垃圾時間，其實是最佳時間。

1、看到特朗普割韭菜，我們就放心了。

川普割韭菜，身價一夜大漲500多億美元。

嘗到甜頭后，他老婆也下場割韭菜，身價漲了50億美元。

其實，川普一家割韭菜，對我們來說，是天大的好事兒。

它釋放出強烈的信號，那就是：我要掙錢，我們家要掙錢，我們國家也要錢。

只要談錢，事情就簡單了。

有了欲望，就有了弱點。不怕你不上套，就怕你沒愛好。

一個只要錢的總統，其實對我們是最有利的，就怕那種啥都不要，偏見固執的總統。

所以，未來的國際環境，可能并沒有之前預期的那么嚴苛。

2、又沒降息，人民幣匯率走強

1月20日，2025年1月貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期為3.1%，5年期以上為3.6%，已連續三個月維持不變。

也就是說，央行已經連續三個月沒降息了。

受此消息影響，人民幣匯率立馬走強，大漲100多點，離岸人民幣升值至7.32關口，在岸人民幣升值至7.31關口。

從趨勢上看，人民幣匯率已經出現了一個拐點，年底的貶值壓力有所減緩。

大家可能對人民幣走強沒有直觀的概念，我們看一下離岸人民幣走勢跟日元對比。

日元走強后，就立馬來了V型反轉，今天又跌了回去。相反，離岸人民幣匯率一直保持強勢。

當然，貶值壓力減緩是多種因素的結果，其中一直就是，資本跨境流動的風險降低了。

現在去外面開卡，或者境外匯款，卡的都非常嚴，有的銀行匯100美元都得去柜臺一趟，大大提高了時間成本。

需要注意的是，從釋放“適度寬松”的信號之后，我們已經錯過兩次降息的窗口了。

錯過兩次了。

有一個問題是，貨幣政策還寬松嗎？

1月9日，央行旗下的《金融時報》文章借用專家的身份講了一句話：

2024年年底的經濟工作會議時隔14年重提適度寬松，更多是對前期貨幣政策立場是支持性的確認。

劃重點：更多是對前期貨幣政策立場是支持性的確認。

2008年我們也曾提及“適度寬松”的貨幣政策，但是2009年并沒有降息。

我們的觀點是，未來貨幣政策仍然是寬松的，但是鑒于匯率等因素的影響，貨幣寬松的力度可能也不及之前的預期。

3、財務大洗澡，應退退市新規

上周末業績預告，上千家公司都公告了，其中業績下降或虧損的上司公司，占比高達8成。

我們看一下今天的行情，熱點快速輪動，個股漲多跌少，全市場超3600只個股上漲。

雖然市場還沒有明顯的主線，但是市場并不弱，尤其是小盤股沒有明顯受到抑制。

這說明什么？

市場其實很清楚，今年上市公司在干啥，就是財務大洗澡，以應對2025年開始實施的嚴苛的退市新規。

這其實是一個好跡象，說明市場開始消化掉去年12月份開始的退市恐慌。

如果小盤股消化掉這個恐慌，那么春節后行情表現就很值得期待。

總之，1、我們面對的國際環境，可能會比預期的更加友好。2、國內政策也都蓄勢待發，正在憋大招。3、市場對利空也消化了不少。4、從走勢上看，下一個壓力位3330點還有一段距離。

只要川普不整幺蛾子，我們就可以更樂觀一點。

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