周末核心重要消息：有央媽發(fā)話將出現(xiàn)降準降息，而這個必定是放水的開始。而除此之外就是：流感引發(fā)的醫(yī)藥的短期利好，記住是短期的。而真正的大利好！還是AI算力礎其的大利好！因為一家公司就能在2025年投入5840億在算力上的基建！以說明了2025年將超過2024年，而這只是一家公司！那全美的頭部會不跟上嗎？中國的1600億公司投入又算什么呢？

一、事件驅動：

事件：微軟2025財年將在AI數(shù)據中心方面投入800億美元。微軟副董事長兼總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）寫道，在微軟的800億美元支出中，超過一半將用于美國。微軟2025財年將于今年6月結束。

二、重要性思考：

800億美元按換算到我們中國就是5840億的投入，知道很大，但對于他們來說多大，多重要，還是要經過比較之后更能判斷它的重要性和爆發(fā)性！

1、回顧歷史：根據公開數(shù)據，微軟 2023 財年的資本開支為 281.07 億美元，占當年營收（2110 億美元）的 13.3%；2024 財年的資本開支為 444.77 億美元，占當年營收（2451 億美元）的 18.1%。

2、數(shù)據思考：從這里看到它是每天都在增長，而且是超過了營收增長的。而按當下來計算，800億是等于2024年營收資本開支的32%，而就算增長率10%，2025年預期營收是2696億。2025年資本開支將達到29.7%，遠超2024年的18.1%。這樣的數(shù)據足以說明了，中國字節(jié)的1600億，是一點不夸張，而且還低估了，而全美國光這一塊投入可能超過2萬投入。因為還有：特斯拉、META、谷歌、亞馬遜、蘋果、英偉達等。而中國：阿里、騰訊、字節(jié)、百度、華為等。

而當下國家已明確定義了，算力就是國力，按這樣發(fā)展。中國后面跟上投入超過1萬億也是正常的數(shù)據 ，而這么大的投入，你們說相關公司會不會受益呢？

微軟這 800 億美元的投入呀，無疑是給人工智能數(shù)據中心建設領域注入了一劑 “強心針”，不僅對微軟自身在人工智能領域的布局和發(fā)展有著重大意義，更是會帶動整個產業(yè)鏈上下游的企業(yè)加速奔跑呢。咱們可以想象一下，隨著這些數(shù)據中心逐步建設完善，人工智能技術的應用將會更加廣泛和深入，說不定以后咱們生活中的方方面面都會因為它而變得更加智能便捷哦。而對于相關的企業(yè)來說，這既是機遇，也是挑戰(zhàn)呀，只有不斷提升自己的技術實力和服務水平，才能在這場科技浪潮中分得一杯羹呢。

總之呀，微軟的這一動作讓我們看到了人工智能領域未來的無限可能，就讓我們一起拭目以待，看看后續(xù)還會有哪些精彩的故事發(fā)生吧！

三、誰能受益？

1、硬件設備供應商：

中際:作為全球領先的數(shù)據中心光模塊供應商，在微軟光模塊招標中可是有著主供的地位，其 400g、800g 等高端光模塊產品研發(fā)技術那是行業(yè)里響當當?shù)模@下估計能接到不少訂單。

XXXX：它既是微軟光模塊的直接和間接供應商，供應著 100g、400g 等光模塊，如今又聚焦在 800g 光模塊上，發(fā)貨量都已經達到萬只量級了呢。

景旺電子：其 800g 光模塊產品已經通過了微軟認證，進入全面供貨階段了，也要跟著一起承接微軟的大訂單。

2、服務器供應商：

浪潮信息、中科曙光這些國內的大佬，雖說暫時沒傳出和微軟這個項目直接合作的消息，但全球數(shù)據中心建設大潮一起來，對服務器的需求那是蹭蹭往上漲呀，它們作為國內的佼佼者，憑借自身實力，有望間接受益，在全球市場里多搶點份額也是很有機會的呢。

3、芯片供應商:

寒武紀、海光信息等國產 AI 芯片企業(yè)也值得關注。雖說暫時沒和微軟直接搭上線，但整個 AI 行業(yè)因為微軟這投入，對芯片的需求必然水漲船高呀，這對咱們國產芯片企業(yè)來說，那就是發(fā)展的好時機，能促使它們在技術研發(fā)和市場拓展上加快步伐，未來的潛力大。

4、軟件與服務提供商：

XXXX:它旗下的全資子公司和微軟可是有著超 20 年的合作了，幾乎拿到了微軟全線產品、行業(yè)、技術資質認證，這次說不定就能通過提供云服務等方式跟著受益。

以上就是整體對微軟的思考，而更多的價值爆發(fā)，可能還是要看國內的投入和國家對這一塊的支持，這個才是最大受益的關鍵。更多的價值思考，點贊+轉發(fā)+留言：我想了解微軟5800億的投入中受益的公司會是誰？

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

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總盤情況：大盤已連續(xù)3天下殺了，而且整體已破位，而這個是我最不想看到，所以整體只能從2號轉折變成了高點之后進一步看空到7號。而之后再反彈看多到14號。而權證上證50更是31號轉折看空到6號，從這里來看，這個會更為精確。所以下周的6號或7號轉折非常重要，之后看多到10號或14號。而點位來看下周核心重點看3765不能下破，因為這個是滬深300指數(shù)最后的調整第二波的啟動的關鍵點，如果下破風險性還會上升，整體的趨勢就會變慢，就算有反彈，短期高度和情緒多會壓制。而兩市整體也開始縮量到1.26萬，按這樣再下去，可能1月中就會到1萬億或是之內的了，除非提前降息加大放水引發(fā)更大的推動性。而連續(xù)4000家3天的大跌有幾個受得了呢？最后周五4591家下跌，上漲只有491家。

情緒面：再一次百股跌停啊。111家跌停，漲停53家，封板率70%，而連板總數(shù)15家，高度7板。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有大消費+AI，而最強勢板塊：AI+大消費+醫(yī)藥！還是作為核心消費與Ai為中心的爆發(fā)，而這里的推動值得我們重視和思考，但下周可能會引發(fā)更大的分岐，特別是消費，除非有新的替代才有機會性。而助攻：重組+機器人。

AI應用：龍頭是順鈉股份6板，進一步的推動，而且又有打開空間，不排除這個引發(fā)新的推動性。而老龍頭電光的二波也值得觀察，但如果多倒下也不好再思考了，還不如看AI眼鏡更有爆發(fā)性。而這里思考就是看比信與國星的兩個最強的思考。

大消費：龍頭改成了東百集團7板，但是明日可能會再一次大分岐，除非中百不被按死，之后看東百持續(xù)，而后排能補漲才有機會性，但是消費在新龍頭出現(xiàn)的時候建議還是休息為中心，永輝多能跌停以說明了這個板塊難了。

醫(yī)藥：龍頭是魯抗醫(yī)藥1板，而今日的爆發(fā)主要就是新的流感引發(fā)的，奧司他韋大幅上漲，引發(fā)了這個板塊。而如果只是這個問題，這個醫(yī)藥難持續(xù)，因為流感本來就是快速一波的事，所以不建議去追。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、央行：實施適度寬松的貨幣政策 擇機降準降息(算是大利多，預期1月降息的概率非常大，之前只是降息，而這個就更強了。寬松是本次最大的核心主調。)

2、雷神科技宣布參加CES2025展會 并提出“新燈廠”旗號

3、微軟2025財年將在AI數(shù)據中心方面投入800億美元。微軟副董事長兼總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）寫道，在微軟的800億美元支出中，超過一半將用于美國。微軟2025財年將于今年6月結束。（5600億，是什么概念）

4、央行：用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款等新設立工具，維護資本市場穩(wěn)定。

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