今天凌晨，中美兩國在秘魯利馬APEC會(huì)晤，為拜登的四年任期畫上一個(gè)圓滿的句號(hào)。

晚上看微信的時(shí)候，有朋友問，這次都談成了啥？

政事堂想了想，那些臺(tái)面上的話，不必字斟句酌了，但從會(huì)晤前的一些細(xì)微之處來看，中國經(jīng)濟(jì)的底層邏輯開始變化了。

上個(gè)月底，趕在美國大選結(jié)果出爐之前，美國聯(lián)邦網(wǎng)站發(fā)布公告，商務(wù)部啟動(dòng)變更情況審查，“考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補(bǔ)貼稅”。

本月中旬，本次啟程秘魯之際，財(cái)政部與稅總宣布，下個(gè)月大幅取消或降低209種產(chǎn)品的出口退稅，其中，光伏、鋰電池等出口拳頭產(chǎn)品由13%下調(diào)至9%，鋁材銅管等部分大宗直接取消。

要說這倆新聞沒關(guān)系，不管你信不信，反正我是不信。

自拜登上臺(tái)執(zhí)政以來，中國政府一直要求拜登政府降低和取消關(guān)稅，拜登政府也一直要求中國政府降低和取消補(bǔ)貼，雙方折騰扯皮了幾年，最終在拜登臨退休前，一起攜手邁出了步伐。

從國際的角度，這是一個(gè)標(biāo)志性的動(dòng)作，意味著新三樣中的新能源汽車的出口退稅政策，也可以參照光伏與鋰電池，近期中歐電動(dòng)車反補(bǔ)貼的關(guān)稅，也極可能會(huì)出現(xiàn)松動(dòng)并傳來利好。

從國內(nèi)的角度，2023年的出口退稅金額是1.8萬億，比當(dāng)年的國防開支還高不少，隨著越來越多的出口退稅取消或降低，未來有大量的中央財(cái)政資金將被用于其他更重要的領(lǐng)域。

而動(dòng)作本身意味著，中國經(jīng)濟(jì)思路的調(diào)整。

自新冠疫情與拜登上臺(tái)以來，中國通過大力度出口退稅刺激出口與占領(lǐng)市場(chǎng)，以出口帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長與大規(guī)模就業(yè)的模式，被終結(jié)了。

預(yù)計(jì)2024年創(chuàng)紀(jì)錄的一萬億美元貿(mào)易順差，未來幾年也很難打破。

這也標(biāo)志著，隨著三駕馬車的出口熄火，為保持GDP增速，未來四年，中國政府將轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)另一架馬車——投資，當(dāng)然，主要是新基建了。

這里簡單解釋一下，中國政府設(shè)計(jì)的出口退稅制度，退的是增值稅而非所得稅，目的是為了通過出口保就業(yè)，而非保企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。使得很多原本虧錢的生意，憑借國家的補(bǔ)貼活了下來。

鼓勵(lì)退稅直接刺激就業(yè)，那么降低退稅，影響最大的自然也是就業(yè)。

一方面，很多的“低質(zhì)量”工廠只能停產(chǎn)，很多低質(zhì)量的就業(yè)也將成建制的消失，另一方面，很多靠著規(guī)模產(chǎn)生效益的企業(yè)，也會(huì)在利益的驅(qū)動(dòng)下，將工廠、產(chǎn)業(yè)鏈和就業(yè)遷移至海外。

而直接的受益者，將會(huì)是高質(zhì)量的中國企業(yè)。

中央財(cái)政原本用于出口退稅的資金，將大幅轉(zhuǎn)向于政府投資與科技領(lǐng)域的大力度補(bǔ)貼，大量的新質(zhì)生產(chǎn)力將會(huì)搶走落后產(chǎn)能的中央財(cái)政支持。

同時(shí)，隨著一批靠著退稅生存的企業(yè)被市場(chǎng)清退，市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生變化，終端價(jià)格上漲，那些原本生產(chǎn)效率較高的企業(yè)則可以實(shí)現(xiàn)“漲價(jià)去庫存”，大幅提升利潤率。

這個(gè)破舊立新的進(jìn)程，原本是緩步前進(jìn)的，中央為了困難群眾，一直跟拜登抻著，但隨著本月美國大選落幕，加速主義+特朗普的上臺(tái)，我們也會(huì)主動(dòng)加速這個(gè)新舊轉(zhuǎn)換的進(jìn)程。

畢竟，沒有誰愿意用自家的退稅來繳對(duì)方的關(guān)稅。