其樂融融。2024年12月22日志宇國際在北京外交公寓進行了“赴美特快上市”融資路演。

該文化公司錨定的是可收藏、能增值的豪華家具,如果按照計劃,能夠在2026年上市,將是中概企業赴美上市第一股。定會轟動國際金融界、全國文化藝術界,并大大提升創意者、設計者、制作者、銷售者的信心與自豪感。

志宇國際董事長趙志宇(右)、副董事長高新生(左)與 NEF總裁JEFF (中) 討論公司赴美上市事宜

20多歲的CEO趙旭昊先生,熱情洋溢的給大家介紹了公司的情況以及上市的計劃。

志宇國際成立于2018年。主營項目包括:高檔家具、字畫篆刻、文玩雜項、玉石木雕等藝術產品。代表了中國優秀傳統文化的主要表現形式。

目前,公司成員共278人。在全國各地有多處辦公室與 5家門店,總面積近3000平米,工廠面積達3300多平米。擁有價值15億元左右的各類高檔藝術品、收藏品。2026年,公司橫向兼并、整合“上下游”后,辦公、生產、經營、教育、展示面積,可望達2萬平米以上。公司成員千人左右。產品達30億元左右,公司市值16億元以上。

上圖, 路演現場

誠然,藝術品市場良莠不齊、以次充好、假冒偽劣的現象成為行業的頑癥,產品購買后,消費者合法權益受到損害。

為此,趙總滿懷信心地暢談了公司的發展戰略。

志宇國際決定在短期內兼并鑒定、評估等公司,兼并字畫、文玩、玉石、雜項等公司。并建立一整套規范管理體系。以數據、數權、三維碼等科技手段,體現產品的真實性、價格的合理性、手段的權威性。使得中國傳統文化藝術,真正體現其獨特的魅力、應有的價值,并能發揚光大、世代傳承。這些計劃,已經完成了百分之三十以上。可見,后生可畏,辦事效率驚人。

志宇國際已經決定采取“造殼特快上市”模式,登錄美國納斯達克資本市場。

路演時,新時代財富控股(NEF.BVI)中國區總裁SHIRLEY詳細介紹了“造殼”上市模式的獨特性、快捷性、安全性的先進特點。

她說,本機構投資、募集8000萬左右美元,在美國造好一個上市公司的“殼”。這是干干凈凈、裝有現金的上市公司。國內企業合并進來,也即上市,“殼”中美元,屬企業所有。這就是“特快上市”模式。也稱之謂“造殼上市”。

她分析說,“造殼”模式與老套路(買殼、借殼、IPO)上市途徑相比:省時、快捷、安全,節省成本數千萬、甚至上億元。本機構已經成立有7家“殼”上市公司。在亞洲地區,名列第一。中國政府一直號召民營企業“走出去”,參與國際競爭;美國政府也特別歡迎中國優質企業,快速登陸美股資本市場。

SHIRLEY還重點談到了“造殼”上市的優勢。

一、確保上市 。任何模式,包括買殼、借殼、IPO上市,難度大、時間長。很多企業費錢、費力、費時,最終無功而返。

上圖,2021年4月6日,該機構的領導JEFF,在“云敲鐘”大會上講話

二、費用低廉。1.可省去數億元買“殼”費用。不要花錢,就能獲得價值數億元、干干凈凈的、裝有美金的上市公司新“殼”。2.可省去數千萬元的稅費。不強調凈利潤,因此,無需刻意補稅。3.可省去數千萬元承銷費。如果企業從“殼”中拿走1億美元,5000萬元人民幣的承銷費,這也免了。上市前,只需支付“規范”費用(財務、法務、審計、架構)。這些成本,可從上市前的股權融資中得以解決。實際上,企業上市,無需花錢。

三、市值較高。15年來,納斯達克增長12倍有余,引領全球。基于此,中國政府號召企業“走出去”,赴美上市。美股與港股相比,市盈率高4倍。同一家企業,如果在香港上市,市值是30億元的話,那么,在美國上市,就是120億元左右。憑空增加了90億元。因此,我們選擇在納斯達克上市。

上圖,總裁JEFF (右)與中國區總裁 SHIRLEY(左)在本機構“造殼上市”成功合并慶祝大會上

四、門檻很低。赴美上市,不強調“凈利潤”的數額,注重發展前景。選擇企業的條件:1.公司領導赴美上市積極性高,企業具備核心競爭力。這是最基本的、可以開始合作的條件。2.目前有數百萬元的利潤,預測,通過大量融資,能夠迅速做強做大。3.合并上市的條件:公司估值10—20億元人民幣;或是,達3000萬元左右利潤。

(McCooey主席:來吧,美國歡迎你!)

五、工作重點。企業如尚未達到上市標準,舉措:

1.首先,要堅定地高舉上市大旗,大力開展融資。有上市“殼”公司的背書,企業就是“準上市公司”,融資成本低、進錢快,一順百順!2.可與“上下游”企業“合并報表”,迅速達到上市規模,共同上市。3.在專業機構的配合下,完成“規范”,即可合并,登陸美股。

SHIRLEY女士強調說,志宇國際領導班子成員,赴美上市積極性高漲,敢下決心,團結一致,立志推動傳統文化藝術走向國際,赴美上市的信念堅定,這才是能夠與我們“殼公司”合并上市的前提條件。

可喜的是,在此之前的融資路演“預演彩排”時,就有兩位投資人,同時簽訂了《股權投資協議》并已經支付投資款。

上圖,投資人胡志(左)、孫先生(左二)與 志宇國際CEO趙旭昊(右二)、總經理鄒吉平(右), 在簽署《投資協議書》后,合影留念。

志宇國際的總經理鄒吉平說:當我們了解在美國造殼上市模式的先進性后,我們已經堅定了赴美上市的決心。我們是一定要在計劃之內登陸美國資本市場的。也謝謝今天參會者對我們志宇國際的認可、厚愛和支持。

董事長趙志宇滿懷深情地說:今天,在一個具有里程碑意義的時刻,我們志宇國際,正式開啟赴美上市的征程。在此,我謹代表公司全體員工,莊嚴承諾,我們將秉持對文化藝術的敬畏之心與熱愛之情,以此次上市為新的起點,堅守文化傳承與創新的使命。在國際資本市場的舞臺上,嚴格遵循美國證券市場的各項法規與準則,確保信息披露的真實、準確、完整與及時,以誠信和透明贏得投資者的信任與支持。他還說,我們承諾,將充分利用上市所帶來的資源與機遇,加大在文化藝術領域的投入與拓展。精心打造更多具有影響力與藝術價值的作品和項目,推動文化藝術的交流與融合,為國際國內消費者、投資者帶來精彩紛呈的文化盛宴,提升文化藝術在世界范圍內的影響力與感染力。

趙董事長信心百倍,他說,我們深知責任重大,必將全力以赴,以穩健的經營和出色的業績回報股東、回報股民、回報社會,為文化藝術產業的繁榮發展,貢獻我們的力量,書寫屬于志宇國際的輝煌篇章

本次參加路演的是以著名花鳥畫家秦少甫導師為首的數位繪畫、書法界的精英,也都是志宇國際董事長趙志宇的朋友。

著名花鳥畫家秦少甫導師在講話中明確表示,志宇國際能夠走資本的道路,赴美上市,這是我們藝術界的一大幸事。我們支持志宇國際走出國門,為國爭光。

上圖,著名花鳥畫家秦少甫導師(左)向NEF總裁 JEFF 贈送自己繪制的精美梅瓶

（圖文/趙旭昊）