本文關(guān)鍵詞：汽車零售｜市占率｜銷量｜成交均價(jià)

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* 本文采用上險(xiǎn)數(shù)據(jù)口徑

作者 桑之未 中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員 ??

2024年11月，國(guó)內(nèi)乘用車銷量為244.1萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)4.4%，同比增長(zhǎng)23.6%，月度銷量創(chuàng)全年新高；其中新能源車銷售124萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，同比增長(zhǎng)61%，占乘用車總體份額的51%；新能源車中的純電車型銷售75萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11%，同比增長(zhǎng)44%，占乘用車總體份額的29%，與去年同期比較增加1.9個(gè)點(diǎn)。11月豪華車銷售31萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)19%，同比下滑5.7%，占乘用車總體份額的12.8%。新車成交均價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元的新車銷售22萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)5.2%，同比下滑5.7%。

1-11月，國(guó)內(nèi)乘用車?yán)塾?jì)銷售2078萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.5%，同比新增162萬(wàn)輛新車；1-11月，燃油車型銷售1035萬(wàn)輛，同比下滑12.7%，減少151萬(wàn)輛燃油新車，市場(chǎng)份額為49.8%，與去年同期比較份額減少12.1個(gè)點(diǎn)。1-11月新能源車?yán)塾?jì)銷售948萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48%，新增307萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為45.6%，其中純電新能源車銷售553萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26%，新增115萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為26.6%。插電混動(dòng)車型和增程車型是今年銷量增速最快的細(xì)分車型市場(chǎng)，插電混動(dòng)車型同比增長(zhǎng)93%，同比新增140萬(wàn)輛，達(dá)290萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額與去年比較增長(zhǎng)6.1個(gè)點(diǎn)；增程車型同比增長(zhǎng)99%，同比新增52萬(wàn)輛，達(dá)105萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額與去年比較增長(zhǎng)2.3個(gè)點(diǎn)。

1-11月，豪華車?yán)塾?jì)銷售309萬(wàn)，同比下滑8.1%；傳統(tǒng)豪華品牌（不含特斯拉）累計(jì)銷量為251萬(wàn)輛，同比下滑11.2%。1-11月，新車成交均價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元的新車?yán)塾?jì)銷售210萬(wàn)輛，同比下滑18.6%。無(wú)論豪華車市場(chǎng)還是新車成交均價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元細(xì)分市場(chǎng)，銷量同比均下滑，這也反映出經(jīng)濟(jì)下滑對(duì)高端車市場(chǎng)有較大的影響。????????????????

燃油車細(xì)分市場(chǎng)

日系與美系丟失市場(chǎng)份額較多

圖：2022年-2024年各品牌市場(chǎng)份額變化

1-11月，燃油車型中日系與美系丟失市場(chǎng)份額較多，日系車型同比減少49萬(wàn)輛，美系減少39萬(wàn)輛，德系減少32萬(wàn)輛；燃油車型丟失的市場(chǎng)份額基本被以比亞迪為代表的插電混動(dòng)車型搶占。

從今年三季度開(kāi)始，份額下滑較多的合資品牌車企發(fā)布新車時(shí)，多采用“一口價(jià)”定價(jià)方式，這可以看作是合資品牌車企主動(dòng)參與和應(yīng)對(duì)價(jià)格戰(zhàn)的一種方式，并且這種方式，也取得比較好的銷量成績(jī)。不過(guò)這種做法也導(dǎo)致合資品牌產(chǎn)品的成交價(jià)區(qū)間下沉，比如天籟（參數(shù)丨圖片）真心版指導(dǎo)價(jià)為17.98萬(wàn)，含置換補(bǔ)貼等優(yōu)惠后可達(dá)到12.78萬(wàn)元，中型轎車賣的是緊湊級(jí)轎車的價(jià)格；類似的車型有帕薩特、途岳新銳、途觀家族、昂科威Plus、凱迪拉克全新XT5等。這一價(jià)格體系的變化，意味自主品牌油車需要應(yīng)對(duì)合資品牌的挑戰(zhàn)；由于自主品牌汽油車為其新能源車型提供現(xiàn)金流，如果其汽油車市場(chǎng)份額被蠶食，自主品牌的新能源車發(fā)展也會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

汽車補(bǔ)貼利好低價(jià)位車型

11月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)繼續(xù)受益于以舊換新政策和各地方政府提供的購(gòu)車補(bǔ)貼政策，在國(guó)內(nèi)銷量排名前150的城市均出臺(tái)了購(gòu)車補(bǔ)貼政策；11月成交均價(jià)10萬(wàn)元以下級(jí)別的車型銷量增幅最大，11月份銷售68萬(wàn)輛，較去年新增24萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%，占10月銷量份額的28%，地方的補(bǔ)貼對(duì)中低價(jià)位車型的銷量增長(zhǎng)起到積極作用。

圖：1-11月，成交價(jià)25萬(wàn)以下車型銷量對(duì)比

中低價(jià)位車型中

純電車型銷量增速較快

純電10萬(wàn)元以下細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)者多是價(jià)格敏感型用戶，純電車型使用成本低，消費(fèi)者較為看重，其中11月這一級(jí)別銷量與去年同期比較增加近12萬(wàn)輛，達(dá)到27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76%；這一級(jí)別銷量主要以微型轎車和小型轎車為主；比亞迪海鷗、元，五菱繽果、宏光MINI EV，吉利熊貓等車型銷量居前。

11月另一個(gè)增長(zhǎng)比較快的價(jià)位區(qū)間是20-25萬(wàn)價(jià)格區(qū)間；11月份銷售22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，占11月銷量份額的9%；這一價(jià)位區(qū)間銷量增長(zhǎng)，主要來(lái)自純電車型銷量的增長(zhǎng)。11月20-25萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，純電車型銷售10.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)147%，銷量居前的車型有特斯拉model 3、小米SU7、極氪7X、樂(lè)道L60等，這一價(jià)位區(qū)間新車型較多，也有部分車型是降價(jià)跌入這一價(jià)位區(qū)間。年初筆者曾在月度報(bào)告中提出，20-25萬(wàn)價(jià)格區(qū)間是今年競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的細(xì)分市場(chǎng)，并且各款車型市場(chǎng)地位都不是很牢固。

1-11月，純電車型銷量增長(zhǎng)主要以中低價(jià)位車型為主，15萬(wàn)以下車型今年累計(jì)銷售341萬(wàn)輛，新增115萬(wàn)輛，占純電整體銷量的62%，其中10萬(wàn)以下級(jí)別車型增長(zhǎng)66萬(wàn)輛，15-20萬(wàn)價(jià)位區(qū)間車型增長(zhǎng)14.5萬(wàn)輛，20-25萬(wàn)元區(qū)間車型增長(zhǎng)30萬(wàn)輛；這三個(gè)價(jià)位區(qū)間也是今年增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，同比增速分別為62%、46%、89%。純電車型市場(chǎng)，高價(jià)位區(qū)間的價(jià)格戰(zhàn)要比低價(jià)位區(qū)間激烈。

圖：2024年國(guó)內(nèi)乘用車銷量及市場(chǎng)折扣率走勢(shì)

新車市場(chǎng)折扣率連續(xù)四個(gè)月減少

市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)趨緩

11月，筆者市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，整體汽車市場(chǎng)新車成交均價(jià)為19.5萬(wàn)元，同比下滑1.7萬(wàn)元，購(gòu)車補(bǔ)貼促進(jìn)了低價(jià)位車型銷售，拉低了整體市場(chǎng)新車成交均價(jià)；11月，整體市場(chǎng)折扣率在17%左右，僅次于3月份，新車折扣率連續(xù)四個(gè)月減少；在政府購(gòu)車補(bǔ)貼帶動(dòng)下，11月新車銷量達(dá)到244.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.6%，為全年新高。

1-11月汽車零售因價(jià)格戰(zhàn)虧損累積

達(dá)1776億元，同比新增931億元

如果以2023年1月份市場(chǎng)折扣和新車成交均價(jià)為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，今年1-11月整體汽車零售市場(chǎng)損失1776億元，與去年同期比較新增931億元虧損。今年新車市場(chǎng)零售損失最嚴(yán)重的月份是1月、6月和7月，每個(gè)月因價(jià)格戰(zhàn)零售損失都超過(guò)了200億；10月、11月在購(gòu)車補(bǔ)貼的刺激下，市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)趨緩，每個(gè)月市場(chǎng)零售損失在120億左右，市場(chǎng)趨于回暖。由于地方購(gòu)車補(bǔ)貼政策將在年末結(jié)束，預(yù)計(jì)12月份銷量將會(huì)再創(chuàng)新高，不過(guò)這對(duì)明年1月份市場(chǎng)是一個(gè)挑戰(zhàn)，消費(fèi)者提前透支消費(fèi)，明年1月份訂單量將會(huì)受到影響；1月末是新年假期，有效銷售日期少，這對(duì)1、2月份的新車銷售會(huì)產(chǎn)生不利影響；明年初市場(chǎng)折扣有可能加大，新車市場(chǎng)將重燃價(jià)格戰(zhàn)，預(yù)計(jì)銷量受損的多以生產(chǎn)中低價(jià)位車型的自主與合資車企。

圖：23年1月-24年11月新車市場(chǎng)零售損失情況

1-11月傳統(tǒng)豪華品牌銷量同比減少31.5萬(wàn)輛

1-11月，傳統(tǒng)豪華品牌（不含特斯拉）累計(jì)銷量為251萬(wàn)輛，同比下滑11.2%，與去年同期比較減少31.5萬(wàn)輛。在減少的銷量中，中大型轎車細(xì)分市場(chǎng)最多，達(dá)到7.7萬(wàn)輛，緊湊級(jí)SUV細(xì)分市場(chǎng)減少7.1萬(wàn)，緊湊級(jí)轎車細(xì)分市場(chǎng)減少3.9萬(wàn)輛，中型轎車細(xì)分市場(chǎng)減少3.5萬(wàn)輛，中型SUV細(xì)分市場(chǎng)減少2.6萬(wàn)輛。受沖擊較少的細(xì)分市場(chǎng)有大型SUV、中大型SUV等細(xì)分市場(chǎng)。

銷量的下跌意味傳統(tǒng)豪華品牌車企進(jìn)入收縮階段，以往按照較高銷量規(guī)模設(shè)定的組織架構(gòu)和招聘的人員、經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)等，都出現(xiàn)過(guò)剩，預(yù)計(jì)下一個(gè)階段，豪華品牌裁減人員，減少經(jīng)銷商網(wǎng)點(diǎn)是豪華品牌常規(guī)動(dòng)作；這種調(diào)整也是為了未來(lái)能恢復(fù)增長(zhǎng)。

傳統(tǒng)豪華品牌中大型轎車和緊湊級(jí)車型細(xì)分市場(chǎng)銷量下滑較多

1-11月，傳統(tǒng)豪華品牌中的中大型轎車細(xì)分市場(chǎng)銷量減少的車型主要是寶馬5系和奔馳E級(jí)，5系今年新車銷售不利，奔馳E級(jí)是因穩(wěn)定新車零售價(jià)格，根據(jù)需求調(diào)整批售節(jié)奏，銷量有所減少，2025年這兩款產(chǎn)品銷量將會(huì)止跌回升。中型SUV細(xì)分市場(chǎng)主要是即將換代的寶馬X3、iX3銷量下跌所致；2025年X3全新?lián)Q代，iX3停產(chǎn)，這一細(xì)分市場(chǎng)銷量將會(huì)企穩(wěn)。

傳統(tǒng)豪華品牌（不含特斯拉）緊湊級(jí)細(xì)分市場(chǎng)銷量（緊湊級(jí)轎車、緊湊級(jí) SUV）是逐漸下降的趨勢(shì)，2021年這一市場(chǎng)占傳統(tǒng)豪華車市場(chǎng)總量的20.1%，2022年是18.1%，2023年是16.1%，2024年前11個(gè)月是14.1%；緊湊級(jí)細(xì)分市場(chǎng)銷量減少，主要是受價(jià)格戰(zhàn)影響；豪華品牌緊湊級(jí)SUV、緊湊級(jí)轎車細(xì)分市場(chǎng)主要處價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的15-25萬(wàn)價(jià)格區(qū)間，銷量下滑較多的SUV車型有奔馳GLB、GLA、林肯冒險(xiǎn)家、寶馬X2、凱迪拉克XT4等，銷量下滑較多的轎車產(chǎn)品有奔馳A級(jí)、寶馬1系等；消費(fèi)者因價(jià)格便宜、配置豐富而更多選擇了國(guó)產(chǎn)純電車型、國(guó)產(chǎn)插電混動(dòng)、非豪華品牌燃油車等產(chǎn)品，這一價(jià)格區(qū)間的消費(fèi)者選擇較多，用戶分散化之后，這部分丟失的市場(chǎng)份額將很難再恢復(fù)；近兩年豪華品牌也有意減少這一細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品的種類，也逐漸減少生產(chǎn)量，避免更多的銷售損失。

圖：11月豪華品牌銷量一覽

寶馬：

奔馳：

奧迪：

雷克薩斯：

沃爾沃：

凱迪拉克：

路虎：

林肯：

smart：

MINI：

捷豹：

路特斯：

英菲尼迪：

極星：

瑪莎拉蒂：

賓利：

勞斯萊斯：

法拉利：

蘭博基尼：

阿斯頓-馬丁：

邁凱倫：

1-11月份成交售價(jià)超30萬(wàn)元品牌銷量???

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