最近太多的粉絲問(wèn)我,DeepSeek的這個(gè)題材到底能持續(xù)多久，會(huì)不會(huì)再過(guò)去幾天就結(jié)束了，就像1月的小紅書(shū)一樣？而這個(gè)問(wèn)題也是我要也跟蹤和研究思考的事，而通過(guò)我們下面的思考，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)，他可能遠(yuǎn)比你想象的更大，而且當(dāng)下可能只是剛剛開(kāi)始！而他只是蝴蝶效應(yīng)引發(fā)龍卷風(fēng)的開(kāi)端！

一、全球接入DeepSeek！

1、工信部:三家基礎(chǔ)電信企業(yè)均全面接入DeepSeek開(kāi)源大模型。推最新A!技術(shù)普惠應(yīng)用，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)均全面接入DeepSeek開(kāi)源大模型，實(shí)現(xiàn)在多場(chǎng)景、多產(chǎn)品中應(yīng)用，針對(duì)熱門(mén)的DeepSeek-R1模型提供專(zhuān)屬算力方案和配套環(huán)境，助力國(guó)產(chǎn)大模型性能釋放。

2、騰訊云上線DeepSeek模型API接口，率先支持聯(lián)網(wǎng)搜索。

3、硅基流動(dòng)助力華為小藝接入 DeepSeek-R1 模型。榮耀已接入DeepSeek-R1，榮耀手機(jī)系統(tǒng)版本MagicOS8.0及以上用戶可用

4、三家美國(guó)巨頭相繼接入DeepSeek 英偉達(dá)：DeepSeek-R1具備最先進(jìn)推理能力。

5、【特朗普：DeepSeek不會(huì)對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成威脅 美國(guó)將從中受益】據(jù)美國(guó)Newsmax新聞網(wǎng)等媒體報(bào)道，美國(guó)總統(tǒng)特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間7日告訴記者，他認(rèn)為DeepSeek不會(huì)對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成威脅，美國(guó)最終可以從這家初創(chuàng)公司的人工智能（AI）創(chuàng)新中“受益”。他補(bǔ)充稱(chēng)，“我們談?wù)摰腁I，將比人們最初想象的要便宜得多。這是一件好事。我認(rèn)為這是非常好的發(fā)展，而不是糟糕的”。 (環(huán)球網(wǎng))

二、為什么這么強(qiáng)大？

1、歷史記錄：2月8日QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數(shù)首次超越豆包，隨后在2月1日突破3000萬(wàn)大關(guān)，成為史上最快達(dá)成這一里程碑的應(yīng)用。Sensor Tower 數(shù)據(jù)顯示，DeepSeek 在發(fā)布后的前 18 天內(nèi)獲得了 1600 萬(wàn)次下載，根據(jù) Appfigures 的數(shù)據(jù)，其 AI 助手在 1 月 26 日登上蘋(píng)果公司 App Store 的榜首，并自那時(shí)以來(lái)一直保持全球第一的位置，在 140 個(gè)市場(chǎng)中成為下載量最多的移動(dòng)應(yīng)用。（1月底才2200萬(wàn)，現(xiàn)在不到一周已達(dá)到了3000萬(wàn)，為什么？等于月活必定超3億以上。）

2、有對(duì)比才有傷害！

國(guó)內(nèi)最能打的情況：豆包最高日活的 1880萬(wàn) DAU，而之前很火的Kimi 的日活用戶從 10 萬(wàn)迅速增長(zhǎng)至 300 多萬(wàn)，而納米 AI 搜索 1 月份的月訪問(wèn)量為 3.07 億，在國(guó)內(nèi) AI 產(chǎn)品中位居榜首。

國(guó)際最能打的情況：2 月 6 日 AI 產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)，ChatGPT 在 2025 年 1 月 31 日的日活為 5323 萬(wàn)。

有預(yù)測(cè)稱(chēng) 2025 年，DeepSeek 在開(kāi)源大模型市場(chǎng)的份額將達(dá) 15%，在端側(cè) AI 領(lǐng)域可能占據(jù) 20% 以上份額。

通過(guò)以上你就發(fā)現(xiàn)，它已全面超過(guò)中國(guó)全部AI大模式，而且還在持續(xù)增長(zhǎng)，只是一個(gè)開(kāi)始，而且很有可能超過(guò)全球最能打的GPT。為什么呢？

3、為什么呢？

第一、開(kāi)源免費(fèi)。第二、好用。第三、低成本。以上三個(gè)原因造成了所有的巨頭都想接入，不然我可能就是輸了，用戶就不到我這里了。而且免費(fèi)用，為什么不用？比我自己家更好，只要弄一個(gè)服務(wù)器就夠了，不用自己去寫(xiě)，而且成本還低！

有多便宜呢？關(guān)鍵數(shù)據(jù)：

DeepSeek-R1訓(xùn)練成本：約550萬(wàn)美元

OpenAI o1模型訓(xùn)練成本：約1億美元

DeepSeek-R1參數(shù)量：6710億，其中任意時(shí)刻激活的參數(shù)量為370億。DeepSeek-R1模型的性能與OpenAI的o1模型相當(dāng)，但訓(xùn)練成本僅為其5%左右（約550萬(wàn)美元 vs. 1億美元）。

而且21萬(wàn)億的英偉達(dá)也都跪下去了，以說(shuō)明了威力了，這個(gè)我之前幾篇文章上寫(xiě)過(guò)！包括中軍思考等。達(dá)利歐：AI戰(zhàn)爭(zhēng)，沒(méi)有國(guó)家輸?shù)闷穑袊?guó)芯片落后，但應(yīng)用領(lǐng)先，偉大的公司更要關(guān)注價(jià)格。

總結(jié)：現(xiàn)在DeepSeek就像一條鯰魚(yú)，加速了AI應(yīng)用的落地進(jìn)度，越來(lái)越多行業(yè)和企業(yè)坐不住了，開(kāi)始焦慮，怕落后，蝴蝶效應(yīng)就是越來(lái)越多企業(yè)開(kāi)始接入，開(kāi)始布局，生怕落后了被淘汰，所以這背后加速產(chǎn)業(yè)的邏輯我們要看到。

三、哪些會(huì)受益呢？

所以我們要思考DeepSeek應(yīng)用受益會(huì)有階段，而受益的幾個(gè)階段必定是炒作的幾個(gè)階段：

第一個(gè)階段：算力基礎(chǔ)設(shè)施。

因AI應(yīng)用加速落地，而且是各大公司全面接入，而持續(xù)造成了宕機(jī)出，所以最受益的方向：AIDC及云計(jì)算服務(wù)商，最有意思的是過(guò)去一年因超前投資的AIDC，造不少數(shù)據(jù)中心都成了閑置資產(chǎn)，而因?yàn)镈eepseek的橫空出世，讓【AI平權(quán)】的革命就此開(kāi)始，閑置AIDC將被利用起來(lái)。

近日，一邊是 DeepSeek 接入合作伙伴越來(lái)越多，一邊是 dp 服務(wù)器持續(xù)宕機(jī)。昨天，官方在API 網(wǎng)站上表示：“當(dāng)前服務(wù)器資源緊張/為避免對(duì)您造成業(yè)務(wù)影響/我們已暫停API服務(wù)充值/存量充值金額可繼續(xù)調(diào)用/敬請(qǐng)諒解！”。

2023 年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 6165 億元(公有云4562億元，私有云1563億元)

所以這里炒作可以又可以分成兩類(lèi)：

1、云廠商和AIDC

XXXX： 2月5日晚宣，戰(zhàn)略伙伴燧原已經(jīng)完成對(duì) dp 全量模型高效適配，燧原AI加速卡能力得以充分利用，且 dp 全量模型已在慶陽(yáng)、無(wú)錫、成都等智算中心完成數(shù)萬(wàn)卡快速部署，其中，慶陽(yáng)是公司于23年12月在甘肅點(diǎn)亮的全國(guó)首個(gè)國(guó)產(chǎn)燧原大規(guī)模集群。
優(yōu)刻得： 2月5日晚宣，基于壁仞國(guó)產(chǎn)芯片先進(jìn)內(nèi)存架構(gòu)、多模型適配能力、廣泛數(shù)據(jù)精度支持以及解碼能力，全面開(kāi)展包括R1在內(nèi)dp全系列模型適配工作。
XXXX： 2月6日早宣，旗下 AI 算力云服務(wù)——基石智算 上線 Janus Webui 文生圖模型，支持多模理解和文生圖服務(wù)，可通過(guò)基石容器實(shí)例進(jìn)行直接使用，4日宣dp-r1。

首都在線：2025年2月6日官微，云平臺(tái)上線DeepSeek-R1系列模型。

XXXX:公司2025年2月3日，全資子公司浙江省數(shù)據(jù)管理官微發(fā)文，成功完成DeepSeek-R1的適配并實(shí)現(xiàn)DeepSeek-R170B參數(shù)及以下全部蒸餾模型的部署，疊加阿里。

2、芯片廠商

云天勵(lì)飛： 2月5日晚，公司芯片團(tuán)隊(duì)完成 DeepEdge10 “算力積木”芯片平臺(tái)與 Dp-R1-1.5B/7B/8B 大模型的適配，可以交付客戶使用。
海光信息： 2月2日晚，公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)成功完成DeepSeek V3和R1模型與海光DCU（深度計(jì)算單元）的國(guó)產(chǎn)化適配，并正式上線。

第二個(gè)階段：各種AI應(yīng)用。
2025年你將看到各種AI應(yīng)用（agent、大模型、AI玩具、AI眼鏡音箱手機(jī)PC和機(jī)器人）的出現(xiàn)，不久之后也會(huì)出現(xiàn)不少爆款應(yīng)用，這已經(jīng)是不可阻攔的一場(chǎng)AI應(yīng)用加速落地的產(chǎn)業(yè)邏輯。截至目前，合計(jì)至少26家上市公司宣接入或適配 deepseek-r1 模型。而且一定是產(chǎn)生爆款之后的爆發(fā)，最好的結(jié)合硬件的思考，比如AI眼鏡，那整體的爆發(fā)性就會(huì)出現(xiàn)！

2月6日盤(pán)后， 超圖軟件、拓爾思、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) 宣，接入 deepseek 模型；用友網(wǎng)絡(luò)、啟明星辰、漢得信息、彩訊股份、天融信、邦彥技術(shù)，則在盤(pán)中或盤(pán)前宣。從盤(pán)面表現(xiàn)來(lái)看，周五宣接入 deepseek 廠商無(wú)漲停。所以這里一定是要等爆款出現(xiàn)，那第二個(gè)階段就來(lái)了。

那怎么樣才是爆款？

銷(xiāo)量大賣(mài)，供不應(yīng)求。用戶大增，引發(fā)宕機(jī)！

為什么一定會(huì)出現(xiàn)呢？

其實(shí)不留意一下，不難發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在還有多少人用搜索引擎？不都是用豆包、KIMI等這些替代了嗎？DS的出現(xiàn)是不是已經(jīng)加速了智能搜索應(yīng)用的落地？

讓我們一起聚焦AI應(yīng)用落地的核心產(chǎn)業(yè)邏輯的研究，擁抱其帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。而且我判斷大概率龍頭會(huì)出現(xiàn)3到4倍的公司才可能是高點(diǎn)，而且大概率會(huì)出現(xiàn)分岐之后的爆發(fā)，所以建議一定要抓好這樣的機(jī)會(huì)性。而且游資敢14億布局也說(shuō)明了問(wèn)題。而這只是游資的冰山一角。點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解DeepSeek 爆火，算力基礎(chǔ)設(shè)施和 AI 應(yīng)該如何受益？

以上只是個(gè)人交易復(fù)盤(pán)總結(jié)思考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，交易需謹(jǐn)慎！計(jì)劃永遠(yuǎn)沒(méi)有變化快，一切要結(jié)合盤(pán)面而動(dòng)，文章內(nèi)容屬于個(gè)人思考與記錄，作為記錄本人對(duì)市場(chǎng)的理解，僅作個(gè)人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買(mǎi)賣(mài)，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動(dòng)力，謝謝！）

總盤(pán)情況： 今日大盤(pán)如預(yù)期總算迎來(lái)了突破性，而且這個(gè)就是等待已久的爆發(fā)，雖然沒(méi)有迎來(lái)大的突破，特別是證券的助力，如果證券能再發(fā)力一下，可能今日的結(jié)果就是完美的。而今日如預(yù)期的突破了3875的壓力，而之后到了3919，受壓3935這里。而整體的22號(hào)轉(zhuǎn)折之后看多到2月13號(hào)的思考不變，之后可能二次的調(diào)整，之后進(jìn)一步的看多，整體核心看13號(hào)高點(diǎn)之后震蕩調(diào)整到18號(hào)，之后將會(huì)有更大的爆發(fā)性。所以后期核心重點(diǎn)看4008的壓力突破是關(guān)鍵，未來(lái)還是看好2月和3月的爆發(fā)性。

情緒面：今日情緒進(jìn)一步的爆發(fā)，雖然最后大幅開(kāi)炸，但是整體還是不錯(cuò)的。漲停89家，跌停2家，封板率65%，而連板總數(shù)26家，連板高度上升到7板。

板塊上：當(dāng)下的核心主線有：人工智能+機(jī)器人+AI智能體，而最強(qiáng)勢(shì)板塊：AI智能體+機(jī)器人+人工智能！整體還是以科技為王的天下，后期可能有分歧，還是持續(xù)。而主攻：光伏+華為產(chǎn)業(yè)+比亞迪。

AI智能體：龍頭是新炬網(wǎng)絡(luò)7板，周四打板上車(chē)到現(xiàn)在已有了56%，整體補(bǔ)漲成了用友網(wǎng)絡(luò)5天3板，但是整體后期還是并入到人工智能里的有更好的爆發(fā)性。

機(jī)器人：龍頭是冀凱股份13天11板，而后排精倫電子3板，而另餐的日發(fā)精機(jī)2板也值得重視和思考。而現(xiàn)在的中軍思考臥龍電驅(qū)3天2板。

人工智能：龍頭是美格智能5板，而今日后百就變成了航錦科技4板，另外的大中軍里的看杭鋼3板，另外就是可以看一下云服務(wù)中優(yōu)刻得的3板一字才是最核心的。所以有的時(shí)候整體看他的爆發(fā)性。

成功沒(méi)有捷徑，唯有自律和堅(jiān)持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運(yùn)！

今日看點(diǎn)：

1、中國(guó)1月末外匯儲(chǔ)備3.209萬(wàn)億美元，環(huán)比增加66.79億美元；中國(guó)1月末黃金儲(chǔ)備7345萬(wàn)盎司，環(huán)比增加16萬(wàn)盎司，為連續(xù)第三個(gè)月增持黃金。

2、證監(jiān)會(huì)制定18條政策舉措，打通社保、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)戎虚L(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)。

3、美國(guó)1月失業(yè)率為4.0%，為去年5月以來(lái)新低，預(yù)估為4.1%，前值為4.1%。美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加14.3萬(wàn)人，預(yù)估為增加17.5萬(wàn)人，前值為增加25.6萬(wàn)人。

跟蹤商品題材：

一、生豬15.45（-4.63%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.70萬(wàn)（0%，下破20萬(wàn)，但是整體并不樂(lè)觀。）

先贊后看，月入百萬(wàn)！謝謝大家支持