今日機器人以開始出現高位分岐風險性了，而當下能接力機器人的，而且和機器人一樣有想象空間，而且比機器人更有落地的板塊，也就是AI應用了，而且AI應用而美國以出現了1300億美元的公司，市值一度達到了1萬億，但是在中國還沒有！而中國作為AI應用最大的國家，一定會出現像APPlovin的公司，所以AI應用大概率接力機器人，成為最強核心主線！

一、驅動因子：

1、11月豆包下載量全球第二，國內第一。根據量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1.6 億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬，成為全球排名第二，國內排名第一的AI app。11月份，豆包APP DAU接近900萬，增長率超過15%。

2、未來利好：字節跳動AI豆包電腦版上線視頻生成功能。12月10日，字節跳動視頻生成模型PixelDance已在豆包電腦版正式開啟內測，部分用戶已開通體驗入口。內測頁面顯示，用戶每日可免費生成十支視頻。

3、離“不賣就禁”只剩兩個多月！老特團隊：將兌現承諾 解決TikTok問題，TikTok在美國擁有1.7億用戶。

4、張一鳴全力押注A1，親自監督招聘高端人才！

5、未來更大利好：12.18火山原動力大會，字節將對于數智平臺、智能算法、AI應用以及AI+硬件、邊緣智能進行分享。對于AI落地的具體應用和硬件終端打開更多需求空間，提升產品力。關注產業鏈從數據底座到硬件終端及AI應用的合作伙伴，有望深度受益。AI玩具方面或有進展與深度布局，早在今年中秋節，字節跳動送出的中秋禮品中包含了一個AI毛絨玩具“顯眼包”，其后至今，多個社交平臺陸續出現了一些顯眼包的體驗內容。

?截至2024年10月3日，OpenAI的估值為1570億美元，而他擁有3億用戶，而豆包是1.6億，那是否以說按這個來算，估值也可以達到了700億美元呢？整體也到了5000億市市值的公司，而且未來最重要還在高速增長！全球第二，以說明了豆包的優秀性，過去和OPENGAI的公司多出現了大爆發，那現在和豆包相關公司更會大爆發，而未來電腦版更會出現爆發性的增長，因為抖音本質就是視頻為中心的公司，而這個創造力更是無限想像，更有可能超過OPENAI的概率！

更有意思的是AI玩具預期高漲。字節AI玩具“顯眼包”提供語音互動，可進行中英雙語對話，集合了火山引擎的多項 AI 技術，如豆包大模型、扣子專業版、語音識別、語音合成等，作為非售賣禮品在二手平臺炒到500元。同時特斯拉機器人玩具Optimus Gen2人形機器人迷你版、玩具掛件 “BubblePal” 均銷量火熱，預計將成為AI 2C重要賽道。

二、一款超越OPENAI的款軟，哪些更受益呢？

1、它的三大AI部門。

2、受益板塊：

第一、國產算力產業鏈:寒武紀、海光信息(中科曙光)、神州數碼、景嘉微、潤澤科技(通信組與機械組聯合覆蓋)

第二、豆包+數據:XXX聲

第三、豆包+端側硬件:XX藍訊、XX科技

第四、國產算力散熱XX克(通信組與機械組聯合覆蓋)、XX環境(家電組覆蓋)、高股份

第五、其他關注:XX科技、XX中國

三、龍虎榜思考：

看看這個榜，你就發現游資全面上車，5.5億，但是散戶是拼命的出貨，也只出貨1.8億，說明了游資火力全開，不止這一個！AI現在就是游資全面控場。

四、誰才是哪個龍頭和中軍呢？

當下整體分的是比較散了，因為已全面開花，但是當下能看到有超級爆發性的，或是說未來AI生成視頻和豆包調用資料或圖的時候，哪里產生價值和作用，才是核心中的核心！

1、XXXX:桌面機器人+字節AI玩具供應商:

AI陪伴產品爆發:大模型通常需要云端的強大算力支持，但落地過程中的邊緣計算終端設備需要完成部分“連接+處理”任務，如語音喚醒、識別或設備狀態的本地響應。公司的無線SoC是將AI大模型運用到端側設備的關鍵環節。字節AI玩具“顯眼包”使用公司的芯片ESP32，Folotoy使用的esptool也來自公司，公司將為字節提供硬件及軟件方案支持，#關注12/18火山引擎FORCE原動力大會上將和公司及ToyCity發布的AI+硬件智躍計劃，頭部廠商示范預計將帶動更多應用落地。

桌面機器人落地：公司此前發布ESP-SparkBot多功能大模型AI桌面機器人，基于公司ESP32-S3芯片，集成語音交互/圖像識別/遠程遙控/多媒體功能于一體，不僅可以作為語音聊天助手，還能控制其他設備，甚至當作小電視。

2、XXXX:為多模態等多類模型訓練提供專業的數據集，是為豆包提供數據訓練的公司，堪稱多模態賣鏟人，被認為是市場唯一的“豆包”概念股。字節跳動一直以來是公司的重要客戶，公司為其提供智能語音、計算機視覺以及自然語言等各類數據產品或服務。公司提供的訓練數據覆蓋智能語音、計算機視覺、自然語言等多個A核心領域。

3、XXXX:公司提供4億張圖片、3000萬條視頻和35萬首音樂等可銷售的各類素材，是全球最大的同類數字版權內容平臺之一。此外，公司還通過API開放平臺，與騰訊、阿里巴巴、百度、京東、華為、榮耀、小米、VIVO、OPPO、金山辦公、Canva、萬興科技等互聯網和移動終端等平臺類客戶達成合作，采用B2B2C模式，鏈接包括搜索引擎、智能創作、廣告營銷、辦公文檔、設計工具、音視頻剪輯、智能終端等不同的應用場景，使得公司優質內容和技術服務能觸達合作平臺服務的海量C端用戶。

另外公司一向重視音視頻內容擴展。2023年3月，獨資收購的光廠創意已成為國內短視頻素材交易的領軍者，音視頻收入占公司總營收的30%以上。至今，光廠創意已積累超過4600萬件音視頻內容，服務超過8.7萬名創作者，AI生成技術的廣泛應用使視頻內容的上傳與交易額較去年激增10倍。

而技術面上整體最近是持續放量向上突破，整體未來的壓力大概率是在24左右。才會迎來新壓力。而且的價值思考，這里就不寫了。時間有限，晚上再和鐵粉們進一步分享這個思考！

點贊+轉發+留言：我想了解AI應用里的中軍，誰更有價值的思考！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

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總盤情況： 今日大盤整體還是復雜的震蕩，昨日我就說了不用太過擔心持續下殺的風險，整體只是利好兌現造成的調整，而這樣的情況是可以接受的，而且當下整體走了是復雜的震蕩，而這樣的震蕩預期還是持續看多到13號，之后會有二次的調整，而之后看未來幾天經濟會議的結果，之后可能引發進一步的推動性。而兩市今日縮量到了1.77萬億，比我們預期少了4300億，但是兩市還有3798家上漲，下跌1218家，所以整體來看還是樂觀的，看好未來的推動性。

情緒面：今日情緒大幅上升，漲停上升到156家，跌停11家，但是高度上升到12板，而封板率80%，而連板總數37家。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:機器人+AI應用+大消費，而最強勢板塊：機器人+大消費+AI應用！當下機器人開始下，而消費開始發展，而AI應用也開始發展，所以未來還是以這些為中心的思考不變，而這個才是核心主線。而助攻：低價+上海國資+芯片+算力。

機器人：今日龍頭建設工業6板，龍頭老了又換一個，真的是牛，但是人氣反而是持續加速推動，而人氣龍頭是愛仕達18天11板，但是整體來看，大中軍的思考可能是另外的巨輪與建設中出現，這個更值得重視。而且有15家漲停，8家整體是有晉級推動性的。明日可能進一步大分岐，不適再追了，風險性非常大。明日可能會從別的地方找承接力

大消費：今日龍頭是一鳴食品12板，進一步的加速強，但是明日這里也會分岐，因為13到14就會出現大量的撤退，而且今日情緒之王的陳小群也撤退了，更說明了風險性，而看后排是否頂上，另外消費電子與連鎖也出現發散，所以這里整體會進一步的推動的概率非常大。而這里重點看中百集團。

AI應用：今日龍頭是樂鑫科技2板，但是今日整體是多是出的反包的，所以這里來看匯洲與視覺，更有推動性，看明日這兩個的誰能快速晉級是關鍵。如果明日機器人分岐，那這里是一個機會，而且今日上海國資也會分岐，這個消息推動是不夠有持續的性的，所以這里最有可能承接性！

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、豆包AI：字節跳動AI豆包電腦版上線視頻生成功能，部分用戶已開通體驗入口，每日可免費生成十支視頻。

2、離岸人民幣兌美元日內下跌近300點，跌穿7.28關口，現報7.2815。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.01（0.5%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.6萬（00%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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