昨日就提醒大家DeepSeek主升行情第一波見頂了，而會引發(fā)大分岐退潮，而今日出現(xiàn)了中軍的雙雙跌停，所以昨日我們整體是減倉為中心的思考，而面對退潮的時候，才知道才誰才是那個裸游的人，同時也能找到誰才是真正的王者，而真正的王者是敢逆水行舟的！

果然最終到我們想要的答案，而且也借此退大分岐做試金石，找到真金子！而且發(fā)現(xiàn)六一路和100億級別的章盟主更是在這里4進3出，賺了1.1億！而且越買越多，從之前的2.2億到了3.4億！以說明了他用利潤加上去了，也說明了他的看好，那為什么看好呢？（只是復盤，不推薦 ！）

一、為什么他們看好它？

1、確定性：DeepSeek用華為云確定了（且產(chǎn)業(yè)渠道可能只用華為云），年前就已經(jīng)在適配了。華為云已經(jīng)上調(diào)Capex，預(yù)計增速較高。

2、唯一性：公司與華為在鯤鵬、昇騰、開源鴻蒙、華為云等領(lǐng)域深度合作，并圍繞鯤鵬/昇騰、開源鴻蒙業(yè)務(wù)成立了多家控股子公司，是目前華為唯一“鯤鵬/昇騰AI+行業(yè)大模型+開源鴻蒙”軟硬一體全方位戰(zhàn)略合作伙伴。并攜手華為參與全國各地的人工智能計算中心建設(shè)。

3、三大巨頭合作：而這三個巨頭是作為公有云最有重要代表，所以他不光有私有云的爆發(fā)帶來推動，公有云的爆發(fā)也一樣的帶來推動！

中國移動合作：2024年5月，公司中標中國移動2024年至2025年新型智算中心采購（標包1）的供應(yīng)商，該項目供貨產(chǎn)品為兆瀚系列AI服務(wù)器及相關(guān)產(chǎn)品；2021年，中標中國移動2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購（第1批次）標包13的第1中標候選人，中標的機型主要為“兆瀚”系列存儲型服務(wù)器；

中國聯(lián)通合作：早在2010年，中國聯(lián)通攜手公司啟動數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)；公司榮獲中國聯(lián)通軟研院2022年度最佳攻堅合作伙伴；2022年中標中國聯(lián)通人工智能服務(wù)器集中采購項目標包二，中標的機型主要為基于昇騰處理器的“兆瀚”AI服務(wù)器；2023年，廣東聯(lián)通牽手華為、公司，構(gòu)建“鯤鵬+昇騰”算力底座，建立廣東AI智算中心，同時參與北京聯(lián)通 AI 算力平臺建設(shè)。

中國電信合作：公司中標中國電信2022年-2023年服務(wù)器集中采購項目標包7：服務(wù)器（G系列），中標的機型主要是基于國產(chǎn)鯤鵬高性能處理器的通用型服務(wù)器和搭載鯤鵬、昇騰雙核CPU的“兆瀚”AI推理服務(wù)器，旗下“兆瀚”服務(wù)器深度參與中國電信天翼云廣東、甘肅、湖南、貴州等10余個省級分節(jié)點建設(shè)工程，提供全棧自主創(chuàng)新的算力產(chǎn)品及服務(wù)。

4、為什么是華為云的代表？

現(xiàn)在華為昇騰服務(wù)器最大的兩家廠商一家是華鯤振宇，占比24%.一家是超聚變，占比21%。華鯤振宇是華為昇騰服務(wù)器最大合作伙伴(市占率24%)，由四川長虹集團控股，專注于華為鯤鵬+昇騰整機研發(fā)，公司作為華為生態(tài)深度綁定企業(yè)，是華鯤振宇的核心硬件供應(yīng)商，直接受益于昇騰服務(wù)器放量。

業(yè)績爆發(fā)+深度合作：公司提供異騰服務(wù)器主板、A功加速卡等關(guān)鍵組件，并參與華為"鵬騰"生態(tài)共建其長沙智能制造基地承擔華鯤振宇部分產(chǎn)能。2023年昇騰業(yè)務(wù)收入占比超30%，增速達150%。

二、未來華為云的市場空間：

1、華為云核心：

AI云的市場空間2-3萬億，華為云從私有云轉(zhuǎn)成公有云，市場空間從700億（基本私有制）到6000億，外銷2000億。

2、商業(yè)邏輯：

第一、DeepSeek+華為云+昇騰=OpenAI+微軟+英偉達

第二、流量=云token，運營商流量分發(fā)商平均15%凈利率

第二、空間：2000億?10%=200億。

三、為什么華為云更強？

1、唯 一性：中國缺的不是云，缺的是云底層的AI芯片，而當下中國三大云：阿里云、華為云、騰訊云。只有一家公司：華為云能做到自己有芯片，所以未來自主控上最有爆發(fā)性的，只有華為云。

2、未來重大利好消息：預(yù)期昇騰 910C 三月份大規(guī)模開始出貨！

第一、910C 現(xiàn)在良率 34%，之前只有 20%+，有望提升到 37%+；新工藝一代提升更明顯。

第二、910B 去年 40W+，影響出貨的卡間互聯(lián)問題已經(jīng)解決，今年 910C 預(yù)期出貨量翻倍。

四、大游資的最愛：

看看這個榜，特別是章盟主，真的是四進三出，而且在這里賺了1.1億，昨日出了之后今日再一次買回到3.41億，為什么今日 沒有持續(xù)推動爆發(fā)？第一是情緒差。第二、卡異動10天100%。而今日過了反而可能會加速，未來就是30日200%的異動。

而未來他將如何發(fā)動和走二波的推動，這個是值得反復思考和研究的，這一點希望大家共同交流了！點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我了想解

以上只是個人交易復盤總結(jié)思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤如預(yù)期出現(xiàn)了震蕩調(diào)整，而這個算是預(yù)期之內(nèi)的事，只是最后尾盤沒有反包是大家看到的風險，而且這個事之前我們就做出了判斷，13號轉(zhuǎn)折看到18號，而之后就是看是否放量突破，而今日整體是縮量到1.79萬億，而昨日也講了有放量滯漲的問題，但是今日得到了解，當下核心重點就是看10日均線與明日是否放量反包是關(guān)鍵，而這里證券也一定要加入，或是后期的加入放量突破是關(guān)鍵了。而今日也是大分岐時間，造成了4398家下跌，上漲只有695家。而明日核心重后裔是看3366與3314的區(qū)間突破，如果向上整體就是持續(xù)看多，反之就是注意風險可能調(diào)到20日均線，那整體就是比較難受了，所以明日的區(qū)間和突破性非常大！如果錯也那就只能控制一定倉位，降到6成以內(nèi)等新的承接力和突破性了。

情緒面：今日情緒大幅降溫，但預(yù)期今日就是冰點，明日預(yù)期開始會修復，而今日漲停下降到52家，跌停21家，封板率60%，而連板總數(shù)17家，高下降到6板。

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+機器人，而最強勢板塊：儲能+機器人+DS概念！雖然今日退潮了，但是整體還是保持很強，還有活和連板，所以整體的只是大分岐，沒有出現(xiàn)大退潮的時間，這一點希望大家能明白你在什么位置是重點，這個直播我也講過主線的炒作路徑思考。而主攻：固態(tài)電池+華為產(chǎn)業(yè)+新型城鎮(zhèn)化+數(shù)字政務(wù)。

DS概念：今日龍頭是威派格6板，而龍二是云賽3板，而后排里最有思考的是東華2板，而這個昨日文章有深度做了思考，。而整體還有10家漲停，7家晉級，1個一字板，同時看是否有補漲的推動性。之后看二次的中軍二波和老龍的不死反包和穩(wěn)定承接是重點，這個代表情緒的反包思考和推動性。

機器人：今日龍頭是杭齒前進5板，而之后情緒龍頭是冀東16天10板，但是這里沒有中軍，所以不好判斷后期的情況這個是最難的，但是整體的中軍實際是在走趨勢路線。

儲能：今日龍頭是科陸電子1板，而后排雖然有7家漲停，但是持續(xù)性不好判斷，只能多看少動。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、美國掀起母雞租賃熱潮 今年蛋價或?qū)⑸蠞q20%。

2、雷軍：下決心把AI技術(shù)落到各個終端產(chǎn)品上，能夠讓消費者體驗科技帶來的美好生活，怎么在拓展國內(nèi)市場的同時能夠放眼全球，提高中國產(chǎn)品在全球的影響力。（這個才是未來。）

3、大砍投放預(yù)算 DeepSeek沖擊之下月之暗面Kimi暫緩“燒錢”。

4、中芯京城二期工業(yè)用地成交 擬建項目總投資不低于500億、

5、香港恒生指數(shù)收漲1.59%，恒生科技指數(shù)漲2.54%。快手漲超9%，小米集團漲超7%，吉利汽車漲超5%，阿里巴巴漲超3%；

跟蹤商品題材：

一、生豬14.91（0.74%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.60萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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