前兩周國內(nèi)的半導體芯片板塊的消息較多，諸多消息背后，全球高端制造業(yè)的競爭格局似乎正在悄然發(fā)生變化。先是大國之間的較量，就在12月2日，拜登政府公布了對中國獲取芯片和人工智能（AI）關鍵部件的最新限制措施，其目的已是昭然若揭。當然我國也并未手軟，給出了相應的反制政策，對芯片等重要高端制造業(yè)的原材料進行出口限制，分毫不讓。

整體來看，新的限制措施比較溫和，對資本市場和產(chǎn)業(yè)的影響并不大，而且這也不是對國內(nèi)芯片等高端制造業(yè)的的首次制裁了。不過，我國芯片半導體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代和自主可控能力確實已經(jīng)今非昔比，在整個是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)上都獲得了里程碑式的發(fā)展。可以說目前國產(chǎn)半導體芯片產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備較強的韌性。相比四年前，國內(nèi)芯片半導體市場的變化其實有目共睹，數(shù)據(jù)的變化也給出了答案。

四年前，我國還是全球最大的芯片進口國；而今年中國將成為全球最大芯片出口國。沒看錯，就是芯片出口國！2023年我國大陸芯片出口占全球芯片出口總量的比例已達到26%；而2024年前10個月，中國芯片出口額達到9311億元，首次突破9000億元大關，同比增長21%；按照這個速度，2024年全年中國的芯片出口量輕松破萬億，且全球占比可能突破30%，進而成為全球最大芯片出口國。也就是說，除了頂尖的5nm以下芯片暫時無法實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，全球90%以上的芯片，中國大陸已經(jīng)都搞定了。

然后，最近華為發(fā)布的新機Mate系列更是讓國外的芯片巨頭坐不住了。

01華為的麒麟芯片動了誰的“奶酪”？

隨著半導體技術、移動互聯(lián)網(wǎng)和智能終端的迅猛發(fā)展，傳統(tǒng)的微處理器系統(tǒng)的發(fā)展已經(jīng)跟不上時代的潮流，現(xiàn)代信息技術迫切地需要一種功能多，性能強，功耗低的芯片來滿足越來越多的智能設備的需求。SOC芯片便應運而生，SOC的全稱是System on a Chip，也就是在一塊芯片上集成一整個信息處理系統(tǒng)，稱為片上系統(tǒng)或系統(tǒng)級芯片，集成模塊通常包括處理器、存儲器、輸入輸出接口、模擬和數(shù)字電路模塊等多個功能模塊，這些模塊可以協(xié)同工作以實現(xiàn)特定的應用。而SOC芯片目前最核心的應用場景就是在智能手機和平板電腦上。

然而一直以來，全球智能手機的SOC芯片供應商一直被國外壟斷，蘋果有自研自用的A系列，而韓國的三星以及近些年高速發(fā)展的國內(nèi)手機品牌基本都是以美國高通的驍龍芯片為主；與蘋果和高通同樣可以為手機供應SOC芯片的，還有中國臺灣的聯(lián)發(fā)科。不過相比之下，聯(lián)發(fā)科的SOC芯片主要以中低端智能手機為主，雖然聯(lián)發(fā)科的芯片全球出貨量要比高通高，但高通在高端SOC芯片基本占據(jù)著絕對的規(guī)模優(yōu)勢。之前的競爭局面就是：高通的驍龍獨步江湖，基本壟斷除蘋果外的高端智能手機的SOC芯片市場；蘋果的A系列自成一脈，高枕無憂；而聯(lián)發(fā)科承包了中低端市場，以量取勝。這三家可以說是各有所長，三足鼎立！

然而市場在乎的永遠都是未來的預期和趨勢變化！華為麒麟系列的嶄露頭角，就是打破這一競爭局面的最大不確定因素。而今年華為Mate70系列背后帶來的麒麟9020芯片正式吹起反擊的號角！這顆完全自研自產(chǎn)的高端SOC芯片的意義，不僅體現(xiàn)在性能數(shù)據(jù)上的提升，更多在于它帶來的信心和預期。

過去幾年，國產(chǎn)芯片行業(yè)經(jīng)歷了無數(shù)次“斷供危機”：ASML的光刻機被禁運、EDA工具被限制、臺積電停止高端芯片代工等。危機是真的危機，但這些危機背后也逐漸推動了國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的高速成長。麒麟9020芯片的量產(chǎn)讓市場看到了芯片完全國產(chǎn)化的可能性和大趨勢。

就這個趨勢下，麒麟芯片動的“奶酪”可能有點多！

實際上，在過去的一年里，全球消費電子市場經(jīng)歷了不小的挑戰(zhàn)，尤其是智能手機市場，這兩年才逐步轉(zhuǎn)暖。從智能手機的出貨量來看，2023年全球智能手機出貨量總數(shù)為11.7億部，同比下降3.2%，也是近十年出貨量最低的一年；2024年逐漸開始復蘇，今年第三季度全球智能手機出貨量同比增長3.8%，達到3.077億部，連續(xù)四個季度保持增長。也就是說，未來的全球智能手機市場或?qū)⒆叱鲫庼玻鸩睫D(zhuǎn)暖，真正的競爭要開始了。

根據(jù)市場調(diào)查機構Counterpoint Research給出的數(shù)據(jù)給出了今年第三季度全球智能手機出貨量的市場份額。前兩位依舊是三星和蘋果，分別占據(jù)了全球19%和17%的市場份額，而前五名中國產(chǎn)的小米、OPPO以及VIVO緊隨其后，其中小米市場份額達到14%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，目前全球智能手機市場中，國產(chǎn)手機的市場份額為32%，這里還未加上榮耀和華為的市場份額。換言之，國產(chǎn)手機在全球的市占率有可能超過40%！

目前小米、OPPO和VIVO這三個國產(chǎn)手機品牌，還在使用外部提供的驍龍芯片。然而，隨著國產(chǎn)麒麟芯片的逐步完善和迭代，并不排除在未來短期內(nèi)在國產(chǎn)手機芯片供應方面出現(xiàn)一次全面的國產(chǎn)替代。即使這三家有自研芯片路線，勢必也會獲得“老大哥”的鼎力相助。簡言之，麒麟芯片的性能迭代，給手機SOC芯片帶來了全球智能手機32%市場份額的潛在需求，當然也會給曾經(jīng)的芯片供應商帶來失去這32%市場份額的巨大風險！動了誰的奶酪也就不言自明了。

還是那個邏輯，現(xiàn)在單純聊麒麟9020芯片的性能上，其實從制程和性能方面還是相較其他品牌的旗艦高端芯片差一截，且這個差距不得不承認。然而若只談差距，不談麒麟9020芯片SOC水平的進步以及這幾年我國芯片產(chǎn)業(yè)鏈背后的巨大外因阻力也純屬是在“耍流氓”。就好比，你不可能要求一位剛學會走路的孩子，去參加奧運會的短跑比賽一樣。

02麒麟芯片只是一個開始

麒麟芯片或許只是一個開始，未來要動的“奶酪”可能更多。

首先是鴻蒙NEXT。在今年6月24日華為開發(fā)者大會（HDC）中就帶來了不少全新的軟件，比如 Harmony OS NEXT beta測試版、盤古大模型5.0等最全自研的創(chuàng)新成果，而純血鴻蒙的Harmony OS NEXT最讓人期待。隨著這段時間的不斷開發(fā)修正，9月4日被譽為“純血鴻蒙”（完全擺脫AOSP和Linux內(nèi)核的全國產(chǎn)自研的操作系統(tǒng)）的Harmony OS NEXT測試版首次向公眾推送更新。而全自研智能手機操作系統(tǒng)意味著，全球智能手機的操作系統(tǒng)市場長期被蘋果的IOS和谷歌的安卓寡頭壟斷，鴻蒙的加入將給用戶一個全新的選擇，而在今年一季度鴻蒙首次超越蘋果的IOS成為國內(nèi)第二大操作系統(tǒng)，全球份額達到4%；而下一步就是向谷歌的安卓系統(tǒng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

不過有點令人不及預期的是，無論9月10日發(fā)布的三折疊還是跳票到11月26日的Mate系列發(fā)布會，其實都沒有比較明確全面上線純血鴻蒙NEXT的具體消息。這個推進速度確實有些差強人意，很多軟件仍在兼容適配的過程中。

其次是華為鴻蒙的PC操作系統(tǒng)。一直以來3C數(shù)碼分別包括，計算機、通訊設備和消費類電子產(chǎn)品，即PC、手機和平板電腦等。而作為一個全球領先的ICT基礎設施和智能終端提供商，“生態(tài)構建”將是一個終極閉環(huán)。PC作為作為一個重要的終端場景，必然是鴻蒙系統(tǒng)的重要一塊，也對應著華為多次提到的“一次開發(fā)，多端部署”的一個理念。

不過鴻蒙操作系統(tǒng)能否成為Windows、MacOS以及Linux之外的第四大PC操作系統(tǒng)是一個相對復雜的問題，機會是有，挑戰(zhàn)更大。比如競爭態(tài)勢、軟件生態(tài)、隱私安全等方面。

目前全球PC操作系統(tǒng)軟件市場主要由微軟的Windows、蘋果的MacOS以及Linux系統(tǒng)，而其中前兩者合計已經(jīng)占據(jù)了全球90%的市場份額，鴻蒙想要從這其中搶食，難度可想而知，尤其是Windows系統(tǒng)。不過隨著目前國產(chǎn)軟件替代趨勢以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，確實也給鴻蒙系統(tǒng)一個切入口，至少在安全層面，國產(chǎn)操作系統(tǒng)的機會很大。

而鴻蒙系統(tǒng)在PC端的市場表現(xiàn)更的另一關鍵鴻蒙能否吸引足夠的開發(fā)者支持是關鍵。好的操作系統(tǒng)離不開豐富的軟件生態(tài)支持，而鴻蒙需要積極吸引開發(fā)者入駐，共同打造繁榮的軟件生態(tài)；進而，用戶體驗和市場接受度也是決定鴻蒙能否成功的重要因素，這一點倒是可以依靠品牌手機的鴻蒙系統(tǒng)來進行逐漸增加滲透率，鴻蒙需要不斷優(yōu)化系統(tǒng)性能、提升用戶體驗，以贏得用戶的青睞。

不得不承認，這一次的麒麟9020芯片無論在制程還是性能方面依舊不算是T0級別。但對于高端芯片的產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化來說，依舊是極具里程碑意義的。相比于單純的性能，市場更多看到的是一個未來的趨勢和芯片國產(chǎn)化的態(tài)度，而且還是面對層層封鎖和打壓后的崛起，讓我想起一首詩。

雪壓枝頭低，雖低不著泥。一朝紅日出，依舊與天齊。

期待屬于我們自己的國產(chǎn)高端芯片！

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