本周寫(xiě)了五篇文章全是AI應(yīng)用相關(guān)的，而整體核心多是在豆包與剪影為中心的展開(kāi)的思考，而事實(shí)也證明只有這個(gè)方式是持續(xù)性的，起碼在本周復(fù)雜的震蕩行情是持續(xù)震蕩向上的，而且很多出現(xiàn)了加速爆發(fā)，以開(kāi)始明顯的走出來(lái)了趨勢(shì)路線。而且很明顯，字節(jié)跳動(dòng)開(kāi)始取代華為題材，成為了最重要的爆發(fā)趨勢(shì)，因?yàn)槲磥?lái)的核心在AI的爆發(fā)，而且作為中國(guó)自己的openAI正式到來(lái)。而核心整體是以AI應(yīng)用+AI硬件+AI數(shù)據(jù)，承接三個(gè)方向作為最為重的承接和展開(kāi)。

而AI數(shù)據(jù)語(yǔ)料本次我們12月9號(hào)開(kāi)始寫(xiě)文章持續(xù)講了之后，整體以出現(xiàn)了50%以上的爆發(fā)性，以說(shuō)明了我的文章深度復(fù)盤(pán)思考的價(jià)值！但是今日整體還是要講AI應(yīng)用里的AI眼鏡，因?yàn)檫@里又現(xiàn)了新的變量！

一、驅(qū)動(dòng)因子：

驅(qū)動(dòng)1、爆款：12月19日晚20點(diǎn)，閃極999元AI眼鏡5萬(wàn)臺(tái)首發(fā)售罄、成為全球第二爆。

這一款算是國(guó)內(nèi)第一款正式開(kāi)售的AI眼鏡，首發(fā)共創(chuàng)版999元50000臺(tái)已售罄，成為Rayban Meta后全球第二爆款，拉開(kāi)AI眼鏡滲透?jìng)鹘y(tǒng)眼鏡趨勢(shì)。閃極CEO張波表示，AI拍拍鏡預(yù)計(jì)2025年出貨量達(dá)到50萬(wàn)臺(tái)，銷售金額超過(guò)6個(gè)億，并且推出不同的眼鏡款式。明年可能獨(dú)立設(shè)廠。

驅(qū)動(dòng)2、國(guó)家重視：2024年12月20日新聞聯(lián)播，XX在浙江調(diào)研，來(lái)到杭州未來(lái)科技城與高通中國(guó)、中科創(chuàng)達(dá)成立聯(lián)合創(chuàng)新中心，帶著rokid智能眼鏡；

驅(qū)動(dòng)3、更多刺激：界環(huán)官方正式宣告，將與公司攜手，于12月21日在深圳共同舉辦一場(chǎng)別開(kāi)生面的“界環(huán)鏡友會(huì)暨冬季新品發(fā)布會(huì)”。此次發(fā)布會(huì)將揭開(kāi)界環(huán)“冬季上新款”的神秘面紗。

根據(jù)界環(huán)過(guò)往的產(chǎn)品發(fā)布和市場(chǎng)定位，以及其在官方微博上的認(rèn)證信息（北京蜂巢世紀(jì)科技有限公司，曾成功打造過(guò)米家眼鏡相機(jī)及米家智能音頻眼鏡等熱門(mén)產(chǎn)品），業(yè)界普遍推測(cè)此次新品很可能與AI音頻眼鏡相關(guān)。30.9g的輕盈設(shè)計(jì)以及便捷的快拆結(jié)構(gòu)，贏得了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，起售價(jià)僅為699元。

驅(qū)動(dòng)4：12月27-29日深圳舉辦國(guó)際眼鏡業(yè)博覽會(huì)，年前雷鳥(niǎo)創(chuàng)新等新銳科技企業(yè)AI智能眼鏡望相繼發(fā)布，且OPPO、vivo、華為、騰訊、字節(jié)等科技巨頭均積極布局AI眼鏡項(xiàng)目。

總結(jié)：一個(gè)多月以來(lái)，多家企業(yè)發(fā)布智能眼鏡產(chǎn)品。包括Snap、Meta、百度、Looktech、 Rokid、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、閃電科技、XREAL等品牌都發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品，三星、OPPO、vivo、華為、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)等科技巨頭也在積極布局AI眼鏡項(xiàng)目。

二、未來(lái)市場(chǎng)有多大？

1、中國(guó)眼睛現(xiàn)狀：根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，中國(guó)的近視患者人數(shù)已經(jīng)超過(guò)了7億人。其中，超過(guò)5%的人是高度近視，并且這一數(shù)字還在逐年增加。此外，中國(guó)青少年近視率也居世界首位，小學(xué)生近視率為35.6%，初中生為71.7%，高中生為80.5%。中國(guó)市場(chǎng)由于其超高的近視比例(全人口維度看，超過(guò)50%的近視率)，以光學(xué)鏡架為主，而不是類似歐美市場(chǎng)以墨鏡(太陽(yáng)鏡)為主。換句話說(shuō)：配近視鏡片，是剛需。

2、全球眼鏡市場(chǎng)：2023年全球眼鏡銷量約為15.6億副，預(yù)計(jì)到2035年，全球眼鏡銷量將達(dá)到20億副左右12。此外，2024年全球AR眼鏡銷量為11.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%。

3、未來(lái)市場(chǎng)：2025年眼鏡市場(chǎng)將突破1000億，而2029年AI眼鏡這一塊就將突破到2000億以。而到了2035年，整體按14億副出貨就將達(dá)到了2.8萬(wàn)億至4.2億萬(wàn)。而從當(dāng)下計(jì)算來(lái)看必定會(huì)超過(guò)15億以上，可能20億，因?yàn)閯傂杈鸵赃_(dá)到了16億了，而未來(lái)整體AI眼鏡的結(jié)合是：剛需+時(shí)尚+科技為核心展開(kāi)！按這樣算預(yù)期超過(guò)14億，必定會(huì)達(dá)到這樣的情況！而且可能作為電子消耗品，而不是實(shí)用品。（而這里重點(diǎn)，如果按一般的普銷品，PE整體估值只有30倍以內(nèi)就適合了，但是科技 而且是成長(zhǎng)的可能就是按100倍按估值了，這個(gè)才是核心變量的思考！）

三、受益公司：

1、組裝：歌爾、立訊、華勤、國(guó)光、天鍵、億道、佳禾等

2、SOC：高通、恒玄、藍(lán)訊、星宸、富瀚微、云天勵(lì)飛、炬芯等

3、nor：兆易創(chuàng)新、普冉、聚辰、東芯、恒爍

4、品牌：Meta、依視路、小米等

5、配鏡：博士、明月、康耐特光學(xué)

6、零部件：佰維、福立旺、宇瞳光學(xué)、瑞聲、艾為

7、其它：康冠科技、英派斯、朗科科技、漫步者等

四、價(jià)值鏈分布和留存：

1、購(gòu)買和交付。

2、價(jià)值鏈分布：從毛利率和毛利額視角去看

3、銷售鏈路決定價(jià)值留存

四、最有價(jià)值的會(huì)是誰(shuí)？

1、傍上華為：“眼鏡大王”原地起飛！2019年，公司與華為建立合作關(guān)系，成為其智能眼鏡產(chǎn)品在線下眼鏡零售渠道的獨(dú)家合作商。2021年，公司繼續(xù)擴(kuò)大合作半徑，配合華為三代智能眼鏡首發(fā)，在華為商城為消費(fèi)者提供專業(yè)線上配鏡服務(wù)。

2、稀缺性：公司作為眼鏡配售渠道的唯一上市公司，擁有龐大的線下銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)多個(gè)重點(diǎn)城市設(shè)立了智能眼鏡體驗(yàn)專區(qū)，其 500 余家門(mén)店是眾多 AI 眼鏡公司拓展市場(chǎng)的重要渠道，這種規(guī)模性的線下渠道資源在行業(yè)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二。

3、必需性：公司具備專業(yè)的視光驗(yàn)配能力，能為近視用戶提供磁吸式或預(yù)裝式的近視鏡片解決方案，解決了 AI 眼鏡佩戴者視力矯正的問(wèn)題，是 AI 眼鏡 “最后一公里” 服務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而能夠提供此類專業(yè)服務(wù)的企業(yè)較少。

4、繞不開(kāi)：與星紀(jì)魅族、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、xreal、界環(huán)、李未可、rokid 等多個(gè)智能眼鏡品牌建立深度合作關(guān)系，并參投雷鳥(niǎo)創(chuàng)新首輪融資，還成立合資公司共同研發(fā)智能眼鏡產(chǎn)品，這種與多家頭部智能眼鏡品牌廣泛且深入的合作模式，使其在 AI 眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)獨(dú)特地位。（也就是說(shuō)，只要你任何的AI眼鏡的爆發(fā)，炒作上必然會(huì)有他，這個(gè)才是繞不開(kāi)的思考。）

5、更多利好：公司攜手界環(huán)官方正式宣告，于12月21日在深圳共同舉辦一場(chǎng)別開(kāi)生面的“界環(huán)鏡友會(huì)暨冬季新品發(fā)布會(huì)”。而月27-29日深圳舉辦國(guó)際眼鏡業(yè)博覽會(huì)，他也必然到場(chǎng)，可能又會(huì)引發(fā)一次大的思考！

而這個(gè)也不是我們第一次寫(xiě)他的思考了在8月的時(shí)候我們就開(kāi)始講AI眼鏡的邏輯，所以對(duì)事物的認(rèn)識(shí)要提前判斷性，才能在未來(lái)的交易路上不迷路，更多的他的估值思考！而可以看到整體高位的時(shí)候，全是機(jī)構(gòu)動(dòng)手加倉(cāng)到了2.4億。點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想了解傍上華為：“AI眼鏡大王”的價(jià)值思考！

以上只是個(gè)人交易復(fù)盤(pán)總結(jié)思考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，交易需謹(jǐn)慎！計(jì)劃永遠(yuǎn)沒(méi)有變化快，一切要結(jié)合盤(pán)面而動(dòng)，文章內(nèi)容屬于個(gè)人思考與記錄，作為記錄本人對(duì)市場(chǎng)的理解，僅作個(gè)人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點(diǎn)贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動(dòng)力，謝謝！）

總盤(pán)情況： 今日大盤(pán)如預(yù)期3天反彈之后再一次出現(xiàn)了調(diào)整，而之前我也說(shuō)了整體也是17號(hào)轉(zhuǎn)折之后看多到20號(hào)之后震蕩看空的思路，而今日整體也是沖高回落，所以未來(lái)幾天可能會(huì)進(jìn)一步的震蕩回落的可能性非常大，而整體看空到25號(hào)之后再看多到27號(hào)，12月整體就是復(fù)雜的震蕩，要等1月才有更大的爆發(fā)性行情，雖然是震蕩調(diào)整，但預(yù)期沒(méi)有持續(xù)大跌的風(fēng)險(xiǎn)性，更多的是是區(qū)間震蕩的思路，而兩市3460家上漲，下跌1501家，而交易量整體還是不夠，整體只有1.51萬(wàn)億。

情緒面：今日情緒整體進(jìn)一步的分岐，而且慢慢走的是趨勢(shì)，而不是接力了。這一點(diǎn)要注意機(jī)游結(jié)合之后的新的模式結(jié)構(gòu)體。要更有有耐心的思考。而今日漲停上升到97家，跌停16家，封板率76%，而連板總數(shù)17只，而高度上升到8板，預(yù)期到10板左右就會(huì)結(jié)束，以開(kāi)始松動(dòng)了。

板塊上：當(dāng)下的核心主線整體來(lái)看只有AI應(yīng)用+大消費(fèi)，而最強(qiáng)勢(shì)板塊：大消費(fèi)+AI應(yīng)用+芯片！當(dāng)下芯片還不能說(shuō)是核心主線，因?yàn)檎w并沒(méi)有大的T隊(duì)，但是面積已有了，而整體體量過(guò)大，也不夠想。而實(shí)際真正爆發(fā)的還是AI和大消費(fèi)為中心的展開(kāi)的爆發(fā)才是核心。而主攻：機(jī)器人+智能電網(wǎng)+并購(gòu)。

大消費(fèi)：今日龍頭是友好集團(tuán)7板，但是實(shí)際他的推動(dòng)是重組，所以雖然興百倒下了，但中百又一次復(fù)活2板，整體還有持續(xù)性，而且上海鳳凰更是5板推動(dòng)性。整體發(fā)經(jīng)濟(jì)上進(jìn)一步的爆發(fā)。

AI應(yīng)用：龍頭瑞斯康達(dá)5連板，而且是一字加速。而中軍思考是光迅科技2板，而人氣中軍是視覺(jué)。但是整體的發(fā)展，更說(shuō)明了AI的題材的核心主線思考。

芯片產(chǎn)業(yè)：龍頭是鼎信通訊3連板，整體看好持續(xù)的推動(dòng)性，而之后整體來(lái)看是持續(xù)看好未來(lái)的爆發(fā)性。因?yàn)闃I(yè)績(jī)和機(jī)構(gòu)不砸才是核心關(guān)鍵。而且業(yè)績(jī)Q3增長(zhǎng)17%的爆發(fā)性，如果能持續(xù)必定會(huì)走趨勢(shì)性。而之后可以再觀察一下國(guó)星光電AI眼鏡的細(xì)分的爆發(fā)，之后看是否下周加速，那整體這一塊的爆發(fā)不能小視。而且周末又一堆的調(diào)研和利好。

成功沒(méi)有捷徑，唯有自律和堅(jiān)持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運(yùn)！

今日看點(diǎn)：

1、諾和諾德股價(jià)盤(pán)前一度下挫近30%，創(chuàng)紀(jì)錄以來(lái)最大跌幅，公司實(shí)驗(yàn)性減肥藥物CagriSema在一項(xiàng)晚期試驗(yàn)中幫助超重患者減重22.7%，低于其預(yù)期的25%。

2、湯姆貓：首款A(yù)I童伴機(jī)器人將于2024年12月21日對(duì)外發(fā)售。

3、證監(jiān)會(huì)：將香港互認(rèn)基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%禮來(lái)股價(jià)在美股盤(pán)前大漲10%，因其減肥藥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手諾和諾德CagriSema試驗(yàn)結(jié)果不及預(yù)期。在歐洲交易的諾和諾德股價(jià)大跌28%。

4、商務(wù)部：正與有關(guān)方面一道 抓緊制定明年“兩新”相關(guān)政策。“大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”的相關(guān)政策。截至12月19日24時(shí)，全國(guó)汽車報(bào)廢更新近270萬(wàn)輛，汽車置換更新超過(guò)310萬(wàn)輛；超過(guò)3330萬(wàn)名消費(fèi)者購(gòu)買相關(guān)家電以舊換新產(chǎn)品5210萬(wàn)臺(tái)、家裝廚衛(wèi)換新補(bǔ)貼產(chǎn)品超過(guò)5300萬(wàn)件，電動(dòng)自行車以舊換新超過(guò)100萬(wàn)輛。

跟蹤商品題材：

一、生豬15.91（-0.56%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.5萬(wàn)（0.67%，下破20萬(wàn)，但是整體并不樂(lè)觀。）

先贊后看，月入百萬(wàn)！謝謝大家支持