退潮的時候才知道誰裸泳，而今日就是12月以第二次大退潮，最搞笑的是周末AI眼鏡一堆的利好，今日幾乎被通殺，這樣行情不用我們講，就知道操作難度有多大了。所以節奏非常重要，如果今日再追就是吃大面了，所以上周我們選擇上車，今日看整體不及預期果斷撤退！

而AI眼鏡為什么沒有得到持續爆發？本質的原因是當下只是叫好不叫做的問題。整體賣的不錯但是不賺錢，只是1到3的時間，而AI應用里真實當下或是未來6個月內能表現利潤，才是讓下市場認可的，而在中國的AI里，只有AI上游硬件：CPO、DAC、PCB、IDC等！而這一點就戰場上，兵馬未動，糧草先行！而今日就核心重點IDC。

而IDC里本次先是潤建科技開始的，而這里是因為豆包AI引發的，而除了潤建之外，有這樣一家公司：央企唯一算力平臺+手握百億訂單+字節豆包算力服務商!

一、驅動因子：

1、截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1.6 億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬，成為全球排名第二，國內排名第一的AI app。12月18日，字節召開火山引擎Force大會，火山引擎CEO譚待表示，截至目前，豆包大模型日均tokens使用量超過4萬億，發布7個月以來增長超過33倍。

2、12月19日，深圳市工業和信息化局印發《深圳市打造人工智能先鋒城市的若干措施》，提出每年發放最高5億元“訓力券”，降低人工智能模型研發和訓練成本，

3、11月18日，特斯拉FSD即將進入中國，一切已準備就緒，預計年前入華。就算推遲，1季度也是大概率事件，因為是必然到來！

二、算力的基礎：IDC 數據中心！

1、算力的重要承載：IDC 數據中心由大量服務器、存儲設備、網絡設備等構成，這些設備協同工作，為算力的發揮提供了基礎硬件支持，使其能承擔大規模復雜的計算任務123.

2、數據存儲保障：IDC 的核心功能之一是數據存儲和管理，為算力提供了所需的數據基礎，大量數據存儲于此，供計算設備隨時調用和處理，確保計算任務有充足的數據資源123.

3、穩定傳輸支持：憑借自身網絡架構和設備，IDC 數據中心為算力相關的數據傳輸提供穩定可靠的網絡環境，保障數據在不同計算節點間快速準確傳輸，使算力得以高效協同工作123.

4、算力資源整合與調配：IDC 數據中心可整合多種算力資源，依據用戶需求靈活調配，實現算力資源的優化利用，提升整體計算效率，滿足不同業務對算力的需求變化125.

5、相互促進發展：隨著算力需求增長，推動 IDC 數據中心不斷升級優化，提升性能、擴展規模、改進架構等；同時，IDC 數據中心的發展也為算力的提升和應用拓展創造了更好條件，兩者共同推動數字經濟發展。

三、未來的市場情況：

1、據國際數據公司（IDC）預測，2023 年全球大數據 IT 總投資規模約 2932 億美元，2028 年預計接近 6244 億美元，五年復合增長率約 16.3%。中國市場 2028 年大數據 IT 支出規模預計為 502.3 億美元，全球占比約 8%，五年復合增長率約 21.9%，增速位居全球第一.

2、中研普華產業研究院分析，中國 IDC 市場規模從 2017 年的 512.8 億元增長至 2023 年的 5338.8 億元，年均復合增長率高達 30% 以上，預計到 2025 年市場規模將繼續擴大，保持較高增速。預計到2029年整體IDC業務市場規模可達2.88萬億元左右。

3、IDC行業競爭格局：在我國眾多第三方IDC服務商中，萬國數據、世紀互聯和數據港等企業處于第一梯隊，強勢領跑IDC行業，第二梯隊為行業后起之秀，以騰龍控股、數訊信息為代表，第三梯隊為跨界轉型進入IDC市場的廠商，包括寶信軟件、正信集團等。

四、它的看點：

1、特斯拉FSD合作算力中心：目前在中國特斯拉急于讓FSD實現合規性才能真正觸達中國客戶。數據禁止出海，中國本地數據存儲和運營本地化是必經之路，同時布局FSD中國超算中心。臨港新片區智算產業聯盟成立，公司云計算成為首批聯盟成員，為臨港地區提供國際數據港、智能網聯汽車示范區等豐富應用場景的算力支持，目前上海現成超算中心稀缺，公司擁有8000臺大功率機柜，距離特斯拉超級工廠僅6公里，可以快速為特斯拉提供本地化運營服務。

2、華為算力中心賦能：華為數字能源技術有限公司與公司在華為松山湖基地簽署戰略合作協議。雙方利用各自優勢，將在技術創新、市場拓展、產品推廣、聯合開發等方面開展全方位交流與合作，共同打造下一代綠色智能數據中心。未來，雙方將在數據中心基礎設施建設、數據中心建設。

3、字節豆包算力服務商：公司為字節豆包核心服務商，為字節定制化數據中心項目。潤澤是字節的北方業務服務商；而公司是字節南方業務的承接商。豆包已成為國內第一，世界第二的App，隨著用戶的增加，對算力需求急劇增加，為公司帶來巨大需求空間。

4、央企的唯一算力平臺：中電智算成為公司控股股東，國務院國資委將成為公司實控人，央企的唯一算力平臺。

5、百億訂單在手：現有已公告在手訂單近百億，還有待公告的郵政項目（亦莊項目），未來中電智算的訂單可能更多，達到數百億。最重要的是未來特斯拉fsd如果入華，蘋果AI入華，需要大量的算力資源，必定會優先選這個央企的唯一算力平臺。（原因自己思考。）

6、游資接力：今日游資3.4億接力了，機構與量化的近3億個的砸盤，完成了全面的換手，整體的成本一致性，而按當下的這樣的情況，如果未來公布更大的利好，反而他成為了新的跨年妖的概率。整體也是符合：低位、低價、低市值、高成長性帶來的爆發！所以未來3天非常重要，決定了關鍵！（跨年妖這個是隨緩，不要刻意，關鍵還是把握好行情和節奏才是核心的關鍵！）

7、估值思考：當下是流行一句，說明了他的地位：南潤澤，北大地，海外全看大光環！

從這一點以看出了他的價值和名聲，有一個好名譽度才能迎接未來更大的市場和機會，更是他的信用！而對他的價值，你看看潤澤超過了1000億，而光環240億，你們猜他應該值多少？而資金可能會就借這個估值可以做文章和思考，最后可能機構再來接力的思考！而詳細的思考：

點贊+轉發+留言：我想了解央企的唯一算力平臺的價值思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體走了兩個極端，昨日視頻提醒大家中小創有風險性，而事實證明邏輯是對的，而且整體指數整體也是震蕩看空到25號，這一點在上周20號的轉折就提醒大家，所以我們整體就是休息為中心，只出不進，而且整體更多的是持有權重為中心。反而我們整體沒有大的波動性。而最后兩市4562家下跌，207家下跌，而這個是12月以來第二次百股跌停了，明日早盤肯定也不會樂觀，重視風險才能迎來更好的機會性。而兩市最后1.53萬億的交易，只有527家上漲。后期重點看滬深300指數3899與3982的區間突破是關鍵，如果下破就是看3812的支撐了。

情緒面：今日再一次出現了百股跌停，12月有多難，行情以告訴了我們，而且我們今日是207家跌停，漲停只有32家，封板板63%,而連板總數只有11家，高度下降到4板，而這個是11月以來最低的一次，判斷未來二天情緒會再一次冰點時間，之后可能修復，但是現在結構性以開始變動。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有AI應用，而最強勢板塊：AI應用+芯片！大消費整體已全面退出了，而整體只有AI應用還算是有持續性的，而AI應用里整體是算力結合或是配套，但是當下的操作難度是大，所以多看少動的思考。而助攻：重組+醫藥+培育鉆石。

AI應用：龍頭國星光電4板，而當下并沒有大的面積了，而且整體出現了全面的大分岐，所以今日我們也把AI相關的大減或是出局，保存利潤是在退潮中非常重要的一環。

芯片產業：龍頭是鼎信通訊4連板，整體的爆發性還是弱，主要是沒有后排的跟隨，所以非常難做，只能多看少動了。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、港股銀行股尾盤拉升，東莞商業銀行漲超20%，工商銀行漲超4%，交通銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行漲超2%。

2、高盛預計，MSCI中國指數2025年盈利預計將增長7%，2026年將增長10%。該指數今年上漲逾15%，勢將四年來首次按年上漲。

跟蹤商品題材：

一、生豬15.51（-2.51%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.5萬（00%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

先贊后看，月入百萬！謝謝大家支持