摘要：多久出清完畢，多久又恢復增長（歡迎關注杠桿游戲）

撰文|張銀銀&編輯|欣欣然

比較意外，位于發達珠三角地區，背靠華潤、南方電網等實力股東，珠海華潤銀行前三季度，卻錄得營收和凈利潤“雙降”的業績。

特別是凈利潤指標，下滑超七成。

而且，這是該指標繼2023年又一次大降后，又一次驟降。如果看單季度……

珠海華潤銀行2024年第三季度信息披露報告顯示：

前9月，珠海華潤銀行實現營收50.23億元，相較于2023年的51.49億元，減少2.45%，該指標還算好；凈利潤則只有3.32億元，同比2023年的15.08億元，下滑高達77.98%；歸母凈利潤3.29億元，較2023年同期減少78.09%——是的，沒有看錯，就是這么驚人。

下文杠桿游戲對此詳細談談。

1、凈利潤為何下滑超七成

按照珠海華潤銀行報告的披露，截至2024年9月末，總資產4278.53億元，總負債3954.02億元，所有者權益324.5億元。

如上文杠桿游戲所述，前三季度營收50.23億元，同比下降2.45%，實現凈利潤3.32億元，下降77.98%。

從此前的報告我們看到，珠海華潤銀行2024年一季度凈利潤為5.47億元，上半年凈利潤為6.35億元，而1-9月凈利潤僅為3.32億元——也就是說，三季度其實是虧損的，且虧損額達到超3億元。

銀行業息差收窄、業績增長承壓，是共同問題，但多數銀行起碼還沒虧損。

珠海華潤銀行何以至此？媒體引述業內人士的看法，主要源于營業支出的細分項中信用減值損失的大幅計提。

2024年前三季度，珠海華潤銀行信用減值損失共計31.1億元，同比2023年的19.1億元，增加了12億元，增幅為62.83%。

很有意思，上半年其計提的信用減值損失16.77億元，三季度計提的信用減值損失高達14.33億元，這直接導致其在三季度出現虧損。

另外值得一說，前三季度，珠海華潤銀行的營業收入本身小幅下滑，但營業支出卻同比增加12.88億元至47.98億元。

其中最大的的部分，也就是剛說的信用減值損。

很有意思的是，這不是珠海華潤銀行首次計提大筆信用減值損失。杠桿游戲看到，2023年，該行計提信用減值損失29.67億元，同比增加42.35%。其中，貸款信用減值損失27.62億元，較上一年度增加9.90億元。

珠海華潤銀行此前在財報中解釋稱，其對重點領域風險提前防范和化解，在對存量風險資產進行評估后計提信用減值損失，增強風險抵御能力，確保穩健經營。

同時，珠海華潤銀行的利息凈收入、手續費及傭金凈收入等也減少。

比如，該行實現利息收入106.59億元，利息凈收入33.13億元，同比減少7.97%；手續費及傭金收入3.27億元，凈收入2.58億元，較6月末增加0.69億元。

2、資產質量承壓

官方資料顯示，珠海華潤銀行成立于1996年12月，2010年1月，華潤集團和珠海市政府對珠海市商業銀行成功實施戰略重組并完成更名，目前主要股東分別為華潤集團、南方電網、中國電子、珠海市、深圳市國資控股企業。

截至目前，華潤銀行已在珠海、深圳、中山、佛山、東莞、惠州、廣州、江門、肇慶設立10家分行、109家支行，及廣東德慶、廣西百色2家控股村鎮銀行，并在深圳設立資金運營中心、科技研發中心、普惠金融中心。

應該說，珠海華潤銀行的股東背景、所處的區域，都是有優勢的。

但利潤下滑較大、單季度虧損之外，證券之星注意到，珠海華潤銀行在資產質量方面也有麻煩，不良貸款率雖有微弱下降，但撥備覆蓋率降至近9年最低并逼近監管紅線，風險抵補能力存疑。

截至2024年9月末，珠海華潤銀行不良貸款率為1.71%，較2023年末下降0.02個百分點；撥備覆蓋率為159.92%，較2023年末下降9.4個百分點，已逼近150%的監管紅線，同時該指標為2016年以來最低。

另外，杠桿游戲看到，珠海華潤銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為10.18%、10.88%、12.76%。

時間線拉長來看，盡管珠海華潤銀行近幾年的不良貸款率逐年降低，但不良貸款規模及逾期貸款占比呈現逐年抬頭之勢。

2021年末至2023年末，該行不良貸款規模分別為27.02億元、30.44億元、36.77億元；逾期貸款占比分別為1.76%、2.07%、2.83%。

如果整體資產質量仍面臨較大的下行壓力，未來可能需要進一步計提撥備以應對潛在風險。

其實從信用減值損失的增長幅度，遠遠超過了營業收入的減少幅度，就可以想象。

3、合規風險，出動出清？

人和企業往往一樣，運氣不好時，真的什么事都來。

珠海華潤銀行，2024年內被罰超千萬元，合規及內控問題引起關注。

1）2024年7月，珠海華潤銀行深圳分行因采用不正當手段，吸收存款，發放貸款，合計被罰沒235.25萬元；

2）同月，因未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，該行又被國家外匯管理局廣東省分局合計罰沒116.13萬元。

3）5月，珠海華潤銀行因剛性兌付代銷資管計劃的違規行為，被處以700萬元的大額罰款。

時任行長宗少俊、個人金融部負責人兼個人信貸部總經理吳穎被給予警告處分，其中吳穎還被罰款10萬元。

綜上，珠海華潤銀行年內已被監管機構累計罰款1051.38萬元，這一數字遠遠超過了以往年度罰款金額的總和。

上文杠桿游戲介紹了珠海華潤銀行的股東、區域優勢，曾經該行確實很牛，曾年賺超過20億元，完全媲美同規模上市銀行。

轉折是怎么發生，什么時候開始的？

或許始于2023年。

2023年5月，華潤官微對外發布信息公開招聘華潤銀行總行行長，同年8月該行發布公告稱聘任錢曦為該行行長。

公開資料顯示，錢曦為西南財經大學經濟學博士學位，具有高級經濟師職稱，歷任招商銀行西安分行黨委書記、行長，佛山分行黨委書記、行長，總行戰略客戶部總經理，大連分行黨委書記、行長等職位。

在加入招商銀行之前，錢曦曾任職于央行廣州分行約兩年左右。

多家媒體注意到，錢行長到任之后就開始有所變化，不良率，撥備變化都不大，但利潤下滑很快。

其實珠海華潤銀行的季度虧損，并不是2024年才有，2023年下半年該行盈利一落千丈，其中第四季度一度虧損逾1億元。

現在的問題是，珠海華潤銀行多久出清完畢，多久又恢復增長。

本文未標注出處的財務圖表，均源自珠海華潤銀行有關公告，特此說明并致謝

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