資料圖。本文來源：第一財經 武子曄

車市排名大洗牌：比亞迪“三連冠”，前五僅剩一家合資車企

2024年自主品牌乘用車零售銷量份額突破了60%，汽車市場競爭格局發生變化的同時，車企銷量排名也迎來大洗牌。

過去多年，頭部合資車企牢牢占據市場前列，直到2022年比亞迪拿下車市冠軍，合資車企的市場地位也隨之動搖。2024年是比亞迪連續第三年奪得銷量冠軍，其他企業與比亞迪之間的銷量差距進一步拉大。零售銷量排名前五車企中，也僅留下一汽-大眾一家合資車企。

合資車企銷量普跌

從乘聯會發布的零售銷量排名前十的車企來看，比亞迪以371.2萬輛的成績排在第一，其次是吉利（177.3萬輛）、一汽-大眾（160.9萬輛）、長安（136.6萬輛）和奇瑞（133.5萬輛）。排在前十的車企中還包括上汽大眾、上汽通用五菱、一汽豐田、廣汽豐田和特斯拉中國。

值得注意的是，在銷量排名前十車企中，僅有比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱和特斯拉中國銷量同比增長，合資車企銷量普遍下降。

“中國市場現在出現了結構性變化，由過去合資品牌主導的格局變成了自主品牌為主，跨國企業為輔的結構。這是由中國市場的變化決定的，因為汽車市場的特點變了，所以帶來了企業結構的變化。中國市場的變化超出了很多國內企業的預期，更超出了跨國企業的預期，之所以沒跟上這種變化，是它過去的老模式造成的，真正能夠再進一步造成內外分化的核心不是電動化，而是智能化。從現在的苗頭來看，本土企業有先行優勢，特別是本土智能汽車。”中國電動車百人會副理事長兼秘書長張永偉對記者表示。

與2023年相比，零售排名前十企業中，上汽通用和長城汽車跌出了前十，上汽通用五菱和特斯拉中國取而代之。

過去多年來，一汽-大眾、上汽大眾和上汽通用位居車企前三，如今上汽通用跌出前十，上汽大眾跌出前五，這反映了合資車企面臨的挑戰巨大。而此前日產、本田等合資品牌如今也已不在前十之列。此外，一汽-大眾也由2023年的第二名后退至第三，被吉利汽車反超。

乘聯會秘書長崔東樹表示，在燃油車市場整體下降的背景下，部分頭部自主品牌的新能源產品已攻入合資品牌的核心細分市場，而錯失新能源汽車增量市場的合資品牌，正遭遇細分市場萎縮帶來的壓力，車企加快轉型才能面臨未來競爭。

從前十車企來看，頭部自主車企整體發展較好，比亞迪、奇瑞、吉利等銷量大幅增長，主要是新能源產品占據了一席之地。自主車企表現分化，長城、長安等車企，其在新能源市場中的表現相對較弱。長安銷量同比增長0.6%，長城汽車則跌出零售銷量前十榜單。官方數據顯示，2024全年長城汽車累計銷售123.33萬輛（包含海外市場），同比僅微增0.21%，五大品牌中（哈弗、坦克、魏牌、歐拉、長城炮），僅有坦克和魏牌銷量增長。其中，哈弗品牌2024年銷量達70.6萬輛，同比下滑1.3%，長城炮2024年銷售17.7萬輛，同比下滑12.5%，歐拉品牌的銷量僅為6.3萬輛，同比大幅下滑41.7%。

長城跌出前十一大原因在于轉型速度較慢，新能源車市場滲透率低于大盤。雖然發展了純電品牌歐拉，但由于戰略上的調整，錯失了發展時機。比如，在車企紛紛布局小型車賽道時，歐拉曾暢銷的黑白貓兩款車型因成本過高問題而選擇停產，在產品線進行調整后尚未打造出爆款產品。此外，除了歐拉推出了轎車外，長城汽車尚未推出其他品牌的轎車，而銷量主力哈弗系列SUV產品面臨新能源等激烈的競爭市場份額不斷下降。哈弗H6一款車型的月銷量曾一度超過5萬輛，但如今月銷量在1萬輛上下徘徊。

新能源降價最狠

相較于2023年，特斯拉中國回歸零售前十榜單，2024零售量達65.7萬輛，同比增長8.9%。

不過，單從新能源領域來看，特斯拉已經被吉利新能源車銷量超越。2024年，吉利新能源車零售達86.3萬輛，同比增長94%。

崔東樹表示，在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度零售銷量突破萬輛的廠商日益增多。自主企業占據絕對主力地位，但部分車企也出現累計銷量下滑的持續壓力，車企的走勢分化相對明顯。

在新能源領域，一些企業完成了銷量目標，銷量快速增長，小米、鴻蒙智行等銷量爬坡迅速。其中，鴻蒙智行、賽力斯、零跑、阿維塔四家品牌實現了翻倍行情；理想、零跑、小米三家車企實現了年度銷量目標；極氪和蔚來離完成年度KPI也僅差“臨門一腳”。

多家自主車企在新能源領域進行沖刺，但由于競爭激烈，多家車企在2024年降價。進入年末，為了沖刺銷量特斯拉于2024年11月25日率先宣布Model Y“限時交付尾款立減”政策，下訂后輪驅動版或長續航全輪驅動版并完成交付，尾款立減1萬元，調整后23.99萬元的起售價，這一政策令特斯拉Model Y的售價降至上市以來最低點。

2024年全年車企價格戰激烈且范圍廣泛。根據崔東樹統計，2024年降價車型達227款，已經超過2023年的148款，也大幅超越了2022年的95款。其中，常規燃油車降價88款，混合動力車型降價17款，插混車型降價34款，增程式降價14款，純電動車型降價82款。

“2024年全國乘用車市場價格戰持續激烈，2024年1~12月份，新能源車新車降價車型的降價力度算術平均達到1.8萬元，降價力度達到9.2%；常規燃油車新車降價車型的降價力度算術平均達到1.3萬元，降價力度達到6.8%；總體乘用車市場新車降價車型的降價力度算術平均達到1.6萬元，降價幅度達到8.3%。新能源車持續大量推出新車，實現新車的價格重新定位，降價激進。”崔東樹表示，2024年12月新能源車的促銷逐步達到8.9%的高位，較同期增加0.3個百分點，總體保持平穩。燃油車面臨產品老化和新產品缺乏的問題，缺少新車調整定價和提升產品力的機會，只能靠促銷提振銷量。■