首個被DeepSeek逼得在大模型上左右互搏的科技大廠，終于出現了。

近期，騰訊AI助手騰訊元寶，宣布接入DeepSeek-R1，允許用戶在選擇模型時，自由切換騰訊混元大模型和DeepSeek-R1。在一眾自研大模型廠商中，騰訊也由此成為首家將DeepSeek接入自家主力產品的公司。

在此之前，一眾科技大廠更多選擇的是，僅在自家云服務平臺上接入DeepSeek模型，供外部開發者調用，刻意避開了在C端跟自家AI助手產品打擂臺的情況。

有AI大廠員工向字母榜（ID：wujicaijing）分析，對于自研大模型的科技大廠而言，是否選擇接入DeepSeek，本身便是個兩難選擇。“尤其在自家AI助手上直接接入，這意味著間接承認當前DeepSeek-R1的表現要好于自家。”

對于上述推測，字母榜從騰訊內部知情人士處了解到，選擇在騰訊元寶中接入DeepSeek，內部更多是出于能力互補的考量，且未來在大模型自研上，騰訊仍會堅持到底。

但不容忽視的客觀現實是，在過去兩年的大模型發展進程中，不論是自研大模型的上線時間，還是AI助手的發布節奏，騰訊都成了科技大廠中最不著急的一家。這也被外界視為騰訊在接入DeepSeek上，敢于第一個吃螃蟹的原因之一。

相比騰訊在AI上不溫不火的表現，同樣在大模型領域落后其他科技大廠一步的字節，則在過去一年中奮起直追。在DeepSeek爆火之前，字節旗下AI助手豆包，已成為中國月活用戶數最多的AI對話應用。

但面對DeepSeek的異軍突起，去年的豆包有多火爆，進入2025年的豆包或許就有多難受。近期的一場內部會上，百度智能云事業群總裁沈抖就點評道，面對DeepSeek的來勢洶洶，首當其沖的AI產品，便是字節的豆包，認為后者的訓練成本和投流成本都很高。

盡管沈抖的言論很快便得到火山引擎總裁譚待的隔空回應，后者稱豆包1.5 Pro的預訓練、推理成本均低于DeepSeek V3，且在當前的價格下仍有可觀的毛利。但不能否認的是，作為兩款都在年初亮相的新模型，豆包的這些產品亮點，完全被淹沒在了DeepSeek所帶來的“神秘東方力量”之中。

數據給出了直觀有力的說明。根據近期QuestMobile給出的數據，DeepSeek日活躍用戶（DAU）在1月28日首次超越豆包（約1695萬），隨后在2月1日突破3000萬大關，成為國內DAU最高的AI 對話產品。做到這一切，DeepSeek只用了20天。

OpenAI CEO奧特曼認為，DeepSeek所展示出來的思維鏈、免費且大規模可用等特性，助推了人們爭相體驗的熱情。

這也得到了字節CEO梁汝波的認同。據晚點LatePost爆料，在本周四舉辦的新一期All Hands全員會上，梁汝波提到DeepSeek-R1創新點之一的長鏈思考模式并非業界首創，在去年9月OpenAI發布長鏈思考模型o1后，字節也意識到了技術的重大變化，但沒有及時跟進，選擇將技術快速復現出來，“現在回頭看，如果一開始重大問題就爭先，我們有機會更早實現。”

在承認DeepSeek技術能力強勁之外，字節并未透露出可能在豆包中接入DeepSeek的跡象。

對于2025年的重點目標，梁汝波一方面要求團隊加強規模效應，繼續做大豆包用戶群，另一方面則明確將繼續追求AI技術研發和創新。

被譽為全球最強產品經理的蘋果創始人喬布斯，曾說過一句話——“好產品自己會說話”。借助技術創新給用戶帶來全新AI體驗的DeepSeek，無疑是這句話的最新注腳。

在接下來的大模型競賽中，留給字節和其他AI廠商的最大壓力，便是它們能否做出一款比DeepSeek更好的產品呢？

A

慢，在某種程度上成了騰訊AI在當下敢于率先接入DeepSeek的“優點”。

2022年11月ChatGPT發布之后，百度、阿里等國內大廠相繼在2023年三四月份推出自研大模型，并配套上線自家的AI助手產品。

但騰訊比晚了一步的字節還慢了些。在字節對外亮相云雀大模型（豆包大模型前身）后的一個月，即2023年9月份，騰訊才正式上線了自研的混元大模型，官方AI助手騰訊元寶，更是直到去年5月才上線。

速度緩慢的代價之一便是，在一眾科技大廠的AI助手產品中，騰訊元寶在月活用戶側排名墊底。

QuestMobile數據顯示，截至2024年12月，AI原生APP月度活躍用戶排行榜中，豆包、Kimi、文小言分別以7523萬、2101萬、1224萬位列前三，阿里通義月活291萬，騰訊元寶月活則只有211萬。

但在DeepSeek掀起的風暴面前，騰訊也有點坐不住了。更重要的是，DeepSeek正在帶動AI需求使用量的激增，C端AI應用有望在2025年爆發，已成為AI行業新共識之一。

從斯坦福大學計算機科學系客座教授、谷歌大腦聯合創始人吳恩達，到百川智能創始人王小川、零一萬物創始人李開復，他們均給出了AI應用將在2025年爆發的預測。

過去兩年，為了普及AI應用，一眾大模型廠商沒少努力。2024年5月，DeepSeek借助大模型價格戰一躍成名。當時，DeepSeek發布了DeepSeek V2開源模型，并在行業內率先降價，將推理成本降到每百萬token僅1塊錢，約等于GPT-4 Turbo的七十分之一。

隨后，字節、騰訊、百度、阿里等科技大廠紛紛降價跟進。中國大模型價格戰由此揭幕。

但降價后的大模型調用成本，對中小AI應用開發者而言，仍顯得高不可攀。當時，有業內人士開始預測，等到推理成本再下降100倍后，AI應用便大概率會迎來爆發期。

更重要的是，成本之外，當時普通用戶缺乏對大模型產品的信任度，后者在內容生成幻覺方面的屢屢翻車，讓其可靠性大打折扣。

及至DeepSeek R1模型的出現，這些擔憂都開始得到初步改變，模型調用成本盡管沒有下降到100倍，但DeepSeek已經做到了比OpenAI o1的運行成本，便宜近30倍，且生成內容還保持了高可靠性。

在AI應用這列即將疾馳而來的火車上，騰訊原本有望搭著蘋果超速。

去年11月，就有傳聞稱蘋果正與騰訊討論合作，將后者AI引入國產iPhone等硬件中。但消息飄了三個多月后，近期，據The Information，蘋果在國內的首批AI合作伙伴，選定了阿里和百度，暫未有騰訊身影出現。

在錯失蘋果AI的合作機會之后，率先接入DeepSeek的舉動，成了騰訊當下為自身爭取C端用戶的Plan B。

B

相比騰訊，同樣比百度和阿里慢了一步的字節，經過過去一年的瘋狂補課，在張一鳴繼續踐行“大力出奇跡”方法論的基礎上，使得字節AI開始有了后來居上的對外表現。

張一鳴追趕同行的第一步，選擇從定下全面自研的策略開始。據騰訊科技報道，2023年中，字節跳動在自研和收購上徘徊，并一度下場尋覓大模型標的，但在跟Minimax達成SPA（股份認購協議）的最后一刻，選擇了放棄，重心轉向內部自研。

自研策略定下之后，字節開始在內部組建多個小型AI產品團隊，每個團隊由10到15人組成，以開發新應用程序并相互競爭，來爭取字節的資源支持力度。

與此同時，為了推廣自家豆包應用，字節旗下巨量引擎成了首家限制其他同類產品投放的平臺。從去年4月2日開始，抖音巨量廣告正式要求，非字節系AI產品不能使用抖音、頭條的流量池做營銷推廣。

在抖音的全系流量灌溉之下，加入投流之戰的豆包，一度是DeepSeek爆火前用戶量增速最快的AI產品，并最終拿下國內月活用戶數第一的寶座。

與字節重投流策略不同，在大模型發布上搶占先機的阿里，一開始將重心放在了AI to B上。光子星球報道稱，阿里內部人士曾透露，通義應用最初與大模型一同被打包進To B服務中，其作用是“秀肌肉”，即通過上架模型的各項功能，來吸引B端用戶關注，以展示場景落地的潛力。

但到了去年12月底，眼看著AI應用爆發在即，阿里也不得不調整策略，開始將通義應用從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業群。這被視為阿里加碼“AI to C”的重要信號。

但隨著字節、阿里紛紛重注自家AI助手，硬幣的反面弊端也開始凸顯——它們在接入第三方大模型上變得更加糾結和有壓力。

更重要的是，一旦選擇在自家核心AI應用上接入DeepSeek，還可能導致團隊爭搶內部資源分配權，從而引發意外的混亂。

一旦用戶更愿意調用DeepSeek，公司內部的資源便勢必會向其傾斜。參與大模型投資的恒業資本創始合伙人江一解釋稱，尤其在B端客戶上，每調用一次DeepSeek，便意味著公司云服務的資源變現。“公司內部的商業化團隊，與大模型訓練團隊，不可避免會迎來一場新的資源分配權爭奪戰。”

更重要的是，即便冒著自家資源混亂的風險，接入DeepSeek，究竟能否給自家產品帶來預期中的流量， 還是未知數。

不同于此前云服務廠商接入DeepSeek的舉措，前者是為了最終吸引開發者使用自家的算力資源，本質上是在賣鏟子的路上繼續跟進。

但在AI助手中接入DeepSeek，直面的則是C端用戶。在當前的免費策略之下，普通用戶對大模型產品尚未產生忠誠度，用戶心智被體驗優劣所左右。一旦出現比DeepSeek體驗更好的模型，或者DeepSeek解決了自身的服務卡頓難題，用戶難免會用腳投票。

C

為了迎接DeepSeek所帶來的沖擊，部分大模型頭部玩家正在改變自身的競爭策略。

國外的OpenAI，國內的百度，近期都開始改變其在大模型上的傳統競爭方式。OpenAI官宣了GPT-5的消息，百度也傳出了文心5.0即將面試的計劃，兩家都希望通過新模型的發布，增強外界對自身在技術體驗上的信任度。

同時，包括OpenAI和百度在內，兩家都一改過去的收費、閉源策略：OpenAI即將發布的GPT-5，屆時將向所有用戶免費開放；文心一言將于4月1日起，全面免費，且未來幾個月內推出的文心大模型4.5系列，也將走向開源。

DeepSeek帶來的壓力，并沒有改變大模型頭部玩家對算力需求的追逐，科技大廠依然在信仰縮放定律（Scaling Laws）的路上前進。

這也部分解釋了英偉達股價從暴跌再到大漲的起伏變化。

北京時間1月27日晚，受DeepSeek低成本訓練策略的影響，英偉達美股股價一夜暴跌超10%，市值蒸發超3000億美元，總市值跌破3萬億美元。近20天后，截至美東時間2月14日收盤，英偉達股價回撤基本修復，總市值再次重回34000億美元。

但對大模型廠商的價值重估，仍在繼續。在DeepSeek引發的蝴蝶效應到來之前，融資環境就有了變難的趨勢，江一也深有感受，在他看來，進入2025年，行業對大模型的投資會變得更為謹慎，“類似李開復做出放棄預訓練的決定，在六小虎中幾乎都不同程度存在，就看它們資金能撐到什么時候來對外宣布自己的戰略調整了。”

無論是大模型六小虎，還是科技大廠，想要在大模型領域重獲用戶青睞，唯一的捷徑便是學習DeepSeek，通過技術創新證明自己。

這方面從谷歌到豆包，都先后成了反面教材。晚于DeepSeek-R1近兩天發布的豆包1.5 Pro大模型，盡管在預訓練和推理成本上還要低于DeepSeek-V3，但卻因為模型體驗不如前者，而未能在輿論場上激起太多水花。

同樣趕在DeepSeek-R1之后發布的谷歌Gemini 2.0系列大模型，盡管其Gemini 2.0 Flash-Lite版本的調用價格，比DeepSeek-V3更低，但僅靠價格優勢，也依然難以俘獲用戶的芳心。

更糟糕的是，DeepSeek在20天內狂攬3000萬月活的事實，讓外界開始重新審視大模型廠商所謂的“先發優勢”。

在過去兩年內，大模型行業一度認為誰能夠跑得更快一些，獲取更多的應用，拿到更多的數據反饋，誰就能持續地保持一定程度的模型領先。

但上述數據飛輪效應被DeepSeek證偽了。近期在接受騰訊新聞采訪中，金沙江創投主管合伙人朱嘯虎便說道，“以前我覺得這波AI最大壁壘在數據飛輪上，但現在看來數據飛輪價值不大。因為大部分用戶數據都是重復的，是低信息含量的，沒有意義的。”這成了朱嘯虎在過去兩年中得到的最大一個教訓。

一切競爭的原點，又回到了底層的技術創新和突破上。據字母榜了解，目前包括騰訊、阿里、字節、百度等在內的科技大廠，均表示將堅持大模型自研路線，并推動基礎大模型的持續迭代升級。

但留給這些科技大廠的更大挑戰在于，自家的新一代模型，在體驗上究竟能超出DeepSeek的表現有多少？

參考資料：

《字節全員會：重提“務實的浪漫”，要做能發明新技術的科技公司》晚點LatePost

《阿里蔡崇信迪拜最新講話：最初我為什么選擇了“瘋狂”的馬云》藍鯨TMT
《百度云全員會上，沈抖聊了業績、模型混戰、以及DeepSeek》36氪

《蘋果選阿里，為什么不是騰訊字節或DeepSeek？》財經雜志

《朱嘯虎現實主義故事1周年連載：“DeepSeek快讓我相信AGI了”》張小珺

《通義趕“末班車”》光子星球