如果問我本周最后悔沒有上車的公司是什么？肯定是這個家公司，周二就只留了一口價，結果沒有給機會，之后連續(xù)4連板，而他就是華為產業(yè)里最大預期差：PBO纖維！而且大概率會成為了本次華為MATE70發(fā)布會最強龍頭！而今日核心就講一下，為什么會是這樣？（昨日直播講了產業(yè)生態(tài)進，晚上20點講未來產業(yè)爆發(fā)思考！）

一、什么是PBO材料？

PBO纖維被稱為21世紀纖維之王，是一種超薄折疊屏手機的革命性材料，此前由日本東洋壟斷，并且“不準銷售至中國”。公司打破壟斷，是國內PBO單體龍頭，所生產的PBO單體獨家供應國內PBO纖維三巨頭——成都新晨、中科金綺和中藍晨光。

公司為全球領先的染發(fā)劑原料生產商，與全球排名前三的染發(fā)劑制造商合作關系持久且穩(wěn)固，外銷占比 84.88%。（過去賺美元，現在國內也將打開市場！過去是被人壟斷，現在是反轉壟斷?。?/strong>

二、PBO纖維在手機上的優(yōu)勢性：至輕、至薄、至強！

超輕超薄設計：PBO纖維的高強度和高模量特性使得折疊屏手機在保持結構剛性和抗彎強度的同時，能夠設計得更薄、更輕。這對于實現折疊屏手機的便攜性和美觀性至關重要。

優(yōu)異的透波性能：PBO纖維的透波率達到98%以上，這意味著它不會吸收5G手機信號，保證了通信信號的完整性和強度，對于現代智能手機來說，這是一個巨大的優(yōu)勢。

耐高溫和阻燃特性：PBO纖維的熱分解溫度高達650℃，遠高于其他有機纖維，使其在高溫環(huán)境下仍能保持性能，同時具有良好的阻燃性能。

安全性：PBO纖維的高模量特性使得手機在減少厚度的同時，仍能有效防止因外力作用而導致的形變或破損，從而保障了手機內部的穩(wěn)定運行，減少了安全隱患。

材料成本：隨著國內生產技術的進步和規(guī)?；a，PBO纖維的成本正在逐漸降低，使得其在智能手機領域的應用變得更加可行。

說一個最真實的感受，就是讓你對手機的手感提升一個大的等級！

三、深度綁定華為：

1、榮耀最新折疊屏手機Magic V3已率先采用中藍晨光生產的PBO纖維。成都新晨新材料有限公司采用中藍晨光化工研究設計院的技術，已建成380噸/年PBO項目，并實現投產，是目前國內最大PBO纖維生產裝置。

2、獨供性：華為全新MATE系列手機已確定使用PBO纖維背板，根據最新mate供應商大會反饋，華為mate系列PBO纖維由成都新晨供應，而公司給成都新晨獨供PBO單體。
3、壟斷性：出于自主可控考慮，華為首選PBO國內廠商，成都新晨、中科金綺、中藍晨光是國內最大的PBO聚合體廠商，已確認成都新晨將代替東洋紡切入華為折疊屏手機背板供應鏈體系，公司獨家供應國內三家PBO纖維三巨頭。

4、未來更好：后續(xù)公司考慮自己也做聚合體，優(yōu)選高附加值的下游，比如手機背板。（這個可能就是PBO背板，如果是那未來真的是要大爆發(fā)。）

四、爆發(fā)性與價值性思考：

pbo超級纖維，才是本輪手機材料更新最全面、最明確的增量，0-1。而0到1才是最大的爆發(fā)性。就像去年的案例：

1、今年手機的pbo材料，就像去年的衛(wèi)星短信芯片；(1倍上漲)

2、今年手機的pbo材料，或遠超去年同期炒的peek。

3、價值思考：整體就不公布了，防止說我們有讓人接力問題，整體而且也是連續(xù)走高了之后，也怕出現高點。所以留給鐵粉們學習！點贊+轉發(fā)+留言：我想學習華為產業(yè)里最大預期差：PBO纖維！的價值思考！（另外我們還深挖了一個，鴻蒙里的可能是下一個常山趙子龍?。?/strong>

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝?。?/strong>

總盤情況：今日大盤整體還是復雜的震蕩，而且是如預期連續(xù)3天反彈，但是今日并沒有向上突破4001的壓力，反而是受壓在這里的關鍵點，如果能突破才能迎來新的空間性，所以未來幾天核心重點看10日與滬深300指數4001的壓力是關鍵，如果突破整體就進一步的向上，但如果不是可能會進一步的震蕩回落到3765這里的支撐，也就是可能235個點的調整整體空間波動，所以當下不好判斷，保能耐心等機會到來。而今日兩市1.61萬億的交易量，兩市2604家下跌，上漲2348家。耐心等新的機會到來。（今日AI量化倉位30%）

情緒面：今日情緒整體平穩(wěn)，整體漲停118家，跌停12家，封板率70%，而連板總數44家，高度上升到13板。又差一步到14了，看是否，如果是整體情緒是否帶來的大的突破性呢？但是沒有板塊效應下，太獨立了。

板塊上：當下的核心主線整體來看只有:化工+固態(tài)電池，而最強勢板塊：化工+固態(tài)電池+機器人！今日整體還是以化工和固態(tài)電池，實際這兩個很多是相似的，而另外今日走強的還人工智能與核電也值得思考，而這里也可能持續(xù)爆發(fā)，但也要觀察一下。而明日化工之類不排除有調整退潮。而主攻：人工智能+核電。

固態(tài)電池：龍頭是是粵桂股份11天10板，昨雖然整體并沒有感覺到很強，但是最有持續(xù)性，所以未來這個板塊和方向是值得重點關注，未來就算有調整，預期還有機會性，而且不可能這么快的結束。

機器人：今日龍頭是東方精工6板，進一步的晉級的爆發(fā)，今日雖然面積下降了，但是T隊最強，所以可能有會進一步爆發(fā)，主要看人形機器人重要的發(fā)布時間點的刺激。

化工：龍頭是渤?；瘜W5板，而核心龍頭是三維化學是最強的人氣龍頭7天6板，整體的思考就是漲價帶來的爆發(fā)了，核心重點整體是看漲價思考，而明日里可能會迎來的是分岐，所以明日不建議再追了風險性比較大，整體是硫鐵為中心。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、國資委：目前最緊迫的是要向前瞻性戰(zhàn)略性新興產業(yè)集中》，要謀劃好國資央企“十五五”規(guī)劃，把行業(yè)研究透、家底理清楚，科學嚴謹、能夠落地。要更加有效推進國有資本“三個集中”，目前最緊迫的是要向前瞻性戰(zhàn)略性新興產業(yè)集中，在維護國家國防安全、糧食安全、能源安全等方面發(fā)揮戰(zhàn)略安全兜底作用，深入推進戰(zhàn)略性、專業(yè)化重組。在投資選擇上始終聚焦科技屬性、技術價值、新興領域，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)。（這個值得，一個字一個字研究。）

2、降費大戰(zhàn) 部分理財產品費率低至0。（太難了。）

3、日本首相石破茂將宣布1400億美元的刺激計劃 包括對半導體和人工智能領域的大規(guī)模投資。日本還計劃從明年1月起恢復對天然氣和電費的補貼，以減輕家庭應對價格的上漲壓力。（說明人家準備好通脹了。計劃再一次放大。）

4、核聚變相關：中國準環(huán)對稱仿星器研究取得突破，通過模仿恒星內部的核聚變反應，將等離子態(tài)的氫同位素氘和氚約束起來，并加熱至1億攝氏度左右發(fā)生核聚變，以獲得持續(xù)不斷的能量。

5、機器人：工信部部長金壯龍在求是網發(fā)表《進一步全面深化工業(yè)和信息化領域改革 為推進新型工業(yè)化注入強大動力》。

6、國家知識產權局商標局信息顯示，華為又一批商標注冊成功。仙界、天界、君界、崢界、江界商標均申請于今年1月4日，注冊公告日期為11月14日。（對于4界來說是利空。）

7、意法半導體讓華虹代工40nm MCU 華虹公司回應：屬實（利好國產，說明中國這一塊有優(yōu)勢了。）

跟蹤商品題材：

一、生豬16.46（-4.19%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰8.05萬（0.63%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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