今日和大家說一件很痛苦的事！大家看我每天寫文章，一寫就是3000字起，感覺每天都有寫不完的資料，感覺很容易，但實際真的是難，特別是行情不好的情況下，更是無從下筆！而且寫的文章后，還有一堆無腦噴的，因為他們本質只想白抄作業，但是我的文章是為我自己寫的，而且是對我們布局行業和公司的深度的思考復盤，而不是推薦！而公開是讓大家提升認識+了解行業+學習我們的思考方式！（如果有不足之處，請見諒！手下留情！）

而今日整體想進一步講的還是大消費板里的，微信小店！應該來說小店里藏著大市場，更藏著大財富！而這個上周我們就講了！而今日全面講一下，我們當時怎么思考的！

一、驅動因子：

1、12月18日微信小店正式啟動“送禮物”功能灰測。

2、12月24日騰訊回應微信“春節前全量開放‘送禮物’功能”：正在逐步灰度中 以實際體驗為準！（全面開放，就是意味微信將迎來，全面的電商的時代了。）

3、12月24日財政部：2025年要提高財政赤字率 安排更大規模政府債券。（意味著明日將大幅放水，那大概率會引發通脹，而消費是最受益的板塊。）

二、小店里藏著大市場！

1、社交+電商！“送禮物”開啟微信紅包的2.0時代！

根據公告內容，目前除珠寶、教育培訓兩大類目外，其他類目微信小店、原價不超過1萬元的商品，都將默認支持 “送禮物” 功能，和全量上線幾乎沒有太大區別。接近年關，圣誕元旦春節等節日接踵而至，此項功能的上線將大大提升社交裂變和電商相融合的想象空間。可預見的是，隨著“送禮物”功能逐步普及，或為微信電商生態打開想象空間。有消息稱，有微信生態服務商看到這一消息后，下意識做出評論：“見證歷史”。

2、戰略重視：在騰訊今年公布的三季報中，電商業務微信小店被首次寫進財報。微信依托成熟的社交網絡不斷培育用戶在生態內電商購物的習慣，預計“送禮物”功能對打開微信電商GMV空間具有重要戰略意義。

3、未來市場：經測算，預計在送禮場景即有望取得千億級市場份額，進一步考慮其對于微信生態的影響，牽動的社交電商總規模有望在2027年達到萬億元。

三、相關受益公司：

1、技術服務類

青木科技：通過 api 對接方式與微信商城深度合作，能夠為商家提供更豐富的功能和更優質的用戶體驗，從而在微信小店的發展中獲得更多業務機會。

光云科技：旗下快麥 erp 快遞助手產品接入微信小店，可幫助商家更好地管理訂單和物流，提高運營效率，隨著微信小店業務量的增長，其產品需求也可能相應增加124。

信雅達：布局基于微信的微網站、微商城等業務，微信小店的發展將為其帶來更多的業務需求和市場空間。

2、營銷推廣類

天地在線：作為騰訊的核心合作服務商，能夠為微信小店商家提供專業的營銷推廣服務，幫助商家提升品牌知名度和產品銷量。

壹網壹創、若羽臣、麗人麗妝等：這些公司在電商營銷領域具有豐富的經驗和專業的團隊，能夠為微信小店商家提供從品牌策劃、創意設計到活動執行等全方位的營銷服務，助力商家在激烈的市場競爭中脫穎而出。

3、提供商品：

來伊份：據中國證券網，公司是首批“送禮物”白名單企業，也是品牌零食領域唯一的騰訊智慧零售一對一單獨簽約戰略合作伙伴。據了解，目前來伊份全渠道會員總人數超9000萬，企微會員突破1000萬。此前互動，公司已與騰訊簽署戰略合作協議，合作范圍涵蓋了休閑食品行業各類數字化應用場景，以及云計算、大數據、Al等技術領域。

四、最受益的公司：（這個有點一可惜！）

1、唯一性：作為微信生態下的重要服務商，為商家提供多種電商解決方案，助力商家在微信小店開展業務，提升運營效率和銷售業績。微信唯一一家五星服務商。

公司在技術研發和創新方面投入較大，不斷推出新的產品和服務，以滿足商家在微信小店運營中的多樣化需求。其 AI 技術的應用和產品迭代能力在行業內相對領先，這也使得其在市場競爭中具有稀缺的技術優勢

2、有實力：公司有行業最為充足的資金儲備（超30億），最多的研發隊伍（2000人的研發隊伍）。成功案例來說，公司百強客戶占比超過40%，微信唯一一家五星服務商。

3、背靠大樹：第二大股東就是騰訊，而且他有微信小店管理工具，還是五星服務商。

4、AI 技術賦能：自 2022 年 10 月開始前瞻性布局 AI，目前已逐步形成 AI+SaaS、AI + 營銷、ToB、ToC 四大 AI 布局維度，全面打造 AI Agent 產品矩陣，覆蓋商品運營、數據顧問、選品等 15 個維度，可助力商家智慧經營，降本增效。

5、未來價值：美國Salesforce經過二十年的發展，成為全球管理軟件的老大，將SAP拋在身后，而國內SaaS市場才剛剛起步，未來也將出現中國的Salesforce，一家營收過千億，市值過萬億的公司，這是必然。作為目前的SaaS龍頭，公司已經做好了準備，需要的就是一步一個腳印，直達目標。

當然 這個只是有未來，但是當下來說，是非常像2022年的東方甄選的，而整體也是因為電商而爆發，雖然不見得這么大，但是整體爆發性必定會有！而且想象空間非常大，這個就是為什么上周我們選擇布局的思考的原因！而當下4天也完成了1倍上漲,但就算這樣，整體下跌也從最高下來打了1折，還是尾數，所以有一起布局的可以讓他多走幾步棋看一下，特別是1月的春節消費旺季可能會更帶來更大的想象空間：點贊+轉發+留言：我想學習了解一下，微信小店背后的思考和價值。（不作推薦 ，只作為學習思考！）

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體再一次強勢反彈，但是兩市交易量下降到了1.3萬億，所以雖然是震蕩向上，但是整體走的是結構化行情，這樣的結構化，并不是如預期那么好操作，因為整體的結構上是比較難控制的，這一點大家要注意后期的發展性。而且當下量化橫行的情況下，持續收割波動性，更是難上加難。而明日25號的轉折，如果明日再突破今日3985的高開，那要逆推了，整體之后看空到27號，之后兩年直到1號。復雜的震蕩是12月最后的思考，這一點希望大家要注意。而今日最后3748家上漲，是不可能持續，大概率明日會再一次迎來分岐，而1256家下跌。這個原因是因為縮量下難有持續性。但整體最壞的情緒已過來，所以大概率是震蕩行情為中心！

情緒面：今日情緒整體修復，漲停83家，跌停37家，封板率75% ，而連板總數13家，高度上升到5板。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有大消費+AI，而最強勢板塊：AI應用+芯片+機器人！大消費再一次回歸，主要就是因為微信小店正式全面進入了，而且會在春節到來，這一點可能帶來的想象空間還是值得思考。而主攻：重組+充電樁+高鐵軌交。

AI應用：龍頭電光科技3板，而且整體一字加，帶動了后期后捉怛電氣也爆發，所以這里值得思考，另外就是瑞斯康達的反包7天6板的人氣公司的推動。所以這里反復性還是比較大。

大消費：龍關是來伊份3板，而這里形成了最強的面積和T隊，所以這個板塊也值得思考，但是最牛的公司不在這里。而是在香港。

機器人：龍頭是中大力德與景興紙業1板，如果明日進一步的加速，可以考慮后排的思考，但這個核心重點就是看加強是關鍵了！

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、機器人：宇樹科技更新機器狗視頻，Unitree B2-W機器狗可以完成托馬斯全旋、側空翻、360°跳躍轉體、沖跳、極地跑酷等動作。

2、算力：中信建投證券研報稱，國內外大廠均保持了大模型較快的升級迭代，應用的爆發拉動算力基礎設施的需求。

3、MicroLED：鴻海宣布進軍AR眼鏡市場，并計劃在臺中建立MicroLED晶圓制程產線，預計2025年第四季投入量產。

4、騰訊回應微信“春節前全量開放‘送禮物’功能”：正在逐步灰度中 以實際體驗為準】（而這里的思考，可能會全面爆發，這一點值得重視。）

跟蹤商品題材：

一、生豬15.6（0.58%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.5萬（00%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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