2024年12月，贛州銀行多次因業(yè)務(wù)違規(guī)被罰，凈利潤持續(xù)下滑經(jīng)營承壓

《中國科技投資》張婷 何梓嫣

2024年12月26日，贛州銀行股份有限公司（下稱“贛州銀行”）收到中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局（下稱“江西證監(jiān)局”）的責令改正書。次日，贛州銀行尋烏支行、時任尋烏支行行長林勁松又因貸后管理不到位分別被處以30萬元罰款和警告。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，2024年12月內(nèi)，贛州銀行連同其工作人員收到的罰單數(shù)量多達十張。

業(yè)務(wù)頻現(xiàn)違規(guī)的背后，贛州銀行的經(jīng)營壓力與股權(quán)穩(wěn)定問題亦引發(fā)關(guān)注。2024年以來，贛州銀行的凈利潤持續(xù)下滑，而股權(quán)較為分散、股東中存在較多失信人的情況使其股權(quán)頻繁被拍賣。此外，贛州銀行作為江西地區(qū)四大城商行之一，其在存貸市場競爭中保持前列，但仍面臨著一定的資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力。

基金銷售和貸款業(yè)務(wù)違規(guī)

2024年12月26日，贛州銀行因在開展基金銷售業(yè)務(wù)中，總行及部分下轄分、支行存在基金銷售業(yè)務(wù)部門負責人未取得基金從業(yè)資格、總行負責基金銷售業(yè)務(wù)的部門取得基金從業(yè)資格的人員低于該部門員工人數(shù)的1/2等問題，被江西證監(jiān)局采取責令改正的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。同時，江西證監(jiān)局還要求贛州銀行對上述問題進行整改，進一步加強基金銷售業(yè)務(wù)的合規(guī)管理，并于2025年3月31日前，向江西證監(jiān)局提交書面整改報告。

因基金銷售業(yè)務(wù)“無證上崗”被罰后，贛州銀行又收到貸款業(yè)務(wù)相關(guān)的罰單。2024年12月27日，江西監(jiān)管局又公布了一則關(guān)于贛州銀行的處罰信息。贛市銀保監(jiān)罰決字〔2022〕71-72號顯示，贛州銀行尋烏支行因貸后管理不到位被罰款30萬元；時任尋烏支行行長林勁松受到警告處罰。

記者注意到，贛州銀行及其分支機構(gòu)僅在2024年12月就被監(jiān)管部門處罰了四次，連同工作人員在內(nèi)共收到十張罰單。除了上述提到“無證上崗”的違規(guī)事項之外，贛州銀行所涉處罰事宜均包括“貸后管理不到位”。

實際上，贛州銀行一直都存在信貸管理違規(guī)的相關(guān)問題。2024年1月，贛州銀行臨川支行因貸前調(diào)查不盡職被罰30萬元；2月，贛州銀行九江分行因貸后管理不到位，未按約定用途使用貸款資金被罰25萬元；7月31日，贛州銀行一日內(nèi)就收到五張罰單，涉及違規(guī)辦理按揭貸款用于償還本行不良貸款、虛假轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)、向未竣工驗收的商業(yè)用房發(fā)放按揭貸款、發(fā)放流動資金貸款用于歸還銀行承兌匯票墊款等多項違規(guī)行為。五張罰單合計處罰金額達180萬元；10月，贛州銀行健康支行因超授信額度簽發(fā)銀行承兌匯票被罰30萬元。

值得一提的是，在2023年財報中，贛州銀行提到其在合規(guī)風險方面的策略包括組織全行合規(guī)條線人員專項集訓(xùn)和合規(guī)持證上崗考試，持續(xù)提高合規(guī)條線人員風險防控意識、綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)；強化合規(guī)履職考核機制，落實合規(guī)管理考評，按季跟蹤合規(guī)管理考評工作，引導(dǎo)督促全行上下積極履行合規(guī)管理職責；強化責任追究機制建設(shè)，成立責任追究委員會，明確工作規(guī)則、流程和權(quán)限，提高問責工作效率及準確性等內(nèi)容。

經(jīng)營承壓 股權(quán)頻繁被拍賣

在業(yè)務(wù)違規(guī)頻發(fā)背后，贛州銀行的經(jīng)營業(yè)績也面臨著較大壓力。2023年，贛州銀行營業(yè)收入為52.81億元，同比減少2.62%；凈利潤3.68億元，同比減少56.55%。2024年上半年、2024年前三季度，贛州銀行營業(yè)收入分別同比增長4%、8%，凈利潤則分別同比下滑42.68%、35%。

財報顯示，贛州銀行的信用減值損失在大幅增加。2024年上半年、2024年前三季度，贛州銀行計提的信用減值損失分別高達15.41億元、26.07億元，同比增長40.86%、33.76%，占當期利潤總額的比例高達389.95%、560%。信用減值損失在較大程度上侵蝕了贛州銀行的利潤空間，造成其利潤下滑。

此外，贛州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也面臨一定壓力。截至2024年6月末， 該行不良貸款余額為31.78億元，不良貸款率為1.57%，稍高于全國商業(yè)銀行1.56%的平均水平。中誠信國際信用評級有限責任公司（下稱“中誠信國際”）在2024年11月對贛州銀行的評級觀點提到，贛州銀行的貸款行業(yè)和客戶集中度偏高，同時，其貸款主要集中于制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)和基建相關(guān)行業(yè)，部分不良單戶金額較大。截至2024年6月末，贛州銀行前十大不良貸款合計占總不良貸款的33.72%，擔保方式以保證和抵質(zhì)押為主，不良處置面臨一定挑戰(zhàn)，資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力。

而從近年的財報上看，贛州銀行在房地產(chǎn)領(lǐng)域的信貸規(guī)模雖有下降，但仍維持在高位。2020-2023年末，贛州銀行投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款規(guī)模分別為167.57億元、157.61億元、164.03億元、131.88億元，貸款占比分別達23.24%、18.85%、15.04%、10.5%。

值得注意的是，贛州銀行亦存在較多房地產(chǎn)企業(yè)或房地產(chǎn)配套供應(yīng)商股東。其中，江西山上投資有限公司（下稱“山上投資”）、贛州銀利貿(mào)易有限公司、江西龍事達實業(yè)有限公司（下稱“龍事達”）、江西博鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、江西鼎誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱“江西鼎城”）、新余市益群工貿(mào)有限公司、江西永春實業(yè)有限公司（下稱“永春實業(yè)”）、江西銀盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上猶坤和新型建材有限公司（下稱“上猶坤和”）等企業(yè)已被列為經(jīng)營異常、限制高消費或失信被執(zhí)行人。

股權(quán)較為分散且多位房地產(chǎn)股東亦使得贛州銀行的股權(quán)頻繁出現(xiàn)在拍賣平臺當中。截至2023年末，贛州銀行股東總數(shù)為148戶，其中國有股東8戶，法人股東140戶，法人股東以民企為主。一般情況下，民企股東會因自身經(jīng)營狀況存在較大的資金需求，容易導(dǎo)致銀行出現(xiàn)股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓拍賣或者質(zhì)押的情況。2023年財報顯示，前十大股東中，贛州銀行第七大股東國粵投資集團有限公司質(zhì)押其2580萬股份，占其持股比例達28.58%；第八大股東江西華申投資擔保有限責任公司（已更名為“山上投資”），持股數(shù)量8743.68萬股，質(zhì)押4600萬股、凍結(jié)2119.68萬股，合計占其持股比例達76.85%。企查查官網(wǎng)顯示，山上投資已被工商局吊銷經(jīng)營執(zhí)照，其持有的贛州銀行的股權(quán)分別在2020年-2024年被多次拍賣，但均以流拍告終。

2024年12月30日，上述已被列為被執(zhí)行人并被限制高消費的江西鼎誠，持有的贛州銀行500萬股權(quán)在阿里司法拍賣平臺進行2024年的第二次拍賣，但最終因無人出價而流拍，起拍價為1508.75萬元，較當年首次1775萬元的拍賣價格打了八五折。而該筆股權(quán)已在2023年5-10月進行過三次拍賣。阿里司法拍賣平臺顯示，從2024年3月開始，贛州銀行就有多筆股權(quán)陸續(xù)被拍賣， 涉及的股份數(shù)量從20萬股到2240萬股不等，起拍價最低為18.25萬元。僅在22024年12月，除江西鼎城外，上述提到的龍事達、永春實業(yè)、上猶坤和分別持有的贛州銀行396.576萬、310萬、6.05萬股權(quán)亦存在司法拍賣的情況，起拍價分別為1407.84萬元、770.35萬元、18.25萬元。

盡管目前贛州銀行在業(yè)績方面的壓力不小，股權(quán)、合規(guī)問題亦待優(yōu)化，但其在贛州市的存貸市場競爭力仍在前列。2024年7月，東方金誠國際信用評估有限公司在對贛州銀行的評級觀點中提到，依托廣泛分布于江西省內(nèi)的營業(yè)網(wǎng)點以及良好的客戶基礎(chǔ)，2023年贛州銀行的存貸款市場份額保持在贛州市首位，區(qū)域競爭力較強。中誠信國際的評級報告亦提到，截至2024年上半年，贛州銀行存、貸款在贛州市的市場份額分別為13.33%和13.46%，均排名第2位。截至2024年9月末，贛州銀行資產(chǎn)總額超過2787.79億元，較2023年末增長0.97%；發(fā)放貸款和墊款1971.31億元，較上年末增長3.03%。

記者就合規(guī)控制、經(jīng)營業(yè)績、股權(quán)等問題致函贛州銀行，截至發(fā)稿，尚未收到回復(fù)。