DeepSeek 在短短兩周內(nèi)，狂飆突進，成為全球第二大 AI 應(yīng)用，日活用戶量突破 2000 萬，已經(jīng)是 ChatGPT 的 40%。

現(xiàn)象級應(yīng)用，名副其實。

有人說，這會對英偉達的顯卡市場造成沖擊。錯，短期可能有點影響，但長期來看，反而是好事。AI 算力越來越便宜，結(jié)果只會是需求暴漲，英偉達的顯卡只會賣得更火。

但真正被影響最大的，并不是英偉達，而是產(chǎn)業(yè)政策這一理論。

DeepSeek 的成功，狠狠地嘲諷了一把各國政府的 AI 產(chǎn)業(yè)政策。

美國政府的悲哀

AI 大模型在美國興起，政府立刻把它捧上天，定義為美國的核心產(chǎn)業(yè)，甚至列為中美之間的戰(zhàn)略競爭產(chǎn)業(yè)。然后呢？市場干預(yù)就來了，一套組合拳打下來，生怕 AI 這碗飯被中國端走。

從限制英偉達賣顯卡開始，從高端芯片一路砍到閹割版芯片，層層加碼，最后直接上升到法令，連 AI 軟件都不許賣給中國企業(yè)。

還不夠？國內(nèi) AI 產(chǎn)業(yè)也要補貼。

2024 年 3 月，美國政府宣布拿出 300 億美元補貼，扶持本土 AI 芯片制造。

2025 年 1 月 21 日，特朗普更是高調(diào)宣布“星際之門”（Stargate）計劃，聯(lián)合 OpenAI、軟銀、甲骨文，四年內(nèi)砸 5000 億美元，誓要重塑美國 AI 版圖。

甚至，顯卡都成了戰(zhàn)略物資。誰能買？買多少？政府說了算。

拜登政府推出了《人工智能擴散出口管制框架》，把全球 AI 算力劃分成三類：

第一類，“AI20 俱樂部”。澳大利亞、比利時、加拿大、日本、韓國、法國、德國、中國臺灣等 20 個成員國，可以自由買顯卡，但一個國家的算力不能超過全球 25%。

第二類，140 多個國家，比如新加坡、印度、以色列、沙特、葡萄牙等，買顯卡有配額，每年最多 4 萬塊，超了就得申請。

第三類，完全禁止。中國、古巴、伊朗、朝鮮、俄羅斯、伊拉克、阿富汗等 24 國，別說配額，連邊都別想沾。

夠狠吧？但還沒完。

OpenAI、Claude 這些 AI 企業(yè)，也配合政策，直接封殺中國用戶。你是中國區(qū)的賬號？封！你付了錢？照封不誤！

美國政府折騰了一年，結(jié)果呢？中國一個百來人的 AI 創(chuàng)業(yè)團隊，直接打臉——你封你的，我照樣做 AI，而且還能玩出新路子：算力不夠？算法來湊！

錯誤不僅發(fā)生在美國

美國那邊瞎折騰，其他地方也沒閑著。

“算力是未來的石油！”這句話一喊，各地智算中心遍地開花。

兩年內(nèi)，各路公司一窩蜂沖進 AI 賽道。什么公司？生產(chǎn)味精的（蓮花控股）、造染料的（錦雞股份）、搞博彩的（鴻博股份），通通殺進來。

結(jié)果呢？

國內(nèi)算力規(guī)模蹭蹭漲，今年上半年達到 246 EFLOPS，智能算力同比增長 65%，各種 AI 應(yīng)用項目超過 1.3 萬個，遍布工業(yè)、教育、醫(yī)療、能源等領(lǐng)域。

但問題來了——沒人用！

“目前機房出租率普遍 20%-30%，有些甚至只有 10%。”行業(yè)人士說。

算力價格也崩了。一臺英偉達 H100（8 卡）服務(wù)器，年初租 12-18 萬/月，現(xiàn)在只要 7.5 萬，價格腰斬。

按 20% 利用率算，一個千卡級智算中心每年營收也就 2300 萬（7.5 萬 ? 12 個月 ? 128 臺服務(wù)器 ? 20%）。連基本運營成本都填不滿，更別談回本了。

問題出在哪？

AI 需求沒爆發(fā)，算力沒人要。

很多智算中心，規(guī)劃時看的是當下市場需求，等建起來，已經(jīng)過去幾個月甚至幾年。這時候，硬件升級了，市場需求也變了，結(jié)果算力變成庫存。

產(chǎn)業(yè)政策的愚蠢

美國政府的產(chǎn)業(yè)政策蠢得更徹底。

因為他連基本的商業(yè)常識都不要了。

英偉達是美國企業(yè)，美國政府卻拼命限制它賣顯卡，這不是親手砍自己人的腿？英偉達想辦法出閹割版，結(jié)果政府追著不放，非要卡死。

OpenAI 和 Claude 也是一樣。

做生意，用戶是上帝。中國用戶想付費用你的 AI，結(jié)果呢？封號！什么邏輯？

假設(shè)美國政府的封鎖計劃真的成功了，結(jié)果會怎樣？

他們將主動放棄 40%-50% 的市場。

全球 AI 需求最大在哪？中國。

電商要 AI 寫文案，網(wǎng)文作者要 AI 碼字，程序員要 AI 寫代碼，平面設(shè)計師要 AI 畫圖，中國在這些AI需求領(lǐng)域，全球最多。

你封鎖，等于把這塊市場直接送給中國 AI 企業(yè)。失去這部分收入，美國 AI 企業(yè)更難盈利，投資意愿下降，行業(yè)發(fā)展受阻。

這簡直是美國 AI 產(chǎn)業(yè)的自殺式操作。

其他地方的錯誤，稍微輕一點，但也很嚴重。

讓政府判斷代替市場判斷，認為算力是未來 AI 的核心資源，這樣就是正確的嗎？

算力或許未來會成為重要的基礎(chǔ)設(shè)施，但是，到底多少算力才是最佳配置呢？只有市場知道，任何官員都判斷不了。

市場才是最好的配置者。企業(yè)判斷錯了，市場會淘汰他們。但政府判斷錯了，浪費的是財政資金，而財政資金來自于哪，還不是企業(yè)的稅款？坑的還是企業(yè)。

教訓(xùn)

美國政府已經(jīng)深陷國家主義泥潭，政客的腦子里只有“中美競爭”。

但市場沒有國界。阿里、騰訊和英偉達是合作伙伴，而不是敵人。企業(yè)本該合作，為消費者提供更好的產(chǎn)品。

但美國政府的管制，直接讓美國 AI 企業(yè)市場縮水。市場越小，成本越難攤薄，價格降不下來，企業(yè)發(fā)展受限。

中國市場這么大，哪家 AI 企業(yè)能繞過它？沒人能繞過。

而 AI 產(chǎn)業(yè)本質(zhì)是軟件，軟件是能繞開管制的。開源軟件越來越受歡迎，算力中心的服務(wù)也能全球流通，最終，這些管制會徹底失效。

各國政府也該反思。AI 產(chǎn)業(yè)多大，市場說了算，政府不該插手。

市場配置資源，哪怕犯錯，也能迅速糾正。政府配置資源，錯誤要花幾十年才能彌補。

市場不完美，但它永遠比政府更高效。

產(chǎn)業(yè)政策，是讓政府來替代企業(yè)家職能，這是對經(jīng)濟的破壞，最終是必然失敗的。

全世界政府都未能擺脫產(chǎn)業(yè)政策這種錯誤思想。