近日，長安汽車、寧德時代、時代電服完成換電項目三方合作協(xié)議簽約，三方合作的巧克力換電首站已在重慶落成。據(jù)了解，整個換電過程可實現(xiàn)2分鐘滿電、續(xù)航500公里。

今年以來，寧德時代頻頻加碼換電業(yè)務(wù)。9月份，寧德時代高管透露了公司關(guān)于換電的戰(zhàn)略規(guī)劃，寧德時代在全國范圍內(nèi)建設(shè)10000座換電站。作為對比，蔚來汽車目前在全國部署的換電站總數(shù)2500座左右，從這能夠看出寧德時代的來勢洶洶。

也就是說，換電賽道將迎來一個更強勁的對手，打破此前蔚來一家獨大的局面。還是我們一貫以來的觀點，充分的競爭是有利于行業(yè)進(jìn)步的，才有生機；而當(dāng)市場充斥著秩序，也就意味著停滯不前。

寧德時代加速發(fā)力

2018年5月?，蔚來的第一座換電站建成并投入運營?。2018年第一代換電站，到2024已經(jīng)是第四代換電站。換電效率，電池倉位都有所升級，單日服務(wù)臺次有巨大提升。（這里先敲黑板，具體數(shù)據(jù)我們一會再詳細(xì)說明）。

正是因為在換電領(lǐng)域的深耕，蔚來汽車目前是名副其實的領(lǐng)跑者。截至2024年8月，全國換電站保有量約為3800座，其中蔚來汽車換電站數(shù)量約2480座，占比約65%?。蔚來汽車在2023年新增了1011座換電站，換電服務(wù)超過3500萬次。?

李斌曾表示，換電是一件難而正確的事。當(dāng)蔚來打造的換電網(wǎng)絡(luò)形成規(guī)模之后，便開始了向外開放擴展的路徑。

2023年11月，蔚來汽車正式宣布開放換電業(yè)務(wù)。緊接著就是多家車企巨頭入局，長安汽車、吉利控股集團(tuán)、江汽集團(tuán)、奇瑞汽車、路特斯汽車、廣汽集團(tuán)、中國一汽等7家車企和蔚來簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，換電聯(lián)盟迎來了快速發(fā)展期。

多年前，就有車企計劃建設(shè)自有換電站網(wǎng)絡(luò)，但因為建站成本太高，需求密度不高、回報周期長等客觀因素，這塊業(yè)務(wù)并沒有做起來。鑒于蔚來汽車本身銷量盤子不是足夠大，所以聯(lián)合更多的車企入局換電，打造換電朋友圈，無疑是一個明智之舉。

相較于蔚來，寧德時代布局換電賽道時間要晚一些。2021年，寧德時代全資成立了時代電服科技有限公司，并于2022年1月發(fā)布了換電服務(wù)品牌EVOGO。

別看入局時間晚，但是寧德時代的來勢卻是不小。其最大的優(yōu)勢是作為動力電池行業(yè)頭部企業(yè)，憑借龐大的裝車量，它的電池在成本和技術(shù)上非常有競爭力。

根據(jù)中汽產(chǎn)聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，?2024年上半年國內(nèi)動力電池裝車量累計達(dá)到203.3GWh，同一時間段，?寧德時代以93.31GWh的裝車量位居榜首，?市場占有率高達(dá)46.38%。?

從技術(shù)上看，寧德時代“巧克力換電塊”采用CTP技術(shù)，重量能量密度超過160Wh/kg，體積能量密度超過325Wh/L，單塊電池可以提供200公里左右的續(xù)航，并可以根據(jù)實際需求選擇一塊或多塊電池，從而可實現(xiàn)更高的續(xù)航里程，并且適配全球80%已經(jīng)上市以及未來3年要上市的純電平臺開發(fā)的車型。

合作伙伴方面，2024年1月，寧德時代與滴滴出行合作成立了換電合資公司，在網(wǎng)約車應(yīng)用場景率先展開換電應(yīng)用。隨后，廣汽埃安、北汽集團(tuán)也先后與寧德時代在換電領(lǐng)域展開合作，再加上前不久和上汽通用五菱聯(lián)合發(fā)布全球首個商用車換電戰(zhàn)略，換電將首次應(yīng)用于物流車場景。

可以說，寧德時代在換電領(lǐng)域四面出擊，正在建立起自己的朋友圈。

未來，寧德時代無疑會和蔚來形成競爭關(guān)系。

換電領(lǐng)域上演風(fēng)攪雪

隨著新能源汽車保有量的快速增長，消費者補能模式也開始多元化，換電也就成了一個選項。畢竟以目前的充電技術(shù)而言，即使是搭載了800V快充，在專用的超充樁上，充電至80%也得需要10多分鐘。這還是在理想狀態(tài)下，如果是第三方充電樁，還要花費更長的時間。

而換電僅需兩三分鐘，這無疑更加高效，同時也更安全。在車電分離場景下，換電還能顯著降低新能源汽車的初始購置成本。

還有一點，相比之前，換電站的成本降低不少。

我們以蔚來換電站為例。2018年的第一代換電站，每個站配備5塊電池，換電時間需要8分鐘左右，拉滿單站單日服務(wù)72臺次，建設(shè)成本300萬元；到2024年第四代換電站，電池艙位升級到23個，兼容蔚來的400伏電池和樂道的900伏電池，提供從75度、100度、150度到60.6度、以及可能的90度不同規(guī)格。換電速度降至2分半鐘，自動泊入、無人值守，單日可以服務(wù)480臺次，而建設(shè)成本降到150萬元。

也就是說，隨著需求密度的增加，電池規(guī)格的增加，充電站技術(shù)的進(jìn)步，換電站的建設(shè)成本和運營成本都在快速降低。這無疑給后來者降低了入局門檻。

同時，消費者對換電需求也明顯增加。根據(jù)最新6月的補能數(shù)據(jù)顯示，蔚來用戶超過54%的補能電量來自換電，24%的電量來自家充，剩下22%才是來自充電樁。這說明了一個事實，在補能體系相對完整、認(rèn)知相對充分的情況下，在外換電比充電更受青睞。

技術(shù)和需求有的時候就是處于“先有雞還是先有蛋”的矛盾。我們沒有辦法理清兩者到底是誰促進(jìn)誰，但結(jié)果是肯定的——現(xiàn)在換電已經(jīng)成了氣候。

也正是因為成了氣候，寧德時代才要入局。不僅如此，還有南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)、中石化、中石油在內(nèi)的多家能源企業(yè)也紛紛布局換電市場，換電領(lǐng)域也迎來一場風(fēng)攪雪。

有人把這理解為摘蔚來的桃子，一個新成立沒幾年的新勢力品牌破冰，等市場培育得差不多了，眾多財大氣粗的巨頭才姍姍來遲。其實不然，蔚來破冰換電賽道，是因為它作為一個汽車新兵，只能通過這種艱難的形式來站穩(wěn)腳跟，巨頭沒有提前布局，是因為它們本身的業(yè)務(wù)足夠成熟，沒有必要在新業(yè)務(wù)上浪費精力，即使是內(nèi)部創(chuàng)新，也注定是小打小鬧。

巨頭從來都是順勢而不是造勢。所以，沒有必要為蔚來喊冤。

百姓評車

從結(jié)果來看，蔚來已經(jīng)在換電領(lǐng)域站住了腳，從獨自一人走向換電聯(lián)盟，它必將獲得長期回報。寧德時代以及后入局的能源巨頭們，有意愿也有能力掀起一股風(fēng)攪雪。

中國車市需要這樣的競爭。