作者 | 鄭理

來源 | 獨角金融

從龍年到蛇年，廊坊銀行經歷的大事不少。

2月7日，河北金融監管局發布關于廊坊銀行變更股權的批復，同意廊坊市投資控股集團有限公司(下稱“廊坊控股”)受讓廊坊銀行股份。這意味著，10年前開始屢次增資進入到第一大股東席位的華夏幸福（600340.SH），正式告別主要股東行列。

近年來，廊坊銀行給市場留下的印象主要包括，一是資產質量承壓，不良貸款率居高不下；二是營收和凈利潤連降2年；三是房地產行業信用風險和股東結構分散問題較為突出等。

除了變更第一大股東外，就在一個月前，因顏值較高而被譽為“最美銀行董事長”的邵麗萍到齡退休，在廊坊銀行業績、資產質量下滑的關口，對于新任董事長崔建濤來說，挑戰不小。

1

華夏幸福黯然退場

根據河北金融監管局批復，廊坊控股將受讓河北大慶道橋工程有限公司持有的廊坊銀行3.82億股股份、受讓沙河市鑫匯通房地產開發有限公司持有的2億股股份、受讓大廠回族自治縣潤澤商貿有限公司持有的1.42億股股份。

此次受讓股份完成后，廊坊控股的持股比例由7.44%升至19.99%，成為廊坊銀行第一大股東。

圖源：罐頭圖庫

此次股權變更前，大慶道橋持有廊坊銀行8.02%的股份，為第二大股東；朗森汽車產業園開發有限公司則以15.36%的持股比例位居第一大股東。

廊坊控股是廊坊市國有控股企業，主營業務涉及土地一級開發、園區開發運營、城市更新等領域，下屬企業共58家，并控股1家主板上市公司——廊坊發展。

關于此次股權變更，廊坊銀行稱，國資增持是行內優化股權結構、走高質量發展之路的重要戰略舉措，體現了地方國資對于銀行發展的信心。未來，地方國資還將加大對廊坊銀行的支持，推動股權結構進一步優化，更好地構建政、銀、企協同發展的穩健區域金融生態。

成立于2000年12月的廊坊銀行，其前身為廊坊市商業銀行，2008年9月，廊坊市商業銀行增資擴股并改制，與北京銀行達成協議，后者以每股1.7元價格認購新股7500萬股，總計投入1.275億元。同年12月，該行更名為廊坊銀行，并完成增資，注冊資本達3.75億元。其中，北京銀行持股19.99%，躍升為第一大股東。

值得注意的是，2013年7月，廊坊銀行再次實施增資擴股，華夏幸福彼時進入到重要股東行列，以15.38%的持股比例，成為該行第二大股東。

2015年，華夏幸福再次參與廊坊銀行增資擴股，以19.99%的持股比例一舉成為該行第一大股東，并在2019年繼續認購定增，維持原有持股比例。

值得注意的是，隨著華夏幸福債務危機爆發，從2021年開始，這家公司不斷減持廊坊銀行的股份，實現資產變現。

2021年初，華夏幸福向廊坊控股轉讓了所持廊坊銀行4.99%的股份。2023年，華夏幸福及其關聯方繼續轉讓股權。

截至2023年末，廊坊控股已受讓廊坊銀行1.1億股，持股比例達到7.44%，成為第四大股東；而華夏幸福及其關聯方的持股比例則下降至6.74%，淪為第五大股東。

十年河東，十年河西。隨著廊坊控股成為廊坊銀行第一大股東，華夏銀行也正式退出主要股東行列。國資入主后，可以保持銀行股權的穩定性。

招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼表示，城商行與地方國資的聯系通常較為緊密，地方政府往往推動地方國資入股城商行；在經濟下行壓力較大的情況下，地方國資入股城商行意愿普遍高于民營資本。地方國資入股之后，有助于優化城商行股東結構，穩定銀行發展預期，整合區域資源。

2

凈利潤承壓，不良率連續4年超2%

除了第一大股東變更，廊坊銀行董事長也在2024年底完成了更替。

原董事長邵麗萍因到齡退休，辭去該行董事、董事長及董事會專門委員會等一切職務，由中國銀行廊坊分行原行長崔建濤出任董事長。

邵麗萍曾被業界譽為最美銀行董事長，2014年1月加入廊坊銀行，擔任行長，此后又升任董事長。在邵麗萍的帶領下，廊坊銀行實現了由小變大。

2014年廊坊銀行總資產規模584億元，截至2024年前三季度該行資產規模已超過3000億，達3076.1億元，可以看到近十年這家銀行實現了顯著的資產規模擴張。

從業績表現看，2014年至今（2024年前三季度末），該行營業收入從14.46億增至27.51億元，凈利潤從1.55億元增至3.13億元。

邵麗萍掌舵的十年間，業績高光時刻是在2017年-2018年，該行營業收入分別為53.24億元、52.5億元，凈利潤分別為15.86億和15.87億元，此后開始震蕩式下滑。

值得注意的是，廊坊銀行收入結構較為單一，主要收入來源是利息凈收入，截至2024年前三季度該收入為26.89億元，占比達97.73%，從而非利息收入中手續費及傭金收入占比相對較小，僅為0.66%。

收入結構單一，可能則難以通過多樣化的產品線來應對競爭對手的挑戰，如何在激烈的市場競爭中通過產品多元化降低收入結構單一的風險，是新任一把手應對的挑戰。

從貸款結構看，2020年至2023年，廊坊銀行貸款總額從1231.73億元，增長至1831.85億元，4年復合增長率為10%。其中，公司貸款、個人貸款、票據貼現規模持續增長，期間復合增長率分別為6.4%、16.14%、23.36%。

從貸款規模占比看，公司類貸款占比處于下行趨勢，從2020年末的63.58%降至2023年末的54.8%，個人貸款和票據貼現規模占比則保持增長，其中個人貸款規模占比從34.49%增長至42.19%，票據貼現規模占比從1.94%升至3.01%。從各類貸款規模占比看，4年間占比增幅最多的則是基數較低的票據貼現業務。

個人貸款規模構成上，主要包括個人住房貸款、個人消費貸款和個人經營貸款。

wind數據顯示，2020年至2023年末，該行個人住房貸款規模從11.83億元猛增至207.01億元；個人消費貸款規模從178.45億元增長至302.32億元；個人經營貸規模從234.48億增至263.44億元。從個人貸款增幅看，個人住房貸款規模增幅最高。

數據來源：wind

個人貸款業務規模的增長，離不開個人消費貸規模的突破。近年來，在個人消費貸款業務上，廊坊銀行與包括螞蟻金服、微眾銀行、美團等多家互聯網貸款平臺展開合作，發展互聯網貸款。

2020年至2023年，廊坊銀行互聯網貸款規模分別為152.7億元、194.96億元、235.19億元、242.08億元，占個人消費貸款的比例分別為86.39%、56.48%、93.7%、80.66%。

同時，為了提高收益，作為零售貸款的重要組成部分，該行發力個人住房貸款業務，在業務創新上，該行2023年7月份設立了“法拍貸”業務中心，為法拍房交易提供貸款服務，降低了參與法拍的門檻，也提供了司法處置效率。

盡管個人貸款規模增長顯著，卻未能阻止廊坊銀行業績的下滑，2023年末，該行營業收入和凈利潤分別下滑8.07%和29.12%。

圖源：罐頭圖庫

“為了增加風險抵御能力，計提了較為充足的資產減值準備，是廊坊銀行利潤總額和歸屬于母公司股東的凈利潤下降的主要原因?！崩确汇y行在年報中表示。

報告期內，廊坊銀行計提信用減值損失金額達到12.36億元，占當期利潤總額的比例達到372.72%。

針對該行業績處于下行的現實狀況，聯合資信出具的評級報告中指出：“廊坊銀行營業收入和凈利潤均有所下降，盈利能力較弱，且凈利差收窄、信用減值損失計提規模較大等因素或使其未來盈利長期面臨一定壓力?！?/p>

資產質量方面，該行不良貸款率長期高于行業均值。

結合聯合資信出具的信用評級公告以及公開數據顯示，2020-2023年該行不良貸款率分別為2.04%、2.02%、2.4%、2.03%。

而根據國家金融監督管理總局披露的數據，截至2023年四季度末，商業銀行不良貸款率1.59%，較上季末下降0.02個百分點。

得益于廊坊銀行“繼續加大不良資產的處置力度，加強了對存量逾期客戶的處置管理，持續提升管控水平和力度，協助經營機構制定不良資產處置方案”，從不良貸款率數據表現看，2023年已經出現下降。

廊坊銀行在房地產行業的貸款風險敞口比較大。

截至2023年末，該行針對華夏幸?？毓伤诩瘓F授信敞口仍為10.695億元，授信敞口全部為貸款，且在華夏幸?？毓杉捌湎聦僮庸镜倪`約債務范圍內。

聯合資信指出，截至2023年末，在母行監管報表口徑下，廊坊銀行另有50.11億元投向房地產業的類信貸非標產品；房地產業貸款投放中，關注類貸款占比10.99%，不良貸款率為0.17%，需關注宏觀房地產政策、環京區域房地產市場價格走勢、開發商交樓進展對其相關行業資產質量產生的影響。

3

廊坊銀行2025年如何打好開局戰？

接棒董事長一職的崔建濤，出身于當地的中國銀行系統，此前曾任中國銀行廊坊分行黨委書記、行長，而市場上關于其過往的任職經歷詳細信息也相對較少。崔建濤出任中國銀行廊坊分行黨委書記、行長的任職資格正式獲批的時間是在2020年9月份，從正式擔任中行廊坊分行行長再到如今平擔任廊坊銀行董事長，崔建濤在該分行履職時間已有超四年。

2023年底中央金融工作會議提出金融“五篇大文章”后，2024年7月，崔建濤在接受《廊坊日報》采訪中曾這樣說道：“中行廊坊分行作為中管國有金融機構，深刻把握金融工作的政治性和人民性，做精做細‘五篇大文章’，在踐行‘金融報國’和‘普惠民生’中，精準對接廊坊重點經濟領域，推動產業升級，賦能實體經濟，發揮出‘主引擎’和‘壓艙石’作用。截至目前，各項貸款余額近400億元。”

同時，他還介紹到，在科技金融領域，中行廊坊分行已經累計對科技金融投放近50億元，讓更多科創型企業獲益；在綠色金融方面，該分行當年綠色信貸投放超70億元，承銷綠色債券近3億元，綠色債券在當地四行排名第一，支持了一批標志性綠色產業蓬勃發展；在普惠金融領域，中行廊坊分行將線上業務打造成為普惠金融的動力引擎，同期實現線上貸款余額突破11億元。

崔建濤曾公開表示，未來要堅持以客戶為中心，提升服務質量和效率。同時要加強風險管理和內部控制，確保銀行穩健運營。他還強調要推動數字化轉型，提升銀行的競爭力。另外還會加強與政府、企業的合作，推動區域經濟的發展。

總的來說，新人新氣象，“一把手”變更后，既是機遇，也是挑戰。崔建濤能否帶領廊坊銀行盡快走出業績下行陰霾，繼續優化資產質量，值得期待。

你了解廊坊銀行嗎？是否在這家銀行辦理過業務，服務如何？評論區聊聊吧。