昨日核心重點講了房地產可能存在的利好，就是降契稅的事，剛才正式公布了！對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率征收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率征收契稅。而個不是利好是什么呢？所以有一些東西要有比別人更深度的認識才能把握好行情！

對于2025年的投資方向，從我的認識和思考來：人形機器人！將可能成為最有想象空間和爆發性的行情。因為大量的人形機器人將開始量化，也就是1到10的時間，而這個時間是最容易出現大妖股的！而今日我們就簡單的講講這個思考，而且還有大的變量出：

一、驅動因子：

1、預計11月底特斯拉發布gen-3。

2、深圳前海、寶安將于11月15日舉行人工智能應用創新成果發布會。屆時，華為(深圳)全球居身智能產業創新中心將啟動運營，并舉行優選伙伴簽約儀式。

中美成具身智能兩大玩家，而且頂層：國家+地區層面重視產業發展、支持力度在提升，而當下全球科技來講，核心重點美國看：英偉達+特斯拉。中國只看華為+大疆，而實際核心就是看華為，因為華為每去一個行業都會干到頭部，這個才是最牛的地方，連續等待這么久，華為已正式確認入局人形機器人。

華為賦能機器人，或將推進成立全球居身智能產業創新中心。此外電車成功范式下，賽力斯等國產自主車企積極布局機器人賽道，產業愈加繁榮。

二、為什么看好2025年的大爆發？

1、事間：量產25年首批3k臺，主要負責特斯拉工廠內部組裝工作；全年一萬臺。

只有量產就會引發無限想想性，而且現在還有AI的入局，更會加速展。

2、未來人形機器人數量超過人類

馬斯克認為，到2040年，人形機器人的數量可能會超過人類，人形機器人將支撐特斯拉成為一家價值25萬億美元市值的公司，屆時全球至少會有100億個人形機器人投入使用。

3、時間軸：

2024年被稱為人形機器人商業化元年，人形機器人將爆發出巨大商業潛力。據首屆中國人形機器人產業大會發布的報告預測，2024年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元，2030年有望成長為千億元市場。

另據多家投行和智庫機構預測，2035年，人形機器人產業將達到萬億級。人形機器人產業鏈條、消費、數據庫加快構建的場景下，正成長為一支不容忽視的活躍力量。

4、近期進展：10月中供應商大會確有參加；目前三花、北特、鳴志已經確定中標；機器人本體已經定型，就差把靈巧手裝上。目前成本為4.2萬美金；六維力傳感器用了API的兩個。

三、價值分解：

根據Tesla AIDay 2022，特斯拉Optimus 人形機器人的技術路線選取了28個關節驅動器，采用14個旋轉執行器、14個線性執行器，根據不少機構對Tesla Optimus的成本拆分，發現旋轉執行器采用無框伺服電機+諧波減速器+電機驅動器+離合器+力傳感器+編碼器組合，線性執行器由無框伺服電機+反式行星滾柱絲杠&梯形絲杠+電機驅動器+力傳感器+編碼器組成。

第一、進一步分解：

1、減速器成本占人形機器人總制造成本約為7.46%，

2、絲杠占機器人總制造成本12.07%。

3、減速器里面軸承成本占比約為2.9%，

4、絲杠里面行星滾柱絲杠占比9.85%，

5、滾柱絲杠占比2.22%。

第二、跟蹤框架：

四、受益公司：

1、執行器總成：三花XX、拓普XXX

2、靈巧手部件：鳴志XX、偉創XX、兆威XX

3、絲杠：北特XX、貝XX、震裕XX

4、傳感器：柯力XX、安XX、漢威XX

5、機器人川渝鏈：富臨XX、瑞迪XXX、豪能XX

6、機器人收并購：雷XXX、南京XX

7、細分部件：峰岹XX、步科XX、儒競XX

整體出就是機器人的核心關鍵價值公司了，但是華為和比較看中的公司，這里就不公開了，有能力的可以自己挖，現在管的嚴不方便再持續全面公開了，請大家見諒。而鐵粉：點贊+轉發+留言：我想學習2025年機器人爆發發性思考！一樣可以獲得答案！只是麻煩大家幫我支撐人氣！謝謝！其中A股中唯一被華為持股的人形機器人領域的王牌企業！

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況： 今日大盤再一次出現了大的分岐，而且早盤整體算是大的退潮的思考，中午的時候一度4000下跌，好在下午整體情緒反轉，最后下跌收縮到2516家，而上漲變成了2430家，但是兩市的交易量下降到2萬億，但是整體2萬億以是不錯的交易量了，整體只要不下破1.2萬億就是樂觀看好主線行情，如果不低于2萬億，大概率就是容量為中心的輪動性，因為溢價值效應明顯，如果1.6萬到1.2萬億，整體就是可能就是單一主線為核心的驅動了，因為支撐不了多主線并行，所以要明顯未來的推動性的思考。整體6號轉折之后看多到19號不變，所以要做的就是耐心等待機會！（今日AI量化倉位53%）

情緒面：今日情緒整體大幅下降，漲停下降到82家，跌停25家，封板率63%，而連板高度還是7板，連板總數12家。

板塊上：今日已沒有找到核心主線了，主線整體掉隊，沒有面積只有強勢板塊和輪動性，但還有活口，而最強勢板塊：鋰電池+上海國資+AI應用！今日鋰電池整體爆發性還可以，而且核心重點就是碳酸鋰的價值出現了持續上漲，帶動了爆發，而另外軍工也算是完成任務，另外并購重組不把他例為核心了，因為沒有意義。而助攻：機器人+電商+字節跳動。

鋰電池：今日龍頭是有研新材5板，今日算是最有面積，但是持續爆發到什么時候，不好判斷，只能進一步的觀察。雖然碳酸鋰有上漲，但這個已明確了未來的推動性。

上海國資：龍頭是上汽集團2板，但是這個是消息驅動，而且整體是概念為中心，所以不好去推動未來的爆發性，而且全是一字板塊，全是內幕消息為中心，這樣的玩法，沒有辦法搞啊！

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、恒生科技指數尾盤拉升轉漲，此前一度跌逾2%，恒指基本抹去此前跌幅。

2、固態電池：寧德時代、長安汽車、廣汽集團、奇瑞等行業龍頭繼續加碼固態電池；中信建投預計，2025年全球各類固態電池市場空間或達幾十到上百GWh、千億元規模。

跟蹤商品題材：

一、生豬16.76（-0.29%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰8萬（2.56%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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