近日，伽馬數據 (CNG）正式發布了與中國音數協游戲工委共同編寫的《2024年中國游戲出海研究報告》（以下簡稱“報告”）。報告全面揭示了中國游戲出海市場背景以及重點關注移動游戲市場的最新數據，并開展了針對游戲出海從業者的調研與訪談工作，從產品研發、流量運營、經營挑戰等多個維度進行了專題分析，旨在從行業一線視角挖掘更多有價值的觀點與結論。

本次報告重點關注的問題及部分成果如下： 2024年，全球游戲市場規模為 12163.35 億元，同比增長3.31% 2024年，中國自主研發游戲海外實際銷售收入同比增長 13.39% 至185.57億美元 2024 年，中國移動游戲出海收入占比前五的國家是 美國、日本、韓國、德國和英國 超九成 受訪從業者所在團隊針對出海重點相關業務展開了3項以上的外部合作 出海獲客困境依然存在，新興市場競爭、流量渠道固化在從業者調研中 占比居首 近七成 受訪從業者認同中華特色文化或將成為出海優勢

本篇文章僅采用《2024年中國游戲出海研究報告》的部分數據。如欲獲得更多信息，請關注伽馬數據官方微信公眾號“游戲產業報告”，并掃描下方二維碼添加企業微信。

伽馬近期發布報告（點擊跳轉）

中國游戲出海市場背景

全球游戲市場規模達12163.35億元 但移動游戲增速放緩

2024年，全球游戲市場規模為12163.35億元，同比增長3.31%。市場持續回暖，出現積極變化趨勢。例如，跨平臺游戲興起，進一步推動市場擴張，并豐富了行業收入來源，但同時也應注意到社會動蕩、通貨膨脹等不利因素給游戲產業發展帶來的挑戰。

全球游戲市場規模（億元）

2024年，全球移動游戲市場規模為人民幣6355.69億元，同比增長4.83%。但值得注意的是，全球移動游戲市場增長速度放緩的趨勢已愈發顯著。

全球移動游戲市場規模（億元）

移動游戲依然主導國內市場 新品帶動中國主機游戲爆發式增長

2024年，中國游戲市場收入中，移動游戲占比73.12%居首，其他游戲占比明顯提升，主要由于單機/主機游戲新品的優異表現給市場帶來較大增量。

中國游戲市場實際銷售收入構成

2024年，中國主機游戲市場實際銷售收入44.88億元，同比增長55.13%。主機游戲市場爆發式增長，主要由于《黑神話：悟空》的成功帶動了整個主機游戲市場熱度提升，中國游戲產業也將與全球游戲產業進一步接軌，并在更多細分領域擁有機會。

中國主機游戲市場實際銷售收入狀況

中國游戲出海市場狀況

中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入 在連續兩年下降后出現較大增幅

2024年，中國自主研發游戲在海外市場的實際銷售收入為185.57億美元，同比增長13.39%。中國游戲企業在出海過程中通過不斷提升核心競爭力，使中國自研游戲海外收入在連續兩年下降后出現較大增幅。

中國自主研發游戲海外市場實際銷售收入

2024年，中國移動游戲的出海游戲收入占比前五的國家是美國、日本、韓國、德國和英國。其中，美、日、韓三國市場位列前三，分別達到31.06%、17.32%和8.89%。同時，中國對其他市場的拓展持續強化，取得一定成效，例如沙特已進入中國出海收入TOP10地區。

2024年中國出海游戲收入構成

2024年，中國出海移動游戲在主要出海地區表現良好。其中，英、美兩國游戲市場收入增長率由負轉正，日、韓市場主要由新品帶來增量，德國市場負增長態勢也有所好轉。

中國出海游戲收入主要市場增速

中國游戲出海競爭力 在重要海外移動游戲市場中穩步增強

2024年，在全球五個重要出海移動游戲市場流水TOP100產品中，中國發行商數量整體上已趨于穩定，說明中國出海游戲企業已在相關地區積累了豐富的研發與運營經驗，但在成熟市場出海較難出現頭部企業大幅增長的情況。

全球重要移動游戲市場流水TOP100 產品中

國產移動游戲發行商數量

2024年，重要海外移動游戲市場流水TOP100產品中，國產游戲入榜的數量均出現了增長，說明現有中國出海游戲企業對于當地市場特征已愈發了解，每年能穩定推出契合當地用戶需求的產品，保障了中國游戲在相關市場的頭部產品數量持續增長。

全球重要移動游戲市場流水TOP100產品中

國產移動游戲產品數量

移動游戲重點出海市場情況

全球游戲市場具備較高的差異性，《報告》針對美國、歐洲、日本、港澳臺、東南亞、巴西、沙特阿拉伯7個重點海外市場進行分析，此處節選美國、歐洲、日本市場作為案例展示。

美國

美國移動游戲市場的流水收入主要由博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種游戲類型構成。2024年，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）提供了美國移動游戲市場69%的流水。從產品數量來看，美國移動游戲市場流水 TOP100 的產品中，同樣的，博彩類、消除類以及策略類（含SLG）三種玩法類型的產品數量最多。其中，博彩類產品數量居首位，消除類產品數量和收入均同比增長。

美國移動游戲市場流水TOP100產品各類型流水分布

美國移動游戲市場流水TOP100產品各類型數量分布

歐洲

2024年，歐洲移動游戲市場流水TOP100產品中，策略類（含SLG）、消除類成為主要流水支撐，占比合計超過五成。數量分布與流水分布一致，策略類（含SLG）類產品數量同樣最多，消除類數量占比較策略類（含SLG）數量占比低8%，但獲得了較為接近的流水份額，而多人在線戰術競技類（MOBA）單款產品平均流水較高。

歐洲移動游戲市場流水TOP100產品各類型流水分布

歐洲移動游戲市場流水TOP100產品各類型數量分布

日本

2024年，日本移動游戲市場中，角色扮演類產品展現較強頭部效應，單個類型產出超45%流水。此外，消除類、策略類（含SLG）流水份額分別排在第二、三名，其中中國策略類產品也占據了一席之地。從數量分布來看，角色扮演類、策略類（含SLG）和消除類產品同樣處于TOP3。日本角色扮演市場競爭度相對較大，放置類、體育競技類和卡牌類產品單款產品平均流水高于角色扮演類，有較強的發展空間。

日本移動游戲市場流水TOP100產品各類型流水分布

日本移動游戲市場流水TOP100產品各類型數量分布

中國游戲出海從業者調研

團隊布局普遍以鄰近地區為主 新興市場潛力存在較大挖掘空間

游戲從業者調研中，受訪者所在項目團隊海外業務分布仍以韓國、日本、中國港澳臺地區等為主，尤其中小型團隊在鄰近地區布局意愿較強，部分地區存在較大空白，需要投入更多資源進行市場調研和用戶行為分析。

您所在項目團隊的海外游戲業務主要分布在哪些市場?

游戲企業普遍強化出海布局 外部合作較為廣泛

在海外設立總部或子公司有助于游戲企業拓展市場、獲取資源，進而強化出海布局。受訪從業者認為，強化與當地企業的交流與合作、強化資金流轉效率、強化產品研發能力等均是重要考慮因素。

近年來，您觀察到的游戲企業

在海外設立總部或分公司的主要目的有哪些?

從外部業務合作來看，受訪從業者所在團隊與外部企業合作已較為普遍，超九成團隊針對重點相關業務展開了3項以上的合作。（注：重點相關業務為發行合作、流量平臺合作、云服務合作、支付合作、市場調研合作、數據服務合作、游戲用戶服務。）

企業已展開外部合作數量分布

從調研來看，出海游戲企業對于持續獲得更多外部支持的需求強烈，市場營銷、產品運營、版權合作等層面都是企業的重要需求點。

從具體業務出發，您所在項目團隊出海需要

在哪些層面獲得更多外部的支持?

從具體業務來看，發行合作、游戲客戶服務和支付合作在游戲出海團隊已有合作中位列前三。市場調研雖然現階段已有合作較少，但是中小型團隊最希望合作的服務類型。此外，云服務、數據服務和流量平臺合作需求也日益增長。

您所在團隊針對于以下相關業務

與外部企業合作的狀況如何?

中國游戲出海團隊在宏 觀與微觀層面 均面臨諸多挑戰

中國游戲行業仍面臨諸多挑戰，宏觀因素最為中小型團隊所關注，不穩定的宏觀環境和復雜多變的地區市場或使出海業務受阻。

您所觀察到的，現階段游戲企業

海外業務開展的難點主要圍繞在哪些方面?

微觀層面，獲客困境依然存在。新興市場競爭加劇、海外獲客流量渠道固化、競品流量競爭加劇、營銷策略創新難度大等，均有超過半數受訪者認為是加劇海外獲客壓力的重要因素。

您認為，中國游戲企業在海外主要面臨哪些獲客壓力?

游戲出海仍存增長空間 中華特色文化或將成為出海優勢

從業者調研中，超過九成受訪者認為在戰略層面，游戲出海是其所在團隊關注方向。對于中國游戲出海未來的發展，65.38%的受訪者認為隨著全球產品質量優化，用戶對游戲的期待水平整體增高。此外，隨著政策鼓勵、硬件升級、產業鏈完善，游戲出海后續增長空間依然可觀。同時，近七成受訪從業者認為“獨特的中華文化”是中國游戲出海的競爭優勢。

以下游戲出海相關的觀點，您比較認同哪些?

您認為在游戲出海過程中，中國企業的競爭優勢是什么?

技術創新助力游戲出海 有望撬動多細分領域出海機會

技術創新是未來游戲產業發展的核心要素，近六成從業者認為新興科技的引入與應用將對游戲出海產生重大影響。技術進步還有望撬動多細分領域出海機會，例如隨著技術水平提升，單機游戲、主機游戲等細分方向均有望得到持續布局，驅動新一輪增長。

您認為以下哪些趨勢將對游戲出海產生重大影響?

您認為，未來中國游戲出海

還有哪些能持續布局的細分方向?

中國游戲出海趨勢洞察

移動游戲出海格局轉變 中輕度游戲出海成為新風口

全球游戲體量格局轉變，中輕度移動游戲成為重點賽道。目前，三七互娛、四三九九、青瓷游戲、點點互動（世紀華通）等多家游戲企業已先發布局，并將產品優勢擴展到海外市場。隨著中輕度游戲成為游戲出海的新風口，未來競爭將會更加激烈，中國游戲企業同樣需要深入了解目標市場文化背景和玩家偏好，重視本地化運營，才能實現長線發展。

中國有望構建3A游戲產業鏈 技術進步、全球性成本優勢等要素成關鍵

2024年，中國游戲產業進一步關注3A游戲，尤其《黑神話：悟空》全球范圍內的成功，為中國研發3A游戲開辟了一條可行性道路。值得注意的是，中國想要構建3A游戲產業鏈目前主要有兩個重要契機。一方面，技術革新正成為推動中國游戲產業發展3A的關鍵力量。另一方面，中國開發3A游戲具備成本優勢。但需要注意的是，完整的3A游戲產業鏈仍需要持續的產業扶持和的研發積累和產業扶持。

用戶社區重要性持續提升 游戲外平臺成為游戲出海運營重要陣地

游戲社區生態對于提升用戶黏性、增強用戶留存、提高用戶活躍度、促進用戶口碑傳播，以及擴大用戶群體規模都至關重要。特別是在游戲出海過程中，全球性的游戲外平臺能夠更好地承載玩家需求、連接玩家群體，從而持續提升用戶轉化率和留存率。然而，從調研來看，更為直接的廣告獲取流量仍然是目前主要的獲客方式。而在流量紅利見頂的當下，出海游戲企業面臨著用戶獲取單價上升、海外流量渠道固化、以及競品間流量競爭加劇等挑戰，同時還需應對營銷策略轉變和創意素材生產等難題，從單純買量轉向社區內容營銷越來越成為必然選擇。

您所在團隊海外游戲主要通過以下哪些方式營銷推廣?

現階段，企業轉型社區內容營銷存在難點，從營銷效果來看，直接的廣告活動依然是企業認為最為有效的方式，而內容營銷則處于墊底位置。主要原因在于，現階段企業在內容營銷層面仍然不具備成熟的方法論，且內容營銷需要企業經過長期的經營，深入了解用戶并建立了一定的內容影響力才能發揮出更好的效果。

在貴公司進行營銷推廣的過程中，

以下哪種方式在獲取流量上最有效?

全球電競產業蓬勃發展 電競出海有望激發新動能

電競已經成為游戲出海的重要板塊。隨著全球電競產業的蓬勃發展，眾多國家和組織機構爭相布局電競領域。當前，國際間電競產業的交流合作不斷加強，中國電競產業正逐步實現規范化、主流化和國際化發展，并在全球游戲出海版圖中占據著越來越重要的位置。

作為中國音像與數字出版協會主管的中國音數協游戲專家委員會的戰略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發布的《中國游戲產業報告》提供支持和幫助，專業性和權威性得到業界公認。其數據歷年在中國游戲產業年會、ChinaJoy高峰論壇上發布。

伽馬數據多年來協助地方政府出品各種報告。十余年來，協助出品《上海游戲出版產業報告》。

伽馬數據與谷歌、騰訊等全球互聯網巨頭聯合發布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構戰略合作，共同進行市場調研和分析。伽馬數據的數據報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數據與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯合舉辦財經領域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數據的報告和數據也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。

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