承保虧損尋求變局，新平臺上線，保險公司不得拒保

《中國科技投資》李璟

近期，中國精算師協會、中國銀行保險信息技術管理有限公司發布我國新能源車險2024年有關賠付信息及“答記者問”。

數據顯示，2024年，我國保險行業承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風險保障金額106萬億元，承保虧損57億元，已經呈現連續虧損，2023 年新能源車險保險行業承保虧損為67 億元。

當下新能源車險市場，存在“投保難、投保貴”的情況，基于此，四部門上線了“車險好投保”平臺，著力解決難題。

虧損原因與維修成本高企等相關

國家金融監管總局最新數據顯示，2024年我國新能源車險市場呈現"兩高一低"特征，承保車輛3105萬輛，同比增加28.6%，保費收入1409億元，同比增加35.2%，行業綜合賠付率突破85%（傳統燃油車為62%），導致全行業承保虧損57億元。值得注意的是，這已是行業連續第三年虧損，2022-2024年累計虧損額已達143億元。

2024年，新能源汽車保險業共承保車系2795個，其中賠付率超過100%（尚未考慮財險公司日常經營管理費用成本）的高賠付車系有137個。

從客車看，承保車系1654個，承保2982萬輛；承保車輛數超過1萬輛的車系301個，其中賠付率超過100%的車系有99個。從貨車看，承保車系1141個，承保123萬輛；承保車輛數超過0.5萬輛的車系55個，其中賠付率超過100%的車系有38個。

公告表示，有關高賠付率車系的具體情況，將通過適當方式反饋給相關汽車企業，推動其完善車輛安全性與維修經濟性設計，合力降低車輛全生命周期使用成本。

新能源車險賠付率受多種因素影響，隨市場環境、車險經營情況及相關風險的變化而變化。就新能源車險階段性出現賠付率高及虧損現象的原因，中國精算師協會和銀保信有關負責人在答記者問時提出主要有四個：維修成本較高、出險率較高、部分車險價格與車輛使用性質錯配、部分車險價格與車輛風險不匹配。

維修成本方面，因為新能源汽車智能化、一體化程度較高，智能設備和配件局部損壞通常需要成套維修更換，對維修經濟性的考慮還有所不足。出險率方面，新能源汽車憑借低使用能源成本優勢，成為營運類車輛的優先選擇，使用強度偏大；新能源車主相對年輕，新能源汽車提速快、噪音小，行駛過程中外界不易察覺，相對容易出險。

另外，部分車險價格與車輛使用性質錯配，新能源汽車在投保時，存在兼職網約車按家用車投保、兼職營運貨車按非營運貨車投保等情況。最后，部分車險價格與車輛風險不匹配，新能源汽車發展時間短、車型迭代快，保險數據積累不足，基準費率存在偏差。

當前，新能源車險業務做得較多的保險公司主要是人保財險、平安產險、太保產險等，數據顯示，2024年上半年人保財險占新能源車險市場份額為35.01%，平安產險為26.51%，太保產險新能源車險市場份額13.13%，國壽財險為5.37%，中華財險為2.92%，大地財險市場份額1.94%，而比亞迪財險作為新入局者，憑借自身在新能源汽車領域的優勢快速發展，2024年前三季度取得車險保費收入4.85億元，車均保費為4700元，高于行業平均水平。

上線“車險好投保” 解決新能源車主投保難

中國銀保信發布的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車平均保費比傳統燃油車高出 21%。主要原因包括維修成本較高，智能化、一體化程度高導致智能設備和配件局部損壞需成套維修更換，且維修體系封閉，零配件和維修工時價格偏高。

部分新能源車主，尤其是新能源商用車車主，遭遇過保險公司拒保的情況。高賠付風險的新能源汽車在常規渠道投保困難，如一些地區的新能源出租車無法續保商業車險。

在此情況下，1月24日，金融監管總局、工業和信息化部、交通運輸部和商務部聯合發布了《關于深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》（下稱《意見》）。

此次《意見》從合理降低新能源汽車維修使用成本、引導建立高賠付風險分擔機制、穩妥優化自主定價系數浮動范圍、豐富商業車險產品、優化商業車險基準費率、提升行業經營管理水平、加強新能源車險監管等方面，提出系列政策舉措，著力推進新能源車險供需兩側改革。

次日，在《意見》的指導下，由中國保險行業協會引導，上海保險交易所搭建的“車險好投保”平臺正式上線，以解決高賠付風險新能源汽車投保難題為目標，具有很強的政策導向性和規范性，要求接入該平臺的保險公司不得拒保新能源汽車。

目前，首批有 10 家大中型財險公司接入，包括人保財險、平安財險、太平洋財險、國壽財險、中華聯合財險、陽光財險、大地財險、太平財險、申能財險和永安財險。第二批 20 家左右財險公司將在 2 月接入。

而“不得拒保”也引發了議論，是否會導致本就高企的賠付率飆升？

我們了解到，從保險公司角度來看，雖然短期內可能會納入一些高風險車輛，但長期而言，保險公司為了自身盈利，會借助大數據分析等技術，更精準地評估每輛車的風險狀況，對高風險車輛提高保費定價，使保費與風險更匹配。例如對于那些出險率高、維修成本高的車型，保險公司可以適當提高保費，從而在一定程度上平衡賠付成本。

監管部門也在持續發力，推動保險公司完善定價機制，加強對保險公司的監管，避免出現不合理的拒保或高定價行為。“車險好投保” 平臺的上線為新能源汽車投保提供了更多便利和選擇，促進了市場的公平競爭，有利于規范市場秩序。

新能源保險強制承保是保障消費者權益、促進新能源汽車產業健康發展的重要舉措。雖然目前新能源車險存在賠付率高、虧損等問題，但強制承保政策在合理的監管和保險公司的積極應對下，不一定會引發賠付率飆升，反而可能促使行業更加健康、可持續地發展。未來，隨著技術的進步和市場的成熟，新能源車險有望實現風險與收益的平衡，為新能源汽車產業的發展提供更有力的支撐。