現在的行情輪動非常，而最后2周最有持續性和爆發的，只有是大消費，而且成為了最后的跨年妖板塊和個股。雖然沒有上到了最牛的中百，但是也在永輝和海瀾上吃到了肉，特別是永輝，只能說自己能看到懂的，賺自己認知的錢！而消費是否結束，這個不好判斷，而且就算是傳統消息結束，新的消息可能又會爆發！

而這個新的消費就是：小店藍包概念！為什么能反復呢？它的爆發邏輯是什么？

一、驅動因子：

1、電商領域的王炸：周末隨之也產生了新名詞【WX藍包】。利用微信的強大社交滲透與電商生態的結合，相當于一個新型的“紅包”。送禮人不用跳轉APP，不用進入獨立的小程序，直接在微信小店上選購好禮品送出即可，圖標顯示一個【藍包】。這么強大且方便的模式，從年輕人到老年人都能輕松使用，朋友之間的社交需求；企業員工中的禮品發放；一萬元以內的禮物，都可以輕松下單，使用非常方便。除了年輕人喜歡這種新模式，也深受老年人喜愛。

2、小店的時間線：全面電商的到來。

二、對手市場中找到爆發性：

1、字節：2023年2.7萬億GMV。2024年超4萬GMV。說明了這個市場有多大，電商的魅力有多大！

2、小快：2023年1.12萬億GMV。2024年預計1.2萬GMV。整體并沒有增長。

3、視頻號：2023年1300億GMV。而2024年預計5000億GMV。出現了爆發性增長

4、日活：根據 2023 年字節跳動旗下抖音日活用戶超 7 億1。根據 2024 年云科技消息，快手在 2024 年第三季度平均日活躍用戶 4.08 億，同比增長 5.4%2。根據 2024 年微信公眾平臺消息，微信日活用戶 10 億。

總結：按上面的思考，未來小店的爆發必2025年必定超過小快，最少1萬億，而這么大的增長，整體也就是超過5000億以增量，又將帶來多少機會性和創造多少推動性呢？這個不用我們講，而且年前的消費旺季更有想像空間性！

三、哪些公司受益？

1、品牌商家：知名品牌企業：如三只松鼠、來伊份、敷爾佳、水羊股份、飛科電器、倍輕松、泡泡瑪特、雷神科技等，微信小店為其提供了新的銷售渠道和營銷場景，借助微信的社交屬性和龐大用戶群，通過 “送禮物” 等功能，可將產品推廣給更多消費者，提高產品銷量和市場份額。

2、電商服務提供商：

電商 SaaS 公司：像青木科技、光云科技、信雅達等，可通過為微信小店商家提供店鋪搭建、運營管理、訂單處理、數據分析等一系列 SaaS 服務，獲得更多的業務機會和收入增長。

代運營機構：壹網壹創、若羽臣、凱淳股份等代運營公司，憑借其在電商運營方面的專業經驗和團隊，為品牌商家提供微信小店的代運營服務，包括店鋪裝修、商品上架、營銷推廣、客戶服務等，幫助商家提升店鋪的運營效率和銷售業績，從而獲取代運營服務費用。

3、技術服務公司：支付服務提供商：微信支付作為微信小店的默認支付方式，隨著微信小店業務量的增長，支付交易規模也將不斷擴大，支付服務提供商將從中獲得更多的支付手續費收入。（XXXX公司。）

四、有多少爆發性？

1、第一猛：小微5天120%的上漲。

2、第一波情緒龍頭：小實6連板。但最后是A殺回來了。

3、品牌龍頭：來伊50%之后開始走二波！以說明了他的推動！公司是首批“送禮物”白名單企業，也是品牌零食領域唯一的騰訊智慧零售一對一單獨簽約戰路合作伙伴。

而且現在還有游資和量化去接力，而今日跑的大多是散戶，更說了未來的推動性。而且夢潔因為進入了小店，引發了一字板。更說明了他的爆性。

五、那什么方向最受益呢？

要說誰最受益，我們這個時候一定要先從字節和小快的電商模型上拆解，要明白他們是怎么賺錢的，只有明白了這個才能懂哪個方向才是最受益的！

1、根據 36 氪消息，抖音電商2023年的商品交易總額（GMV）達到了驚人的2萬億元，廣告收入也高達4000億元。這一消息迅速引發了廣泛討論。今日下午，抖音集團副總裁李亮下場辟謠稱，大部分來自信息流廣告。2023 年抖音廣告收入有 2800 多億，僅占字節跳動國內廣告收入的 70% 左右，抖音廣告收入占其 GMV 的比例約為 10.37% 左右，但這不能簡單類推到 4 萬億 GMV 的情況。

2、根據快手 2024 年第三季度業績報告，其線上營銷服務（廣告）、直播和其他服務（含電商）對收入的貢獻占比分別為 56.6%、30.0% 和 13.4%，并沒有直接體現出 1.2 萬億 GMV 與廣告費占比的關系3。在 2023 年，快手電商全年 GMV 首次突破萬億規模達 1.18 萬億元，線上營銷服務板塊年收入占總營收的比例為 53.1%。

以上兩個是你否看懂了，誰才是哪個最受益的公司了？真正來錢最多，而且是必然發生的，繞不開的思維這個時候是否能理解了呢？

3、案例：抖音廣告！華為廣告就不再講了!

• 事件：2020 年 4 月，省廣集團在官網宣布正式與字節跳動 ByteDance 簽署出海合作協議，成為 TikTok Ads 出海核心代理，獲得 TikTok（抖音國際版）等多款海外流量產品在五大洲 150 多個國家和地區的出海代理權14。
• 炒作情況：此消息一出，省廣集團的股票受到市場熱捧，在短短三個月股價漲超 300%

而這個時候應該不用我多講了，哪個方向才是未來最大的爆發性了，更多的思考暫時就不對寫了，時間有限，留著周末再進一步的思考了！點贊+轉發+留言：我想了解藍包未來超萬億市場的邏輯思考和價值！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤算是放量下殺，雖然預期到了27號轉折之后看空到2號，但是這樣的下殺真的是太超預期了，而這樣的結果更是讓大家想到，而且是連續下殺，但是今日還是轉折低點，只要明日不下破3796的支撐，整體看多到7號反之就是可能進一步的調整到14號，所以周期上要把握好，但是未來操作難度非常大，建議還是控制在6成以內倉位，如果短線的建議下降到3成左右，這樣才能更好控制風險。而今日最后4222家下跌，上漲只有830家，而這樣的情況以連續出現，就變的不正常！最后的交易量1.39萬億，相比昨日多了500億。

情緒面：整體走了兩個極端分岐，漲停67家，跌停32家，封板率63%，而高度到6家，而且是2家，所以明日可能突破到7板，如果是整體可能修復。連板總數15家。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有大消費+AI，而最強勢板塊：AI+大消費+機器人！整體炒來炒去全是在大消費與AI應用上是持續性的，別的整體全是不夠，只是大消費納下的資金不多，這個是一個問題，或是說中軍最近吃面多了，大資金也不敢出手，反而情緒上走的更加一致性。而機器人的強大是超預期了。而助攻：重組+地產+DAC。

AI應用：龍頭是順鈉股份5板，而整體是出現了加速推動，但是沒有帶動性，而算力工程反而出現了面積的爆發，這里反而值得思考一下未來的推動性和爆發性，而當下最好的是：數據中心+算力。而今日的海得和電光是持續爆發，看后期的結構歸性。

大消費：龍關是中百集團6板，而龍二就是東百集團的推動性了，最有持續性和面積的，整體真的是消費成為了最強的跨年妖，而且中間出現了：桂發祥、一鳴、中百這些大牛，但是每一次多是一波流，只是中百是二波的產物。明日看是否加突破或是換手突破7板的壓制，如果是整體情緒會進一步的爆發，而如果不是就是看退下來之后，藍包是否接力才是關鍵，因為消費也不是第一次換龍頭了。這里值得重視。

機器人：龍頭建設工業2板，而另外第得與東港也是可以觀察，但是持續性不好判斷，不好去追，多看少動！

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、普華永道：2025年港股IPO集資額可達1600億港元 有望重返全球三甲。

2、AI眼鏡：市場預測端側AI應用創新或將成為CES 2025的“C位”，特別是在AI眼鏡領域，將有一系列前沿技術和產品亮相。

3、零售：商務部近日召開零售業創新提升工程推進視頻會，部署落實7部門《零售業創新提升工程實施方案》。

4、微信小店：天風證券研報指出伴隨微信小店送禮功能灰測，微信小店多項機制正加速完善。

5、大基金三期、國投創業共同成立新基金 出資額710.71億，華芯投資共同成立新基金 出資額930.93億（看是刺激一下爆發性，半導體）

跟蹤商品題材：

一、生豬16.33（1.81%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.75萬（0.33%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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