? 張思、林錚宇、唐中柱

中國(guó)科學(xué)院大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院

蘇州新建元數(shù)字科技有限公司??????????????

【導(dǎo)讀】近日，以華大智造為代表的中國(guó)企業(yè)在基因科技領(lǐng)域的突破，打破國(guó)際巨頭的專(zhuān)利壟斷和技術(shù)限制，擺脫了被納入美國(guó)“實(shí)體清單”的陰影。盡管特朗普對(duì)拜登簽署的“實(shí)體清單”表現(xiàn)出一定的延續(xù)性和強(qiáng)硬態(tài)度，然而從華為、DeepSeek再到華大制造，中國(guó)企業(yè)在制裁中屢屢突破封鎖，中國(guó)核心科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并未真正受到遏制。那么，中國(guó)企業(yè)究竟是怎么應(yīng)對(duì)技術(shù)制裁沖擊的？

本文運(yùn)用大數(shù)據(jù)方法，繪制240家被制裁企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的知識(shí)圖譜，研究發(fā)現(xiàn)，黑名單企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間存在緊密關(guān)系，以戰(zhàn)略合作合資、供應(yīng)鏈關(guān)系為主。企業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的稠密性對(duì)實(shí)體清單制裁的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)具有雙面性：一方面，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能沿網(wǎng)絡(luò)關(guān)系加速擴(kuò)散；但另一方面，稠密的科技合作網(wǎng)絡(luò)也可能形成“抱團(tuán)取暖”，來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)。

文章指出，盡管技術(shù)制裁通過(guò)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)對(duì)相關(guān)企業(yè)的沖擊較為嚴(yán)峻，但制裁沖擊反而倒逼黑名單企業(yè)及其合作伙伴形成網(wǎng)絡(luò)性的應(yīng)對(duì)措施，助推企業(yè)采取成本增效、加大研發(fā)投入、積極投資并購(gòu)等一系列激發(fā)發(fā)展活力的行動(dòng)，技術(shù)制裁在掣肘的同時(shí)也倒逼中國(guó)企業(yè)走向自立自強(qiáng)。作者認(rèn)為，未來(lái)中國(guó)產(chǎn)業(yè)主體應(yīng)在產(chǎn)業(yè)研發(fā)融合度、要素市場(chǎng)建設(shè)和多元化方面著力，以確保關(guān)鍵技術(shù)自主可控，以及企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

本文原載《文化縱橫》2023年第6期，原題為《在制裁中艱難發(fā)展——對(duì)實(shí)體清單及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的分析》，僅代表作者觀點(diǎn)，供讀者參考。

在制裁中艱難發(fā)展?

——對(duì)實(shí)體清單及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的分析

自2018年起，中美貿(mào)易摩擦引發(fā)了美國(guó)在半導(dǎo)體等科技領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)持久與嚴(yán)苛的技術(shù)制裁。制裁舉措主要表現(xiàn)為限制對(duì)華出口關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品，甚至上升至從國(guó)家立法層面對(duì)華進(jìn)行貿(mào)易與科技合作的解耦，比如將中國(guó)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性技術(shù)行業(yè)企業(yè)納入出口管制實(shí)體清單。據(jù)華為數(shù)據(jù)顯示，華為移動(dòng)終端出貨量由2020年第二季度的20%驟降至2021年第一季度的4%；2020年全年出貨量下滑22%，跌幅居各大廠商首位。美國(guó)對(duì)華投資也越來(lái)越多地主動(dòng)回避“深科技”和可能與國(guó)家安全相關(guān)而將受到審查的技術(shù)。據(jù)美國(guó)榮鼎集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)對(duì)華直接投資交易額已從2005~2018年的年均140億美元降至2019年以來(lái)的不足100億美元；2022年美國(guó)對(duì)華風(fēng)險(xiǎn)投資額僅為13億美元，創(chuàng)10年新低。2023年1月，美國(guó)聯(lián)合日、荷，考慮將限制對(duì)華出口半導(dǎo)體有關(guān)設(shè)備。同年10月，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）公布半導(dǎo)體管制新規(guī)，并再次擴(kuò)大了實(shí)體清單名單。美方系列舉措對(duì)中國(guó)科技企業(yè)和關(guān)鍵技術(shù)行業(yè)的發(fā)展造成了顯著的負(fù)面影響，增大了我國(guó)企業(yè)獲取關(guān)鍵、成熟技術(shù)的難度，甚至威脅到企業(yè)的生存。

當(dāng)下，技術(shù)制裁，例如本文關(guān)注的美國(guó)EAR實(shí)體清單（以下或稱“黑名單”），已經(jīng)成為中美貿(mào)易與科技競(jìng)爭(zhēng)中美國(guó)采取的主要戰(zhàn)略手段之一。在此背景下，受影響的中國(guó)企業(yè)如何在外部技術(shù)供給不足、“走出去”的跳板戰(zhàn)略失靈的情形下實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主創(chuàng)新，成為其所面對(duì)的重大挑戰(zhàn)。因此，客觀明確技術(shù)制裁對(duì)中國(guó)企業(yè)的具體影響，降低自“技術(shù)換市場(chǎng)”以來(lái)形成的路徑依賴，尋求中國(guó)企業(yè)的主動(dòng)應(yīng)對(duì)策略與未來(lái)發(fā)展方向，具有重要的理論和實(shí)踐意義。同時(shí)，隨著科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的加速滲透融合，有關(guān)策略與應(yīng)對(duì)措施不僅關(guān)乎企業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的生存與發(fā)展，也關(guān)乎中國(guó)在新一輪全球科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中的角色定位，是推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵探索與實(shí)踐。

為了對(duì)被列入實(shí)體清單的企業(yè)、其供應(yīng)鏈等關(guān)聯(lián)企業(yè)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響進(jìn)行定量評(píng)估，本研究采用大數(shù)據(jù)采集和知識(shí)發(fā)現(xiàn)的策略，構(gòu)建了一個(gè)包含黑名單企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的全面網(wǎng)絡(luò)模型，探究了制裁事件通過(guò)企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)對(duì)相關(guān)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的沖擊效應(yīng)。這種分析方法有助于我們?nèi)胬斫饧夹g(shù)制裁的深層次影響，以及這些影響借由企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)傳播的機(jī)理。同時(shí)，該方法也提供了一個(gè)獨(dú)特的視角，使企業(yè)和政府能夠觀察和理解全球性的戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)如何通過(guò)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)影響各個(gè)企業(yè)和行業(yè)的發(fā)展，為前瞻預(yù)警和響應(yīng)戰(zhàn)略的制定提供依據(jù)。

▍中美貿(mào)易摩擦至今的技術(shù)制裁事件梳理

自2018年貿(mào)易摩擦開(kāi)始之后，中國(guó)技術(shù)企業(yè)就成為主要受制裁對(duì)象。美國(guó)政府針對(duì)“威脅美國(guó)國(guó)家安全”的678家實(shí)體實(shí)施了一系列制裁措施。其中，中國(guó)科技公司，如華為、中興及其附屬公司等，被限制購(gòu)買(mǎi)關(guān)鍵技術(shù)和部件，或限制其在美國(guó)境內(nèi)的商業(yè)活動(dòng)。這意味著，美國(guó)公司在向這些中國(guó)公司出售產(chǎn)品和技術(shù)時(shí)，需要得到政府的許可。同時(shí)，美國(guó)實(shí)施了《國(guó)防授權(quán)法》的部分條款，對(duì)中國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和技術(shù)獲取進(jìn)行限制。

進(jìn)入2020年以來(lái)，隨著美國(guó)先后兩次修改外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則和收緊出口許可證條件，中美關(guān)系的緊張局勢(shì)進(jìn)一步加劇。在美國(guó)繼續(xù)實(shí)施技術(shù)封鎖的同時(shí)，中國(guó)也開(kāi)始發(fā)展自身的技術(shù)體系以應(yīng)對(duì)封鎖挑戰(zhàn)。例如，華為開(kāi)始投資研發(fā)獨(dú)立操作系統(tǒng)——鴻蒙OS，以應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)其Android操作系統(tǒng)許可的限制。2021年，中美之間在技術(shù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步升級(jí)。美國(guó)簽署“2021年安全設(shè)備法”，以阻止中國(guó)企業(yè)在美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)獲得新的設(shè)備牌照。中國(guó)政府亦加大了對(duì)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持，以減少外國(guó)技術(shù)依賴。2021年，工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》等，加快推進(jìn)自主可控的技術(shù)體系建設(shè)，包括對(duì)打壓后變現(xiàn)難度加大的消費(fèi)者業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，繼續(xù)大力支持國(guó)產(chǎn)化替代。

2022年以來(lái)，科技競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，美方打壓再度升級(jí)。2022年8月，美國(guó)通過(guò)《芯片和科學(xué)法案》，嚴(yán)格限制對(duì)中國(guó)芯片公司的出口。2023年1月，美國(guó)聯(lián)合日、荷三方，考慮將限制對(duì)華出口半導(dǎo)體有關(guān)設(shè)備。8月，美國(guó)出臺(tái)新投資審查制度，加強(qiáng)對(duì)特定技術(shù)的投資限制。同時(shí)，美國(guó)參議院通過(guò)《美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法》，要求進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)中國(guó)科技企業(yè)的出口管制。在美國(guó)的持續(xù)施壓下，中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步加快科技自立自強(qiáng)進(jìn)程，包括繼續(xù)加大研發(fā)費(fèi)用投入、深度參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定等。中美科技戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)已然成為雙邊關(guān)系的重要變量，更使得全球科技格局發(fā)生深刻變化，對(duì)全球技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。

▍構(gòu)建“實(shí)體清單企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)”探析制裁影響

企業(yè)間關(guān)系復(fù)雜多樣，同時(shí)，不同企業(yè)間可能存在多種關(guān)聯(lián)關(guān)系，而這種關(guān)系有可能是隱秘而難以直接獲得的。在此情況下，本文利用技術(shù)手段獲取企業(yè)多渠道信息，同時(shí)繪制黑名單關(guān)聯(lián)企業(yè)知識(shí)圖譜。知識(shí)圖譜是一種用于表示和組織知識(shí)的圖形化結(jié)構(gòu)，它由一系列實(shí)體（如人物、組織、地點(diǎn)）和它們之間的關(guān)系構(gòu)成，是以數(shù)據(jù)手段洞悉企業(yè)間關(guān)系的重要方式。基于企業(yè)招投標(biāo)信息、投資關(guān)系、招聘信息、專(zhuān)利授權(quán)信息、上市公司財(cái)務(wù)信息、供應(yīng)關(guān)系、輿情信息7個(gè)數(shù)據(jù)源，本文整理了黑名單企業(yè)知識(shí)圖譜，形成企業(yè)間六大關(guān)系，包括戰(zhàn)略合作與合資關(guān)系、供應(yīng)鏈關(guān)系、研發(fā)合作關(guān)系、技術(shù)轉(zhuǎn)讓與授權(quán)關(guān)系、技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系以及投資關(guān)系。圖譜總計(jì)240個(gè)企業(yè)，其中包括76個(gè)基礎(chǔ)黑名單企業(yè)、70個(gè)戰(zhàn)略合作與合資關(guān)系企業(yè)、136個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)系企業(yè)、30個(gè)研發(fā)合作關(guān)系企業(yè)、2個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓與授權(quán)關(guān)系企業(yè)、45個(gè)技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系企業(yè)、35個(gè)投資關(guān)系企業(yè)（部分企業(yè)有重復(fù)）。進(jìn)一步地，本文利用自然語(yǔ)言處理方法從上述信息源中加工了每個(gè)實(shí)體的特征。基于上述機(jī)制，本文構(gòu)建了黑名單關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系圖（圖2）。其中，圖中紅色節(jié)點(diǎn)為黑名單企業(yè)，藍(lán)色節(jié)點(diǎn)為與黑名單企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)。

（一）企業(yè)間關(guān)系以戰(zhàn)略合作合資、供應(yīng)鏈關(guān)系為主

由圖2可知，網(wǎng)絡(luò)圖中表征“戰(zhàn)略合作與合資”關(guān)系、“供應(yīng)鏈”關(guān)系的節(jié)點(diǎn)連線數(shù)量最多，表明黑名單企業(yè)與其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間以“供應(yīng)鏈”“戰(zhàn)略合作與合資”關(guān)系為主。

（二）黑名單企業(yè)研發(fā)合作關(guān)系穩(wěn)固拓展

對(duì)于黑名單企業(yè)而言，平均每個(gè)黑名單企業(yè)關(guān)聯(lián)1.8個(gè)供應(yīng)鏈關(guān)系企業(yè)，0.4個(gè)研發(fā)合作關(guān)系企業(yè)，0.6個(gè)技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系企業(yè)以及0.46個(gè)投資關(guān)系企業(yè)。可以看出，黑名單企業(yè)與其他企業(yè)的關(guān)聯(lián)關(guān)系除供應(yīng)鏈關(guān)系外，最多的是技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系。研發(fā)合作關(guān)系和投資關(guān)系占比接近，但是技術(shù)轉(zhuǎn)讓與授權(quán)關(guān)系非常少。可以看出，黑名單企業(yè)的技術(shù)合作關(guān)系穩(wěn)固，且基本是基于自身的技術(shù)直接生產(chǎn)，鮮有技術(shù)轉(zhuǎn)讓行為。

（三）企業(yè)間關(guān)系近年來(lái)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

通過(guò)分析黑名單風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系時(shí)序變化，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)間“戰(zhàn)略合作與合資”關(guān)系以及技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系從2013年至今一直經(jīng)歷較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)，只有在2018~2019年間技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系有輕微下降；供應(yīng)鏈關(guān)系在2013~2015年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，此后基本維持在35~40的水平上；研發(fā)合作關(guān)系自2015年起至今一直處于波動(dòng)狀態(tài)，而技術(shù)轉(zhuǎn)讓與授權(quán)及投資關(guān)系則維持在較低水平上。總體而言，企業(yè)間關(guān)系呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

總體來(lái)講，企業(yè)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系的稠密性對(duì)實(shí)體清單制裁事件的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)具有雙面性，企業(yè)需要深刻認(rèn)識(shí)，并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。特別是，供應(yīng)關(guān)系中，技術(shù)卡點(diǎn)造成供應(yīng)鏈斷裂的影響可能擴(kuò)散到上下游合作企業(yè)，但稠密的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可衍生備用供應(yīng)鏈，從而緩解風(fēng)險(xiǎn)；戰(zhàn)略合作與合資關(guān)系中，風(fēng)險(xiǎn)可能沿網(wǎng)絡(luò)關(guān)系擴(kuò)散，損害到合作項(xiàng)目和合資企業(yè)的盈利，但多樣化的合作機(jī)會(huì)可分散風(fēng)險(xiǎn)；投資關(guān)系中，風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)連帶影響其投資者的收益，但投資關(guān)系可分散風(fēng)險(xiǎn)；在技術(shù)合作與技術(shù)顧問(wèn)關(guān)系中，風(fēng)險(xiǎn)可能擴(kuò)散至研發(fā)合作網(wǎng)絡(luò)，因無(wú)法獲取核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件而短期內(nèi)增加供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，但稠密的科技合作網(wǎng)絡(luò)有可能形成“抱團(tuán)取暖”的研發(fā)合作，推動(dòng)替代技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。

▍制裁激發(fā)企業(yè)與制度發(fā)展活力

基于上述黑名單企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，本研究得以探究技術(shù)制裁事件通過(guò)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)對(duì)相關(guān)企業(yè)的沖擊傳導(dǎo)機(jī)制，并進(jìn)一步分析企業(yè)及其合作伙伴在制裁影響下的網(wǎng)絡(luò)性應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)結(jié)論如下。

（一）制裁惡化企業(yè)招投標(biāo)環(huán)境

以中興通訊為例，2018年，美國(guó)商務(wù)部對(duì)中興通訊進(jìn)行出口制裁，這令一半以上元器件（包括核心芯片）均進(jìn)口自美國(guó)的中興在數(shù)月內(nèi)被迫停產(chǎn)。生產(chǎn)停滯帶來(lái)的最直接后果是企業(yè)投標(biāo)情況迅速惡化。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)觀察我國(guó)有關(guān)企業(yè)國(guó)際投標(biāo)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，企業(yè)投標(biāo)項(xiàng)目數(shù)在2012~2019年經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，在2019年達(dá)到10765項(xiàng)，此后中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)經(jīng)歷了大幅下降，這種情況直到2022年才有所緩解。從投標(biāo)項(xiàng)目環(huán)比增速數(shù)據(jù)來(lái)看，2013年投標(biāo)項(xiàng)目環(huán)比增速經(jīng)歷了較大下降，在2014~2019年間恢復(fù)并維持在2%的水平上。而在2019年，增速再次下降，此后增速則在1%附近波動(dòng)。總體而言，2018年技術(shù)制裁導(dǎo)致關(guān)聯(lián)企業(yè)招投標(biāo)情況惡化，尤其是投標(biāo)情況。一方面，技術(shù)制裁帶來(lái)的企業(yè)庫(kù)存不足、關(guān)鍵技術(shù)缺失等客觀因素，導(dǎo)致企業(yè)無(wú)法滿足招標(biāo)文件中必要的技術(shù)要求，影響企業(yè)投標(biāo)進(jìn)度。另一方面，政治干擾因素更是無(wú)法忽視。以美國(guó)制裁華為為例，2017年美國(guó)國(guó)防部建議韓國(guó)停止使用華為公司5G產(chǎn)品，2018年美國(guó)國(guó)會(huì)提出禁止華為競(jìng)標(biāo)政府項(xiàng)目法案。在此情況下，企業(yè)銷(xiāo)售遭受重創(chuàng)。據(jù)華為2021年財(cái)報(bào)顯示，2021年銷(xiāo)售收入6368億元，同比下降了28.6%，下滑至2017年的水平。

（二）企業(yè)采取系列降本增效措施

目前來(lái)看，美國(guó)壓制中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)的趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)扭轉(zhuǎn)，且制裁措施不斷細(xì)化，那么中國(guó)企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)，將制裁影響降到最低？結(jié)合黑名單企業(yè)近年來(lái)的行動(dòng)來(lái)看，受制裁企業(yè)多采取提高研發(fā)人員占比、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)等方式降本增效。

華為作為最具代表性的受制裁企業(yè)，為中國(guó)企業(yè)如何應(yīng)對(duì)當(dāng)下風(fēng)險(xiǎn)提供了例證。據(jù)華為官方數(shù)據(jù)，公司研發(fā)人員數(shù)量在2018年經(jīng)歷大幅增長(zhǎng)后，近年增速明顯放緩。然而，華為研發(fā)人員占比卻一度從45%上升至55.4%。

此外，為降低經(jīng)營(yíng)成本，以華為為代表的眾多企業(yè)根據(jù)部門(mén)職責(zé)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，通過(guò)評(píng)估組織結(jié)構(gòu)和流程，消除冗余和低效的部門(mén)或工作流程，從而減少對(duì)新員工的需求。企業(yè)亦通過(guò)培訓(xùn)等方式，提升現(xiàn)有員工的技能水平和能力，使其能夠勝任更多的工作崗位。同時(shí)，國(guó)內(nèi)外學(xué)者在研究中美貿(mào)易摩擦后的企業(yè)決策時(shí)也有類(lèi)似發(fā)現(xiàn)：受美國(guó)對(duì)華出口品征收關(guān)稅影響越大的企業(yè)，發(fā)布招工信息更少、提供的工資更低。此外，美國(guó)對(duì)華關(guān)稅增加還將帶來(lái)新企業(yè)進(jìn)入率的下降等影響。

（三）企業(yè)加大研發(fā)投入以降低制裁影響

在實(shí)施降本增效措施以外，中國(guó)企業(yè)亦關(guān)注于研發(fā)投入，以提升韌性，削弱制裁影響。華為的研發(fā)費(fèi)用占銷(xiāo)售收入比重從2018年的14.1%持續(xù)上漲至2022年的25.1%，現(xiàn)已成為世界上研發(fā)投入占比最高的企業(yè)之一。2023年8月29日，華為宣布發(fā)售搭載麒麟9000S超線程芯片、鴻蒙4.0系統(tǒng)的Mate 60 Pro，時(shí)隔三年重返高端市場(chǎng)。據(jù)彭博社消息，根據(jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)TechInsights的拆機(jī)結(jié)果，麒麟9000S芯片采用了中芯國(guó)際最先進(jìn)的7納米技術(shù)，被外界普遍視作中國(guó)芯片制造業(yè)對(duì)美國(guó)政府嚴(yán)格封鎖的成功反擊。基于企業(yè)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，我們發(fā)現(xiàn)華為供應(yīng)鏈內(nèi)的相關(guān)企業(yè)亦同樣重視研發(fā)投入，如京東方、歌爾股份、信維通信等。其中，京東方已連續(xù)兩年研發(fā)投入超過(guò)百億，2023上半年研發(fā)投入累計(jì)達(dá)58.2億元，同比上升2.24%，將研發(fā)投入作為抵御風(fēng)險(xiǎn)、保證企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵策略。供應(yīng)鏈企業(yè)正通過(guò)加強(qiáng)研發(fā)逐漸形成合力，擺脫美國(guó)對(duì)我國(guó)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遏制。

（四）企業(yè)通過(guò)積極的投資、并購(gòu)行為促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，降低貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

事貴制人而不制于人。近年來(lái)，秉持著上述發(fā)展方針，我國(guó)企業(yè)積極通過(guò)投資、并購(gòu)非美技術(shù)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)獲取。基于網(wǎng)絡(luò)分析，我們發(fā)現(xiàn)除提高研發(fā)費(fèi)用以外，受制裁企業(yè)亦針對(duì)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域如半導(dǎo)體、IT企業(yè)服務(wù)等積極開(kāi)展并購(gòu)，企業(yè)所在區(qū)域以歐洲為主。例如，晶盛機(jī)電收購(gòu)Applied Materials公司位于意大利、新加坡的資產(chǎn)，賽微電子全資子公司收購(gòu)德國(guó)企業(yè)Elmos Semiconductor SE資產(chǎn)等。德國(guó)智庫(kù)墨卡托中國(guó)研究所的統(tǒng)計(jì)資料顯示，2021年，中國(guó)企業(yè)直接投資歐洲達(dá)106億歐元，較2020年增長(zhǎng)34%。根據(jù)對(duì)黑名單企業(yè)制裁前后投資并購(gòu)數(shù)據(jù)的分析，我們發(fā)現(xiàn)在美國(guó)實(shí)施技術(shù)制裁后，我國(guó)相關(guān)企業(yè)海外并購(gòu)和對(duì)外投資顯著增加。如中興的對(duì)外投資額即由2014年的17.21億元增加至2021年的40.97億元，并購(gòu)額也由2016年的0.71億元上升至2020年的32.47億元。一方面，企業(yè)以此獲得外部技術(shù)和創(chuàng)新資源，加速技術(shù)的引進(jìn)和應(yīng)用；另一方面，企業(yè)還可以參與、推動(dòng)新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，為企業(yè)帶來(lái)新技術(shù)和創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，制裁更促進(jìn)企業(yè)“走出去”。

此外，投資與并購(gòu)亦成為企業(yè)積極分散風(fēng)險(xiǎn)、拓寬貿(mào)易合作渠道的關(guān)鍵舉措。上述受制裁企業(yè)投資與并購(gòu)數(shù)額的增加，同時(shí)意味著美國(guó)對(duì)我國(guó)科技企業(yè)的技術(shù)制裁，很大程度也推動(dòng)了我國(guó)企業(yè)的對(duì)外投資持續(xù)向其他國(guó)家發(fā)展，尤其是英國(guó)等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家為主。將過(guò)往集中在美國(guó)市場(chǎng)上的投資逐漸向第三方國(guó)家分散，極大地降低了我國(guó)對(duì)外投資的集中性風(fēng)險(xiǎn)，尤其是中美貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

（五）制裁激發(fā)了我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度在產(chǎn)業(yè)層面的發(fā)展

一直以來(lái)，以美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家施行嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度，保證其在技術(shù)上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)和壟斷地位，而發(fā)展中國(guó)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)則較為淡薄。然而，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)水平的發(fā)展，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)也逐漸受到重視。本階段技術(shù)制裁更是推動(dòng)企業(yè)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的重要性提高到了一個(gè)新的層次。以華為為例，2018年，華為年度國(guó)際PCT專(zhuān)利申請(qǐng)量為5405件。此后，華為的專(zhuān)利申請(qǐng)始終保持了超過(guò)10%增長(zhǎng)率的高增長(zhǎng)水平，截至2022年，華為累計(jì)國(guó)際PCT專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)已達(dá)59532項(xiàng)，排名世界前列。與此同時(shí)，華為積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，于2021年累計(jì)提交國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案6.5萬(wàn)余項(xiàng)，加入國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織200余個(gè)。根據(jù)黑名單企業(yè)網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)，自2018年美國(guó)技術(shù)制裁后，黑名單企業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量從2018年的550項(xiàng)發(fā)展至2022年的將近700項(xiàng)。申請(qǐng)量的連年增加，印證了知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程。

這種效應(yīng)既然存在于黑名單企業(yè)，又是否會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生影響？該問(wèn)題在華為系列供應(yīng)商的知識(shí)產(chǎn)權(quán)表現(xiàn)中得到回應(yīng)。作為華為供應(yīng)鏈的核心廠商，在CMOS圖像傳感器領(lǐng)域具有關(guān)鍵地位的上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司，在2020~2022兩年間增加了334項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，64項(xiàng)實(shí)用新型專(zhuān)利與7項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計(jì)權(quán)。本文的結(jié)果也表明，在技術(shù)制裁后，與黑名單企業(yè)存在技術(shù)合作以及供應(yīng)關(guān)系的企業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)量均顯著增加。知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展不僅集中于黑名單企業(yè)，更在全產(chǎn)業(yè)鏈形成傳導(dǎo)性影響。

（六）技術(shù)制裁在掣肘的同時(shí)倒逼中國(guó)企業(yè)走向自立自強(qiáng)

制裁呈現(xiàn)的“深度化”與“廣范化”趨勢(shì)，將對(duì)被列入黑名單的中國(guó)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)公司產(chǎn)生直接和間接的負(fù)面影響。然而，通過(guò)對(duì)相關(guān)企業(yè)和貿(mào)易協(xié)會(huì)的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，短期內(nèi)的沖擊有可能在中長(zhǎng)期轉(zhuǎn)化為激勵(lì)企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新向?qū)崿F(xiàn)自主可控發(fā)展。貿(mào)易摩擦帶來(lái)的核心技術(shù)沖擊也使我國(guó)企業(yè)意識(shí)到核心技術(shù)自主可控的重要性，從而加大研發(fā)投入，將核心技術(shù)牢牢掌握在自己手里，加快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，外國(guó)的打壓遏制激發(fā)了中國(guó)的技術(shù)民族主義。第一，民眾大力支持受影響的民族企業(yè)，帶動(dòng)內(nèi)需的增長(zhǎng)，通過(guò)“支持國(guó)貨”為企業(yè)研發(fā)活動(dòng)提供更充沛的資金。第二，國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈進(jìn)一步形成向心力和凝聚力，以關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)突破“卡脖子”技術(shù)問(wèn)題推動(dòng)協(xié)同創(chuàng)新。2023年9月，華為和小米宣布達(dá)成全球?qū)＠徊嬖S可協(xié)議，該協(xié)議覆蓋了包括5G在內(nèi)的通信技術(shù)。越來(lái)越多的產(chǎn)業(yè)內(nèi)合作舉措，將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的進(jìn)一步優(yōu)化。第三，中國(guó)企業(yè)被列入美國(guó)實(shí)體清單釋放出一個(gè)重要信號(hào)，使政府更多關(guān)注到在細(xì)分領(lǐng)域取得重要突破和國(guó)際影響力的中國(guó)企業(yè)。2019 年以來(lái)，我國(guó)針對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)優(yōu)惠政策，政策涵蓋設(shè)計(jì)、裝備、材料、封裝、測(cè)試企業(yè)和軟件等環(huán)節(jié)，彰顯政府對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的高度重視和發(fā)展決心。政府投入力量、擴(kuò)大內(nèi)需的同時(shí)，加大對(duì)本土企業(yè)自主創(chuàng)新的制度支持，升級(jí)產(chǎn)學(xué)研合作網(wǎng)絡(luò)。

在中美貿(mào)易和科技博弈中，盡管面臨壓力和限制，中國(guó)仍會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)自身的創(chuàng)新能力和自主研發(fā)以應(yīng)對(duì)這種外部環(huán)境。這代表了一種適應(yīng)性的策略，即通過(guò)增強(qiáng)自身的科技能力來(lái)減弱外部制裁的影響。通過(guò)加大研發(fā)投入，企業(yè)提高自身的科技水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，降低對(duì)外部技術(shù)的依賴。這對(duì)于企業(yè)持續(xù)發(fā)展和應(yīng)對(duì)技術(shù)制裁具有重要意義。

▍技術(shù)制裁下我國(guó)企業(yè)何去何從??

科技制裁導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)出現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品供應(yīng)鏈斷裂，關(guān)鍵核心技術(shù)斷供在短期內(nèi)嚴(yán)重制約戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在美國(guó)的EAR實(shí)體清單中，共有186個(gè)中國(guó)ICT企業(yè)。隨著風(fēng)險(xiǎn)沿關(guān)聯(lián)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散，全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)都受到顯著影響。ICT作為國(guó)家的戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要載體，是新一代工業(yè)革命時(shí)代大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力的核心。因此，2023年我國(guó)政府工作報(bào)告首次提出“外部打壓遏制不斷上升”。

當(dāng)前，美國(guó)制裁已然體現(xiàn)出“規(guī)則化”“盟友化”的轉(zhuǎn)向趨勢(shì)，企圖在精準(zhǔn)制裁不利的情況下，利用盟友關(guān)系將貿(mào)易政策和價(jià)值觀外交掛鉤，以此限制中國(guó)企業(yè)當(dāng)前利用的“灰色地帶”，進(jìn)而實(shí)施“全供應(yīng)鏈”制裁。在未來(lái)的博弈中，我們認(rèn)為，我國(guó)有關(guān)主體應(yīng)在以下三個(gè)方面著力。

首先，進(jìn)一步提升創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略的重要性，提高產(chǎn)業(yè)研發(fā)融合度，完善并強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，主動(dòng)改變過(guò)去由企業(yè)單獨(dú)依靠全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)以及全球價(jià)值鏈模式融入全球化的方式，加快向國(guó)家價(jià)值鏈模式轉(zhuǎn)型，建設(shè)新型舉國(guó)體制。同時(shí)，企業(yè)亦可通過(guò)加強(qiáng)在產(chǎn)業(yè)層面的技術(shù)創(chuàng)新，充分挖掘并利用新的技術(shù)需求與市場(chǎng)機(jī)會(huì)，尋找新賽道，打造新國(guó)際優(yōu)勢(shì)。

其次，我國(guó)要素市場(chǎng)的建設(shè)存在一定的滯后現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)政策存在行政限制，這在一定程度上限制了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，需要繼續(xù)健全完善我國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策，包括降低增值稅稅率、實(shí)施退稅留抵、提高研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除比例等各項(xiàng)政策措施，為企業(yè)提供更加寬松有利的發(fā)展環(huán)境，通過(guò)促進(jìn)國(guó)內(nèi)的要素循環(huán)，來(lái)為高技術(shù)優(yōu)勢(shì)地位的保持提供后方保障。

最后，企業(yè)重視“多元化”。一是供應(yīng)多元化。供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力的提高有賴于整個(gè)系統(tǒng)的共同分擔(dān)體系，企業(yè)應(yīng)構(gòu)建多元可控的供應(yīng)渠道網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)供應(yīng)商全級(jí)次的穿透管理，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)脆弱性進(jìn)行測(cè)試，拓展采購(gòu)渠道。二是出口多元化。減少我國(guó)企業(yè)對(duì)美等單一市場(chǎng)的依賴程度，提高在技術(shù)和市場(chǎng)進(jìn)入中的談判地位。三是技術(shù)引進(jìn)多元化。在技術(shù)鏈薄弱環(huán)節(jié)積極從國(guó)際層面尋求替代方案，建立與非美國(guó)家的合作關(guān)系以緩解技術(shù)鏈風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步降低對(duì)美技術(shù)依賴，亦能降低受實(shí)體清單等同形式制裁的可能性。

綜上所述，為了應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)我國(guó)企業(yè)的技術(shù)制裁、加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，我國(guó)產(chǎn)業(yè)主體應(yīng)在產(chǎn)業(yè)研發(fā)融合度、要素市場(chǎng)建設(shè)和多元化方面著力，以確保關(guān)鍵技術(shù)自主可控，及企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的背景下，有關(guān)策略也將促使企業(yè)強(qiáng)化主體效應(yīng)，成為推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)國(guó)際層面的高水平科技自立自強(qiáng)的關(guān)鍵因素。

本文原載《文化縱橫》2023年第6期，原題為《在制裁中艱難發(fā)展——對(duì)實(shí)體清單及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的分析》。文章僅代表作者觀點(diǎn)，供讀者參考。