【新車市場】

2024年乘用車零售2289.4萬輛，同增5.5%

2025年1月9日，中國汽車流通協會乘聯分會發布2024年12月份全國乘用車市場銷量數據及簡要分析。

零售銷量：

2024年12月全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環比增長8.7%。2024年全年累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%。

12月車市開局表現強勁，隨著年末臨近，各企業發力沖擊年度目標，汽車市場不斷升溫，在12月底截止的“兩新”補貼（以舊換新、報廢更新）對政策到期的車市帶來一波強力拉動。由于2025年春節時間在1月底，一部分春節前購車需求也會在2024年12月提前釋放，但仍有小部分地區以舊換新補貼額用盡，暫時停滯帶來下半月零售走勢放緩。以上各因素疊加，共同促進今年12月購車需求較強釋放。

12月自主品牌零售164萬輛，同比增長12%，環比增長8.7%。當月自主品牌國內零售份額為62.3%，同比增長9.3個百分點；2024年自主品牌累計份額61%，相對于去年同期增加8.6個百分點。12月自主品牌批發市場份額66%，較去年同期增長8個百分點；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統車企轉型升級表現優異，比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統車企品牌份額提升明顯。

12月主流合資品牌零售71萬輛，同比下降11%，環比增長17%。12月德系品牌零售份額16.2%，同比下降4.4個百分點；日系品牌零售份額13.4%，同比下降3.6個百分點；美系品牌市場零售份額達到6.7%，同比下降0.1個百分點。

12月豪華車零售29萬輛，同比下降8%，環比增長10%。12月的豪華品牌零售份額10.9%，同比下降2.5個百分點，傳統豪華車市場零售份額回落明顯。

出口數量：

2024年總體汽車出口延續去年強勢增長特征。乘聯會數據：2024年12月乘用車出口（含整車與CKD）40.4萬輛，同比增長6%，環比增長2%；1-12月乘用車累計出口479.1萬輛，同比增長25%。12月新能源車占出口總量的30.2%，較同期增加3.1的百分點。12月自主品牌出口達到34.5萬輛，同比增長4%，環比增長1%；合資與豪華品牌出口5.8萬輛，同比增長16%。

生產數量：

2024年12月乘用車生產294.1萬輛，同比增長9.7%，環比下降2.7%。12月乘用車生產較歷史同期高點2023年的267萬輛高出27萬輛。12月豪華品牌生產同比下降20%，環比下降12%；合資品牌生產同比下降17%，環比下降5%；自主品牌生產同比增長29%，環比下降1%。

批發銷量：

2024年12月全國乘用車廠商批發307.5萬輛，同比增長12.3%，環比增長4.5%，創歷年各月新高。2024年累計批發（含國內與出口）2719.1萬輛，同比增長6.3%。受渠道補庫的促進，12月乘用車批發創出新高。12月自主車企批發202.8萬輛，同比增長28%，環比增長1%。主流合資車企批發72.8萬輛，同比下降10%，環比增長12%。豪華車批發31.8萬輛，同比下降7%，環比增長13%。

12月乘用車主力廠商總體批發表現分化，奇瑞汽車、長城汽車、廣汽埃安等同比環比表現均較強。12月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共9家（11月8家，去年同期9家），占整體市場份額59%。萬輛以上批發量的36家乘用車廠商環比正增長的有27家，其中環比增長10%以上的有14家，新勢力和合資企業的環比增長表現較強，主力自主廠商相對收縮。

庫存情況：

由于12月廠商生產收縮明顯，批發較強，2024年12月廠商生產低于批發13萬輛，而廠商月度國內批發高于零售4萬輛，形成產銷達標后的年末穩增長的走勢，為2025年初的批發零售穩增長儲備力量。但2024年總體仍呈強力去庫存特征，1-12月廠商庫存下降34萬輛（去年同期增0.1萬輛）?？傮w乘用車國內渠道庫存下降49萬輛（去年同期增1萬輛），導致國內批發2240萬輛較國內零售低2.1個百分點。

新能源銷量：

2024年12月新能源乘用車生產達到145.5萬輛，同比增長32.2%，環比下降2.0%。2024年1-12月生產1218.5萬輛，同比增長36.4%。

12月新能源乘用車批發銷量達到151.2萬輛，同比增長35.6%，環比增長5.0%。2024年1-12月批發銷量1223.0萬輛，同比增長37.8%。

12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.6%。2024年1-12月零售1089.9萬輛，同比增長40.7%。

12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環比增長52.9%。2024年1-12月出口129.0萬輛，同比增長24.3%。

1)批發：12月新能源車廠商批發滲透率49.2%，較2023年12月提升8個百分點。12月，自主品牌新能源車滲透率67%；豪華車中的新能源車滲透率36%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。

12月純電動批發銷量88.7萬輛，同比增長17.5%，環比增長6.7%；12月狹義插混銷量49.9萬輛，同比增長97.7%，環比增長4.5%；12月增程式批發12.6萬輛、同比增長17.2%，環比下降3.5%。12月新能源批發結構中：純電動59%、狹義插混33%、增程式8%，2023年12月為純電動68%、狹義插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批發結構中：純電動69%、狹義插混23%、增程式8%，近期狹義插混增速大幅高于增程式。

12月B級電動車銷量30.6萬輛，同比增長49%，環比增長12%，占純電動份額35%。純電動市場的A00+A0級經濟型電動車市場環比走弱，其中A00級批發銷量17.1萬輛，同比增長6%，環比下降2%，占純電動的19%份額，較去年同期下降2個百分點；A0級批發銷量20.8萬輛，占純電動的23%份額，同比下降7個百分點；A級電動車18.7萬，占純電動份額21%，同比增加2個百分點；各級別電動車銷量分化，消費升級的高端化態勢明顯。

12月乘用車批發銷量超兩萬輛的車型有36個（上月31個），比亞迪宋（124868輛）、Model Y（61984輛）、海鷗（57087輛）、宏光MINI（44903輛）、秦L（42700輛）、比亞迪秦（40915輛）、瑞虎8（37866輛）、海豹06（36350輛）、比亞迪漢（34071輛）、瑞虎7（33911輛）、比亞迪元（32954輛）、帕薩特（32377輛）、雅閣（31958輛）、Model 3（31782輛）、速騰（29984輛）、皓影（28176輛）、星越（27923輛）、理想L6（27769輛）、長安CS75（27111輛）、朗逸（26163輛）、小米SU7（25815輛）、名爵ZS（25580輛）、RAV4（25168輛）、元UP（24660輛）、CR-V（24066輛）、五菱繽果（23567輛）、軒逸（22750輛）、探岳（22111輛）、比亞迪海豚（21760輛）、昂科威（21646輛）、鋒蘭達（21327輛）、哈弗H6（21076輛）、比亞迪驅逐艦05（20921輛）、途觀（20197輛）、銳放（20143輛）、哈弗大狗（20047輛）。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位（上月前5位），年末的瑞虎、帕薩特、雅閣、速騰、等燃油車主力車型國內表現很強。

2）零售：12月新能源車國內零售滲透率49.4%，較去年同期滲透率提升9.1個百分點。12月國內零售中，自主品牌中的新能源車滲透率71.3%；豪華車中的新能源車滲透率33.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。從月度國內零售份額看，12月主流自主品牌新能源車零售份額72%，同比增長2個百分點；合資品牌新能源車份額2.8%，同比下降2個百分點；新勢力份額17.2%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.3個百分點；特斯拉份額6.4%，同比下降1.6個點。

3）出口：12月新能源乘用車出口12.2萬輛，同比增長21.5%，環比增長52.9%。占乘用車出口30%，較去年同期增3個百分點；其中純電動占比新能源出口的62%，作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占新能源出口的45%（去年同期63%）。12月廠商出口方面優秀的企業是：比亞迪汽車（37337輛）、特斯拉中國（10839輛）、奇瑞汽車（7991輛）、上汽乘用車（7627輛）、沃爾沃亞太（4212輛）、上汽通用五菱（3896輛）、長城汽車（3555輛）、東風汽車（2923輛）、小鵬汽車（2610輛）、吉利汽車（2410輛）、零跑汽車（2345輛）、一汽紅旗（2111輛）、極星汽車（2090輛）、華晨寶馬（1728輛）、智馬達汽車（1487輛）、廣汽埃安（968輛）、賽力斯（892輛）、江淮汽車（735輛）、江蘇悅達起亞（594輛）。其他車企新能源出口也有一定規模。從自主品牌出口的海外市場零售數據監控看，A0級電動車占比曾達到近50%，是自主出口絕對主力，上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現較強，近期受到相應的針對性加稅措施，這也體現了小微型電動車是世界電動車的競爭核心，我們急需引導電動車發展小型化的財稅政策和C7駕照等配套政策，鼓勵小微型電動車發展，這樣才能讓中國電動車可持續走向世界。作為與純電動零碳車型對應的燃油車大類，在海外燃油車市場競爭中，自主插混車型依托低油耗、長續航的優勢，海外市場分流燃油車的表現日益突出。

4）車企：12月新能源乘用車企業總體走勢較強，比亞迪純電動與插混雙驅動夯實自主品牌新能源領先地位；以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現持續較強。在產品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施，市場基盤持續擴大，廠商新能源月度批發銷量突破萬輛的廠商達到20家（同比增加2家，環比減少1家），占新能源乘用車總量94.2%（上月92.8%，去年同期91.8%）。其中，比亞迪汽車（509440輛）、吉利汽車（111206輛）、奇瑞汽車（97264輛）、特斯拉中國（93766輛）、上汽通用五菱（93626輛）、長安汽車（84681輛）、廣汽埃安（67683輛）、理想汽車（58513輛）、零跑汽車（42517輛）、長城汽車（42082輛）、賽力斯（37672輛）、小鵬汽車（36695輛）、東風汽車（33515輛）、蔚來汽車（31138輛）、小米汽車（25815輛）、一汽奔騰（12693輛）、極狐汽車（12032輛）、上汽乘用車（11847輛）、上汽大眾（11590輛）、廣汽乘用車（10913輛）

【二手車市場】

2024年全年二手車交易量1961萬輛，創歷史新高

1月10日，中國汽車流通協會公布了二手車全年交易量數據。

2024年1-12月，二手車累計交易量1961.42萬輛，同比增長6.52%，與同期相比增加了120.08萬輛，累計交易金額為12852.05億元。

2024年12月，全國二手車市場交易量190.02萬輛，環比增長6.42%，同比增長14.40%，交易金額為1199.62億元。

2024年12月二手車市場整體表現

2024年12月份，二手車市場交易量達到190萬輛，創下歷史新高。與往年市場前低后高的走勢不同，今年二手車市場呈現出U型趨勢。

一季度延續了2023年年末的市場態勢，交易量持續擴大，同比增長7%。然而，在二、三季度，受新車市場價格戰的強烈沖擊，二手車市場經歷了銷量筑底的過程，二手車經理人指數自5月份起一直在42%的低位徘徊，市場淡季特征顯著。為響應國家發展改革委、財政部聯合印發的《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，9月份起全國各地密集出臺汽車置換更新政策補貼細則。

據商務部數據顯示，截至12月19日，全國汽車報廢更新近270萬輛，汽車置換更新超310萬輛，合計達到580萬輛。在此政策帶動下，二手車市場迎來交易高峰，四季度同比增長9.7%。

2024年，二手車市場展現出了一系列鮮明的特征。其中，跨區域流通趨勢的加強尤為顯著。

12月份，二手車的轉籍率已超過30%，較去年同期增長了1個百分點。說明消費者對二手車的選擇正變得更加多元化、跨區域化，二手車市場的活躍度在不斷提升。

同時，得益于新能源汽車保有量的持續增加，新能源二手車市場也呈現出蓬勃發展的態勢，全年交易量成功突破100萬輛大關。

政策的有力支持、消費結構的變化以及創新模式的不斷涌現，都為新能源二手車市場的蓬勃發展提供了有力的保障。

然而，在二手車市場蓬勃發展的背后，行業盈利狀況卻面臨著不小的挑戰。新車市場的價格戰使得二手車收、賣價格持續在低位徘徊，導致2024年二手車經銷企業的單車毛利率普遍下降。

在二手車經銷商百強企業中，單車毛利率在4%-6%的有49家，4%以下的有29家，僅有4家毛利率在10%以上。這一數據清晰地反映出，二手車經銷企業在面臨市場競爭的同時，也承受著巨大的盈利壓力。

展望2025年，二手車市場將面臨新車價格戰和行業變革的雙重挑戰。為應對挑戰，行業必須加速迭代升級，轉危為機。企業需加速營銷方式創新，推動由經紀向經銷轉型，以適應市場和消費者需求。二手車行業將繼續朝著品牌化、專業化、數字化的方向發展，不斷提升服務質量和品牌形象，以滿足消費者日益增長的需求，推動行業持續健康發展。

12月二手車分車型結構分析

乘用車情況：12月，基本型乘用車共交易109.24萬輛，環比增長7.23%，同比增長12.11%；SUV共交易25.49萬輛，環比增長5.13%，同比增長16.65%；MPV共交易12.36萬輛，環比增長8.10%，同比增長15.11%；交叉型乘用車共交易4.69萬輛，環比增長6.96%，同比增長31.02%。

商用車情況:客車共交易10.37萬輛，環比增長5.77%，同比增長8.93%；載貨車15.00萬輛，環比增長3.51%，同比增長17.33%。

12月份全國二手車市場交易活躍，乘用車和商用車市場均呈現出穩步增長的良好態勢，各類車型交易量均實現正增長，且同比增速顯著，進一步印證了市場的整體回暖趨勢。

1-12月，乘用車累計交易1567.41萬輛，同比增長6.07%。其中：基本型乘用車累計交易1130.94萬輛，同比增長3.79%；SUV共交易264.09萬輛，同比增長11.04%；MPV共交易124.98萬輛，同比增長9.50%；交叉型乘用車共交易47.40萬輛，同比增長31.40%。

商用車累計交易266.40萬輛，同比增長3.67%。其中：載貨車共交易了157.76萬輛，同比增長5.37%；客車108.64萬輛，同比增長1.28%。

1-12月，全國二手車市場保持了穩健增長的態勢，乘用車和商用車均呈現出良好的市場表現。各細分車型均實現了不同幅度的正增長，尤其是交叉型乘用車和載貨車的增幅較為突出。

12月二手車交易車輛使用年限分析

12月，二手車使用年限在3-6年的交易占比最多，占50.44%，環比增長0.59%，較去年同期增長3.22%；使用年限在3年內車型占26.49%，環比下降0.12%，較去年同期下降2.02%；車齡在7-10年的車型占15.76%，環比下降0.26%，較去年同期下降1.44%；車齡10年以上的車型占比為7.31%，環比下降0.21%，較去年同期增長0.25%。

12月份，使用年限在3-6年的車輛交易占比已經達到了50%，且較上月及去年同期均有所增長。而老舊車輛交易占比繼續下降，這一趨勢明確反映了消費者對較新車源的偏好在不斷增強。

12月六大區域情況分析

2024年12月六大區域二手車交易情況

2024年12月，全國二手車市場延續了穩步增長的良好態勢，各區域交易量均有所攀升。其中，華北和華東地區繼續保持強勁的增長勢頭，交易量顯著提升，成為引領市場增長的主要動力。而其他區域也保持了穩定的增長步伐。

華東地區二手車市場整體呈現穩健增長態勢，交易量為57.01萬輛，環比增長10.23%，交易量較上月增長5.29萬輛，本月華東地區各省份交易量均實現大幅增長。其中，上海環比增長高達29.2%，領跑全國。江蘇環比增長10.4%，浙江也達到了8.7%的增長。安徽市場本月增長勢頭迅猛，環比增長率高達19.1%，福建和江西市場本月也分別達到了兩位數的增速。山東市場增長相對平緩，環比增長4.2%。

中南地區二手車交易量為52.8萬輛，環比增長5.67%，交易量較上月增長2.83萬輛。本月，廣西二手車交易量增長較快，環比增長率高達13.9%。湖南和海南兩省表現也較為出色，環比分別增長了9.1%和8.5%。廣東是中南地區的經濟大省，本月繼續保持穩健增長，環比增長6.5%。湖南市場本月漲幅相對較小，環比增長3.9%。河南市場本月出現小幅下滑，環比下降3.3%。

華北地區二手車交易量為25.67萬輛，環比增長8.34%，交易量較上月增長1.98萬輛。其中北京和天津作為該地區的核心城市，發揮了引領作用。北京環比增長6%，天津市場更為活躍，環比增長達8.9%。本月河北市場增長勢頭強勁，環比增長率高達11.2%。山西市場也保持了8.0%的穩步增長，進一步拉動了華北地區的整體交易量。相比之下，內蒙古市場增長相對平緩，環比增長2.5%。

西南地區共交易了30.51萬輛，環比增長2.42%，交易量較上月增長0.72萬輛。本月，云南市場表現突出，環比增長率達到12.2%，是本月推動西南地區增長的主要力量。重慶和西藏的二手車交易量分別增長了5.6%和4.3%，同時，貴州也實現了2.2%的增長。四川市場表現略顯疲軟，環比下降3%。

東北地區本月共交易了13.95萬輛，環比增長4.24%，交易量較上月增長0.57萬輛。本月，遼寧市場環比增長3.9%，黑龍江市場也保持了3.7%的增長，吉林市場表現更為突出，環比增長率達到5.2%，為東北地區的整體增長提供了有力支撐。

西北地區本月共交易了10.08萬輛，環比增長0.7%，交易量較上月增長0.07萬輛。本月，陜西市場表現出色，環比增長率達到了10%。青海本月也有所增長，環比增長了7.8%。但甘肅、寧夏、新疆市場均出現了不同程度的下滑，降幅在2%-5%左右。

2024年二手車跨區域流通情況

12月份，二手車轉籍率為30.23%，環比上月增長0.43%，同比去年同期增長0.96%。二手車轉籍總量為57.44萬輛，環比增長7.97%，較去年同期增長18.15%。

數據來源：中國汽車流通協會

2、掃碼：添加鷂石周微信

3、遞交：個人名片或工作信息

4、現有其他群的朋友，請勿重復加群

二、線下活動介紹

汽金相對論&汽金進化論【001期】

線下活動【002期】計劃：走進汽金名企 參觀游學活動

活動當天視頻集錦，請見【鷂石周說汽金】視頻號

參考閱讀：

三、《車貸周刊 知識星球》私圈

加入《車貸周刊 知識星球》

添加鷂石周微信：18956044566

邀請進【車貸周刊 知識星球 VIP 1群】

額外贈送：三選一

1、個人：3個行業問題深度交流

2、個人：行業就業機會背調或推薦

3、公司：公司材料模板診斷探討

四、公眾號 付費閱讀

（上）

五、近期原創 歡迎閱讀

歡迎添加抖音號：鷂石周說汽金

微信添加：yaoshizhou666

點擊下方關注兄弟號