作者| 星星

編輯| 劉漁

無糖茶市場競爭進一步升溫。
近日，東方樹葉推出1.5L“超大瓶”分享裝，并已登陸天貓等電商平臺及部分線下渠道，單瓶售價約10.8元。這是繼其900ml規格后，大瓶產品的再升級。
大瓶裝便于消費者囤貨，也更契合居家生活、家庭聚飲等場景，進一步強化了性價比的賣點。2024年，東方樹葉、三得利、元氣森林燃茶等無糖茶品牌紛紛推出900ml左右的大包裝新品。
2023年4月，三得利率先推出1250ml裝無糖茶并全面鋪貨。此次東方樹葉推出1.5L裝新品，也與三得利展開正面競爭。

過去一年，無糖茶品牌紛紛通過降價促銷策略爭奪市場份額。

根據馬上贏統計，2023年6月至2024年5月，無糖即飲茶的百毫升均價持續下降。大規格產品的百毫升均價低于常規規格，壓低了市場均價；暑季到來后，渠道競爭加劇，同類商品增多，大量產品參與促銷，進一步壓低了折算后的均價。

無糖茶的價格區間從原本的5-6元/瓶迅速下降至3-4元/瓶，部分產品價格甚至低于3元。在電商平臺百億補貼頻道，用戶甚至可以34.9元購買15瓶三得利烏龍茶500mL。

價格下調突破了消費壁壘。根據億歐智庫發布的白皮書，年輕群體正逐漸成為無糖茶的消費主力。數據顯示，經常消費無糖茶的人群中，30歲及以下占70.8%；近半年新用戶中，30歲以下的占比為84.1%，其中25歲及以下的消費者嘗鮮意愿最強。

農夫山泉此次加碼大瓶無糖茶，顯然是一種變相降價策略，進一步加強價格戰。此外，品牌通過新規格也是想切入細分場景和人群，穩固市場份額。東方樹葉的1.5L裝主打分享和聚餐場景，1月初上新，顯然是為春節和年輕群體做銷售準備。

無糖茶另一大巨頭三得利近期則專注于品類擴展。三得利在1月13日的經銷商大會上宣布，將推出清香烏龍、龍井茉莉花茶、黑豆茶等近10款新品，突破以往保守的新品發布節奏，試圖通過茶葉口味細分化尋求無糖茶品類的新增長空間。

同時，三得利推出了兩個全新子品牌，以迎合健康趨勢：“三得利茶清萃”定位為差異化創新的無糖茶，主打精選地方茶種與風物的組合；“三得利煥方”則定位為養生飲品牌。

兩大巨頭年初推出新品，旨在搶占3月零售旺季的貨架位置和陳列優勢，提前開啟2025年的競爭。

無糖茶市場早已呈現雙寡頭競爭格局，其它品牌的競爭主要集中在第三名及之后的位置。

根據馬上贏的數據，2024年4月至5月，農夫山泉（東方樹葉）與三得利的市場份額合計超過75%。

剩下25%的一眾品牌們也在尋求突破。自2023年以來，元氣森林、好望水、茶小開等品牌紛紛推出“中式養生水”相關產品，試圖在這一細分市場中找到新的增長點。

市面上的中式養生水，采用各類植物，或可納入中醫藥材的傳統食材，通過煮制、萃取等工藝制成。本質還是主打傳統養生概念的即飲植物飲料，常見產品包括紅豆薏米水、枸杞紅棗水、綠豆水、金銀花水、玉米須水等。

例如，元氣森林的“自在水”于2023年2月上市，4個月內銷售額破億元，成為元氣森林銷售額最快破億的產品，預計2024年銷售額將突破10億元。

據前瞻研究院報告，2023年中國中式養生水市場規模達到4.5億元，同比增長超過350%。隨著更多企業加速入局，預計2024-2028年中式養生水市場規模年復合增速約88.9%，2028年其市場規模將達到約108億元。

該報告還指出，中式養生水對無糖飲料存在替代作用，預計2024-2028年中式養生水將逐漸擠占無糖飲料的市場份額，2028年將替代超過30%無糖飲料市場份額。

此外，無糖茶市場增長勢頭已開始放緩。根據馬上贏的數據，2024年第四季度無糖茶銷售額增速從年初的76.1%驟降至11.2%，銷售件數同比增速降至6.5%，均跌至2022年第四季度以來的低谷。隨著市場競爭愈加激烈，2025年的洗牌在所難免。

我們認為，今年無糖茶市場的競爭焦點可能將更加集中在渠道上。

由于無糖茶單價較低、重量大且具有沖動消費屬性，線下銷售成為其主要依賴渠道。終端陳列的關鍵在于占據醒目的貨架位置，以促使消費者迅速購買，有限的貨架空間意味著新品推廣往往伴隨老品淘汰。

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