11月7日，港交所網(wǎng)站披露了宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“宜賓市商業(yè)銀行”）第三次提交的招股書，其2024年上半年經(jīng)營數(shù)據(jù)隨之對外公開。

開甲財經(jīng)注意到，此次申請已是宜賓商業(yè)銀行第三次提交上市申請，聯(lián)席保薦人仍為建銀國際、工銀國際。此前，其曾于2023年6月、2024年3月兩次向港交所遞交過上市申請。

圖片 截自宜賓商業(yè)銀行招股書

背靠瀘州老窖的瀘州銀行早在2018年底就已在香港上市，而宜賓商業(yè)銀行背靠白酒龍頭企業(yè)五糧液集團，本想復(fù)制瀘州銀行的上市之路卻沒有預(yù)期的順利。

公開資料顯示，宜賓商業(yè)銀行成立于2006年12月27日，是四川省內(nèi)的重要金融機構(gòu)，白酒龍頭企業(yè)五糧液集團是該行單一最大股東。截至2024年6月末，五糧液集團、宜賓市財政局、宜賓市翠屏區(qū)財政局、宜賓市南溪區(qū)財政局分別持股19.99%、19.987%、19.98%、16.94%。

此次更新的招股書顯示，截至2024年6月30日，宜賓市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模突破1000億元，達到1001.93億元，較年初增長7.2%，由此邁入“千億級”城商行行列。

業(yè)績方面，2024年上半年，宜賓市商業(yè)銀行完成營業(yè)收入10.78億元，同比增長0.20%；實現(xiàn)凈利潤2.62億元，同比增長2.87%。此前的2021年至2023年，該行營業(yè)收入分別為16.21億元、18.67億元、21.70億元；凈利潤分別為3.28億元、4.33億元、4.77億元。

作為對比，瀘州銀行背靠瀘州老窖，2024年上半年營業(yè)收入為28.36億元，同比增長15.91%；歸母凈利潤8.08億元，同比增長19.71%。2023年營業(yè)收入47.7億元，同比增長22.25%；歸屬于上市公司凈利潤9.94億元，同比增長23.12%。

很顯然，無論是營業(yè)收入，還是歸母凈利潤，宜賓市商業(yè)銀行與瀘州銀行還有較大差距。

然而，宜賓市商業(yè)銀行的人均薪酬卻高于五大國有銀行。招股書顯示，宜賓市商業(yè)銀行2021年至2023年員工成本從3.34億元持續(xù)增至3.96億元。截至2023年底，該行共有員工1100人。以此統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算，人均年薪酬36萬元。

在六大行里，這個人均年薪酬高于中國銀行（35.2萬元）、建設(shè)銀行（34萬元）、農(nóng)業(yè)銀行（33.6萬元）、工商銀行（33.4萬元）、郵儲銀行（32.6萬元），僅低于交通銀行（44.2萬元）。

存款方面，光五糧液一家公司的存款就占到了宜賓商業(yè)銀行公司存款總額的32.7%。

招股書披露，截至2024年6月末，宜賓商業(yè)銀行的公司存款總額（不包括應(yīng)計利息）為395億。

而據(jù)五糧液發(fā)布的半年報，截至2024年6月底，其在宜賓商業(yè)銀行存款余額為129.09億元。

圖片截自五糧液2024年半年度報告

貸款方面，宜賓商業(yè)銀行還設(shè)立了“五糧液支行”，為五糧液上下游提供服務(wù)。

招股書顯示，截至2024年6月底，宜賓商業(yè)銀行向五糧液上下游合作伙伴提供的貸款及墊款總額達到了25.62億。

向五糧液上下游合作伙伴發(fā)行的銀行承兌匯票余額37.73億，占該銀行承兌匯票總余額的50.0%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，?宜賓商業(yè)銀行近年來有所改善，但仍然面臨不少挑戰(zhàn)。尤其是個人商業(yè)貸款，不良貸款率一度超過7%。

2021年至2024年上半年，宜賓商業(yè)銀行不良貸款率為2.27%、1.77%、1.76%及1.72%；不良貸款余額分別為8.04億元、7.73億元、9.04億元及9.44億元，該行稱，主要由于與若干受市場狀況變化影響的公司借款人，尤其是從事制造業(yè)的公司借款人有關(guān)的信用風(fēng)險增加。

從貸款構(gòu)成來看，宜賓商業(yè)銀行個人貸款不良率連續(xù)兩年超4%，尤其是個人商業(yè)貸款不良率更是居于高位。招股書顯示，2021-2023年，該行個人貸款不良率分別為2.56%、4.34%、4.12%。其中占比較高的個人商業(yè)貸款不良率為4.46%、7.58%、6.21%。

今年上半年，該行在收回個人不良貸款方面的持續(xù)發(fā)力，截至2024年6月底該行個人不良貸款1.68億元，不良貸款率3.42%，較去年年底有所下降。

此外值得關(guān)注的是，宜賓商業(yè)銀行旗下的宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行近年來不良攀升 。該行控股兩家村鎮(zhèn)銀行，即內(nèi)江興隆村鎮(zhèn)銀行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行，分別持股51%和53.15%。

其中，宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行不良貸款率從2021年的3.96%升至2023年的4.95%（監(jiān)管紅線為5%），撥備覆蓋率從2022年的222.89%降至2023年的183.97%。

圖片截自宜賓商業(yè)銀行招股書

去年6月底，宜賓商業(yè)銀行向港交所提交上市申請后，被監(jiān)管出具的境外上市反饋意見中要求，該行說明控股的村鎮(zhèn)銀行的情況，是否存在相關(guān)風(fēng)險隱患，相關(guān)風(fēng)險管控化解處置措施等。