北京
作者 | 劉景豐
2024年的東南亞，對中國出海企業而言可謂冷熱兩重天。
冷的是創投，是普通消費。2024年，東南亞的創投市場延續2023年的降溫趨勢，調研機構Dealroom報告顯示，2024年東南亞創業公司僅獲得了44億美元的風險投資，還不到2021年近230億美元的1/5。緊縮的創投環境，讓許多過去專注在東南亞投資的VC也開始收縮戰線，或者轉移戰線，到拉美、北美等市場尋找增量。
也因此，倒逼著許多企業開始走向盈利。2024年，東南亞電商集體進入盈利年，從Lazada到Shopee均實現了單月或單季度盈利，這也是東南亞電商在激烈的競爭中向好的趨勢。
熱的是基礎設施建設、制造業投資。2024年，東南亞各國在交通、能源、通信等領域加大投資力度，一批數據中心、半導體項目在這里落地規劃，比亞迪的新能源車生產工廠也竣工投產。中國企業出海，在東南亞迎來新機會。
當然，2024年東南亞情緒消費也增長明顯，以Labubu為代表的潮玩出海，在東南亞獲得十分亮眼的表現，并使得泡泡瑪特、名創優品等成為2024年出海東南亞的大贏家。
一個底層的趨勢是，出海東南亞，已從粗放式運營，走向高質量出海；從小步快跑，走向持續深耕。
以下，霞光社&霞光智庫盤點了2024年出海東南亞的十大事件。
調研機構Dealroom報告，2024年，東南亞創業公司獲得了44億美元的風險投資。投資總額從2021年近230億美元的高點大幅下降。多家VC也將投資目光從東南亞轉向北美、拉美。
即使仍在出手的風險投資機構，關注的賽道也已從過去的電商、金融、廣告營銷、傳媒等，變成金融科技、環保科技、先進制造等。據統計，金融科技是2024年東南亞獲得資金最多的行業。
這呈現出來一種變化：以大制造為基礎的產業變革，正在東南亞上演。在其上，中國資本構建供應鏈產業基礎，而美國資本則圍繞著產業的技術創新展開。
2024年3月3日，印度尼西亞雅萬高鐵累計發送旅客突破200萬人次，單日旅客上座率最高達99.6%。
2024年，東南亞各國在交通、能源、通信等領域加大投資力度，營商環境得到顯著改善，為經濟增長鋪就堅實道路。印度尼西亞2024年已完成并全面投入運營195個國家戰略項目，其中交通領域項目近100個；印尼政府還計劃將高速公路修至全國眾多小型工業區、經濟特區等，將區域公路比例從目前的42％提高至65％。馬來西亞在數字基礎設施領域吸引了阿里巴巴等國際知名互聯網企業前來投資，大型數據中心市場規模預計從2022年的13.13億美元增長到2028年的22.52億美元，年復合增長率約9.4％。菲律賓則在2024年推出綠色能源激勵法案，大力支持光伏、風電和其他清潔能源項目，相關企業將享受免稅政策，大幅降低企業初期投入成本。
2024年6月，兩名中國醫療器械公司高管赴菲律賓工作時，遭遇綁架并被撕票。據了解，遇害的兩人其中一名為港股上市公司的國際營銷總監，另一名為心血管醫療器械的經銷商。而就在此事發生的一個月前，菲律賓還爆發了另一起綁架案，也與中國人有關。事后，四名菲律賓警察被逮捕。
類似事件已在多個東南亞國家發生。最近的一次是2024年底、2025年初，中國演員王星接到工作邀約，邀請其進入泰國拍攝，隨后在泰緬邊境失聯。3天后，王星被解救，從緬甸被移交入境泰國，出現在眾人視野中的他，頭發已被剃光。
綁架事件的發生，再次將菲律賓、泰國、緬甸等國家的治安問題推至臺前。人身安全也成為中國企業出海東南亞時必須關注的因素。
2024年7月1日，Labubu作為“神奇泰國體驗官”應邀赴約泰國，不僅泰國旅游局部長親自為其接機，還有超過千名泰國粉絲到機場“接機”。
2024年，以泡泡瑪特為代表的潮玩在東南亞火出天際。在泰國香火繚繞的寺廟里，Labubu和神像一起被供奉著；紋身師把財神的圖案也換成了Labubu；就連泰國公主，參加巴黎時裝周，愛馬仕包包上掛著的也是Labubu。
在情緒消費的刺激下，潮玩產品消費在東南亞爆發。泡泡瑪特的2024年三季度披露，其港澳臺及海外業務營收同比暴增440%至445%，收入占比已經上升至50%。其中東南亞市場便在海外業務中排名第一。
一年時間，泡泡瑪特股價累計漲幅達340.7%，市值超千億港元，已經成為“二級市場的消費神話”。
2024年7月4日，比亞迪在泰國羅勇府舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線儀式。泰國工業部部長萍帕拉·威猜昆、中國駐泰國大使韓志強及比亞迪董事長兼總裁王傳福等蒞臨現場。
比亞迪布局泰國市場兩年，已累計18個月獲得泰國純電動車銷量冠軍。比亞迪泰國工廠年產能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠。泰國是東南亞地區重要的汽車生產國，泰國政府計劃到2030年將該國電動汽車產量提升至汽車總產量的30%。
越來越多中國新能源車企在海外建設生產和銷售基地，這意味著中國新能源車出海正加速本土化和全球化。
2024年7月，東南亞電商平臺Lazada宣布“實現了自成立以來的首次單月EBITDA盈利”。隨后，東南亞的Shopee在第三季度也實現了3440萬美元的核心利潤，去年同期為虧損3.47億美元。此外，據業內研究人士透露，2024年以來TikTok Shop事實上也在東南亞地區實現了盈利，尤其是在兩個其東南亞最大的市場印尼和泰國，已找到了可靠的盈利模式。
這些利好消息，對于長期關注和投入東南亞電商市場的玩家來說，是個明顯的積極信號：東南亞的電商生態正在走向成熟——各大電商平臺不再單純追求市場擴張，過去那種野蠻增長的打法已經逐漸消退，而是更加看重提升效率和投資回報率，商業策略正在趨于穩?。粬|南亞消費者對在線購物的方式也日益接受，用戶體驗不斷完善。
2024年10月，Temu在東南亞開放越南站。但12月5日越南貿易部表示，因未完成相關商業注冊要求，該部門要求Temu暫停其業務。
目前已在全球80多個國家開展業務的Temu，在東南亞的發展相對緩慢。在越南業務被暫停前，Temu陸續進軍菲律賓、馬來西亞、文萊、泰國市場，僅剩下印尼、新加坡兩大頭部市場未進入。實際上，此前Temu曾三次申請進入印尼，均以失敗告終。
越南是東南亞電商發展增速最快的國家。電商在越南數字經濟中占達60%，并且越南的法律環境也被認為是東盟國家中最有利于發展電商的國家之一。然而，Temu十分明顯的低價策略，正受到各國政府巨大的政策阻力。Temu在多個國家的受挫，印證了海外市場的復雜性。
2024年10月20日，印尼新任總統普拉博沃在雅加達宣誓就職，成為印尼第八任總統，任期五年。
印尼新任總統普拉博沃。圖源：央視新聞
2024年4月24日，印度尼西亞選舉委員會正式宣布，普拉博沃·蘇比延多為印尼第八任總統。普拉博沃長期在軍隊服役，曾擔任印尼國防部長。他曾表示，將延續佐科政府的中立外交線路，并強調愿意發展與中國的合作。隨后，普拉博沃將中國作為其當選總統后的首訪國家，并開始磋商如何推進中印尼的合作。
在正式就任總統后，普拉博沃·蘇比延多再次于2024年11月8日至10日對中國“首訪”，尋求將上次訪華所談論的內容落實。
2024年10月11日，中國與東盟十國已宣布實質性結束中國-東盟自貿區3.0版談判。
3.0版升級涵蓋9個領域，既包含中國—東盟自貿協定現有領域，也包括雙方具有巨大合作潛力的新興領域。具體為：數字經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通、標準技術法規與合格評定程序、衛生與植物衛生措施、海關程序和貿易便利化、競爭和消費者保護、中小微企業、經濟技術合作。
2024年，中國對東盟的出口增長了12.0%，遠超整體5.9%的增長水平。結合其體量來看，東南亞已經是2024年中國出口增長的最大驅動力。
亞洲開發銀行及其他機構預測，2024年度東南亞地區整體經濟增長率預計達4.7％，相較于上一年的4.1％穩步提升，顯示了該地區的經濟韌性與增長潛力。其中，越南、菲律賓和印度尼西亞憑借各自優勢，成為引領東南亞國家經濟增長的主要動力源，2024年經濟增長率預計分別為6.4％、6％和5％。
最新統計顯示，東南亞國家的數字經濟在2024年繼續保持快速增長，預計商品交易總額（GMV）將達2630億美元，同比增長15％；東南亞國家數字經濟收入（不含數字金融服務）將同比增長14％，預計全年將達890億美元。其中，電子商務、視頻商務和數字金融服務是數字經濟增長的主要驅動力。在東南亞國家數字經濟商品交易總額中，印度尼西亞占據榜首，其次分別為泰國、越南、馬來西亞等。
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