器人靠著“會跳街舞”“能編程互動”的賣點，年出貨量突破5萬臺；抖音直播“顛鍋炒菜”斬獲百萬點贊的星塵智能的Astribot S1機器人，因為擁有60種家務技能，預售訂單擠爆服務器；憑借一段“深圳街頭散步”視頻驚艷外網的眾擎機器人（步態自然度92.3分，逼近波士頓動力），令國外網友驚呼“比波士頓動力更絲滑”。

星塵智能Astribot S1機器人

專注通用型人形機器人的企業的優必選，旗下生產的人形機器人Walker S1，其機械臂重復定位精度達±0.05毫米，日均作業16小時，成為目前全球進入最多車廠實訓的人形機器人。

令人驚喜的是，靠著珠三角龐大的柔性供應鏈，優必選的Walker系列，也從最初定價從百萬級砍到如今的50萬元以下，創始人周劍為此放話“2026年成本對標一輛經濟型轎車”。

優必選Walker S1在比亞迪工廠執行搬運任務實訓

比價格更令人振奮的是深圳在機器人技術上的突破。

奧比中光第五代3D視覺傳感器（單幀300萬點云）、速騰聚創MEMS激光雷達（成本降60%）、深圳研發的柔性觸覺傳感器通過惠州TCL產線測試，誤觸率降至0.12%，同時構建起國產化率超75%的感知層技術閉環。

不過，人形機器人最關鍵部件是其“大腦”，任何細微的動作都需要復雜的算法來控制，突破得看北京。

憑借中科院、清華、北京人形機器人創新中心等頂尖科研機構，以及小米、銀河通用、鋼鐵俠、星動紀元、加速進化、達闥、松延動力、睿爾曼智能、偉景智能、月泉仿生、洛必德等相企業，北京正在悄悄發生一場靜默的“腦力革命”：

亦莊機器人產業園的寒夜里，銀河通用團隊正測試新一代邊防巡邏機器人。

這些裝備"北京大腦"的鋼鐵戰士，能在零下40℃極寒中自主決策、識別偽裝目標——這項技術剛拿下軍工億元訂單；三公里外，國家機器人創新中心發布的"天工"人形機器人，正以6公里/小時的速度刷新國產奔跑紀錄，其核心控制系統如同給機器人裝上了“奧運短跑選手的神經”。

"天工"人形機器人實現擬人奔跑

清華陳建宇團隊開發的“工業多面手”，讓機器人掌握50種工具切換能力，相當于培養出持有電工證、焊工證、裝配師證的“全能技工”；北大實驗室的“具身智能大腦”，面對“把客廳第三個抽屜里的藍色藥瓶拿給臥室老人”這類復雜指令，理解準確率高達92%，比GPT-4更懂人類潛臺詞。
北京的機器人研發企業則打通了“腦手協同”，地平線推出的具身智能計算平臺RDK S100，以每秒萬億次運算能力，讓人形機器人實現毫秒級反應（相當于讓300頁的小說在0.5秒內被精讀并提煉中心思想）；而融入了這項技術的小米CyberOne機器人，能瞬間捕捉人類45種情緒微表情。

小米CyberOne機器人

這座城市的浪漫與溫情也同樣藏在人形機器人的應用場景中：

國家機器人創新中心主任的辦公室掛著一張照片，上面是8歲白血病患兒小宇和化療陪伴機器人的合影。

這個搭載“天工”系統的白色身影，不僅會精準配藥，還能在孩子疼痛發作時，為他講《熊出沒》故事。

最動人的故事發生在北京郊區的中學：鋼鐵俠科技開放機器人API接口后，初三學生編程讓“小鐵老師”跳起了科目三，校長激動地說：“這些孩子設計的防霸凌程序，比我們開了十年教研會都有用?！?/p>

北京的達闥機器人則憑借云端大腦，在冬奧場館完成1300次高危設備檢修；還有松延動力開發的觸覺反饋系統，機械手可以感知草莓成熟度，現已被盒馬生鮮采購用于水果分揀。

數據顯示，北京已聚集32家人形機器人企業，2024年相關專利授權量同比增長215%，其正在建設的“機器人腦科學大裝置”，也將成為全球最大類腦智能研發基地。

當理想照進現實，中國人形機器人產業真正的考驗，依然藏在很多令人無奈的細節里。

上海外高橋保稅區的倉庫里，一箱貼著“德國赫勞斯”標簽的銀色膜片正在清關。這些指甲蓋大小的傳感器材料，即將被裝入標榜“國產化率90%”的人形機器人手掌。

智元機器人的工程師苦笑道：“我們的觸覺傳感器能感知草莓絨毛，卻造不出這層核心膜片，日本廠商一斷供，半個長三角的機器人就得‘失聰’。”

這是中國機器人產業狂飆背后的真實切片：2024年上海企業進口關鍵零部件支出暴漲47%，看似完備的產業鏈，依然被“卡脖子”的陰影籠罩。

圖片來源：市場分析報告

更殘酷的是人才流失：特斯拉上海工廠用三倍薪資，一夜挖走宇樹科技5名核心算法工程師。

傅利葉智能的實驗室記錄本揭示著另一重危機：2024年專利申請數同比下降62%，創始人坦言：“都在給車企做代工定制，實驗室積灰三個月了。”

甚至，因為操作過于復雜，又缺乏合適的操作人員，很多醫院中價值百萬的傅利葉智能康復機器人淪為擺設，護士們更愿花50元雇護工搬抬病人。

圖片來源：傅利葉康復官網

凌晨兩點的東莞速騰聚創工廠，激光雷達產線因美國芯片斷供陷入陷入停頓。工頭老張蹲在熄燈的流水線旁抽煙：“上周還能日產3000個，現在連維修配件都進不來。”

這揭開了深圳機器人產業狂歡的另一面：優必選Walker系列70%利潤流向日本供應商，自研減速器壽命僅8000小時，不足進口產品的1/3。

優必選總部，工作人員對人形機器人進行測試。新華社記者毛思倩攝

更有黑色幽默的是，會炒菜的星塵智能炒菜機器人，退貨率居然高達38%，只因機器人分不清土灶鐵鍋和電磁爐，做粵菜能咸過北方的醬缸。

還有深圳的教育機器人市場，正演變成價格“絞肉機”。

樂聚的明星產品從5999元腰斬至2999元，但內置課程三年未更新，被家長戲稱“天價電子寵物”。

深圳機器人行業協會秘書長說得直白：“三天量產神話，本質是拿技術主權換速度?！?/strong>

北京的“腦力帝國”也一樣面臨困境。

銀河通用的邊防巡邏機器人性能驚艷，但數百萬的造價令甲方都搖頭；北大的“具身智能大腦”功耗堪比30臺空調，商業化公司聽完參數扭頭就走。

更糟的是“技術自閉癥”：小米CyberOne機器人無法接入任何智能家居系統，只因通信協議自成體系；國家機器人創新中心的開源文檔被吐槽“比殷墟甲骨文還難懂”。

某初創公司CTO苦笑：“我們花了三個月，才搞明白怎么讓機器人抬個胳膊?！?/p>

2024年的行業白皮書則直白地揭示一個現實：全國60%機器人企業扎堆在工業質檢、家庭陪護等同質化賽道，而真正急需自動化的礦山、港口場景，滲透率不足5%。

圖片來源：2024人形機器人產業鏈白皮書

人才市場更是令人不安，雖然算法工程師年薪早過百萬，可既懂機械臂設計又會AI調參的跨學科人才，缺口超過8萬。

但標準缺失才是整個產業必須重視的：上海的開源平臺、深圳的檢測認證、北京的操作系統各自為政，企業開發成本暴增40%。

某投資人對此犀利總結：“現在的情況是，長三角在給外國打工，珠三角在給流量打工，北京在給論文打工?！?/p>

這些都是如今國內城市人形機器人產業面臨的現實困境，無需避諱。

不過，當杭州宇樹的機器狗登上世界舞臺，深圳優必選的機器人走進車間，上海開源的代碼點燃全球開發者的熱情，這場城市戰爭的意義早已超越技術本身。

宇樹科技B2-W輪足機器狗

它關乎一個更本質的命題：誰能率先讓人形機器人從“科技奇跡”變成“水電煤”般的日常？

答案或許就藏在那些微小而堅韌的細節里：

成都工程師為讓機器人聽懂方言，吃住在川西古鎮三個月；北京教授把實驗室成果免費開放給中小企業；東莞老板娘把手機生產線改造成機器人關節車間……

這些散落在960萬平方公里上的星火，終將匯成點燃未來的火炬。

正如優必選創始人周劍所說：“我們不是在造機器人，是在給未來寫說明書?！?/p>

而這份說明書的第一頁，注定由中國城市集體書寫。