銀行信用卡體制機(jī)制，繼續(xù)向新的方向演變。

前不久，國(guó)家金融監(jiān)督管理局青島監(jiān)管局批復(fù)，同意華夏銀行信用卡中心青島分中心終止?fàn)I業(yè)。這已是該行第三個(gè)終止?fàn)I業(yè)的信用卡分中心——

今年3月22日，華夏銀行信用卡中心天津分中心獲批終止?fàn)I業(yè)；去年12月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心也宣布終止?fàn)I業(yè)。

雖然不到一年之內(nèi)連續(xù)關(guān)閉三個(gè)位于大型城市的信用卡分中心，華夏銀行是獨(dú)一份，但是這一做法并不鮮見。

在信用卡業(yè)務(wù)如日中天的那些年，曾經(jīng)作為經(jīng)營(yíng)管理創(chuàng)新模式的信用卡中心，因其獨(dú)立性強(qiáng)、結(jié)構(gòu)扁平、經(jīng)營(yíng)效率高的優(yōu)勢(shì)，被寄予厚望，并長(zhǎng)足推動(dòng)了各行信用卡業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展。

但潮起終有潮落，在當(dāng)前信用卡業(yè)務(wù)增長(zhǎng)處于下行趨勢(shì)下，在降本增效的壓力下，銀行不得不采用更加精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)管理方式來(lái)節(jié)省成本，“拿下”信用卡中心，便成為選擇之一。

01

多家銀行關(guān)閉信用卡分中心

信用卡業(yè)務(wù)的調(diào)整，也是當(dāng)下銀行推進(jìn)體制機(jī)制改革的重要一環(huán)。

近兩年來(lái)，不光是華夏銀行，柒財(cái)經(jīng)注意到，還有多家銀行對(duì)信用卡部門進(jìn)行了變動(dòng)。

其中，今年7月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣西監(jiān)管局發(fā)布了關(guān)于核準(zhǔn)交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)，同意交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心終止?fàn)I業(yè)。

去年7月，蒙商銀行信用卡中心呼和浩特分中心獲批終止?fàn)I業(yè)，相關(guān)業(yè)務(wù)并入蒙商銀行呼和浩特分行信用卡業(yè)務(wù)部；6月，蒙商銀行信用卡中心呼倫貝爾分中心獲批終止?fàn)I業(yè)。

另外，去年10月底，上海農(nóng)商行調(diào)整了零售條線一級(jí)部，由零售金融部、信用卡部調(diào)整為零售金融總部、財(cái)富管理及私人銀行部、個(gè)人貸款業(yè)務(wù)部、基礎(chǔ)客群經(jīng)營(yíng)部。這意味著上海農(nóng)商行撤銷了信用卡部。

無(wú)獨(dú)有偶，在今年年初，平安銀行也全面啟動(dòng)組織架構(gòu)調(diào)整，其中也將信用卡中心撤并劃入其他一級(jí)部門。

回溯看，實(shí)行事業(yè)部制的信用卡中心及其垂直體系，是借記卡發(fā)展逐漸飽和后，全面發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)的需要，而這成就了國(guó)內(nèi)信用卡市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

何以如此奏效，這是因?yàn)椋鎸?duì)新市場(chǎng)時(shí)，利用這一經(jīng)營(yíng)模式能夠組建相對(duì)獨(dú)立且專業(yè)的團(tuán)隊(duì)，并專注于信用卡業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶服務(wù)等，迅速地開疆拓土。而且因?yàn)槭聵I(yè)部?jī)?nèi)部的人、財(cái)、物的決策權(quán)也相對(duì)獨(dú)立，差異化的績(jī)效考核制度等，也提高了部門經(jīng)營(yíng)的積極性。

從2002年開始，工商銀行、建設(shè)銀行、平安銀行、中信銀行、招商銀行相繼成立信用卡中心，也是在幾年之內(nèi)，我國(guó)信用卡市場(chǎng)發(fā)卡量從300萬(wàn)張擴(kuò)張到了1億張以上。

截至2014年底，我國(guó)境內(nèi)信用卡發(fā)卡量100萬(wàn)張以上、信用卡貸款規(guī)模300億元人民幣以上的14家商業(yè)銀行均已設(shè)立全國(guó)性信用卡中心。

2015年，銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2014年報(bào)》提出，將推動(dòng)銀行業(yè)務(wù)管理框架改革，探索部分業(yè)務(wù)板塊和條線子公司制改革。這也標(biāo)志著信用卡專營(yíng)部門的發(fā)展達(dá)到頂峰。

但萬(wàn)物皆有周期，在多年的深耕細(xì)作后，事業(yè)部制的經(jīng)營(yíng)架構(gòu)，在面對(duì)新的發(fā)展階段時(shí)，慢慢跟不上形勢(shì)了。

02

信用卡業(yè)務(wù)大幅萎縮

這背后是曾經(jīng)“吃香”的信用卡，漸漸“失寵”了，作為商業(yè)銀行零售引擎的信用卡業(yè)務(wù)開始收縮了，變化表現(xiàn)在銀行信用卡流通卡量縮減、交易規(guī)模縮水以及不良貸款率上升。

數(shù)據(jù)顯示，在2018年至2021年，全國(guó)信用卡數(shù)量增幅逐漸放緩，但自2022年開始，直接出現(xiàn)下降。央行前不久發(fā)布的《2024年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截止到2024年第二季度末數(shù)量為7.49億張，較2023年末的7.67億張，再度減少1800萬(wàn)張，較一季度環(huán)比下降1.53%。連續(xù)七個(gè)季度持續(xù)下降。

其中，“宇宙第一行”工行的信用卡發(fā)卡量由2022年末的1.65億張縮減至2023年末的1.53億張。截至今年年6月末，工商銀行信用卡發(fā)卡量繼續(xù)較年初減少100萬(wàn)張至1.52億張。

“零售之王”招商銀行也是。2023年其信用卡流通卡9711.81萬(wàn)張，較上年末的10270.93萬(wàn)張減少約560萬(wàn)張。同樣截至2024年6月末，招商銀行信用卡流通卡9666.42萬(wàn)張，較上年末再下降0.47%。

另外，截至上半年末，中國(guó)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.46億張，較上年末減少200萬(wàn)張；建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡1.31億張，較上年末減少100萬(wàn)張；交通銀行境內(nèi)行信用卡在冊(cè)卡6488.83萬(wàn)張，較去年末減少約643萬(wàn)張；郵儲(chǔ)銀行信用卡新增發(fā)卡412.96萬(wàn)張，但結(jié)存卡量較上年末減少約282萬(wàn)張。

在從信用卡消費(fèi)額看，六家國(guó)有銀行中五家同比呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

其中，截至2024年6月末，工商銀行信用卡消費(fèi)額1.06萬(wàn)億元，相比去年同期減少0.03萬(wàn)億元，降低2.75%；建設(shè)銀行信用卡消費(fèi)額1.38萬(wàn)億元，相比去年同期減少0.05萬(wàn)億元，降低3.50%；交通銀行信用卡消費(fèi)額12362.99億元，相比去年同期減少1966.24億元，降低13.72%；郵儲(chǔ)銀行信用卡消費(fèi)額5031.14億元，相比去年同期減少638.32億元，降低11.26%；中國(guó)銀行信用卡消費(fèi)額6485.76億元，相比去年同期減少416.52億元，降低6.03%。

股份行中，9家股份行中有6家公布了上半年信用卡交易金額，但也都差強(qiáng)人意。

其中，在6家銀行中，光大銀行的信用卡交易額較去年同期下降幅度最大，同比降28.04%。興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行和華夏銀行的下降幅度分別為18.17%、17.17%和14.1%；中信銀行和招商銀行的下降幅度雖然小于10%，但也分別高達(dá)8.44%和6.84%。

不僅如此，信用卡不良貸款也呈現(xiàn)了上升趨勢(shì)。上市銀行半年報(bào)披露信用卡不良率情況的16家銀行中，有13家不良率較去年底有所上升，工商銀行、興業(yè)銀行、民生銀行信用卡不良率均超過3%，分別為3.03%、3.88%、3.24%。

那么，在信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)入存量時(shí)代的新階段，需要銀行在降本增效的壓力下，在各個(gè)方面進(jìn)行更精細(xì)化的管理。

其實(shí)監(jiān)管方面，信號(hào)也早已發(fā)出。在2022年7月，原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)、央行就發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求從經(jīng)營(yíng)管理、發(fā)卡營(yíng)銷、授信管理和風(fēng)險(xiǎn)管控、資金流向、分期業(yè)務(wù)等多維度，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的信用卡業(yè)務(wù)作出規(guī)范。

03

降本增效下的精細(xì)化管理

所以，前文所述有的銀行取消信用卡中心或分中心，即是連鎖反應(yīng)之一。

畢竟，開設(shè)信用卡分中心需要投入大量的資金用于場(chǎng)地租賃、設(shè)備購(gòu)置、人員招聘與培訓(xùn)等，而且其與分行在部分零售業(yè)務(wù)層面存在重合，在當(dāng)前銀行業(yè)凈息差承壓的背景下，銀行需要通過 “節(jié)流” 來(lái)控制成本。

另外，隨著信用卡發(fā)卡數(shù)量增長(zhǎng)放緩以及金融科技的發(fā)展，銀行不再需要大量的信用卡營(yíng)銷、審核人員。

對(duì)此調(diào)整的一個(gè)重要方向，就是將信用卡業(yè)務(wù)回歸分行管理。這一方面有利于成本控制，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費(fèi)。另一方面，分行作為接觸客戶的第一線，更了解當(dāng)?shù)乜蛻舻男枨蠛吞攸c(diǎn)。分中心回歸分行后，可以更好地發(fā)揮分行的本地化優(yōu)勢(shì)，提升客戶體驗(yàn)。

值得注意的是，“屬地化經(jīng)營(yíng)”還有利于風(fēng)險(xiǎn)管控，讓分行在信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控中發(fā)揮更大作用，以便更及時(shí)、有效地處理各類信用卡相關(guān)問題。這也符合監(jiān)管的要求。

調(diào)整信用卡中心之外，各銀行“降本增效”的舉措并不少。比如，取消聯(lián)名信用卡。

像國(guó)有大行農(nóng)業(yè)銀行，在7月19日公告稱，因業(yè)務(wù)調(diào)整，2024年9月1日起，停發(fā)國(guó)家寶藏信用卡；7月10日，農(nóng)業(yè)銀行更是公告了27款停發(fā)信用卡產(chǎn)品。

股份行也沒閑著。7月15日，中信銀行信用卡中心發(fā)布公告，自2024年9月1日0時(shí)起，該行將停止發(fā)行“中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡”。此前，該行已陸續(xù)宣布停發(fā)中信銀行騰訊和平精英聯(lián)名信用卡、中信銀行小米聯(lián)名信用卡黑科技版、中信銀行家樂福聯(lián)名信用卡等多款信用卡。

還有一些銀行調(diào)整了信用卡權(quán)益，通過提高獲得權(quán)益的門檻或者取消部分信用卡權(quán)益降低成本。

比如，建行前不久發(fā)布公告，2025年1月1日起，全球智尊信用卡（銀聯(lián)版）、龍卡私人銀行信用卡、龍卡鉆石信用卡、龍卡尊享白金信用卡不再享受建行指定國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)貴賓廳服務(wù)，可繼續(xù)使用龍騰機(jī)場(chǎng)貴賓廳服務(wù)；農(nóng)業(yè)銀行下線五倍積分包活動(dòng)，調(diào)整VISA全球支付白金卡境外消費(fèi)積分規(guī)則，由“消費(fèi)1美元獲12積分”變更為“消費(fèi)1美元獲6積分”；交通銀行也對(duì)信用卡權(quán)益服務(wù)進(jìn)行調(diào)整，如沃爾瑪商戶的普通買單折扣由9.85折調(diào)整為9.9折。

有減法也有加法。

為了繼續(xù)有增量，一些銀行開始“報(bào)團(tuán)取暖”。今年，在北京，柒財(cái)經(jīng)就在多個(gè)商場(chǎng)和公園門口發(fā)現(xiàn)，辦銀行卡的禮品越來(lái)越豐厚，辦信用卡可以獲得山地自行車、電動(dòng)車已十分常見，但條件是同時(shí)辦理多家銀行的信用卡。不過，也確實(shí)吸引不少用戶辦理。

同時(shí)，具有剛性年費(fèi)的信用卡，也越來(lái)越成為業(yè)務(wù)的主推方向之一。

如招行新出的萬(wàn)事達(dá)世界卡剛性年費(fèi)為3600元，和招行其他高端卡年費(fèi)一致，但其中一項(xiàng)境內(nèi)境外機(jī)票返現(xiàn)，單次最高返900元，對(duì)于愛好旅游和經(jīng)常出差的用戶，每年四次（2次境內(nèi)、2次境外）相當(dāng)于可覆蓋年費(fèi)外還能免費(fèi)享受其他權(quán)益。

柒財(cái)經(jīng)還注意到，今年以來(lái)，不少銀行都推出了更加便利的從普通免年費(fèi)卡升級(jí)為白金卡的策略。像光大銀行就推出了“升級(jí)白金，更有腔調(diào)”的活動(dòng)，如通過分行渠道成功升級(jí)指定銀聯(lián)白金卡的用戶，額外送200元銀聯(lián)立減金。

信用卡業(yè)務(wù)在銀行零售業(yè)務(wù)中占據(jù)舉足輕重的地位，在當(dāng)下難有增量，存量也承壓的境遇下，銀行如何從粗放式管理向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，提升信用卡業(yè)務(wù)的質(zhì)效，任重道遠(yuǎn)。