新能源觀（ID：xinnengyuanqianzhan）原創(chuàng)

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2024年對(duì)于全球及中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言是充滿挑戰(zhàn)的一年。

這一年里，盡管行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步、材料管理和供應(yīng)鏈效率方面取得了顯著成就，但價(jià)格戰(zhàn)的壓力、個(gè)別企業(yè)破產(chǎn)引發(fā)的資金鏈斷裂以及國際貿(mào)易摩擦帶來的不確定性，給整個(gè)供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

比亞迪通過給供應(yīng)商群發(fā)郵件“協(xié)商”降價(jià)10%，把寒意傳遞給眾多合作伙伴，也引起了新能源汽車行業(yè)上下游的生存大討論。

新能源汽車的供應(yīng)鏈已經(jīng)到了崩潰的邊緣——這樣的言論是危言聳聽還是忠言逆耳？或許，盤點(diǎn)這一年供應(yīng)鏈的“得”與“失”，能讓我們更清楚地體會(huì)這條鏈的危險(xiǎn)處境。面對(duì)即將到來的新一輪洗牌，如何構(gòu)建更加穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系成為全行業(yè)的共同課題。

在這過程中，有人殺雞取卵對(duì)供應(yīng)鏈繼續(xù)極限壓榨，讓本就脆弱的供應(yīng)鏈雪上加霜；也有人站出來雪中送炭給予鼎力扶持，與供應(yīng)商同舟共濟(jì)攜手前行。

沒有對(duì)比就沒有傷害，兩相比較，個(gè)中滋味你細(xì)品。

價(jià)格戰(zhàn)最佳陪打

供應(yīng)鏈正承受不能承受之重

2024年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高歌猛進(jìn)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前11個(gè)月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%。

圖/前11個(gè)月新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)

來源/互聯(lián)網(wǎng)新能源觀截圖

聚光燈下，車企創(chuàng)造的成績光鮮亮麗；幕后，供應(yīng)鏈在其中發(fā)揮的作用舉足輕重。以電池技術(shù)為例，近年來固態(tài)電池技術(shù)的研發(fā)正逐步替代傳統(tǒng)的鋰離子電池，背后是無數(shù)科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)共同努力的結(jié)果，而供應(yīng)鏈正是將這些創(chuàng)新元素串聯(lián)起來的關(guān)鍵紐帶。

一個(gè)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈可以幫助車企有效抵抗風(fēng)險(xiǎn)。例如特斯拉，在面對(duì)全球芯片荒時(shí)，得益于其強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理和多元化的供應(yīng)商布局，成功地將影響降到了最低，保持了較高的產(chǎn)能利用率。

特斯拉公司全球副總裁陶琳曾表示：與供應(yīng)商伙伴同生共贏，通過技術(shù)革新來增效降本，企業(yè)才能走得更遠(yuǎn)。據(jù)悉，特斯拉零部件本土化率已超95%，特斯拉在中國乃至全球所取得的成績都與這些供應(yīng)鏈上的伙伴密不可分。

由此可見，供應(yīng)鏈的重要性毋庸多言，但現(xiàn)實(shí)情況是，一方面我們的新能源汽車消費(fèi)市場風(fēng)光無限，另一方面風(fēng)平浪靜之下的深海，卻波詭云譎暗流涌動(dòng)：隨著市場競爭日益激烈，有汽車制造商為了控制成本，將目光瞄準(zhǔn)了上游供應(yīng)商。

國內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)愈打愈烈，血拼成本的競爭刺刀見紅進(jìn)入白熱化，由此引發(fā)的品牌暴雷事件頻發(fā)，供應(yīng)鏈上的企業(yè)成為價(jià)格戰(zhàn)最佳陪打，正經(jīng)歷洗牌前的陣痛，熬不過去寒冬就熬死自己。

所以，車企不斷向供應(yīng)商施壓，這也從側(cè)面反映了激烈的市場競爭已經(jīng)將利潤空間壓縮到了極致。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國汽車行業(yè)的平均利潤率滑落至5.0%，相較于前一年下降了0.7個(gè)百分點(diǎn)，甚至未能達(dá)到工業(yè)企業(yè)平均利潤率。2024年盡管情況略有好轉(zhuǎn)，利潤率有所回升，但新能源整車領(lǐng)域卻依舊深陷虧損泥潭。

圖/經(jīng)濟(jì)學(xué)家吳其倫發(fā)布2023年汽車行業(yè)數(shù)據(jù)

來源/吳其倫微博新能源觀截圖

這種降本壓榨通過車企向上游產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，一鏈鎖著一鏈，就像曹營的連鎖戰(zhàn)船，一旦東風(fēng)來了放一把火，那誰能跑得脫？供應(yīng)鏈的脆弱，使整個(gè)行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)陡然加劇，供應(yīng)商正經(jīng)歷有史以來最冷寒冬，承受著他們不能承受之重。

咬牙硬撐

供應(yīng)鏈翹首期盼

說到車企降本，這就繞不開提前不久的比亞迪郵件事件。上個(gè)月，比亞迪方面給供應(yīng)商的郵件曝光，要求供應(yīng)商2025年供貨價(jià)格再降10%，一時(shí)輿論嘩然行業(yè)震動(dòng)。

為了更好理解10%的降本概念，這里提供一組數(shù)據(jù)供參考理解——

由《中國汽車報(bào)》和全球頂級(jí)的戰(zhàn)略管理咨詢公司羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車供應(yīng)鏈核心企業(yè)競爭力白皮書》顯示，全球汽車零部件供應(yīng)商2023年整體利潤率6.1%，中國百強(qiáng)零部件企業(yè)利潤率7.2%，電子版塊利潤率僅4%。

圖/全球百強(qiáng)零部件供應(yīng)商利潤率

來源/互聯(lián)網(wǎng)新能源觀截圖

再舉一個(gè)具體的企業(yè)利潤率參考：2024年上半年，主營輪轂輪胎的立中集團(tuán)凈利潤率只有3.13%。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此評(píng)論稱，如果再讓供應(yīng)商供貨價(jià)格下調(diào)10%，那他們就離喝西北風(fēng)不遠(yuǎn)了。

一位不愿具名的比亞迪供應(yīng)商管理層表示：當(dāng)前公司整體規(guī)模和現(xiàn)金流情況只能維持正常運(yùn)營。一旦比亞迪強(qiáng)制要求降價(jià)10%，公司將陷入虧損，可能會(huì)考慮退出比亞迪供應(yīng)鏈體系或嘗試停供倒逼。

對(duì)于降本郵件，比亞迪作出了回應(yīng)：“非強(qiáng)制要求，可協(xié)商”。那就看看供應(yīng)商們能不能和比亞迪協(xié)商下來吧。

圖/比亞迪回應(yīng)

來源/互聯(lián)網(wǎng)新能源觀截圖

一家為造車新勢力供貨的供應(yīng)商表示，中小供應(yīng)商就像一群弱小的羔羊，在價(jià)格戰(zhàn)的寒冬中瑟瑟發(fā)抖。他們既要承受車企的壓價(jià)，又要面對(duì)漫長的回款周期，生存的壓力越來越大。等到生死存亡的邊緣，他們不得不裁員、減薪，甚至停產(chǎn)，才能勉強(qiáng)維持生存。

除了來自車企的壓力，國際貿(mào)易摩擦加劇也為供應(yīng)鏈增加了不確定性，尤其是美西方對(duì)華新能源汽車的限制性打壓，每次一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)都刺激著供應(yīng)鏈企業(yè)敏感的神經(jīng)。這些因素共同作用下，使得新能源汽車供應(yīng)鏈變得更加脆弱。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)系統(tǒng)工程，一鏈鎖著一鏈、一環(huán)扣著一環(huán)，所謂一榮俱榮，一損俱損。供應(yīng)商們希冀鏈主企業(yè)能投來溫暖的擁抱，共擔(dān)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)，共享發(fā)展紅利。而不是一味地壓榨探底，把人逼上偷工減料、以次充好的不歸路。長此以往，新能源汽車行業(yè)勢必將遭遇“質(zhì)量”反噬。

要多贏，不要內(nèi)卷

要做一條繩上的螞蚱

構(gòu)建一個(gè)更加穩(wěn)健、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)的新能源汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)且豁?xiàng)系統(tǒng)工程。在這個(gè)快速發(fā)展的行業(yè)中，每一個(gè)參與者都是鏈條上不可或缺的一部分。更緊密的合作是非常必要的，我們要做的不是彼此消耗，而是攜手前行，共同創(chuàng)造一個(gè)更加美好的未來。

而媒體曝光的另一家新能源行業(yè)龍頭企業(yè)給供應(yīng)商的信函，似乎是供應(yīng)商更愿意看到的。

“我們堅(jiān)信，通過開放的合作與交流，能夠共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更大的商業(yè)成功和新能源行業(yè)的整體繁榮。”寧德時(shí)代《致供應(yīng)商合作伙伴的一封信》中，格局和誠意在業(yè)內(nèi)收獲了一大波好評(píng)。

圖/寧德時(shí)代致供應(yīng)商郵件

來源/互聯(lián)網(wǎng)新能源觀截圖

據(jù)報(bào)道，寧德時(shí)代不僅為合作伙伴提供資金支持，還積極分享自身的技術(shù)資源，通過簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議協(xié)助合作伙伴開拓市場，促進(jìn)中小企業(yè)的成長與發(fā)展。

眾所周知，資金是科技型企業(yè)成果轉(zhuǎn)化的“源頭活水”，很多專精特新中小企業(yè)就是倒在了“缺錢”上。新能源又是“重資本”行業(yè)，缺乏資金支持或許很難量產(chǎn)，而不能擴(kuò)大市場份額，則又很難盈利。

江西升華新材料有限公司是專業(yè)從事鋰電池正極材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，今年9月，在寧德時(shí)代預(yù)先支付資金的支持下，成功啟動(dòng)了首條磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線的點(diǎn)火試產(chǎn)，現(xiàn)在項(xiàng)目已正式步入生產(chǎn)運(yùn)營階段。

圖/江西升華磷酸鐵鋰生產(chǎn)線點(diǎn)火試產(chǎn)

來源/互聯(lián)網(wǎng)新能源觀截圖

這種共贏的合作模式具備示范效應(yīng)，不僅助力供應(yīng)商在技術(shù)創(chuàng)新道路上乘風(fēng)破浪，加快新型電池材料的應(yīng)用和生產(chǎn)，更有利于自身構(gòu)建更加穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，對(duì)于維護(hù)和發(fā)展新能源汽車供應(yīng)鏈意義重大。

目前，寧德時(shí)代已通過技術(shù)授權(quán)、長期協(xié)議、合資合作等方式，在正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料及設(shè)備等上游重要環(huán)節(jié)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行深度合作。

面對(duì)即將到來的新一輪洗牌，供應(yīng)鏈企業(yè)需要團(tuán)結(jié)一致，共克時(shí)艱。我們呼吁所有相關(guān)方共同努力，強(qiáng)化沿鏈合作，拒絕內(nèi)卷式惡性競爭。

只有這樣，才能使中國在全球新能源汽車領(lǐng)域占據(jù)更為有利的地位，共同迎接未來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。這不僅是行業(yè)的責(zé)任，也是每一個(gè)參與者的使命。