回顧12月以來我們核心重點寫了三大板塊的思考：大消費、機器人、固態電池+AI應用。而這三個板塊在12月份非常難做的行情下多保持最強大的爆發性，而大消費我們在11月底就判斷會成為了核心主線，而且我們持續深耕在：永輝！而機器人整體從：絲杠到RV，再到傳感器，都做了深度分析。而五洲、巨輪等多出現強大的爆發。AI應用里：視覺！而固態電池，在大家認為結束的情況下，我們深度研究的公司，反而獨立走強！所以熱點價值模式，講的就是寬、深、精！三位一體的思考，找到核心龍頭！（如果不信，可以回顧12月之后的文章和視頻！）（本文發布于：凌晨3點！因老爺子病重，手術，守夜陪護中的思考!）

本周五是大跌行情，但是對我們來說是沒有傷害，因為整體看好的公司反而出現了大漲，AI應用里的視覺、消費里的超市，固態電池也爆發！但是本周什么消息最牛呢？是否首發經濟嗎？太虛了、是AI應用？但以爆發了，是機器人？整體也分岐。我認為周末最牛的消息，就是周五美股里的博通大漲24%，突破了1萬億美元。而且要知道，美股出現下跌，英偉達也下跌2%，那他為什么能逆市呢？還是AI，又將拉回思考了！

一、博通為什么大漲？

1、業績爆發：博通今年AI收入增長220%至122億美元，預計2025財年第一財季AI產品收入同比增長65%。

2、行業爆發：邁威爾科技漲近11%，股價創歷史新高，因其較大競爭對手博通發布了樂觀的營業收入預測。

3、需求爆發：據業內人士透露，臺積電正致力于整合CoWoS與SiPh，尋求在2026年推出共封裝光學器件(CPO)。另外，蘋果與博通合作開發AI芯片，臺積電先進制程將再迎大單。

4、未來預測：2027年市場對定制款AI芯片的需求規模為600億美元至900億美元。Evercore ISI分析師Mark Lipacis對這一指引表示興奮，并表示投資者可能“低估”了博通定制人工智能芯片的機會。

5、他做什么？

6、美國博通的 AI 芯片在市場上的占有率？

從這里來可以看出，博通的成功是可復制性的，如果說美國的ASIC芯片可以大爆發，那中國相關ASIC產生也會爆發，就是像之前的英偉達概念、蘋果概念，邏輯是相通的。而這個爆發是從之前炒概念，變成是炸業績 ，實打實的AI業績的爆發性，這個才擁有真正的趨勢。

二、ASIC芯片有多牛？有望打敗英偉達GPU的AI芯片，出現了！

《科創板日報》12月13日發表了《有望打敗英偉達GPU的AI芯片，出現了？》，文章指出，目前，主流AI芯片主要分為三類：以GPU為代表的通用芯片、以ASIC定制化為代表的專用芯片以及以FPGA為代表的半定制化芯片。GPU的代表玩家自然是英偉達，而ASIC則以博通最為突出、Marvell次之。我們預計在未來幾年，AI ASIC的增速將超過GPU計算。”

ASIC在吞吐量、功耗、算力水平等單個方面都是最優秀的，其中，TPU比同時期的GPU或CPU平均提速15-30倍，能效比提升30-80倍。

巴克萊的另一份報告則預計，AI推理計算需求將快速提升，預計其將占通用人工智能總計算需求的70%以上，推理計算的需求甚至可以超過訓練計算需求，達到后者的4.5倍。英偉達GPU目前在推理市場中市占率約80%，但隨著大型科技公司定制化ASIC芯片不斷涌現，這一比例有望在2028年下降至50%左右。

三、博通概念誰受益？

1、供應與合作公司：

• 太辰光：為博通提供 MPO 連接器等產品，2024 年前三季度營業收入約 9.16 億元，同比增加 47.00%，第三季度凈利潤約 6629 萬元，同比增加 99.90%，合作使其營收和利潤顯著增長1.
• 美信科技：是少數可量產萬兆以太網網絡變壓器的企業，供貨給博通等全球大廠。隨著全球大規模 GPU 采用萬兆以太網 AI 算力集群方案，其產品需求有望大幅增長2.
• 中際旭創：光模塊先行者，與博通有業務往來，選擇博通芯片作為關鍵零部件，還向大客戶全面導入采用自研硅光芯片的模塊，在 CPO 產業鏈環節也有領先優勢3.
• 新易盛：是博通的光通信深度伙伴，博通官宣的 3 個 ASIC 大客戶中最早有谷歌，有猜測后兩家為 OpenAI 和蘋果，新易盛與博通在光通信領域合作緊密，有望受益于相關業務的發展

2、國內ASIC 定制化 AI 芯片公司：

第一、XXXX：芯片研發與業務拓展：公司是業內領先的專業音視頻解決方案提供商，其在 ASIC 芯片領域開始發力，2023 年自研音視頻處理 ASIC 芯片完成流片，目標是自用 + 外銷，有望提升整體公司毛利率并增厚業績。2024 年 4 月一次性推出三款芯片，包括全球首發 LED “ALL IN ONE” 一體化芯片寒爍、國產首顆自主可控的專業音視頻處理 ASIC 芯片宙斯、人機交互顯示芯片雷神，這些芯片可應用于多個領域，存在較大的市場空間。合作與市場機遇：公司與全球 AI 巨頭英偉達深度合作，已經取得了英偉達公司的 Vendor Code，對接業務主要是 AI 服務器等各類產品的測試與檢測平臺，隨著英偉達產品的快速迭代，公司適配的產品系列也在持續增加，訂單穩步增長將為公司業績提升注入新動能。

第二、寒武紀：專注人工智能芯片研發：寒武紀專注于人工智能芯片研發，其 ASIC 芯片產品在人工智能領域應用廣泛，如云端訓練和推理等。公司在 AI 芯片領域擁有深厚的技術積累和研發實力，能夠不斷推出滿足市場需求的高性能 ASIC 定制化 AI 芯片產品。

技術創新與市場拓展：寒武紀持續進行技術創新，以提高其 ASIC 芯片的性能和能效比，同時積極拓展市場，與各大科技企業和研究機構合作，推動其 ASIC 定制化 AI 芯片在更多領域的應用，有望在 AI 芯片市場中占據更大的份額。

四、誰才是哪個龍頭呢？

以上整體體量都太大，而有這么一家公司，因為博通大漲24%，成為了價值派論壇周末最熱點的公司，而他可能成為了最受益的公司 ，因為有人氣，就是有溢價，有溢價才有爆發性！很巧，這個公司就是我們之前非常看好的公司！

有擁有的概念：有稀缺性+唯一性+又是首發經濟+固態電池等！

1、稀缺性：公司成功研發晶圓級無氰鍍金技術，應用于半導體激光器件，為 ASIC 芯片制造中的半導體晶圓環節提供技術支持，打破國外技術封鎖，推動 ASIC 芯片國產化，具有稀缺性。

更有意思的來了，博通asic基板用的化學品電鍍銅等等材料，而一份調研顯示，光華科技的產品就是供給富士康的AI服務器

2、唯一性：公司在硫化鋰生產上取得進展，選擇固態和固相合成的干法路線，與主流固態電池生產商展開合作。且生產硫化鋰步驟中大概率用到氟化亞錫，全球能生產氟化亞錫的企業少，能用氟化亞錫提純硫化鋰的公司可能是唯一一家，具有唯一性。

3、首發經濟潛力

技術創新：晶圓級無氰鍍金技術、與韓國 MK 公司合作引進技術以及在硫化鋰生產上的創新干法路線等，都是在技術領域的首發探索，有望引領行業發展，帶來首發經濟效應。

市場開拓：率先為 ASIC 芯片制造提供特定技術支持和關鍵材料供應，占據市場先機，隨著 ASIC 芯片市場的發展，有機會獲得首發經濟帶來的紅利。

4、助力封裝技術：公司在玻璃基板領域的 TGV 技術、玻璃基板化學品方案和封裝基板創新技術，可助力 ASIC 芯片封裝，提升芯片性能和可靠性，具有技術上的獨特優勢和稀缺性。

而且游資五星持續格局 8200萬反復做，更有思明南路，3進3出，連續虧了幾次還想參與進來，以說明了他的價值和魅力！奈何這個公司妖，因為妖才有成大妖的可能性，不妖不足于成大妖！

以上就是關于本次博通的思考，想似我們中國也能走出一ASIC芯片牛P的公司，未來也能出現萬億市值的博通、英偉達，這樣的偉大的公司。而這個只是時間，而未來是未來3到5年就會出現。而本來還相一步的寫一下關注AI應用里的豆包的思考，想著還是放到周一再思考了。因為預期將出現了分岐，而分岐之后可能更是機會性。而上面說最牛思考，整體答案就留給鐵粉了：點贊+轉發+留言：我想了解突破1萬市值的博通！最受益公司的思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤如預期出現了調整，但是這個調整比我們預期更兇，而且是放量下殺，兩市交易量達到了2.06萬億，兩市4279家下跌，上漲只有795家，這樣的行情是非常難做的，因為只有少數板塊和個股是出現上漲的，整體是極致抱團，因為在這樣的下跌的情況下，兩市還有99家漲停，這個才是核心的重點。未來整體看空到17號的思考，之后看多到20號。整體的12月是復雜的震蕩為中心，核心重點看1月之后的爆發性行情才會出現，所以耐心等待，但是交易量不低于1.6萬億，整體就是抓核心主線為中心的思考不變。

情緒面：今日情緒大幅上升，漲停上升到99家，跌停17家，但是高度下降到6板，而封板率66%，而連板總數33家。而上一波正常退到了5板就是最低了，所以本次預期5板就是冰點。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:機器人+AI應用+大消費，而最強勢板塊：機器人+大消費+AI應用！整體消費和機器人開始下降，AI應用進一步的爆發，而下周預期還會強勢加速。而助攻：低價+首發經濟+文玩。

機器人：今日龍頭建設工業4板，而人氣龍頭是愛仕達21天13板，之前就判斷建設可能走出來，而現在成為了龍頭，中軍后補成為了五洲。

大消費：今日龍頭是一鳴食品12板，進一步的加速強，但是明日這里也會分岐，因為13到14就會出現大量的撤退，而且今日情緒之王的陳小群也撤退了，更說明了風險性，而看后排是否頂上，另外消費電子與連鎖也出現發散，所以這里整體會進一步的推動的概率非常大。而這里重點看中百集團。

AI應用：今日龍頭三維通信3板，而中軍龍頭是視覺中國9天6板，而且是算是人氣龍頭，而且AI應用整體應用開始發展到IP與游戲，說明未來爆發性更多。

大消費：龍頭還是中百集團10天7板，而后期可能友好集團成為了新的龍頭。另外整體也發展到了，體育、酒店、消費電子、冰雪等，整體來看消費還會持續推動。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、2024年新增市場昇思份額或已達30%,中國科學院科技戰略咨詢研究院預測，18家單位發布基于昇思的原生開發大模型成果。昇思是由華為推出的新一代全場景AI框架，于2020年正式開源。目前昇思已孵化、支持50多個國內外主流大模型，開源版本已累計獲得1100萬次下載，覆蓋全球130多個國家和地區的2400多個城市。

2、央行研究局局長王信：進一步降準還有空間 二級市場國債買賣探索更趨成熟，在流動性層面，目前我國平均存款準備金率是6.6%，進一步降準還有空間。

3、中央財辦副主任韓文秀：今年中國國內生產總值預計增長5%左右，對全球經濟增長的貢獻接近30%；就業、物價保持穩定，國際收支基本平衡，國家外匯儲備保持在3.2萬億美元以上。

4、納斯達克宣布納斯達克100指數年度重組結果，Palantir、MicroStrategy、Axon將加入納斯達克100指數，Illumina、超微電腦、Moderna將被移除，調整結果將于12月23日開市前生效。

5、商務部：要大力提振消費 積極發展首發經濟博通CEO透露正與三家大型云客戶開發定制AI芯片，預計2027年每個客戶將部署100萬個AI芯片。

6、前11個月新增社融29.4萬億元，新增貸款17.1萬億元，11月末M2同比增長7.1%

7、央行數據顯示，11月末，廣義貨幣(M2)余額311.96萬億元，同比增長7.1%。狹義貨幣(M1)余額65.09萬億元，同比下降3.7%。流通中貨幣(M0)余額12.42萬億元，同比增長12.7%。前十一個月凈投放現金1.07萬億元。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.02（-0.31%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.55萬（-0.66%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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