摘要：接著，我們看珠海華潤銀行的新董事長如何出牌（歡迎關(guān)注杠桿游戲）

撰文|張銀銀&編輯|欣欣然

業(yè)績出清中的珠海華潤銀行迎來新帥。

日前，珠海華潤銀行召開股東大會，審議通過了《關(guān)于本行董事會換屆選舉的議案》，選舉錢曦、李剛、葉寧、鄧榮輝、盧倫、潘建林、王遙、唐玲、杜金岷、于李勝為本行第八屆董事會董事，任期三年。

選舉錢曦為華潤銀行第八屆董事會董事長。在錢曦的董事長任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)核準前，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，由錢曦代為履行董事長及法定代表人職責。

不過，杠桿游戲注意到，截至2025年1月7日晚間，珠海華潤銀行官網(wǎng)上的管理團隊尚未更新，董事長仍為宗少俊，錢曦的職務依舊是行長。

此前，我們也關(guān)注過珠海華潤銀行，今天我們繼續(xù)談談。

1、股東方強化人事背后

前幾個月時杠桿游戲曾寫過，比較意外，位于發(fā)達珠三角地區(qū)，背靠華潤、南方電網(wǎng)等實力股東，珠海華潤銀行2024年前三季度，卻錄得營收和凈利潤“雙降”的業(yè)績。

特別是凈利潤指標，下滑超七成。

而且，這是該指標繼2023年又一次大降后，又一次驟降。如果看單季度……

珠海華潤銀行2024年第三季度信息披露報告顯示：

2024年前9月，珠海華潤銀行實現(xiàn)營收50.23億元，相較于2023年的51.49億元，減少2.45%，該指標還算好；凈利潤則只有3.32億元，同比2023年的15.08億元，下滑高達77.98%；歸母凈利潤3.29億元，較2023年同期減少78.09%——是的，沒有看錯，就是這么驚人。

相比較珠海華潤銀行第七屆董事會成員，此次華潤銀行董事會換屆僅錢曦、王遙保留，其余都是新面孔。

南方都市報注意到，作為國內(nèi)國有資本占比最高的商業(yè)銀行之一，珠海華潤銀行目前主要股東頗有來頭，包括華潤集團、南方電網(wǎng)、中國電子、珠海市、深圳市國資控股企業(yè)。

而這個股東結(jié)構(gòu)，也與本次公開亮相的董事會董事成員有所呼應。

按照公開信息，董事葉寧為華發(fā)股份首席資金官、華金資管董事長，董事鄧榮輝為華潤集團戰(zhàn)略管理部副總經(jīng)理，董事盧倫為華潤金融控股有限公司副總經(jīng)理，董事潘建林為南方電網(wǎng)資本控股有限公司總經(jīng)理。

按照珠海華潤銀行報告的披露，截至2024年9月末，總資產(chǎn)4278.53億元，總負債3954.02億元，所有者權(quán)益324.5億元。

如上文杠桿游戲所述，2024年前三季度營收50.23億元，同比下降2.45%，實現(xiàn)凈利潤3.32億元，下降77.98%。

從此前的報告我們看到，珠海華潤銀行2024年一季度凈利潤為5.47億元，2024年上半年凈利潤為6.35億元，而2024年1-9月凈利潤僅為3.32億元——也就是說，2024年三季度其實是虧損的，且虧損額達到超3億元。

銀行業(yè)息差收窄、業(yè)績增長承壓，是共同問題，但多數(shù)銀行起碼還沒虧損。

珠海華潤銀行何以至此？媒體引述業(yè)內(nèi)人士的看法，主要源于營業(yè)支出的細分項中信用減值損失的大幅計提。

2024年前三季度，珠海華潤銀行信用減值損失共計31.1億元，同比2023年的19.1億元，增加了12億元，增幅為62.83%。

很有意思，2024年上半年其計提的信用減值損失16.77億元，2024年三季度計提的信用減值損失高達14.33億元，這直接導致其在2024年三季度出現(xiàn)虧損。

另外值得一說，2024年前三季度，珠海華潤銀行的營業(yè)收入本身小幅下滑，但營業(yè)支出卻同比增加12.88億元至47.98億元。

其中最大的的部分，也就是剛說的信用減值損。

很有意思的是，這不是珠海華潤銀行首次計提大筆信用減值損失。杠桿游戲看到，2023年，該行計提信用減值損失29.67億元，同比增加42.35%。其中，貸款信用減值損失27.62億元，較上一年度增加9.90億元。

珠海華潤銀行此前在財報中解釋稱，其對重點領域風險提前防范和化解，在對存量風險資產(chǎn)進行評估后計提信用減值損失，增強風險抵御能力，確保穩(wěn)健經(jīng)營。

同時，珠海華潤銀行的利息凈收入、手續(xù)費及傭金凈收入等也減少。

比如，該行實現(xiàn)利息收入106.59億元，利息凈收入33.13億元，同比減少7.97%；手續(xù)費及傭金收入3.27億元，凈收入2.58億元，較6月末增加0.69億元。

這樣一個業(yè)績情況，股東們坐不住這是肯定的，強化人事安排是必然。

南都灣財社記者注意到，2024年12月，華潤銀行深圳分行行長助理徐亮、華潤銀行中山分行行長段定波的任職資格先后獲得監(jiān)管部門批復。當月，廣東金融監(jiān)管局批復葉寧珠海華潤銀行董事的任職資格。2024年9月，華潤銀行珠海分行行長李昊的任職資格獲得監(jiān)管批復。

2、資產(chǎn)質(zhì)量承壓

除了業(yè)績承壓，利潤下滑較大、單季度虧損之外，證券之星注意到，珠海華潤銀行在資產(chǎn)質(zhì)量方面也有麻煩，不良貸款率雖有微弱下降，但撥備覆蓋率降至近9年最低并逼近監(jiān)管紅線，風險抵補能力存疑。

截至2024年9月末，珠海華潤銀行不良貸款率為1.71%，較2023年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為159.92%，較2023年末下降9.4個百分點，已逼近150%的監(jiān)管紅線，同時該指標為2016年以來最低。

另外，杠桿游戲看到，珠海華潤銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.18%、10.88%、12.76%。

時間線拉長來看，盡管珠海華潤銀行近幾年的不良貸款率逐年降低，但不良貸款規(guī)模及逾期貸款占比呈現(xiàn)逐年抬頭之勢。

2021年末至2023年末，該行不良貸款規(guī)模分別為27.02億元、30.44億元、36.77億元；逾期貸款占比分別為1.76%、2.07%、2.83%。

如果整體資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨較大的下行壓力，未來可能需要進一步計提撥備以應對潛在風險。

其實從信用減值損失的增長幅度，遠遠超過了營業(yè)收入的減少幅度，就可以想象。

3、主動出清？新董事長還有什么壓力？

上文杠桿游戲介紹了珠海華潤銀行的股東、區(qū)域優(yōu)勢，曾經(jīng)該行確實很牛，曾年賺超過20億元，完全媲美同規(guī)模上市銀行。

轉(zhuǎn)折是怎么發(fā)生，什么時候開始的？

或許始于2023年。

2023年5月，華潤官微對外發(fā)布信息公開招聘華潤銀行總行行長，同年8月該行發(fā)布公告稱聘任錢曦為該行行長。

公開資料顯示，錢曦為西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學博士學位，具有高級經(jīng)濟師職稱，歷任招商銀行西安分行黨委書記、行長，佛山分行黨委書記、行長，總行戰(zhàn)略客戶部總經(jīng)理，大連分行黨委書記、行長等職位。

在加入招商銀行之前，錢曦曾任職于央行廣州分行約兩年左右。

多家媒體注意到，錢行長到任之后就開始有所變化，不良率，撥備變化都不大，但利潤下滑很快。

其實珠海華潤銀行的季度虧損，并不是2024年才有，2023年下半年該行盈利一落千丈，其中第四季度一度虧損逾1億元。

珠海華潤銀行是在主動出清？

業(yè)績之外，人和企業(yè)往往一樣，運氣不好時，真的什么事都來。

珠海華潤銀行，2024年內(nèi)被罰超千萬元，合規(guī)、內(nèi)控問題也引關(guān)注。

1）2024年7月，珠海華潤銀行深圳分行因采用不正當手段，吸收存款，發(fā)放貸款，合計被罰沒235.25萬元；

2）同月，因未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，該行又被國家外匯管理局廣東省分局合計罰沒116.13萬元。

3）2024年5月，珠海華潤銀行因剛性兌付代銷資管計劃的違規(guī)行為，被處以700萬元的大額罰款。

時任行長宗少俊、個人金融部負責人兼?zhèn)€人信貸部總經(jīng)理吳穎被給予警告處分，其中吳穎還被罰款10萬元。

綜上，珠海華潤銀行2024年已被監(jiān)管機構(gòu)累計罰款1051.38萬元，這一數(shù)字遠遠超過了以往年度罰款金額的總和。

接著，我們看珠海華潤銀行的新董事長如何出牌。

本文未標注出處的財務圖表，均源自珠海華潤銀行有關(guān)公告，特此說明并致謝

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