昨天，公布了10月份的貨幣數(shù)據(jù)，M2同比增長了7.5%，這個數(shù)據(jù)不重要，重要的是M1，同比下降了6.1%，這個數(shù)字看似不好，其實還不錯，因為環(huán)比增長了1.3%。

今年開始對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)擠水分，導(dǎo)致M1數(shù)據(jù)快速下跌可以理解，但是持續(xù)的下跌，還是反映了大部分民眾消費(fèi)下滑這個趨勢。

9月份出臺了刺激政策，因為刺激政策的傳導(dǎo)需要時間，所以當(dāng)月并沒有完全體現(xiàn)出來，10月份的數(shù)據(jù)算是能夠完整體現(xiàn)了，下面這個圖表中10月份的數(shù)據(jù)還沒標(biāo)識出來，大家看個趨勢就知道10月的環(huán)比增長1.3%是很重要的。

只要股市繼續(xù)保持穩(wěn)定，宏觀經(jīng)濟(jì)就會培育更多的信心，各種數(shù)據(jù)就會相繼走高，月初的PMI數(shù)據(jù)也是明顯的走高，現(xiàn)在一線城市的房價也開始反彈了。

現(xiàn)在最大的風(fēng)險還是美國。如果沒有美國泡沫這個不確定性因素，那我們就是一馬平川了。

有人說特朗普帶來不確定性，這個話是相對于以往這幾十年的全球化來說的，全球化給美國帶去了巨大的利益，可以收割世界，所以美國推行全球化，一旦全球化的最大受益者變成中國，而美國反而成了受害者，那美國就必須要反對全球化，沒有特朗普，也有第二個人被推出來。

這次大選特朗普之所以大勝，就是因為美國的主流民意已經(jīng)受不了全球化的盤剝。全球化讓美國的科技集團(tuán)從全世界吸血，但是絕大多數(shù)的美國人被吸血，誰讓中產(chǎn)階級日子更好過，他們就選誰。所以特朗普的MEGA口號更有感染力。

說特朗普不確定性，是從全球化的角度來說，如果從逆全球化的角度來說，特朗普就具有高度的確定性。

逆全球化就會導(dǎo)致貿(mào)易保護(hù)政策出臺，不管是提高關(guān)稅也好，打擊非法移民也罷，還是驅(qū)趕LGBT，根本的出發(fā)點(diǎn)都是要重塑美國本土的傳統(tǒng)價值，不要為了兼容全世界不同種族和文化而搞異端行為，保護(hù)美國本土產(chǎn)業(yè)，去除不必要的累贅。

這種保護(hù)主義的搞法最后就是美國全球化公司會衰敗，蘋果，谷歌，微軟，特斯拉，meta，亞馬遜，英偉達(dá)這些公司全都會衰敗。

不可能美國提高關(guān)稅，而其他國家聽之任之，這是不對等的。就拿蘋果來說，印尼要求蘋果在印尼投資1.09億美元，可是蘋果實際投資還差2100多萬美元，于是印尼就把蘋果禁了。

換在以前，印尼是不敢這么干，但是今時不同往日，美國的實力已經(jīng)無法為美國公司的全球擴(kuò)張背書，一旦特朗普上臺，全世界都提高關(guān)稅，那蘋果在全世界銷售的價格就要走高，這不是給了華為機(jī)會？

美國的科技企業(yè)一旦無法在全球低成本地收割，隨后就會迅速被中國企業(yè)替代。華為替代蘋果和安卓，微信替代meta，比亞迪替代特斯拉，中國操作系統(tǒng)替代微軟，中國電商替代亞馬遜。可能就是英偉達(dá)替代的時間長一點(diǎn)而已。

這就會導(dǎo)致美國這些科技巨頭的業(yè)績下滑，股價會大跌。民主黨吹的大泡泡，被特朗普擠破。

特朗普還有2個月就上臺了，他要不要接手這么大的泡沫上臺？

如果不把美股泡沫刺破，那特朗普上臺就需要花費(fèi)巨大的資源去維持美股的高位。這對一個改革者來說是極其不利的。

改革者碰到的最好局面就是巨大的危機(jī)爆發(fā)之后，改革者不管怎么做，都是越來越好，不用去顧忌之前的各種負(fù)擔(dān)。

因此，如果能在1月20號之前把美國的泡沫刺破，把各種暴雷的罪名讓民主黨背著，最后特朗普上臺，推行一系列改革政策，那他就是救世主的化身。

最近的全球資本市場走勢非常詭異，有資金不斷地拉抬比特幣，從而打壓黃金的價格，黃金走弱，也能推高美元。

現(xiàn)在究竟是美元打壓黃金，還是黃金打壓美元，這種邏輯關(guān)系變得很微妙了。

近期很多資產(chǎn)價格的走勢都比較特別，總體來說給人一種美國資本要拉高出貨的感覺。這一點(diǎn)從大A也能看出來，就是明明應(yīng)該強(qiáng)力的上去，但是有一個力量不斷地穩(wěn)定局面，既不讓上，也不讓下，仿佛就想要維持震蕩。

每天成交2萬億，如果僅僅只是散戶在買賣，那就很容易上去了，像2015年那樣。

因此我感覺可能國家隊每天都在操作，不是為了賺點(diǎn)散碎銀子，主要還是為了控盤。

其實還有一些事情可以佐證美國大泡沫的破滅：很多國家的領(lǐng)導(dǎo)人變更。

前些天日本首相石破茂辭職，大家對他不滿意，要重選，結(jié)果重選之后還是他。這說明日本首相沒人愿意干了。

當(dāng)首相，本是非常榮耀的事情，為什么大家都不愿意干？因為現(xiàn)在當(dāng)首相，很有可能被釘在歷史的恥辱柱上。

不僅日本如此，其他美國盟友也是如此，約翰遜以后，英國的那些首相都是什么人？無論是特拉斯，蘇納克，還是現(xiàn)在的斯塔默，看著都像是背鍋俠，臨時工。英國的政治大牛都躲在幕后不出來了，他們要等危機(jī)徹底爆發(fā)以后再看。

還有德國內(nèi)閣解散，德國選擇當(dāng)?shù)哪莻€親華女黨魁風(fēng)頭正勁。這些事情都在說明舊的國際秩序在解體，這個過程會導(dǎo)致的巨大震動隨時都有可能引發(fā)海嘯。

大家都有問題要解決，新舊秩序的更替已經(jīng)在發(fā)生，不是很久遠(yuǎn)，而是近在眼前，舊的貴族要下去，新的領(lǐng)導(dǎo)要上去，這個過程必然是資產(chǎn)價格大幅度的波動。

對有的人來說是機(jī)會，對有的人來說是危險。

結(jié)束

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