作者 | 馮葉

編輯 | 李小天

在全球化格局重組的2024年，拉美成為了中國企業(yè)出海的重要戰(zhàn)場。

這片擁有6.7億人口的大陸，為中國制造業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟、新能源等產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇。據(jù)統(tǒng)計，拉美地區(qū)是中國海外投資第二大目的地，截至2023年年底，中國在拉美直接投資存量達6008億美元，較2013年末翻了七倍。

2024年，中企在拉美的發(fā)展跌宕起伏。

制造業(yè)投資熱潮，一度在墨西哥掀起風浪，一時間，錢和人都涌向這片土地。然而特朗普當選后，伴隨“關(guān)稅大棒”的抬高，多個中企建廠項目在墨西哥按下暫停鍵，出海熱度也在當?shù)貏x那降溫。

與此同時，以往低調(diào)的南美，在年末引起了關(guān)注——秘魯錢凱港的開通為中拉貿(mào)易開辟了新通道，巴西G20峰會的召開強化了雙邊合作，豐富的礦產(chǎn)資源，也讓新能源中企將方向指向智利、厄瓜多爾等國，力圖通過投資并購謀劃新藍圖。

人人都想去“最后一片藍海”。但在野海生存，并不容易。

拉美復雜的政治環(huán)境、頻繁的勞資沖突、獨特的商業(yè)文化，正在時刻考驗中企的全球化能力。

如何在變局中把握機遇？如何在文化差異中實現(xiàn)本土化？這是中企出海拉美必須破解的難題。

霞光社梳理了2024年影響中企出海拉美的十大事件，深入分析中企在拉美的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，期望為即將或已經(jīng)進入拉美市場的中國企業(yè)提供決策參考。

拉美電商市場正迎來前所未有的增長期。

據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年該地區(qū)電商規(guī)模突破2720億美元，同比增長30%。對比來看，2023年亞洲電商規(guī)模雖達18110億美元，但同比增速僅7%，美國、歐洲市場的增速則分別為14%和12%。在全球電商普遍承壓的當下，這片市場依然保持高增長。到2024年，拉美地區(qū)整體電商用戶預計將增至2.9億人，約占拉美地區(qū)總?cè)丝诘奈宸种?/p>

這片市場的發(fā)展階段堪比2010年的中國。據(jù)行業(yè)人士分析，當前，拉美線上消費與線下的比例僅為1:9，消費習慣正在經(jīng)歷從傳統(tǒng)到數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。但由于當?shù)毓I(yè)化程度不足，拉美市場存在嚴重供需錯配的問題，而這正是中國品牌的機遇。

事實上，這波增長的背后，是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的革新。

2020年，巴西央行推出數(shù)字支付方案Pix，撬動支付市場變革。目前，Pix用戶已突破1億，成為巴西最主流的支付方式。墨西哥、智利等國也在加速布局數(shù)字支付。與此同時，智能手機的普及為電商發(fā)展鋪平了道路。單是“最愛玩手機的國家”巴西，智能手機總量就超過2.49億部。

數(shù)字經(jīng)濟的觸角早已伸向電商之外。拉美游戲產(chǎn)業(yè)正在崛起，據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年，拉美游戲市場收入達87億美元，同比增長3.8%，成為全球少數(shù)能保持3%以上增速的區(qū)域。此外，數(shù)字銀行Nubank在拉美的用戶規(guī)模突破1億，也印證了該地區(qū)在金融科技上的潛力。

一場數(shù)字經(jīng)濟的大變革正在拉美上演。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善、年輕一代消費習慣的轉(zhuǎn)變，2025年，金融科技、手游、跨境電商還將繼續(xù)在拉美市場蓬勃發(fā)展。

延伸閱讀：《中國創(chuàng)業(yè)者在拉美：“百年孤獨”下的互聯(lián)網(wǎng)敘事》

“在蒙特雷市區(qū)里，十輛里就能看到兩到三輛中國車”，一位行業(yè)人士曾向霞光社描述中國汽車在墨西哥的發(fā)展。

事實上，不只是墨西哥，以新能源汽車為主的中國汽車品牌正在加速進入巴西、智利、秘魯、哥倫比亞等拉美市場。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國整車出口總量前五的地區(qū)分別為俄羅斯、墨西哥、巴西、阿聯(lián)酋、比利時，拉美國家占兩席。

據(jù)悉，中國新能源汽車在拉美受歡迎的原因主要是技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢以及具有競爭力的價格。此外，拉美市場對中國車企的政策也較為友好，利于中企本地化生產(chǎn)銷售。

圖源：Unsplash

2025年，中國企業(yè)在拉美新能源產(chǎn)業(yè)中的參與還會繼續(xù)加深。

首先，中拉之間的能源合作會進一步深化。拉美地區(qū)擁有全球60%以上的鋰資源儲備，尤其是“鋰三角”智利、阿根廷、玻利維亞的鹽湖鋰礦，正成為中國電池企業(yè)的重要布局點。寧德時代、國軒高科等企業(yè)已通過合資開采、技術(shù)合作等方式，構(gòu)建從鋰礦提取到電池生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

其次，車企在拉美的本地化生產(chǎn)會帶動供應鏈出海。比亞迪、長城等企業(yè)已經(jīng)在拉美建廠，除了能更直接地面向市場外，中國車企及其供應鏈企業(yè)還可以向其他拉美汽車品牌提供技術(shù)或零部件支持，同步推動全新能源產(chǎn)業(yè)鏈出海。

當然，拉美地區(qū)的能源轉(zhuǎn)型需求也為中國新能源技術(shù)提供了廣闊的應用場景。例如，巴西的水電資源豐富，但存在季節(jié)性波動，中國的儲能技術(shù)可以幫助其實現(xiàn)更穩(wěn)定的電力供應；智利的銅礦資源豐富，但礦區(qū)能源消耗大，中國光伏技術(shù)可以助力其綠色礦山改造……

這類能源產(chǎn)業(yè)的新興合作會為中國出海企業(yè)創(chuàng)造新的市場機會。

延伸閱讀：《汽車巨頭在巴西狹路相逢》

特朗普首次打響貿(mào)易戰(zhàn)后，以美國為中心的孤立主義浪潮迅速在全球刮起。2020年，美國、墨西哥和加拿大簽訂自由貿(mào)易協(xié)定《美墨加三國協(xié)議》（USMCA），三國之間的關(guān)稅優(yōu)惠政策使墨西哥成為中企出海的關(guān)鍵目的地。一時間，墨西哥一度成為中企繞開巨額關(guān)稅，觸達北美市場的重要跳板。

但近年來，中墨之間迅速增長的投資交易額及貿(mào)易量也引起了美國國會關(guān)注。特朗普上任后，立刻打出關(guān)稅牌（對來自墨西哥的進口產(chǎn)品征收25%的額外關(guān)稅，延期至3月4日執(zhí)行），頗有威脅墨西哥遞交投名狀、去除供應鏈中的“中國因素”之意，而墨西哥也通過《墨西哥計劃》等，表示了降低亞洲進口、倒向美國貿(mào)易的決心。

2024年初，還有一大批中企涌向墨西哥勘址建廠，到年底后，這股熱潮已經(jīng)急速降溫。據(jù)霞光社了解，有部分已在墨西哥經(jīng)營的中企已經(jīng)制定裁員計劃，甚至有工廠將面臨關(guān)閉。

時勢瞬息萬變，但新的機遇也在誕生。隨著巴西G20峰會、秘魯APEC的召開，中企的投資目光迅速轉(zhuǎn)向南美。

去年底，秘魯錢凱港開港，將秘魯至中國的海運時間縮短至了23天（此前約為50天），節(jié)約了20%以上的物流成本。據(jù)新華社消息，錢凱港將成為秘魯主要門戶港口和通往南太平洋的重要樞紐，可承接和轉(zhuǎn)運來自智利、厄瓜多爾、哥倫比亞、巴西和巴拉圭等地區(qū)國家的貨物。同時，這也意味著服飾、農(nóng)產(chǎn)品出海南美將更為便捷。

此外，如前文所言，中企出海拉美的產(chǎn)業(yè)支柱之一便是新能源汽車，預計國產(chǎn)車在巴西、智利等人均GDP較高的拉美國家所占的市場份額還會繼續(xù)增長。

延伸閱讀：《出海墨西哥的中企，被特朗普“明襲”》《特朗普當選后，墨西哥還能待嗎？》

盡管出海墨西哥的趨勢已在降溫，但中企在墨西哥這片土地上的故事不會消失。這些故事里，最大的沖突之一便是勞工管理與組織適配問題。

中企特有的管理模式使其在本地化生產(chǎn)管理上“水土不服”，在面對海外員工拒絕加班、流動性強等問題時手足無措，而拉美開放、自由的文化習慣以及重視家庭的觀念更加劇了中拉之間的勞工差異。

2024年，出海拉美的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)多起勞工沖突，輕則工人罷工，重則工廠被相關(guān)部門審查、停工。

去年底，比亞迪巴西工廠建設(shè)時被當?shù)夭块T爆出“工人生活和工作條件極為惡劣”，在國際引起軒然大波，比亞迪（巴西）回應稱，決定終止與事發(fā)供應商的合作，并會完全遵守巴西法律的承諾，尤其是在保護工人權(quán)利方面。

大公司栽的跟頭，警醒了一大批出海企業(yè)。沖突之下，出海企業(yè)需要優(yōu)化自身管理模式。

比如，通過用補充福利（牙醫(yī)保險、汽車津貼等）、用本地人管理本地人、放寬項目期限等方式，逐步適應當?shù)毓芾眢w系。此外，也要注意當?shù)胤ㄒ?guī)要求。中拉存在法系差異，在合規(guī)問題上最好咨詢專業(yè)律師意見。

但最重要的還是理解當?shù)厝巳海约吧鐣幕晳T。

以墨西哥為例，被多次入侵、殖民的歷史讓墨西哥本土文化大受打擊，多年臣服于“歐洲文化”之下，使其人民呈現(xiàn)文化自信不足、創(chuàng)造性思維較弱等問題。而過往的殖民統(tǒng)治，也讓墨西哥社會階層逐漸分化、固化，對普通階層而言，追尋職業(yè)晉升遠不如安于現(xiàn)狀的性價比高。

在對墨西哥社會及其國民性有了解后，中企才有可能找到深層的、融入其中的途徑。

此外，除了自身努力外，預計拉美的出海服務也會成為企業(yè)的剛性需求，如招聘用工管理、組織文化建設(shè)等。而這些人力資源企業(yè)將會順應中企出海拉美的潮流，形成抱團出海的局面。

整體來看，2025年，中企出海仍會向新興市場航行，而拉美將成為今年的重要目的地。而今，特朗普再度入主白宮，其政策動向無疑會影響與撼動全球經(jīng)貿(mào)格局與地緣關(guān)系，也為中拉經(jīng)濟合作前景帶來更多的不確定性。作為美國長期以來的“經(jīng)濟后花園”，拉美各國可能需要在中美兩大經(jīng)濟體的競爭博弈中做出更具傾向性的選擇。盡管前路未知，但這片土地對中國出海企業(yè)來說，依然生機勃勃、蘊藏希冀。

霞光社還將持續(xù)關(guān)注中企出海拉美動態(tài)。

延伸閱讀：《中國老板，卷不動墨西哥打工人》

參考資料：

[1]Number of e-commerce users in Latin America from 2017 to 2019, 2024, Statista

[2]E-commerce in Latin America - Statistics & facts, 2024, Statista

[3]The 2023 Latin America E-commerce Blueprint, 2023, PCMI