今日夢網(wǎng)的天地板最后封死跌這，以透露出現(xiàn)DeepSeek題材最強(qiáng)的的主升浪見頂了，而這個(gè)見頂意味著未來的操作難度加大，而今日很多人說是因?yàn)?span search-type="3" search-href="newsapp://nc/search?entry=articleKeyword&word=%E9%99%88%E5%B0%8F%E7%BE%A4">陳小群砸的，實(shí)際錯(cuò)了！他為了維護(hù)這個(gè)行情，整體是最后跌停板出的，如果不是因?yàn)榈３觯詾榱烁窬?，他多付出?000萬，也算是為了當(dāng)年六一路的：做兄弟在心中！

但是DeepSeek題材最強(qiáng)主升的見頂，不代表沒有機(jī)會(huì)，而機(jī)會(huì)在：

第一、DeepSeek題材第二波的機(jī)會(huì)。

第二、DeepSeek題材高低切換的機(jī)會(huì)。（從阿里云、到華為云、再到AI醫(yī)療，再到騰訊云。）

第三、DeepSeek題材最后業(yè)績爆發(fā)的機(jī)會(huì)。（CPO、電源、DIC、DAC、備用發(fā)電機(jī)！）

而今日核心重點(diǎn)就是講未來機(jī)會(huì)可能更好的在高低切換，而這里的核心重點(diǎn)就是騰訊云的機(jī)。那我們就得思考，阿里云有：杭鋼！華為云有：拓維。騰訊云：是誰？

一、為什么是它？

1、公司是：唯一最早公告，而且是唯一全面合作騰訊AI大模型。更是從軟件到硬件，從各個(gè)產(chǎn)品到各行各業(yè)的，全方面緊密戰(zhàn)略合作大模型，共建相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)。

2、股權(quán)層面：根正苗紅騰訊參股認(rèn)可綁定的騰訊系。持股0.98%

3、與deepseek展開深入合作：除了聯(lián)合開發(fā)的“金融輿情大模型”項(xiàng)目外，公司與DeepSeek在其他領(lǐng)域的合作項(xiàng)目并未直接命名具體的項(xiàng)目名稱，但可以從合作內(nèi)容上進(jìn)行概述。聯(lián)合燧原科技加速推進(jìn)DeepSeek全量模型的高效適配，包括原生模型和蒸餾模型，以實(shí)現(xiàn)計(jì)算能力的充分利用和海量數(shù)據(jù)的高效處理。

4、算力龍頭地位：21年-22年累計(jì)算力中標(biāo)達(dá)到40億。這個(gè)是早期啊，這個(gè)也是他和騰訊合作的底氣。公司投資建設(shè)了三亞大數(shù)據(jù)中心、南海云都等數(shù)據(jù)中心機(jī)房。公司直接持有7%的湖北華中大數(shù)據(jù)，通過參股公司東華光普大數(shù)據(jù)間接持股12.64%的湖北華中大數(shù)據(jù)，合計(jì)持股比例為19.64%6

5、與華為合作：公司與華為簽署鯤鵬服務(wù)器授權(quán)合作協(xié)議，推出的“鵬霄服務(wù)器"為基于華為鯤鵬芯片的自主生產(chǎn)服務(wù)器。公司及全資子公司神州新橋累計(jì)中標(biāo)智能計(jì)算中心項(xiàng)目超40億元。

6、攜手摩爾線程：2024年11月1日互動(dòng)，公司攜手摩爾線程計(jì)劃在高新區(qū)投資建設(shè)新一代全功能國產(chǎn)GPU服務(wù)器生產(chǎn)運(yùn)營總部基地。

7、財(cái)務(wù)情況：現(xiàn)金流充足達(dá)10億，而且存貨105億，而這個(gè)存貨是什么？是否就是AI芯片和服務(wù)器呢？那這個(gè)爆發(fā)和估值又是值得思考了。

二、資金選擇了它：

155億的競價(jià)搶籌，而之前杭鋼就是每天搶價(jià)在150到200萬。而這樣的氣勢又有幾人呢？所以是資金選擇了他為王者。而杭鋼1.3倍，拓維1倍以上了。那它應(yīng)該是多少？

三、為什么能爆發(fā)？

1、基本面情況：微信10億DAU（5000-1億人同時(shí)在線）+超2000萬公號（每年約4.4億篇文章）+百萬級視頻號（5.5億MAU），用戶的高度活躍，疊加高質(zhì)量、廣覆蓋的高質(zhì)量文章，為AI搜索量的增長提供了廣闊空間。

2、算力需求：假設(shè)2億日活、每天提10個(gè)問題、每次提問消耗500tokens，則需要20萬張H20來進(jìn)行算力支撐，相關(guān)數(shù)據(jù)與供應(yīng)鏈相關(guān)信息基本吻合。（再造一個(gè)DS。）

3、未來更大爆發(fā)：微信基于DeepSeek推出搜索功能，我們認(rèn)為僅僅是開始，微信生態(tài)中還有超過300萬個(gè)小程序（9億+的月活），隨著DS模型能力的提升，微信如果推出個(gè)人數(shù)字助理，調(diào)用微信小程序中各服務(wù)商的商品與服務(wù)資源，則微信+AI的應(yīng)用體驗(yàn)與深度將再上一個(gè)臺(tái)階，AI應(yīng)用將迎來全面普及。

而這個(gè)時(shí)候就要思考，和騰訊合作的DS不可能用別人的云服務(wù)吧，肯定是用下面自己的小弟，而且是老的合作伙伴，那他肯定會(huì)成為最受益的人。而且現(xiàn)在他日活3000萬，而騰訊全面 就最少再送3000萬，所以再造的思考是一樣的！

四、未來估值思考：

而對于騰訊與DeepSeek接入，并定對他估值有一個(gè)大的提前，而且現(xiàn)在的估值也是才50倍，而杭鋼是虧的、拓維2718倍PE、航錦452倍PE。按這個(gè)思考是否明白為什么資金喜歡他了呢？而杭鋼周五水下5%到8%的關(guān)注，現(xiàn)在已獲得了超預(yù)期的爆發(fā)，未來看是否二波思考才是重點(diǎn)。

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以上只是個(gè)人交易復(fù)盤總結(jié)思考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，交易需謹(jǐn)慎！計(jì)劃永遠(yuǎn)沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動(dòng)，文章內(nèi)容屬于個(gè)人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個(gè)人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動(dòng)力，謝謝?。?/strong>

總盤情況： 今日大盤如預(yù)期進(jìn)一步的放量，而整體還是普漲格局，但是整體是兩個(gè)分化了，因?yàn)楹蟀l(fā)消息以開始有松動(dòng)變化，并不像之前的持續(xù)推動(dòng)大爆發(fā)的思考了，特別是昨日的騰訊云概念明顯不如之前的強(qiáng)度，而高度也開始出現(xiàn)小A殺，但是好的公司，有價(jià)值的公司反而加速推動(dòng)，這個(gè)是完成不一樣的思考了。而今日最后兩市1.94萬億的交易量，整體3464家上漲，下跌1550家，整體看好未來的爆發(fā)性思考，而之前判斷18號轉(zhuǎn)折，明日就到了，核心重點(diǎn)還是看明日是否先高速之后再上漲，最好有一個(gè)1%左右的調(diào)整之后的反包反而更好，不然更難！

情緒面：今日情緒進(jìn)一步兩極分化，漲停112家，跌停7家，封板率68%，而連板總數(shù)22家，連板高度上升到9板。整體后排是結(jié)構(gòu)分化中。

板塊上：當(dāng)下的核心主線有：DS概念+算力工程+機(jī)器人，而最強(qiáng)勢板塊：算力工程+機(jī)器人+DS概念！整體還是以科技為王的天下，而整體還是是兩個(gè)方向，機(jī)器人和人工智能展開的爆發(fā)性。而主攻：家居+教育+農(nóng)機(jī)+AMC。

算力工程：龍頭是三變科技2板，而這個(gè)板塊后期可能更大的爆發(fā)，而且是電力缺口和需求的爆發(fā)帶來的爆發(fā)，是未來算力工程必定帶來的推動(dòng)和業(yè)績的第一線的關(guān)鍵。

DS概念：龍頭是杭鋼股份9板，下周看是否誰能9板勝出，整體還是發(fā)散，而預(yù)期明日整體高標(biāo)也會(huì)斷，之后看后面的5晉6或是3進(jìn)4的思考，而這里可能更多的推動(dòng)性，但重要的看二波的思考。而今日會(huì)支里的騰訊里的也要核心重點(diǎn)思考的就是數(shù)據(jù)港85+科華63+東華軟件154億的爆發(fā)，兩個(gè)最強(qiáng)一字的思考。而整體還有22家漲停，8+4家晉級，5+1個(gè)一字板，同時(shí)看是否有補(bǔ)漲的推動(dòng)性。

AI醫(yī)療：龍頭是美年健康7天5板，而日內(nèi)最強(qiáng)龍頭是達(dá)安基本+賽力，最后看誰能勝出了，而別的整體就是后排的了，整體出現(xiàn)大超預(yù)期了，所以可以進(jìn)一步的觀察 一下未來的爆發(fā)，而且AI數(shù)字分身的思考，就是可能是帶來的更大的爆發(fā)思考的時(shí)候，看接受益和爆發(fā)性的思考了。

機(jī)器人：今日龍頭是杭齒前進(jìn)4板，而且進(jìn)一步的加速，比較超預(yù)期了，而之后情緒龍頭是冀東15天9板，而中軍思考就是福萊新材5天3板的持續(xù)推動(dòng)性，之后看岳在的如長盛和浙江榮泰是值得觀察的。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅(jiān)持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運(yùn)！

今日看點(diǎn)：

1、恒生科技指數(shù)跌0.49%。知乎漲超18%，華虹半導(dǎo)體漲超17%，中國聯(lián)通漲超7%，中芯國際漲超4%，騰訊控股漲近4%；

2、八部門：積極推進(jìn)新型儲(chǔ)能技術(shù)產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用 發(fā)展個(gè)性化、定制化家用儲(chǔ)能產(chǎn)品

跟蹤商品題材：

一、生豬14.8（3.65%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.60萬（0%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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