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“食材界”編輯：食材君

作者：謝澤鋒

出品（版權(quán)人）：巨潮WAVE

即便是如此熱愛烹飪和美食的中國人，也從來沒吃過這么多的牛肉。

近年來，我國牛肉消費(fèi)量不斷創(chuàng)出新高。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)，中國2025年牛肉消費(fèi)量將達(dá)到1158.7萬噸，同比增長0.26%，僅次于美國，成為世界第二大牛肉消費(fèi)國。

由于我國牛肉自產(chǎn)量遠(yuǎn)不及消費(fèi)所需，因此每年都要大量進(jìn)口。多年來，我國持續(xù)保持全球最大牛肉進(jìn)口國的地位，主要來自“南美三劍客”——巴西、阿根廷和烏拉圭。

這三個(gè)國家擁有廣闊的天然牧場(chǎng)，畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，加上規(guī)模化養(yǎng)殖，出口價(jià)格遠(yuǎn)低于國內(nèi)水平。但是，價(jià)格倒掛對(duì)我國牛肉養(yǎng)殖業(yè)造成了巨大沖擊，而國內(nèi)的出欄還在增加，兩者相加導(dǎo)致國內(nèi)牛肉養(yǎng)殖業(yè)跌至十年來的冰點(diǎn)。

牛肉是當(dāng)下我國許多農(nóng)產(chǎn)品處境的一個(gè)觀測(cè)切面。一方面，低價(jià)牛肉讓國人離實(shí)現(xiàn)“牛肉自由”更進(jìn)一步，消費(fèi)者得到了實(shí)惠；另一方面，為了保持和發(fā)展中國家的貿(mào)易平衡，維持良好經(jīng)貿(mào)關(guān)系，我國在出口工業(yè)制品的同時(shí)，只能進(jìn)口大量農(nóng)產(chǎn)品，但國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)只能面對(duì)現(xiàn)實(shí)。

所謂“谷賤傷農(nóng)”，如何在大國貿(mào)易博弈下，保證國內(nèi)農(nóng)業(yè)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，這是一個(gè)要上升到國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境去考量的巨大課題。

重挫

牛肉價(jià)格崩塌在所難免。

9.9元起的鮮切牛肉、38元牛肉地?cái)偦疱仭H需48元的日式和牛套餐、88元無限暢吃鮮切牛肉火鍋……今年以來，各種刷新價(jià)格底線的牛肉相關(guān)餐飲品類在各大城市興起，消費(fèi)者大呼過癮。

這背后是原材料牛肉價(jià)格的一路下滑。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示，牛肉價(jià)格從2023年初的78元/公斤，一路急速下墜至今年11月的60.85元/公斤，創(chuàng)下五年來的新低。

預(yù)示著，牛肉已經(jīng)進(jìn)入“30元時(shí)代”，當(dāng)然這是全國平均批發(fā)價(jià)，個(gè)別競(jìng)爭激烈的地區(qū)，某些菜市場(chǎng)甚至降到了“2”字開頭。更慘烈的是，活牛價(jià)格已經(jīng)跌到每公斤23元左右，為近10年來的新低。國家統(tǒng)計(jì)局顯示，在11月份消費(fèi)價(jià)格指數(shù)中，牛肉同比降幅最大，高達(dá)13.5%。

豬肉是我國居民餐桌上的主要肉食，因此人們對(duì)豬肉價(jià)格較為敏感。對(duì)于長期價(jià)格較高的牛肉，則通常是觀望更多。

回顧過往的牛肉行情，從2005年開始，牛肉價(jià)格一路暴漲，從15元/公斤持續(xù)上升到2023年初最高接近80元。

牛肉價(jià)格上漲的邏輯很簡單，即隨著居民食肉結(jié)構(gòu)的改變，牛肉消費(fèi)量不斷創(chuàng)出新高，而國內(nèi)產(chǎn)量卻遠(yuǎn)不能滿足需求，催生長期“牛市”。

但從2023年開始，進(jìn)口成為了市場(chǎng)上重要的供給力量，對(duì)國內(nèi)牛肉定價(jià)權(quán)的替代日益明顯。

到2024年，進(jìn)口牛肉 的規(guī)模已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)十一年增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年—2023年，我國牛肉進(jìn)口量從29.4萬噸提高到273.7萬噸，年均增速高達(dá)59.4%。2024年1-11月，中國牛肉進(jìn)口量260萬噸，同比增長4.3%。

進(jìn)口牛肉已經(jīng)占據(jù)我國牛肉總供給的30%左右，價(jià)格顯著低于國內(nèi)，而且規(guī)模還在持續(xù)提升。上半年，進(jìn)口牛肉（冰鮮去骨）批發(fā)均價(jià)僅有34元/公斤，這對(duì)國內(nèi)牛肉養(yǎng)殖業(yè)造成了巨大沖擊。

另一方面，我國自身牛肉產(chǎn)量也大幅超預(yù)期。2023年，我國牛肉產(chǎn)出753萬噸，同比增長4.9%；今年1-8月，出欄量同比增長7.4%，牛肉產(chǎn)量同比增長7.8%。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部的 規(guī)劃是，五年（2021至2025年）年均增長僅1%。也就是說，2023年的實(shí)際產(chǎn)出比2025年680萬噸的計(jì)劃多出73萬噸，超出11%。這必然會(huì)導(dǎo)致牛肉價(jià)格的下滑。

與此同時(shí)，由于鮮乳價(jià)格擊穿盈虧平衡線，甚至出現(xiàn)“賣牛不如讓牛餓死”的現(xiàn)象，許多奶牛養(yǎng)殖者不得不淘汰奶牛，轉(zhuǎn)而變?yōu)檠a(bǔ)充肉牛，讓原本緊繃的供需關(guān)系更加雪上加霜。

國內(nèi)增產(chǎn)疊加進(jìn)口激增，又遇到消費(fèi)趨緩，牛肉價(jià)格崩塌也就在所難免。

暗戰(zhàn)

我國和海外國家的牛肉貿(mào)易一路坎坷。

新世紀(jì)初的十年，我國牛肉基本自給，因此并沒有進(jìn)口牛肉的需求。

但從2012年開始，我國牛肉開始無法自給自足，自給率從99.21%一直下降到2023年的73%，開放牛肉市場(chǎng)被提上日程。

不過，牛肉進(jìn)口是一項(xiàng)高風(fēng)險(xiǎn)工程，因?yàn)楹Ｍ馀Ｈ馄毡榘殡S著瘋牛病、口蹄疫、瘦肉精等問題。世紀(jì)之交，我國還出現(xiàn)過不少瘦肉精中毒事件，累計(jì)上千 人中毒，罪魁禍?zhǔn)锥鄶?shù)是克倫特羅（瘦肉精）。我國在上世紀(jì)90年基本嚴(yán)禁牛肉進(jìn)口，流入國內(nèi)的普遍通過走私渠道。

2017年，中美貿(mào)易談判后允許“美國牛肉輸華”，打破了過往對(duì)美國牛肉14年的封鎖，也預(yù)示著我國牛肉市場(chǎng)走向開放。

此后，我國相繼解除了對(duì)愛爾蘭、荷蘭 ，丹麥，英國、法國、阿根廷、烏拉圭、巴拿馬、白俄羅斯等國的禁令，進(jìn)口牛肉數(shù)量迎來了飛速增長。到2019年時(shí)，我國牛肉進(jìn)口量已經(jīng)超過美國，成為全球最大牛肉進(jìn)口國。

目前，我國進(jìn)口牛肉主要源自南美三國巴西、阿根廷和烏拉圭，以及大洋洲的澳大利亞和新西蘭。這些國家擁有廣袤的天然牧場(chǎng)，規(guī)模化效應(yīng)突出，在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)明顯。

以巴西為例，其是我國牛肉進(jìn)口的第一大國家，占比高達(dá)44%。6月份，巴西出口到中國的到岸價(jià)格僅有32.82元/公斤，不到同期國內(nèi)牛肉價(jià)格的一半。因此，許多烤肉店、西餐廳都在大量采購巴西牛肉。

但牛肉進(jìn)口的風(fēng)險(xiǎn)一直存在。比如，美國是世界上為數(shù)不多的允許在畜牧業(yè)中使用瘦肉精的國家之一，尤其是萊克多巴胺（Ractopamine）。這一化合物可以抑制動(dòng)物脂肪生成、促進(jìn)瘦肉生長。

我國早在2002年就明令禁止 在飼料中添加萊克多巴胺、鹽酸克倫特羅等“瘦肉精”。對(duì)于中外養(yǎng)殖業(yè)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的迥異，引發(fā)歷史上多次貿(mào)易摩擦。

如2020年因違反檢驗(yàn)檢疫規(guī)定，我國暫停了澳大利亞4家牛肉商出商的資格；2021年，又因英國爆發(fā)瘋牛病疫情，禁止了英國30月齡以下剔骨牛肉的進(jìn)口； 2022年初，哈薩克斯坦發(fā)生O型口蹄疫疫情，被禁止輸華……

因?yàn)槭萑饩膯栴}，我國和海外國家的牛肉貿(mào)易一路坎坷。我國曾多次因發(fā)現(xiàn)萊克多巴胺，禁止美國工廠的牛肉。今年5月，巴 西JBS公司因被發(fā)現(xiàn)飼料添加萊克多巴胺的痕跡后，其位于美國科羅拉多州的工廠被我國禁止。

巴西JBS是一家世界500強(qiáng)企業(yè)

與此同時(shí)，我國又允許符合相關(guān)要求的俄羅斯牛肉進(jìn)口，還解除對(duì)澳五家主要牛肉出口商的限制，解禁對(duì)哈薩克斯坦部分州口蹄疫禁令；還從巴基斯坦進(jìn)口了首票熟牛肉。

可以看出，我國對(duì)牛肉進(jìn)口實(shí)施多元化策略，尤其增加一帶一路國家和發(fā)展中國家的采購量。

自2023年允許巴基斯坦企業(yè)向中國出口熟牛肉來，已有3家巴企業(yè)獲批。今年前9月，巴基斯坦對(duì)中國出口肉類694噸，出口達(dá)到337萬美元。

作為全球牛肉最大買方，我國有必要也有底氣制定符合人民利益的最優(yōu)選擇。

破局

牛肉價(jià)格將在未來長期承壓。

人們距離“牛肉自由”更進(jìn)一步之時(shí)，國內(nèi)養(yǎng)牛業(yè)卻是一片哀嚎。

中國肉類協(xié)會(huì)測(cè)算，目前大約七成的中低端肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)戶已陷入虧損。到8月份，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)顯示，出欄一頭500公斤肉牛平均虧損1062元，效益同比減少了1275元。

有調(diào)研指出，2022年時(shí)賣出一頭活牛可獲利5000元左右；到了2023年，這時(shí)出欄牛基本是2021年價(jià)格高點(diǎn)購入，因此當(dāng)年賣出一頭活牛的利潤幾乎消失殆盡。

從供給側(cè)判斷，牛肉價(jià)格將在未來長期承壓。一方面，國內(nèi)2023年末存欄量高達(dá)10509萬頭，存量規(guī)模龐大；另一方面，為維持和發(fā)展中國家的貿(mào)易平衡，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口還會(huì)維持高位。

以巴西和阿根廷為例。我國 連續(xù)15年為巴西第一大貿(mào)易國，巴西還是我國第三大逆差國。過去近十年，我國累計(jì)為巴西貢獻(xiàn)貿(mào)易逆差高達(dá)驚人的3萬億元，年均貿(mào)易逆差2688億元。

我國主要從巴西進(jìn)口大豆、牛肉、玉米等農(nóng)產(chǎn)品和鐵礦石、原油等基礎(chǔ)工業(yè)材料，我國則向巴西出口機(jī)械、電子、化學(xué)品、汽車等工業(yè)制品。

鄰國阿根廷和中國的貿(mào)易結(jié)構(gòu)相似，但阿根廷對(duì)中國卻長期處于貿(mào)易逆差。今年前10月，我國從阿根廷進(jìn)口420億元，向阿根廷出口520億元，我國獲得貿(mào)易順差100億元。

為幫助這個(gè)困難重重的南美國家，中國可謂誠意滿滿。不僅對(duì)143項(xiàng)阿根廷農(nóng)工產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅優(yōu)惠，取消對(duì)甜玉米和香菜籽的關(guān)稅，降低對(duì)阿根廷乳制品、海鮮產(chǎn)品等的關(guān)稅；還與阿根廷續(xù)簽貨幣互換協(xié)議（350億元），助其及時(shí)償還IMF的債務(wù)，還幫助阿根廷印貨幣，維護(hù)其金融穩(wěn)定。

在雙邊貿(mào)易中，這些國家基本只能輸出基礎(chǔ)農(nóng)產(chǎn)品和原材料，我國則需要賣出汽車、鋰電池、電子、機(jī)械等工業(yè)制品。

中國與這些國家的貿(mào)易結(jié)構(gòu)很難改變，因此未來從海外進(jìn)口牛肉的總量不可能降低，甚至還會(huì)繼續(xù)增加，這意味著國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)探索新的思路來破局。

中國肉牛養(yǎng)殖企業(yè)急需探索新思路

其一，實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈一體化，“養(yǎng)殖+屠宰+加工”聯(lián)合出海。在直接出售活牛虧損的情況下，自行屠宰出售牛肉仍可盈利，養(yǎng)殖戶可發(fā)展屠宰加工業(yè)，或聯(lián)合屠宰廠。國內(nèi)屠宰加工也可出海至相應(yīng)國家，在港口設(shè)立工廠，直接對(duì)接物流和航運(yùn)企業(yè)，提升效率。

其二，往高端化發(fā)展。全國牛肉價(jià)格下降過程中，高青黑牛肉、魯西黃牛肉等高品質(zhì)品類并未受到明顯影響，有的甚至計(jì)劃增加產(chǎn)量。同時(shí)，開發(fā)預(yù)制菜、牛肉零食來彌補(bǔ)前端虧損。在養(yǎng)殖端，開發(fā)秸稈飼料化來降低成本。

我國農(nóng)業(yè)歷史上，牛作為重要的生產(chǎn)力，被各朝各代重點(diǎn)保護(hù)。

《禮記》中就記載：“諸侯無故不殺牛。”在民間，私自殺牛甚至要被判處重罪，輕則杖斥，重則流放、償命。耕牛作為農(nóng)業(yè)社會(huì)重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)力，長期被重點(diǎn)保護(hù)，因此與牛相關(guān)的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)和飲食習(xí)慣的發(fā)育，相比豬、雞、羊都相去甚遠(yuǎn)。

時(shí)過境遷，如今人們已經(jīng)脫離了農(nóng)業(yè)時(shí)代，吃牛屬于絕對(duì)的自由，中國的牛肉消費(fèi)習(xí)慣也被迅速培養(yǎng)起來。

目前我國人均每年消費(fèi)7.2公斤牛肉，也就是每人每天吃掉20克左右，大致相當(dāng)于4-5粒五香牛肉粒。但就是這幾顆牛肉粒，左右著大國間的經(jīng)貿(mào)博弈。尤其在如今風(fēng)云詭譎、瞬息萬變的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境中。

農(nóng)產(chǎn)品是許多國家面對(duì)中國的關(guān)鍵貿(mào)易籌碼。甚至包括歐洲、北美和亞太地區(qū)的一些發(fā)達(dá)國家，面對(duì)中國這規(guī)模體量龐大的工業(yè)體系時(shí)，除了各種農(nóng)產(chǎn)品也很難交換更多東西。

對(duì)中國來說，利用好這個(gè)現(xiàn)實(shí)局面，是維護(hù)自身利益、強(qiáng)化與發(fā)展中國家間的貿(mào)易穩(wěn)定的重要棋子。只是對(duì)于中國國內(nèi)的養(yǎng)殖企業(yè)和養(yǎng)殖戶來說，這算不上是個(gè)好消息，只能是一種倒逼其改革、升級(jí)的現(xiàn)實(shí)困境。

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提示：

* 本文經(jīng)“巨潮WAVE”授權(quán)轉(zhuǎn)載，原文標(biāo)題《“牛肉自由”背后暗戰(zhàn)｜巨潮》，作者：謝澤鋒，編輯：楊旭然。再行轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系出品方。