經濟領域最重磅的盛會終于落下帷幕，這個會議是對2025年經濟工作定調的大會，這里面也有大量的投資機會，我們必須好好研究。

新聞稿在A股收盤后發(fā)布，港股恒生指數(shù)瞬間拉升2.76%。而A股則3900支股票下跌，但是上證指數(shù)也在尾盤拉升，微跌收盤。

會議新聞稿，字數(shù)幾千字，磐石之心將重點挨個拆解，并給出相關的投資機會。

第一，宏觀財政和金融政策管飽。

原話：實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規(guī)逆周期調節(jié)，打好政策“組合拳”，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

解讀：央行年內已經連續(xù)降準多次，銀行也持續(xù)降息，后續(xù)仍然會有宏觀金融方面的寬松計劃。同時，財政部也在消費補貼、房地產方面加大資金扶持力度。

此外，央行還為企業(yè)提供了“低利息買股”計劃，已經發(fā)放出去5000億元。

一句話，宏觀方面全面支持搞活消費，搞活資本市場。用會議報告中的一句話總結：穩(wěn)住樓市股市！

所以我們看到，上證指數(shù)只要出現(xiàn)大幅回調，就會有神秘資金拉起。3085點的缺口，是沒法補了。

第二，以提高投資收益提振消費。

原話：要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。

解讀：這個說法很有意思，把提高投資收益與提振消費放在一起說，都作為擴大內需的必要條件。確實，如果我們股市里賺到錢，花錢的時候就會更大方。股市虧錢，就更不敢花錢了。

提振消費的力度仍然會加大，家電國補、汽車國補、消費券相信還會繼續(xù)下發(fā)。2025年，米國的川大爺又要加稅，所以擴大國內需求，刺激消費仍然是重點。消費板塊，恰逢春節(jié)，也將迎來不錯的增長。特別是必需品和低價食品消費，都將迎來增長。

第三，新質生產力，怎么強調都不為過。

原話：要以科技創(chuàng)新引領新質生產力發(fā)展，建設現(xiàn)代化產業(yè)體系。要發(fā)揮經濟體制改革牽引作用，推動標志性改革舉措落地見效。

解讀：新質生產力已經老生常談，成為重中之重。因為想要避免卡脖子，就必須發(fā)展科技。國產替代已經在路上，前三季度半導體行業(yè)集體扭虧為盈，國產替代正在加速。創(chuàng)新藥也迎來爆發(fā)期，醫(yī)藥板塊仍然位置較低。

半導體板塊自9月來，已經翻倍，個股多數(shù)翻了三倍。各種指數(shù)基金也在推動科技板塊股價的上漲。短期看漲幅過高，沖勁不足，隨著業(yè)績持續(xù)增長，相信估值也會下來，長線看仍然增長。

第四，降碳減污，綠色板塊有前途。

原話：要協(xié)同推進降碳減污擴綠增長，加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型。

解讀：節(jié)能減排，降碳，實現(xiàn)碳中和目標，這是長期戰(zhàn)略。這次會議繼續(xù)提綠色能源，降低碳排放，這意味著新能源車仍然會加大推進力度，綠色能源也會加碼。

綠色能源中，光伏、水電、風力發(fā)電是重點，但是光伏板塊面臨產能過剩問題。所以重點關注水電、風電，以及風光水一體化。煤炭板塊可能受制于綠色能源戰(zhàn)略，煤炭價格或回落。

減污，可以關注城市管網升級改造相關受益股。

第五，區(qū)域協(xié)同發(fā)展，西部受益。

原話：要加大區(qū)域戰(zhàn)略實施力度，增強區(qū)域發(fā)展活力。

解讀：中東部和西部地區(qū)之間的發(fā)展差異仍然巨大，西部大開發(fā)已經進行多年。當前西部幾個主要城市發(fā)展提速。此外，四川地區(qū)國資也開始大規(guī)模重組整合。可以關注四川國企重組機會。

每年春節(jié)都會有一波紅包行情，現(xiàn)在經濟會議重申【穩(wěn)住樓市股市】，給市場吃下定心丸。同時，美聯(lián)儲新一輪降息即將開啟，這些利好足以護航春節(jié)前的股市了。

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