動(dòng)力電池行業(yè)內(nèi)較量再升級(jí)

《中國科技投資》張婷 李琬婷

近日，天眼查司法案件信息顯示，寧德時(shí)代（300750.SZ）新增一條開庭公告，被告為中創(chuàng)新航(03931.HK）、小鵬汽車銷售有限公司旗下泉州智鵬汽車銷售服務(wù)有限公司，案由為侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛，該案將于1月24日在福建省泉州市中級(jí)人民法院開庭審理。但這并非寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航首次圍繞專利產(chǎn)生糾紛。

隨著動(dòng)力電池市場競爭的白熱化，技術(shù)壁壘對(duì)于企業(yè)市場份額和盈利能力的影響愈加深遠(yuǎn)。近年來，寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源科技股份有限公司（以下簡稱“蜂巢能源”）、江蘇塔菲爾新能源科技股份有限公司等多家動(dòng)力電池企業(yè)，均卷入專利和不正當(dāng)競爭糾紛。這些糾紛是企業(yè)單純的維權(quán)行為，還是反映了技術(shù)焦慮和市場競爭中的不安，值得持續(xù)關(guān)注。

競爭加劇下專利相關(guān)訴訟頻發(fā)

對(duì)于此次專利侵權(quán)糾紛，寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航各執(zhí)一詞。據(jù)中創(chuàng)新航發(fā)布的公告，原告寧德時(shí)代主張中創(chuàng)新航立即停止實(shí)施侵害寧德時(shí)代涉訴專利權(quán)的行為，包括停止制造、銷售和許諾銷售侵害涉訴專利權(quán)的產(chǎn)品，并賠償寧德時(shí)代經(jīng)濟(jì)損失和自涉訴專利申請公布之日至授權(quán)專利權(quán)之日期間的各項(xiàng)費(fèi)用，共計(jì)9100萬元。

對(duì)此，中創(chuàng)新航方面表示，涉訴專利屬于電池頂蓋結(jié)構(gòu)，公司基于該類型號(hào)電池頂蓋結(jié)構(gòu)擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局，不存在侵權(quán)行為。公司還透露，目前公司已向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了針對(duì)涉訴專利的專利權(quán)無效宣告請求，本次訴訟預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)前及未來的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

此次訴訟是寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航專利侵權(quán)糾紛的縮影。近三年時(shí)間內(nèi)，寧德時(shí)代對(duì)中創(chuàng)新航已提出六次專利侵權(quán)訴訟，累計(jì)索賠金額約達(dá)到7億元。在這六項(xiàng)專利侵權(quán)訴訟中，寧德時(shí)代兩次敗訴、三次勝訴，另有一項(xiàng)訴訟尚待一審宣判。

值得注意的是，寧德時(shí)代在中創(chuàng)新航和蜂巢能源宣布籌備IPO之際均提起過相關(guān)專利訴訟。蜂巢能源于2022年11月向上交所遞交招股書，計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，募資金額高達(dá)150億元，一度成為科創(chuàng)板在審最大IPO，備受外界關(guān)注。而2022年2月14日，寧德時(shí)代新增開庭公告，寧德時(shí)代對(duì)蜂巢能源提起了訴訟，案由為不正當(dāng)競爭糾紛。

寧德時(shí)代對(duì)中創(chuàng)新航索賠金額的提升，也恰好是在中創(chuàng)新航提交招股書之后。2022年10月，中創(chuàng)新航在港交所主板掛牌上市。2021年，寧德時(shí)代共向福州市中級(jí)人民法院提出對(duì)中創(chuàng)新航的5起訴訟，其中，發(fā)明專利3件、實(shí)用新型專利2件，索賠總額1.85億元。而2022年5月，寧德時(shí)代向法院申請，將要求中創(chuàng)新航的賠償金額提升至超5億元。

寧德時(shí)代頻繁提起訴訟，一定程度上反映其在市場競爭中的戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)，尤其是針對(duì)中創(chuàng)新航的迅速崛起與市場份額的提升。2024年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量前10中，寧德時(shí)代市場份額達(dá)到36.8%，持續(xù)保持行業(yè)第一；中創(chuàng)新航的市場份額也增長至4.8%，排名提升至全球第四。

與此同時(shí)，在中創(chuàng)新航發(fā)展的背景下，2024年10月18日首次通過專利訴訟進(jìn)行“反擊”，向法院提起四起訴訟，訴訟金額合計(jì)10.07億元，涉及寧德時(shí)代及其他三家車企。分析發(fā)現(xiàn)，中創(chuàng)新航之所以選擇此時(shí)采取專利訴訟，主要因其訴訟中的四項(xiàng)專利中，三項(xiàng)專利的申請日期均在2022年之后，其中兩項(xiàng)發(fā)明專利直到2024年才獲得授權(quán)。

隨著新能源動(dòng)力電池行業(yè)競爭的日益加劇，專利戰(zhàn)已成為企業(yè)爭奪市場份額和行業(yè)話語權(quán)的關(guān)鍵策略之一。對(duì)此，中創(chuàng)新航加大了在研發(fā)領(lǐng)域的投入，2023年研發(fā)投入達(dá)到9.9億元，同比增長49.2%。截至2024年上半年，公司已獲授權(quán)專利3438項(xiàng)，且仍有746項(xiàng)專利正在申請中。

中創(chuàng)新航的專利數(shù)量快速增長，但與寧德時(shí)代相比，其發(fā)明專利的數(shù)量仍顯不足。2023年，寧德時(shí)代研發(fā)投入達(dá)到183.6億元，同比增長18.4%，研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)超過兩萬。至2024年上半年，寧德時(shí)代已擁有12828項(xiàng)國內(nèi)外專利，另有23830項(xiàng)專利正在申請中。

在2024年10月18日的反擊訴訟發(fā)布后，中創(chuàng)新航同時(shí)公布了一則敗訴公告。該案件源于寧德時(shí)代在2022年8月發(fā)起的專利侵權(quán)訴訟，涉及動(dòng)力電池封裝組件（ZL201320059664.6）。根據(jù)福建高院一審判決，中創(chuàng)新航及其關(guān)聯(lián)公司中航鋰電（洛陽）被判立即停止侵權(quán)行為，并需賠償寧德時(shí)代經(jīng)濟(jì)損失5805萬元及合理費(fèi)用50萬元。

你來我往的專利糾紛似乎成為動(dòng)力能源龍頭企業(yè)間的常態(tài)，對(duì)此，廣州眺遠(yuǎn)營銷咨詢公司總監(jiān)高承飛向《中國科技投資》記者表示：“動(dòng)力能源龍頭企業(yè)間的專利糾紛頻繁，是行業(yè)競爭激烈的一種體現(xiàn)。寧德時(shí)代與中創(chuàng)新航的專利訴訟，從表面上看是技術(shù)專利的爭奪，實(shí)則背后是市場份額的博弈。寧德時(shí)代在中創(chuàng)新航籌備IPO及提交招股書后提起或提升索賠金額的訴訟，很可能是為了在對(duì)手關(guān)鍵發(fā)展節(jié)點(diǎn)制造阻礙，鞏固自身市場地位。這種策略雖在法律框架內(nèi)，但也反映出企業(yè)間競爭的白熱化。”

行業(yè)變動(dòng)中寧德時(shí)代或存發(fā)展焦慮

在寧德時(shí)代頻繁發(fā)起專利訴訟的同時(shí)，2024年12月寧德時(shí)代接連官宣大動(dòng)作：發(fā)布磐石底盤、赴港上市和提出巧克力換電解決方案。頻繁的動(dòng)作背后，或許揭示了寧德時(shí)代在面對(duì)行業(yè)變動(dòng)時(shí)的戰(zhàn)略焦慮。

根據(jù)ICC披露數(shù)據(jù)，2023年我國動(dòng)力鋰電池電芯價(jià)格持續(xù)下降。磷酸鐵鋰動(dòng)力電芯價(jià)格從2023年1月0.82元/Wh跌至2023年12月的0.43元/Wh，降幅超47%。三元鋰動(dòng)力電芯價(jià)格從2023年1月0.92元/Wh跌至2023年12月的0.52元/Wh，降幅超43%。

隨著電芯價(jià)格的持續(xù)下降，市場競爭亦愈發(fā)激烈。其中，中創(chuàng)新航憑借價(jià)格優(yōu)勢，市場份額不斷提升。2023年中創(chuàng)新航電池銷售單價(jià)從2022年的0.99元/Wh，降至2023年的0.72元/Wh，同比下降了27.3%。據(jù)SNE最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中創(chuàng)新航2024年前三季度在全球動(dòng)力電池市場的市占率為4.9%，此前2022年中創(chuàng)新航全球市占率為3.6%。

此外，全球動(dòng)力電池裝車量TOP10中，比亞迪（002594SZ）、中創(chuàng)新航、國軒高科（002075.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、欣旺達(dá)（300207.SZ）五家企業(yè)市占率均同比上漲，LG新能源、SK on、松下、三星SDI市占率均同比下降。可以看出，寧德時(shí)代面臨著來自中創(chuàng)新航等競爭對(duì)手在市場份額方面的擠壓。

值得注意的是，寧德時(shí)代2017年-2024年連續(xù)8年成為全球動(dòng)力電池裝車量第一，但裝車量同比增速出現(xiàn)放緩。2024年前11個(gè)月，全球動(dòng)力電池裝車量第一仍是寧德時(shí)代，累計(jì)裝車量達(dá)到289.3GWh，同比增長28%，相較2023年同期增速的48.3%下滑近半。與此同時(shí)，自2023年第四季度開始，寧德時(shí)代的收入出現(xiàn)下滑趨勢。2024年第一、二、三季度的營收分別下降了10.41%、13.18%和12.48%，前三季度減少了356億元，同比跌幅超過12%。

新能源汽車市場競爭愈發(fā)激烈，上游電池生產(chǎn)成本成為廠商們降低成本的鍵因素。因此，眾多車企嘗試自研電池，入局動(dòng)力電池行業(yè)。特斯拉也在電池技術(shù)的創(chuàng)新路徑上積極布局，與松下合作建立超級(jí)工廠，全力研發(fā)4680電池。比亞迪和特斯拉已具備需求規(guī)模優(yōu)勢和電池量產(chǎn)能力外，一汽大眾汽車有限公司、浙江吉利控股集團(tuán)有限公司、長安汽車、上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)等車企的生產(chǎn)規(guī)模也符合自研電池盈虧線門檻，雖然目前受制于量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但在2024-2025年后將逐步形成小規(guī)模替代，或?qū)?duì)寧德時(shí)代產(chǎn)生一定影響。

在國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)暗流涌動(dòng)的背景下，寧德時(shí)代2024年下半年公布了近400億元的海外產(chǎn)能投資計(jì)劃。尤其是歐洲多家工廠正在依次推進(jìn)，在北美市場，則通過技術(shù)授權(quán)的方式曲線發(fā)展。然而，2024上半年，公司境外收入505.3億元，占比30.3%，而上一年同期為656.8億元，占比34.17%，海外收入下滑了152億元，占比下降近4%。

然而，2025年1月6日，美國國防部又將騰訊和寧德時(shí)代列入與中國軍方合作企業(yè)名單。對(duì)此，全聯(lián)并購公會(huì)信用管理委員會(huì)專家安光勇向《中國科技投資》表示：“寧德時(shí)代面臨的海外風(fēng)險(xiǎn)是多層次且復(fù)雜的。首先，地緣政治緊張局勢導(dǎo)致歐美國家對(duì)中國企業(yè)采取更多限制性政策，例如限制技術(shù)合作和跨境數(shù)據(jù)流通，這可能直接影響其供應(yīng)鏈效率和國際合作空間。其次，美國將寧德時(shí)代列入與中國軍方合作企業(yè)名單，不僅可能對(duì)其在北美市場的拓展造成負(fù)面影響，還可能進(jìn)一步引發(fā)歐洲市場的跟隨效應(yīng)。此外，全球經(jīng)濟(jì)前景低迷帶來的需求不確定性，以及歐美國家內(nèi)部對(duì)新能源行業(yè)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，也可能對(duì)寧德時(shí)代的盈利能力產(chǎn)生波動(dòng)。在全球化遇阻的背景下，中資企業(yè)頻繁調(diào)整投資方向，包括寧德時(shí)代這樣的領(lǐng)先企業(yè)也可能在策略上趨于保守。部分制造業(yè)企業(yè)選擇向東南亞等地轉(zhuǎn)移，這種趨勢也反映了當(dāng)前跨國擴(kuò)張的高風(fēng)險(xiǎn)性。”

記者就專利糾紛、業(yè)績問題、函干行業(yè)競爭等致函寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航，截至發(fā)稿，尚未收到寧德時(shí)代回復(fù)，中創(chuàng)新航表示依據(jù)公告內(nèi)容。