【摘要】近日，地平線高階智駕方案Horizon SuperDrive正式實現(xiàn)12城泛化，多次實測反饋優(yōu)秀、技術(shù)路線領(lǐng)先，都證明了HSD位列行業(yè)第一梯隊的強(qiáng)大產(chǎn)品力。

2025年，智駕行業(yè)的拐點將至。伴隨著城區(qū)NOA進(jìn)入真正跨越鴻溝的競爭窗口期，軟硬一體的頭部智駕科技公司概念正在形成。

對產(chǎn)業(yè)而言，地平線SuperDrive實際面向車企與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴打造了高階智駕樣板間，奠定了一個在硬件、軟件等智駕各個角度都有模版、有經(jīng)驗的標(biāo)準(zhǔn)方案，以供全生態(tài)企業(yè)快速復(fù)制，加速高階智駕方案的量產(chǎn)落地。

基于此，SuperDrive的高階智駕，也是地平線的必然與應(yīng)然。

以下是正文：

2023年底，芯流智庫與某芯片產(chǎn)業(yè)鏈高管曾對市面上的各智駕芯片商做過一個盤點。給出了一個十分觸目驚心但又在情理之中的結(jié)論：國內(nèi)一些智駕芯片公司的產(chǎn)品，實際沒什么創(chuàng)新點，大多都可以通過砸錢達(dá)到。

一個最經(jīng)典的公式是：用上Arm比一般架構(gòu)貴30%的汽車電子版（Automotive Edition）架構(gòu)，再買上Synopsys（新思科技）的接口IP，由國內(nèi)某大廠5nm或7nm工藝代工。在國內(nèi)智駕芯片產(chǎn)業(yè)界，這幾乎成為了一套范式。

隨即有朋友向我們發(fā)出了靈魂之問：當(dāng)行業(yè)各智駕公司邁入1-10追趕階段，在芯片硬件上不惜投入重資源追平性能、價格的時候，地平線要怎樣跳出零和博弈，給整個產(chǎn)業(yè)一些更有新意的價值。

彼時，城市NOA還在比拼開城數(shù)量，高階智駕稍有眉頭。帶著這個問題，我們走訪了多家供應(yīng)鏈廠商，最后得出的結(jié)論是，從J5時代就在內(nèi)部作為戰(zhàn)略打造的智駕能力，可能會給地平線帶來更強(qiáng)的差異化優(yōu)勢，這個優(yōu)勢不只是軟硬件協(xié)同的能力，還體現(xiàn)在產(chǎn)品定義思路上。

今年的形勢基本與我們的判斷保持一致。中算力芯片市場開始逐漸涌現(xiàn)出更多包括愛芯元智在內(nèi)的玩家；大算力芯片市場，英偉達(dá)、高通等都發(fā)力明顯。地平線J6家族則在上半年對各算力階段都做了布局。

在各家節(jié)奏劍指2025年量產(chǎn)規(guī)?；宪囍畷r，7月底，SuperDrive挑戰(zhàn)了北京雨天晚高峰，全程零接管，被譽(yù)為“鬧市區(qū)的老司機(jī)”。8月底，地平線在北京開放了第一批面向媒體的高階智駕方案SuperDrive體驗。

9月27日，世界新能源汽車大會上，地平線總裁陳黎明博士參加并發(fā)布地平線SuperDrive最新的產(chǎn)品進(jìn)展：高階城區(qū)智駕標(biāo)桿SuperDrive實現(xiàn)12城泛化。

“Absolutely Amazing！”這是大眾汽車集團(tuán)（中國）董事長兼CEO貝瑞德對地平線高階智駕方案Horizon SuperDrive?試乘體驗的評價。

預(yù)計到明年第三季度，SuperDrive將伴隨主機(jī)廠客戶的第一款量產(chǎn)車交付。

SuperDrive的發(fā)布，也標(biāo)志著地平線作為智駕科技公司正在打造高階智駕樣板間。實際上，這一高階智駕方案既采用J6P的芯片基底，承接了地平線在今年征程6系列發(fā)布的芯片；又在與大眾中國的聯(lián)合演示里，隱約透露出了地平線方案在未來出海上的準(zhǔn)備。

承前繼后之時，地平線與整個行業(yè)的智駕思路正在逐漸明晰。

01

軟硬一體成為頭部智駕公司標(biāo)配

不止是地平線，其他玩家也都在向汽車增量零部件供應(yīng)商這一概念靠攏。

背后的邏輯是，面向未來涵蓋智能駕駛、智能座艙、智能車控等多個方面的智能汽車解決方案，做標(biāo)準(zhǔn)件質(zhì)量更高、更規(guī)?；膹S商往往能獲得更高的盈利，這是規(guī)模經(jīng)濟(jì)的角度。

而從技術(shù)角度，這么做還能夠提供更優(yōu)質(zhì)的零部件與高階智駕適配效果。

被業(yè)內(nèi)號稱項目拿到手軟的Momenta也在芯片項目上低調(diào)暗藏近一年。曹旭東曾公開發(fā)言道：“自動駕駛的終局如果成立，剩下的兩三家或三四家公司最終的策略是垂直整合。”

時間線上，Momenta的芯片項目公司新芯航途于2023年12月成立后，已經(jīng)完成天使輪融資，芯片團(tuán)隊接近100人，其背后資方蘇州高鐵新城提供了大量幫助。

行業(yè)全棧自研的趨勢越發(fā)明晰，軟硬一體已然成為方案廠商、主機(jī)廠等參與玩家下一場比拼的焦點。

綜合來看，地平線反而先一步讓“軟硬一體”思路和成果更加明晰，這對整個行業(yè)高階智駕跨越鴻溝具有極強(qiáng)的帶動作用。

另一邊，從內(nèi)部資源看，2021-2023年，地平線的毛利率分別為70.9%、69.3%和70.5%，價格戰(zhàn)趨勢下仍然保持的超高毛利率，也足以說明在智駕方案市場上有足夠身位追求下一階段目標(biāo)。

現(xiàn)下的時點，正是各玩家們八仙過海、各顯神通的緊張時刻，超脫出生存戰(zhàn)之后，頭部廠商通過軟硬一體和垂直整合，正在技術(shù)發(fā)展、商業(yè)形態(tài)等方面拉高整個行業(yè)的天花板。

值得注意的是，第一梯隊逐漸成型，玩家激烈比拼一體化戰(zhàn)略和技術(shù)前沿之余，反而給中腰部的智駕玩家留出了更多生存空間，這不失為一件好事。

離開軟硬一體化整合的激烈賽道，第二梯隊玩家更有精力去鉆研某一垂直賽道或供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，思考自己的細(xì)分定位價值，營造自身競爭壁壘。

同時，市場也將不可避免地清退一批技術(shù)實力遜色、戰(zhàn)略定位不清的玩家，行業(yè)價格內(nèi)卷態(tài)勢預(yù)計將有所好轉(zhuǎn)。

02

地平線的方案，為什么值得期待？

地平線做智駕方案，實際上有先天的優(yōu)勢。

其一是地平線商業(yè)基底已經(jīng)成型。

憑借芯片產(chǎn)品起家，逐漸補(bǔ)充智駕能力，地平線成長的過程中幾乎有意避開了與業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈廠商的直接沖突，同時還通過開放合作的戰(zhàn)略，與鑒智機(jī)器人、輕舟智航等智駕方案廠商保持了良好的合作關(guān)系。這意味著對軟件算法的多維提升和基于芯片基底的更深入理解。

同時，地平線的車廠客戶合作也滲透了這一原則，一個明顯的特質(zhì)是，“地平線inside”的思維模式已經(jīng)形成，這對其全面滲透方案領(lǐng)域、整合上下產(chǎn)業(yè)鏈都打下了良好的基礎(chǔ)。

其二是地平線方案技術(shù)思路上的領(lǐng)先。

事實上，在端到端世界模型和交互博弈等前瞻算法的加持下，地平線的Horizon SuperDrive高階智駕方案已然走過0-1階段，技術(shù)路線較為清晰，其“擬人化”“老司機(jī)”表現(xiàn)亮眼，產(chǎn)品體驗已然比肩第一梯隊。剩下要完善的，是1到10迭代。

補(bǔ)齊智駕能力這件事，對地平線來說應(yīng)該不是一時腦熱或者跟風(fēng)。

在此前芯流智庫的調(diào)研中已經(jīng)多次了解到，很多軟件算法的要求都是在與過往客戶的合作過程中逐漸遇到的，基于需求逐漸形成了方案技術(shù)的發(fā)展方向。而高階智駕方案本身，是建立在良好合作基礎(chǔ)上的技術(shù)迭代。

其三是地平線開放生態(tài)基本已經(jīng)完成。

目前地平線已攜手產(chǎn)業(yè)鏈上下構(gòu)建了業(yè)界最為高效、成熟、開放的軟硬協(xié)同生態(tài)體系，廣泛鏈接包括車企、軟硬件Tier1、ODM、IDH、芯片、圖商、傳感器等上下游產(chǎn)業(yè)伙伴超200家，形成了國內(nèi)最繁榮的生態(tài)陣容。

其中，累計服務(wù)超過110家生態(tài)伙伴開展基于征程的智駕開發(fā)；助力超過80家生態(tài)伙伴成功推出成熟級產(chǎn)品；支持超過60家生態(tài)伙伴推出面向中高階智駕解決方案；賦能超過40家生態(tài)伙伴投入主機(jī)廠定點及量產(chǎn)項目。

在已有生態(tài)體系上打造硬件一體化解決方案，既能優(yōu)化性能與成本比，又能加速量產(chǎn)進(jìn)程，無疑會為主機(jī)廠提供一個省時省力的好選擇。

03

SuperDrive背后的產(chǎn)業(yè)意義

正如前面所說，地平線SuperDrive，還面向車企與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴提出了高階智駕樣板間的概念。

邏輯在于：通過全棧技術(shù)能力的靈活開放，來支持提高研發(fā)與交付效率，幫助產(chǎn)業(yè)邁向高階智駕終局，加速智駕平權(quán)落地。

事實上，智駕樣板間、生態(tài)、服務(wù)體系是一個鐵三角的關(guān)系。

地平線做基于J6P的高階智駕方案，并不是要與其他企業(yè)搶食、爭奪市場空間，而是要率先奠定一個在硬件、軟件等智駕各個角度都有模版、有經(jīng)驗的標(biāo)準(zhǔn)方案，以供全生態(tài)企業(yè)快速復(fù)制，從而分享自己的經(jīng)驗，加速高階智駕方案的量產(chǎn)落地。

從更長的時間窗口來看，降低車企和生態(tài)內(nèi)方案廠商的重復(fù)研發(fā)投入、共享已有研究成果，其實是讓每個參與者各司其職、專注于價值鏈中自己的那一節(jié)點的重要操作，也是生態(tài)布局下加速研發(fā)的重要一環(huán)。

參考海外大廠的崛起歷程，即使在智駕行業(yè)外，各科技行業(yè)發(fā)展的生態(tài)建設(shè)也十分重要。

英偉達(dá)在創(chuàng)業(yè)初期便圍繞自身，形成了“GPU芯片-板卡- PC OEM”的分工鏈條，促進(jìn)產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用和快速迭代；高通在手機(jī)芯片時代，便打造了“手機(jī)SoC-本土方案服務(wù)商-手機(jī)ODM-手機(jī)原廠”的生態(tài)方案，通過與本土方案服務(wù)商和ODM的合作，更好地滿足不同市場的需求。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要有企業(yè)從自身率先打樣板開始，形成了細(xì)致有序、共榮共存的分工鏈條。

SuperDrive的推出，正是智駕科技生態(tài)布局向前進(jìn)的重要一步。

04

尾聲

從各家量產(chǎn)的節(jié)奏看，2025年是智駕行業(yè)的拐點，這與芯流智庫團(tuán)隊此前預(yù)判的市場“十八個月”窗口期十分吻合。

“軟硬一體”的頭部智駕科技公司概念正在形成。

相比于內(nèi)燃機(jī)時代就逐漸形成的傳統(tǒng)Tier1模式，汽車的智能化時代賦予了各供應(yīng)鏈廠商更多的區(qū)位思路。

以何種方式服務(wù)好車廠、以何種方式發(fā)揮龍頭作用、帶動全產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為了智能化時代下各環(huán)節(jié)廠商們狂飆前進(jìn)之外，最應(yīng)該停下來思考的戰(zhàn)略問題。

SuperDrive的高階智駕，也是地平線的必然與應(yīng)然。