當(dāng)下的DeepSeek題材屬于國(guó)運(yùn)級(jí)別的題材，所以上周我就講了。如果龍頭沒有到4倍不要輕言結(jié)束，而從前期的賺錢效應(yīng)也能看出資金對(duì)這個(gè)題材的認(rèn)可度很高。因此，調(diào)整之后，還能從容炒作。等高位風(fēng)險(xiǎn)釋放之后，Deepseek題材依然是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。而且針對(duì)這樣的題材，寧愿做錯(cuò)被殺，也要做！

而這個(gè)就是為什么游資：章盟主、陳小群、毛老板、呼家樓等還持續(xù)高位追漲，而你還想著低位，怎么可能呢？

一、游資行為:

1、章盟主：昨日2.7億賣出拓維，而今日追高3.5億買回。這個(gè)糾錯(cuò)速度你們能不能做到？

除此之外，還持有潤(rùn)建1.5億、美格6473萬(wàn)、優(yōu)刻得6248萬(wàn)。整體也是持有5.97億。

2、陳小群：2.54億再戰(zhàn)視覺，不服輸又回來(lái)了。而之前就持有1.2億。現(xiàn)在持3.74億。

而他現(xiàn)在整體持倉(cāng)6.15億：夢(mèng)網(wǎng)1.09億、浙數(shù)8288萬(wàn)、冀凱5000萬(wàn)。整體持有60%倉(cāng)位。

別的游資暫時(shí)不就講了，整體也是一樣多是各自在人工智能上全面上布局。而今日核心重點(diǎn)講解的就是蘋果與阿里的合作，對(duì)中國(guó)人工智能又將迎來(lái)哪些思考和價(jià)值？

二、為什么25萬(wàn)億蘋果的選擇阿里？

1、近期阿里AI三事：

1）阿里云旗艦?zāi)Ｐ汀癚wen2.5-Max”，已成為繼深度求索（DeepSeek）后，第二家可以比肩美國(guó)OpenAI公司o1系列的中國(guó)大語(yǔ)言模型。阿里大模型能力很強(qiáng)，通義他們測(cè)下來(lái)和deepseek差不多；

2）阿里云或上調(diào)資本開支。而且考慮到蘋果有龐大的存量用戶，需要具備強(qiáng)大的云支撐能力，阿里云目前是國(guó)內(nèi)首屈一指的云提供商。

3）據(jù)theinformation消息，蘋果將與阿里巴巴合作為國(guó)內(nèi)iphone用戶開發(fā)AI功能。

2、未來(lái)還有更多消息刺激：

2月底，iPhone SE 4發(fā)布，蘋果首款A(yù)I性價(jià)比機(jī)型，較SE 3備貨力度明顯加大；

3/25上海舉行“利用 Apple intelligence的力量”開發(fā)者活動(dòng)；

4月，iOS 18.4發(fā)布，Apple Intelligence入華；

三、阿里與蘋果合作：重塑消費(fèi)端AI生態(tài)的“核爆點(diǎn)”

2024年末，阿里與蘋果宣布戰(zhàn)略合作，計(jì)劃將通義大模型深度集成至iOS生態(tài)，這一合作可能引發(fā)以下變革：

用戶基數(shù)與市場(chǎng)潛力

中國(guó)現(xiàn)有蘋果設(shè)備用戶約3.2億（占全球25%），其中iPhone活躍用戶超2.5億。（也就說(shuō)他的大模型可能一下成為了用戶和日活可能成為全球頭部。）

(1) 商業(yè)價(jià)值測(cè)算

端側(cè)AI收入增量：假設(shè)10%的蘋果用戶訂閱AI增強(qiáng)服務(wù)（ARPU 50元/年），年收入增量超12.5億元。

生態(tài)協(xié)同效應(yīng)：阿里云可通過(guò)蘋果生態(tài)觸達(dá)高端消費(fèi)者，反哺企業(yè)端客戶增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)拉動(dòng)云業(yè)務(wù)年?duì)I收5%-8%。

(2) 合作內(nèi)容或包括：

Siri智能化升級(jí)：通義賦能下的多輪對(duì)話、場(chǎng)景化服務(wù)（如旅行規(guī)劃、健康管理）。

創(chuàng)作工具整合：視頻生成大模型接入Final Cut Pro，降低專業(yè)內(nèi)容制作門檻。

競(jìng)爭(zhēng)格局沖擊

對(duì)華為鴻蒙、小米澎湃OS形成壓力，后者在端云協(xié)同能力上暫未匹配同等AI性能。

可能加速全球AI芯片供應(yīng)鏈調(diào)整（如臺(tái)積電3nm產(chǎn)能向阿里-蘋果聯(lián)盟傾斜）。

(3) 通義大模型的“三重杠桿”效應(yīng)

阿里通義的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、蘋果生態(tài)的流量入口、資本市場(chǎng)的資金加持，共同構(gòu)成“模型-場(chǎng)景-資本”正循環(huán)。若合作順利落地，阿里有望在2025-2030年亞太GenAI市場(chǎng)（CAGR 53%）中搶占30%以上份額，成為全球AI競(jìng)賽的關(guān)鍵參與者

(4) 依托生態(tài)用戶，蘋果卡位AI硬件入口的不敗之地

蘋果AI分為三層，設(shè)備端模型+云端模型+外層第三方AI模型，前兩層軟硬件自研，海外的open AI，國(guó)內(nèi)的阿里等均在第三層合作，我們認(rèn)為蘋果有望得到AI模型廠商最積極的適配，創(chuàng)造最佳體驗(yàn)，積極配合的背后是蘋果用戶的強(qiáng)大內(nèi)容消費(fèi)能力。作為參考，2024年，iOS以26%的下載量拿下72%的消費(fèi)額，是軟件廠商不容放棄的巨大蛋糕。

Apple 正在加大對(duì)機(jī)器人研究人員和工程師的招聘力度，以支持其開發(fā)新型家用機(jī)器人設(shè)備的團(tuán)隊(duì)。蘋果正處于開發(fā)桌面機(jī)器人的早期階段，并著眼于在未來(lái)可能創(chuàng)建一個(gè)人形模型。AI應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，折疊屏、可穿戴、智能家居、機(jī)器人等消費(fèi)電子創(chuàng)新有望持續(xù)推出，蘋果有望憑借生態(tài)優(yōu)勢(shì)+Apple Intelligence加速品類擴(kuò)圈，構(gòu)建全新無(wú)縫個(gè)人AI體驗(yàn)。

四、受益性思考：

從受益角度，如果說(shuō)端測(cè)AI是渣男，可能誰(shuí)便宜好用就用哪家的，但是所有大模型上流是無(wú)法改變的，那就是云服務(wù)與算力服務(wù)中心，所以整體第一個(gè)階段還是要在這里找到最優(yōu)答：

1、資本表現(xiàn)：當(dāng)人表現(xiàn)就明白這個(gè)重要性了：25萬(wàn)億的蘋果上漲2%，2萬(wàn)億的阿里上漲8%，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)大漲17%。

2、阿里云：

提供IDC服務(wù)：萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(（國(guó)內(nèi)+海外均有供應(yīng)）【主供】)、數(shù)據(jù)港、潤(rùn)建股份、杭鋼。

AI服務(wù)器供應(yīng)：浪潮信息（主供）、中科曙光（主供）、華勤技術(shù)。

3、重點(diǎn)思考：

潤(rùn)建股份：控股子公司五象云谷與阿里云達(dá)成戰(zhàn)略合作。

創(chuàng)業(yè)黑馬：旗下北京數(shù)智云科信息科技有限公司與阿里巴巴達(dá)摩院簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。深度綁定阿里云AI開發(fā)者生態(tài)，運(yùn)營(yíng)全國(guó)首個(gè)AI手機(jī)應(yīng)用創(chuàng)新中心，企業(yè)端AI應(yīng)用商業(yè)化落地提速；覆蓋超2萬(wàn)家中小企業(yè)客戶，AI模型調(diào)用次數(shù)Q1環(huán)比激增430%。

XXXX：實(shí)錘供貨杭鋼云+阿里云數(shù)據(jù)中心，低位杭州本地股。杭州龍華環(huán)境集成系統(tǒng)有限公司成立于2000年，旗下設(shè)有兩家全資子公司，成立至今始終致力于大型水循環(huán)、變冷媒多聯(lián)機(jī)、IDC機(jī)房溫控、冰蓄冷、水地源熱泵等中央空調(diào)系統(tǒng)及工業(yè)冷凍、大型冷庫(kù)、余熱綜合利用等系統(tǒng)的建造集成及運(yùn)營(yíng)維護(hù)。

XXXX：合作阿里+DeepSeek+合作智譜A1+擬收購(gòu)碧橙數(shù)字。公司和阿里互為對(duì)方在云計(jì)算領(lǐng)域的優(yōu)選合作伙伴，而且與DeepSeek大模型深度集成至多源AI調(diào)度引擎“天慧智匯臺(tái)2.0”。又是作為鴻蒙開發(fā)服務(wù)商，具備元服務(wù)開發(fā)、分發(fā)、運(yùn)營(yíng)的能力，5G元信正是元服務(wù)分發(fā)體系中重要且獨(dú)特的方式。

還是那句話，本次的人工智能寧愿做錯(cuò)，也要做！但是前提核心還果要踏對(duì)節(jié)奏，做對(duì)龍頭，不然一樣會(huì)受傷，而更多的思考就留給鐵粉：點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解蘋果賦能阿里AI大模型的價(jià)值思考！