在AI（人工智能）芯片領域面對愈發激烈的競爭，AI芯片龍頭英偉達將人形機器人視為下一個富有潛力的巨大市場。

11月底，黃仁勛在香港科技大學的博士學位授予儀式上，將人形機器人與汽車、無人機并肩列為未來會實現大規模量產的三種機器人。他強調，由于物理人工智能的全新突破，重工業和制造業領域對機器人技術的投資正在激增，隨著認知智能基礎模型和物理智能基礎模型的快速發展，機器人時代即將到來。

這已經不是黃仁勛第一次在公開場合“力挺”人形機器人，在今年3月份的英偉達GTC大會上，黃仁勛曾與1X Technologies、Agility Robotics、Boston Dynamics、Figure AI、宇樹等9個人形機器人同時登臺，發布英偉達人形機器人通用基礎模型——Project GR00T。

在之后的多個場合里，黃仁勛都向外界傳遞著相同的觀點：人形機器人將會成為人類生活里不可缺少的伙伴，它終將成為和汽車一樣的主流產品。他認為，由于我們構建了一個適應汽車的世界，汽車能夠成為大規模生產的候選者；無人機因其能在幾乎無限制的天空中自由翱翔而展現出巨大的生產潛力；而人形機器人則因為人類為自己打造了一個完全適應人類生存的世界，為人形機器人的大規模生產提供了得天獨厚的條件。

“未來產量最大的將是人形機器人，因為我們為自己構建了一個世界?！痹谝淮尾稍L中，黃仁勛也坦言，“100年后大街上將到處都是人形機器人”，馬斯克則在X上默契地回復，“人形機器人普及程度將是汽車10倍”。

為了踐行對于人形機器人市場的看好，12月29日，據外媒報道，英偉達將于2025年上半年正式推出下一代專用于人形機器人的小型計算機Jetson Thor。英偉達機器人技術副總裁Deepu Talla表示，物理AI和機器人技術的ChatGPT時刻即將到來，市場已經到達“轉折點”。

▍為什么英偉達力挺人形機器人？

作為以GPU為核心的企業，黃仁勛希望英偉達借助人形機器人帶來企業的下一個增量市場，英偉達將自己定位為機器人革命的先鋒平臺，計劃銷售包括從訓練人工智能機器人的軟件層到內置芯片的全棧解決方案。

市場變化一直是英偉達持續擴展航道的關鍵因素。早在2013年，物聯網、邊緣計算、人工智能和機器人技術開始嶄露頭角，市場對與之匹配的芯片需求也在持續擴大。同時，在這一年，人形機器人也開始投入初期應用。就在這一年，Talla加入英偉達，負責開發Tegra芯片，該芯片最初面向智能手機市場，之后轉向AI和自動駕駛領域。2014年，英偉達推出了機器人「大腦 」模塊的Jetson系列，英偉達上線Jetson TK1芯片，它具備更強的圖形處理能力和AI處理能力，采用了基于Kepler架構的GPU，并結合了ARM Cortex-A15 CPU，適用于低功耗設備，旨在為機器人提供“智能大腦”，這便是Jetson的起源，也是英偉達在機器人領域布局的開始。

如今世界正同樣面臨新的變革。Talla解釋道，兩項技術突破將驅動機器人市場的轉變：生成式AI模型的爆炸性增長，以及在這些模型上使用模擬環境訓練機器人的能力。Talla表示，后者有助于解決“機器人模擬表現和現實表現之間的差距”，而這一差距在過去的12個月中逐漸縮?。骸拔覀儸F在可以進行模擬實驗并結合生成式AI模型，這是我們兩年前所無法做到的。”因此，英偉達2025年上半年推出其最新一代人形機器人專用緊湊型計算機——Jetson Thor戰略舉措，被視為英偉達在“物理人工智能”領域的下一個賭注。

雖然截至目前，英偉達沒有單獨披露過其機器人產品的銷售數據，GPU仍是其營收增長的主要動力。當地時間11月20日，英偉達發布了2025財年第三財季財報，期內實現營收350.82億美元，同比上漲94%；包括AI芯片在內的數據中心收入為308億美元，同比增長112%，占英偉達第三季度總銷售額的88%左右。

但美國市場研究機構BCC統計的數據預計全球人形機器人市場規模將在2030年之前達到1650億美元，高盛則預測到2035年，人形機器人市場規模將達到380億美元，是此前預測值（60億美元）的6倍多。而英偉達的解決方案或將在這個快速發展的市場中發揮重要作用。因為英偉達的GPU產品切入到人形更具優勢，正如黃仁勛所言，任何產業大規模生產至關重要，因為它能驅動技術飛輪效應。高投入的研發（R&D）能帶來技術突破，從而生產出更優秀的產品，進一步推動生產規模的擴大，英偉達無疑正跑在最前列。

▍從仿真到訓練的開始

那么，英偉達究竟想要做一個什么樣的機器人平臺？Talla在東京的一次會議上講得非常明確：英偉達瞄準的是一個由“數十萬”家機器人制造商組成的分散市場，而不是由少數幾家主要參與者主導的集中式智能手機市場，“我們為機器人提供平臺，而不是制造機器人”。今年以來，英偉達在機器人領域廣泛布局。此前，Talla曾在采訪中表示，英偉達并不打算與特斯拉等機器人制造商展開直接競爭，而是要為這些制造商提供一種“底層代工業務”。

在今年3月的英偉達GPU技術大會（GTC）上，英偉達CEO黃仁勛宣布公司將推出Jetson Thor芯片平臺。作為一款專用于機器人的系統芯片，Jetson Thor基于英偉達Blackwell架構搭建，在AI性能方面可提供每秒800萬億次8位浮點運算，能夠運行支持人形機器人的多模態AI模型，包括英偉達同期推出的Project GROOT Foundation模型。在發布Jetson Thor之前，英偉達已經在機器人領域發布了多款芯片方案，包括Jetson Orin、Jetson Orin Nano和Jetson AGX Xavier等。

英偉達認為，機器人市場的轉變是由人工智能生成模型的快速增長和利用模擬環境訓練機器人的技術突破所推動的。隨著AI技術的飛速發展，在工業和家庭領域中構建能夠精確操作且僅需少量任務演示的通用實體機器人成為可能。特別是模擬到現實的差距問題的解決，對于確保在虛擬環境中訓練的機器人在現實世界中能夠有效運行至關重要。

在此之前，PerAct、RVT等通用模型，在訓練方面有一定的優勢但還是有不少局限性。正如美國東北大學Robust Autonomy Lab負責人David Rosen解釋道，在訓練模型以及驗證其實際安全性等方面，機器人市場仍面臨重大挑戰：“目前，尤其是在機器人技術領域，我們尚未開發出非常有效的工具來驗證機器學習系統的安全性和可靠性，這是一個重要的科學難題?！庇ミ_的研究人員為此嘗試解決這一難題。

因為對于早期的人形機器人而言，積累數據沒有捷徑，只能通過一次又一次的跌倒來完成。所以在Atlas早期的訓練視頻中，我們會看到它身邊時刻都跟隨著好幾個工作人員，以便在它“倒下”的時候及時檢查零件。但這個過程顯然太過漫長，不利于人形機器人快速發展。為了提高人形機器人的訓練效率，人們在AI、大數據和云計算等前沿技術的基礎上，建立了一套利用虛擬世界對人形機器人進行訓練的方法。

通常來講，人形機器人的訓練，會經歷一個從Real2Sim到Sim2Real的過程，也就是先從真實環境采集數據投入仿真環境，讓機器人在仿真環境里做充分學習和訓練，再將其拉到現實世界里歷練。這個過程由于有相當一部分在虛擬環境中進行，因此不僅可以加快訓練速度，還可以降低硬件損耗。

而英偉達已發布機器人的軟硬件解決方案，涵蓋了機器人的訓練、開發、仿真、部署全流程。全世界已有超過120萬機器人開發者選擇英偉達機器人的解決方案，其中包括亞馬遜云服務、Cisco、西門子等龍頭廠商。今年2月，英偉達還和微軟、OpenAI等科技巨頭一起參投了人形機器人初創公司Figure AI的B輪融資，嘗試在人形機器人上實踐這一理念。在今年3月份的英偉達GTC大會上登臺的9家人形機器人，就是這套生態的首批“種子用戶”。

今年11月，機器人企業Apptronik與谷歌Deepmind宣布達成合作關系，兩家企業將針對動態現實環境的復雜作業挑戰，共同研發新一代人形機器人，其在研發過程中使用到英偉達技術。亞馬遜、豐田和波士頓動力也表示在訓練旗下機器人的過程中采用了英偉達提供的技術。

長江證券表示，目前AI能力已成為人形機器人商業落地的主要技術瓶頸之一，而AI模型的云端訓練與端側推理需要大量的算力芯片作為支撐。英偉達作為AI算力的核心廠商切入人形機器人領域，有望為下游機器人軟件廠商提供有力技術支撐，加快AI模型訓練迭代；此外，英偉達也有望在端側加大算力供給，拉升機器人端側模型推理能力與響應速度，讓機器人實現更高程度的具身智能。

▍英偉達的布局與野心

英偉達的做法是首先搭建一套仿真訓練設施，它具體包括人形機器人仿真訓練場需要使用的虛擬場所構建、人形機器人與環境互動的仿真訓練，以及人形機器人控制規劃學習的仿真訓練。它們分別對應著虛擬協作和仿真平臺Omniverse、用于機器人行為仿真的平臺Isaac Sim、用于機器人算法訓練與優化的平臺Isaac Lab。

開發者使用Isaac Sim來測試機器人在不同環境中的表現，不需要實際硬件即可驗證機器人的動作和決策，在通過Isaac Lab為機器人提供決策和控制能力，允許開發者在虛擬環境中開發、測試和優化機器人控制和智能算法，最后通過在Omniverse的虛擬環境中，機器人可以進行智力訓練和動作訓練。通過英偉達這套人形機器人軟件生態，機器人數據訓練能夠有效提高效率、降低成本，企業不必局限于硬件開發，而是可以在進入真實環境之前，能夠先在虛擬世界演練無數次，最后遷移到實際產品上。

在這樣一套仿真機制的配合之下，英偉達發布了具身智能通用大模型——Project GR00T，GROOT使得機器人能夠理解和處理自然語言，并且具備多模態感知能力，即它能夠通過視覺、聽覺等多種感官輸入來進行信息處理，實現信息的相互轉化。

但只做系統軟件生態，還無法滿足英偉達這樣一家以芯片起家的公司的野心。對于英偉達來說，公司的根本一直都是GPU。生成式AI的發展加速了全球AI算力需求的井噴，英偉達的高端GPU成為AI時代的“搶手貨”，英偉達也成為算力“霸主”。因此在人形機器人領域，英偉達的核心也是芯片。只是基于此，英偉達提供從AI模型訓練軟件（如DGX系統）、模擬環境（Isaac Lab）到硬件（Jetson Thor）的全套解決方案。

本質上人形機器人也是由多個“芯片器官”組成的，每個芯片負責不同的任務，讓機器人能夠像人一樣思考、感知、行動、交流和生活。人形機器人需要6-8種不同類型的芯片，包括中央控制、運動、視覺、語音、傳感器和通信處理芯片，以完成全身調度、環境感知和與人類交流。

今年11月中旬，《華爾街日報》曾報道，英偉達計劃在2025年推出面向人形機器人的專用芯片Jetson Thor，在快速增長的機器人行業中占據一席之地，如今這一消息已經得到證實。Jetson Thor具備高性能AI推理能力，支持運行如GR00T等大型多模態生成式AI模型，采用英偉達最新的Blackwell架構，并配備Transformer引擎，可以支持人形機器人在視覺、語音和觸覺等多模態感知下的交互，增強其與人類的自然交流能力。這也是英偉達首次宣稱專門為人形機器人打造的芯片平臺。

英偉達的Jetson Thor芯片不僅是其在AI芯片市場競爭中的新策略之一，也標志著英偉達在機器人技術領域的深遠布局和對未來市場增長的堅定信心。因為Jetson是英偉達旗下專為 AI 應用設計的緊湊型計算機平臺，其芯片除了機器人之外，還應用在無人機、智能家居、醫療設備和工業自動化等場景。

這與英偉達的方向不謀而合。正如黃仁勛此前提到，未來有三種機器人有望實現大規模生產，而且幾乎僅限于這三種，歷史上出現過的其他類型的機器人都很難實現大規模量產。這三種機器人分別是：汽車、無人機和人形機器人。因此英偉達的芯片其實同樣適用于無人機、自動駕駛等產品。

雖然Jetson AGX Xavier和Jetson Orin系列適用于機器人領域，但并非專門為人形機器人而設計，但卻為人形機器人處理復雜的視覺感知和計算提供了硬件支持。而且幾乎每隔一兩年，英偉達Jetson系列都會發布新產品，其中Jetson Xavier 和Jetson Orin相關系列對人形機器人的發展提供支持，并且它們清一色都是推理芯片，而且會逐漸細分。

計劃于2025年上線的Jetson Thor就是專為人形機器人打造的細分領域產品，根據英偉達官方表示，Jetson Thor能夠執行復雜任務，并與人和機器安全、自然地交互，它采用英偉達最新的Blackwell架構，并配備Transformer引擎，可以支持人形機器人在視覺、語音和觸覺等多模態感知下的交互，增強其與人類的自然交流能力。

▍隱憂與未來

多數行業分析均認為，在AI芯片市場中英偉達的占有率能夠達到90%以上。在AI芯片市場幾乎無對手。這也使得如今的英偉達正引來多國監管機構注意，對于人形機器人行業同樣帶來隱憂。

最早開始行動的其實是法國。今年7月15日，法國反壟斷機構表明正在對英偉達進行反壟斷調查。早前法國監管機構在一份生成式AI競爭調查報告中指出，對AI行業依賴英偉達CUDA平臺來編寫AI軟件感到擔憂。該報告還提到英偉達另一項交易——投資AI云端基建初創CoreWeave——同樣令監管機構感到不安。另據外媒報道，美國司法部也在考慮介入調查英偉達。亞馬遜和谷歌等AI巨頭，正通過開發自己的AI芯片來減少對英偉達的GPU依賴。

在中國，不久前因英偉達還涉嫌違反《中華人民共和國反壟斷法》及《市場監管總局關于附加限制性條件批準英偉達公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告》（下稱《公告》），市場監管總局依法對英偉達開展立案調查。根據市場監管總局此前《公告》的信息，市場監管總局審查認為，英偉達收購邁絡思對全球和中國GPU加速器、專用網絡互聯設備和高速以太網適配器市場，具有或者可能具有排除、限制競爭效果。

隨著人形機器人市場的擴大，英偉達的Jetson Thor芯片不僅是其在AI芯片市場競爭中的新策略之一，也標志著英偉達在機器人技術領域的深遠布局和對未來市場增長的堅定信心，通過其全棧解決方案，英偉達希望引領機器人技術進入全新時代。

但這個新時代是否會由一兩家企業主導，是否會誕生更多參與者，依然存在太多不確定。